资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2025/06/17 隔夜夜盘市场走势 1.周一夜盘收盘，国内期货主力合约涨跌互现，菜油、20号胶、焦煤涨超1%。跌幅方面，低硫燃料油（LU）、苯乙烯跌超2%，燃料油、甲醇、对二甲苯 （PX）、纸浆、沥青、PTA跌超1%。 2.国际油价走弱，美油主力合约收跌2.06%，报71.48美元/桶；布伦特原油主力合约跌1.68%，报72.98美元/桶。 3.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌1.40%报3404.30美元/盎司，COMEX白银期货涨0.04%报36.37美元/盎司。 4.伦敦基本金属多数上涨，LME期锌涨1.41%报2660.00美元/吨，LME期铅涨 0.80%报2006.50美元/吨。 5.国际农产品涨跌不一，美大豆涨0.02%，美玉米跌2.31%，美豆油涨8.89%，美豆粕跌2.77%，美小麦跌1.24%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据上海航运交易所数据，截至2025年6月16日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报1697.63点，与上期相比涨4.6%。 2.国家统计局数据显示，5月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.8%。从环比看，5月份，规模以上工业增加值比上月增长0.61%。1—5月份，规模以上工业增加值同比增长6.3%。 3.国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在国新办发布会上表示，今年以来我国实施更加积极的宏观政策，加大逆周期调节，加快推进两重建设和两新工作，有力增强了消费的活力，带动了生产的增长，促进了转型升级，充分展现了宏观政策对稳定经济运行的重要作用。下阶段，我国政策工具箱的储备充足，宏观政策留有后手，可以根据形势变化动态调整、积极应对，将继续为经济的稳定运行保驾护航。 4.2025年5月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比下降，同比降幅继续收窄。5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点。 5.以色列军方6月16日发声明称：“在情报部门的精确情报指导下，以军对位于伊朗首都德黑兰的伊朗伊斯兰革命卫队‘圣城旅’总部和伊朗军队总部发动了袭击。”目前，伊朗方面尚未就此事进行回应。 6.据华尔街日报，中东和欧洲的官员说，伊朗一直在紧急发出信号，表示它寻求结束敌对状态，恢复有关其核项目的谈判，并通过阿拉伯中间人向以色列和 美国发出了信息。这些官员说，在以色列猛烈的空袭中，德黑兰对阿拉伯官员说，只要美国不加入空袭，他们愿意重返谈判桌。 7.船舶追踪网站MarineTraffic的数据显示，当日上午，美国“尼米兹”号航母取消了原本在越南中部港口停靠的计划，改变航线向西驶向中东。据悉，该航母原定于6月20日在越南中部港口的招待会也已被取消。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至6月16日，江苏苯乙烯港口样本库存总量6.63万吨，较上周期减少1.37万吨，幅度-17.13%。商品量库存在4.5万吨，较上周期减少 1.31万吨，幅度-22.55%。当前消息看预期抵港补充或在2.5万吨附近，而近期下游刚需提货稳定，现货需求较差，提货预期依旧小幅波动整理。预期苯乙烯库存有去库预期。 2.周一，花旗银行分析师在一份报告中表示，随着中东冲突的持续，他们预计布伦特原油近期将在目前70-80美元/桶的水平附近交易。然而，该行仍维持60-65美元/桶的长期油价预测。他们表示：“在现阶段，油价上涨对石油产出和出口的影响非常有限，甚至没有影响，因此油价上涨主要反映了风险溢价上升，以应对潜在的生产和出口中断。” 3.欧佩克月报表示，将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。5月欧佩克+原油日产量平均为4123万桶，比4月增加了18万桶，此前欧佩克+曾宣布增产。 4.以色列最大的炼油厂运营商BAZAN集团：用于生产蒸汽和电力的发电站在伊朗袭击中受到严重破坏，所有炼油厂设施已全部关闭。 【金属期货】 1.乘联分会发布2025年5月皮卡厂商批发销量排名快报，数据显示，5月全国皮卡生产5.17万辆，同比2024年5月增20.8%，1-5月皮卡生产25.5万辆同比增23.4%；2025年5月份皮卡市场销售5.2万辆，同比2024年5月增13.6%，环比上月降8.1%，处于近5年的高位水平。2025年1-5月份皮卡市场销售25.8万辆，同比2024年1-5月增18.2%。 2.瑞银表示，建议逢低买入，预计市场仅会出现温和回调。瑞银仍然看好全球股市、国防和黄金，预计到2025年底金价将达到每盎司3,500美元。 【黑色系期货】 1.2025年06月09日—06月15日全球铁矿石发运总量3352.7万吨，环比减少157.7万吨。澳洲巴西铁矿发运总量2842.1万吨，环比减少77.3万吨。澳洲发运量2059.3万吨，环比减少110.6万吨，其中澳洲发往中国的量1797.1万吨，环比减少94.9万吨。巴西发运量782.8万吨，环比增加33.2万吨。 2.据Mysteel，经核实，CML加纳锰矿山暂无溃坝类事情发生，当前矿山生产及发运保持正常状态。周初锰矿市场保持观望，低价出货意愿减小，整体价格盘整，天津港半碳酸33元/吨度左右，南非高铁29元/吨度左右，加蓬36.5元 /吨度左右，澳块分指标价格38.5-40元/吨度区间。 3.2025年06月09日-06月15日中国47港铁矿石到港总量2517.5万吨，环 比减少156.4万吨；中国45港铁矿石到港总量2384.5万吨，环比减少224.8万 吨；北方六港铁矿石到港总量1219.0万吨，环比减少164.6万吨。 4.据国家统计局：1—5月份，全国房地产开发投资36234亿元，同比下降10.7%；房地产开发企业房屋施工面积625020万平方米，同比下降9.2%。