资讯早间报

制作日期：2025/1/15 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，原油涨2.51%，20号胶涨1.49%，低硫燃料油跌1.06%。黑色系全线上涨。农产品涨跌不一，白糖跌1.54%。基本金属多数收跌，氧化铝跌3.7%，沪锡跌0.39%，沪铝跌0.27%，沪镍跌0.11%，沪铜涨0.29%。沪金跌0.09%，沪银涨0.03%。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.54%报2693.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.81%报30.555美元/盎司。 3.国际油价全线下跌，美油2月合约跌0.53%，报76.89美元/桶。布油3月合约跌0.78%，报80.38美元/桶。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.64%报1046.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.42%报474.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.32%报546.75美分/蒲式耳。 5.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.76%报9164美元/吨，LME期锌涨0.1%报2868.5美元/吨，LME期镍涨0.15%报15925美元/吨，LME期铝跌0.19%报2573.5美元/吨，LME期锡跌0.56%报29700美元/吨，LME期铅涨0.54%报1969美元/吨。 重要资讯 【宏观资讯】 1.人民银行货币政策司司长邹澜表示，由于长期国债票面利率是固定的，市场预期的利率变动，会造成二级市场交易价格的波动，有时这个波动会比较大，所以投资国债并非没有风险，央行暂停国债买入是为避免市场波动，希望市场能够行稳致远。 2.中国人民银行副行长宣昌能表示，2025年将落实好适度宽松的货币政策，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机调整优化政策力度和节奏。综合运用利率、存款准备金率等多种货币政策工具，保持流动性充裕，保证宽松的社会融资环境。 3.国家外汇管理局1月14日发布数据显示，2024年，跨境贸易投资更加活跃，企业、个人等非银行部门涉外收支总额14.3万亿美元，较2023年增长14.6%，规模创历史新高。 4.中国人民银行数据显示，12月末，广义货币（M2）余额313.53万亿元，同比增长7.3%；人民币贷款余额255.68万亿元，同比增长7.6%。2024年全年人民币贷款增加18.09万亿元，社会融资规模增量累计为32.26万亿元，比上年少3.32万亿元。 5.哈马斯方面表示，谈判已进入最后阶段，并表达了希望此次谈判能够达成一项明确而全面的协议。而以色列官员表示，关于加沙协议，我们正处于一个关键时期，希望能够进入收尾阶段，但我们还没有达到这一阶段。 【能化期货】 1.波兰和其他9个欧盟国家正在努力剥夺俄罗斯用于资助乌克兰冲突的数十亿欧元，方法是收紧对莫斯科的化石燃料出口，尤其是液化天然气以及获得外国融资的限制。 2.马来西亚统计局公布的数据显示，马来西亚11月天然橡胶产量较上月增长0.2%，较去年同期增长25.5%，达到38481公吨；库存较上月增长12.3%，达到151197公吨；出口量为43562公吨，较上月下降9.5%。 3.EIA短期能源展望报告：预计2025年WTI原油价格为70.31美元/桶，此前预期为69.12美元/桶。预计2025年布伦特原油价格为74.31美元/桶，之前预计为73.58美元/桶。 【金属期货】 1.自然资源部地质勘查管理司司长熊自力介绍，我国锂资源类型多样，总量巨大，盐湖型、锂辉石型、锂云母型都有广泛分布。新发现西昆仑—松潘—甘孜世界级锂辉石型锂成矿带，预测资源潜力达3000万吨。2024年，我国自产锂资源增幅超30%，成为平抑国际锂矿市场价格的“稳定器”。西藏地区预测资源超亿吨，有望成为世界级铜资源基地。山西孝义新发现我国最大单体铝土矿，预计新增资源量1.08亿吨。 2.据SMM，华东地区某再生铅炼厂计划在1月下旬进行减产，具体减产幅度将取决于废电瓶的储备情况。华北地区某中小型再生铅炼厂表示1月下旬有停产检修计划，预计停产5-10天，影响产量约150吨/天。 3.安泰科数据显示，2024年24家样本企业累计生产阴极铜1106.53万吨，同比增长3.19%，其中12月份产量为98.27万吨，同比增长7.02%，环比增长9.70%。预计2025年1月样本企业阴极铜产量为90万吨，同比下降0.18%，环比下降8.42%。 【黑色系期货】 1.大商所设立“平煤主焦一号”“山焦日照1号”“乡焦1号”和“凯嘉一号”为首批焦煤品牌，并对上述品牌分别设置225元/吨、80元/吨、100元/吨和175元/吨的品牌升贴水。首批焦煤品牌、品牌升贴水适用于JM2601及以后合约。相关产业人士介绍，大商所在焦煤质量升贴水的基础上合理设置了品牌升贴水，推动焦煤期货更全面地反映现货价格。 2.Mysteel数据显示，1月13日，中国47港进口铁矿石库存总量15669.16万吨，较上周一下降18.75万吨；45港库存总量15005.16万吨，环比增加32.25万吨。