房屋新开工面积23184万平方米，下降22.8%。房屋竣工面积18385万平方米，下降17.3%。 【农产品期货】 1.据国家粮油信息中心，近期进口大豆集中到港，油厂大豆库存上升、开机率维持高位。监测显示，截至6月13日当周，国内主要油厂大豆压榨量226万吨，周环比上升1万吨，月环比上升35万吨，同比上升35万吨。预计本周油厂开机率继续上升，大豆压榨量在245万吨左右。 2.马来西亚独立检验机构Amspec表示，马来西亚6月1-15日的棕榈油出口量为606192吨，上月同期为514713吨，环比增加17.77%。 3.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2025年6月1-15日马来西亚棕榈油单产减少3.85%，出油率减少0.03%，产量减少4%。 4.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚6月1-15日棕榈油出口量为513213吨，较上月同期出口的448972吨增加14.3%。 5.巴西蔗糖行业协会（Unica）公布数据显示，巴西中南部地区5月下半月甘蔗压榨量为4784.2万吨，去年同期为4536万吨，同比上涨5.47%；糖产量为 295.1万吨，去年同期为271.1万吨，同比上涨8.86%。 6.据Wind数据，截至2025年6月16日，全国进口大豆港口库存为590.592万吨，6月9日为595.680万吨，环比减少5.088万吨。 7.美国农业部数据显示，截至2025年6月12日当周，美国大豆出口检验量为215803吨，前一周修正后为558616吨，初值为547040吨。2024年6月13日当周，美国大豆出口检验量为341170吨。 8.美国油籽加工商协会（NOPA）：美国2025年5月豆油库存为13.73亿磅，市场预期为14.51亿磅，2025年4月为15.27亿磅；美国2025年5月大豆压榨 量为1.92829亿蒲式耳，市场预期为1.93519亿蒲式耳，2025年4月为1.90226 亿蒲式耳。 9.巴西商贸部公布数据显示，2025年6月第2周，共计10个工作日，巴西累计装出大豆698.07万吨，去年6月为1395.96万吨。日均装运量为69.81万吨 /日，较去年6月的69.8万吨/日几乎持平；累计装出白糖153万吨，去年6月 为319.43万吨。日均装运量为15.3万吨/日，较去年6月的15.97万吨/日减少4%。 10.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至6月14日，巴西大豆收割率为100%，上周为99.9%，去年同期为100%，五年均值为100%。 11.美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至6月15日当周，美国大豆优良率为66%，低于市场预期的68%，前一周为68%，上年同期为70%；播种率为93%，低于市场预期的95%，此前一周为90%，去年同期为92%，五年均值为94%。 金融市场 商品 1、国际油价走弱，美油主力合约收跌2.06%，报71.48美元/桶；布伦特原油主力合约跌1.68%，报72.98美元/桶。厄瓜多尔主要输油管道发生破裂，暂停原油输送，市场担忧供应中断风险。西方石油公司表示，如果以伊冲突维持现状，预计油价将走低。 2、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌1.40%报3404.30美元/盎司，COMEX白银期货涨0.04%报36.37美元/盎司。地缘风险加剧，投资者寻求安全资产避险，美国货币政策会议即将召开，市场普遍预期维持利率不变，而美欧关税协议和工业应用需求对白银价格带来支撑。 3、伦敦基本金属多数上涨，LME期锌涨1.41%报2660.00美元/吨，LME期铅涨 0.80%报2006.50美元/吨。近期全球基本金属市场波动显著，宏观经济预期分化，需求端疲软及国际贸易不确定性影响价格走势，需关注降息决策对金属需求的潜在作用。 4、欧佩克发布最新月报，将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日， 将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。报告显示，5月欧佩克+ 原油日产量平均为4123万桶，比4月增加18万桶。 5、随着以色列与伊朗冲突的风险评估持续发酵，部分油轮船东及管理公司自上周五起暂停为中东航线提供船舶运力，这一举措引发了市场对该地区能源出口流通的担忧。该地区原油产量约占全球三分之一。 6、西方石油公司称，预计原油价格将回落至以色列与伊朗之间爆发最新一轮冲突之前的水平；如果以伊冲突维持现状，预计油价将走低；油价至少需要达到55美元/桶，才能支持产量略微增长。 7、碳酸锂期货主力合约2507价格一度跌破6万元/吨大关，再度刷新了市场对“底”的认知。作为锂产业链上游，碳酸锂价格跳水，无疑带动下游相关产品市场走弱。生产经营压力下，锂市场投资热已退潮，产能新增进度持续放缓，甚至有企业宣布终止项目。面对市场供需错配，锂企当前着力出海。 债券 1、周一国内债市整体震荡为主，银行间主要利率债收益率涨跌不一，短券表现稍强。国债期货多数微涨，30年期主力合约涨0.05%。央行开展2420亿元逆回购操作，单日净投放682亿元，资金面宽松无虞。机构预测，季末冲击渐退之后，银行开始增配可能成为新的驱动利率下行的力量，并推动债券利率创新低。 2、财政部6月17日将开展国债做市支持操作。操作券种为2025年记账式附息 （五期）国债、2025年记账式附息（六期）国债，操作额均为2.8亿元，操作方向均为随卖。 3、中国人民银行将于6月18日在香港发行300亿元人民币央行票据，期限6个月（182天），为固定利率附息债券。 4、最新一轮的以色列与伊朗冲突对10年期美国国债造成的抛售压力可能会产生持久影响。自上周五双方冲突以来，受油价飙升和预算赤字担忧的推动，10年期美债收益率已上涨逾10个基点。 5、日本央行本周货币政策会议势将成为债市关注焦点，届时该行料维持基准利率不变，并将考虑是否放慢削减购债步伐。约三分之二的受访者认