1月6日-1月12日，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1273万吨，环比增加118.9万吨，库存大幅累库，目前库存绝对量略处四季度以来的最高点。 3.自然资源部地质勘查管理司司长熊自力介绍，冀东、鞍本、西天山等地区取得一批重要找矿进展，鞍本地区新增资源量17亿吨。河北、山东、新疆等地新发现一批富铁矿，山东齐河—禹城地区已成为亿吨级富铁矿勘查开发基地，我国富铁矿找矿前景良好。 【农产品期货】 1.马来西亚棕榈油局（MPOB）周二表示，预计2025年马来西亚棕榈油库存将约为160万吨，较2024年的171万吨有所下降。产量预计为1950万吨，略高于2024年的1934万吨。出口量预计为1730万吨，高于2024年的1690万吨。2025年毛棕榈油期货的交易价格预计将在每公吨4000马币至4300马币之间。 2.据贸易机构报告，印度12月棕榈油进口量为500175吨，较11月的841993吨有所下降。豆油进口量为420651吨，较11月的407648吨有所增加。葵花籽油进口量为264836吨，较11月的340660吨有所下降。 3.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB发布的1月预测数据显示：预计2024/25年度巴西大豆产量达到1.663284亿吨，同比增加1860.97万吨，增加12.6%，环比增加11.73万吨，增加0.1%；预计2024/25年度巴西玉米产量为11955.2万吨，同比增加385.5万吨，增加3.3%；环比减少8.1万吨，减少0.1%。 4.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对中国出口销售19.8万吨大豆，于2024/2025年度交货。美国大豆和玉米的市场年度始于9月1日。 5.据欧盟委员会，截至1月12日，欧盟2024/25年棕榈油进口量为155万吨，而去年同期为192万吨。欧盟2024/25年油菜籽进口量为328万吨，而去年同期为315万吨。 6.巴西全国谷物出口商协会（ANEC）公布，巴西1月大豆出口量预计将为219万吨，前一次预估为171万吨。巴西1月玉米出口量预计将触及298万吨，之前一次预估为290万吨。巴西1月小麦出口量预计为662090吨，之前一次预估为519290吨。巴西1月豆粕出口量预计为1.80万吨，前一次预估为143万吨。 金融市场 金融 1、中基协披露，截至2024年12月末，存续私募基金管理人20289家，管理基金数量14.42万只，管理基金规模19.91万亿元。 2、据中证金牛座，今年4月起，证券业金融机构资产负债统计数据将通过证监会机构监管系统数据采集接口报送，2025年一季度数据应于4月25日前报送。 3、某国有大行下发运行风险监控中心评级指标，共有20余项，涉及风险识别、风险闭环等。 4、以“真金白银”的自购行为展示对资本市场长期健康稳定发展的信心，Wind数据显示，2024年全年，共有134家公募基金实施了自购行为，累计申购次数超8000家次。从金额来看，共17家基金公司自购超10亿元。与此同时，公募基金自购总金额也达到了历史高位水平。 楼市 1、央行：2024年12月个人住房贷款利率约为3.11%，同比下降约0.88个百分点。 2、上海市：到2025年底，全面完成中心城区零星二级旧里以下房屋改造；到2026年底，全面启动城中村整体改造项目。 3、郑州市住宅与房地产业协会发布倡议提出，房企合理制定“春节·元宵节”优惠措施，举行购房送家电、送旅游、送车位（或打折优惠）等等促销活动。 产业 1、研究机构IDC报告显示，2024年全年，苹果以18.7%的市场份额占据全球智能手机市场榜首，三星以18%紧随其后，小米则为13.6%。2024年，苹果出货量下降0.9%，三星出货量下降1.4%，而小米的出货量猛增15.4%。 2、工信部发文要求加强互联网数据中心客户数据安全保护，明确数据访问、操作、销毁等重点环节的安全策略和流程机制，并做好数据隔离等保护措施。 3、重庆发布行动计划支持智慧医疗装备产业创新发展，目标行业产值年均增长60%以上，2027年超过300亿元。 投资有风险，入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 4、针对公司可能将美国业务出售给马斯克的传闻，TikTok发言人辟谣称“纯属虚构”。 海外 1、日本央行副行长冰见野良三称，在下周召开的货币政策会议上，希望在政策委员之间讨论并判断是否加息。物价上涨率正朝着2%的目标迈进。如果这一预期实现，就将加息。 2、日本财务省公布，日本去年11月经常项目顺差3.35万亿日元，为连续22个月呈现顺差。当月日本出口增长2.8%至8.91万亿日元，进口下滑5.7%至8.81万亿日元。 3、东京商工调查公司公布，2024年日本企业破产数为10006家，较上年增加15.1%，连续3年增加，主因日元贬值导致的成本高涨以及人手短缺对企业经营造成重压。 4、美国2024年12月PPI同比升3.3%，环比升0.2%，均低于市场预期。核心PPI同比升3.5%，环比持平，同样低于预期。 5、美国2024年12月NFIB小型企业信心指数录得105.1，为2018年10月以来的最高水平，预期101.5，前值101.7。 国际股市 1、中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.07%，万得中概科技龙头指数涨2.33%。热门中概股方面，盛美半导体涨超15%，比特小鹿涨逾11%，禾赛科技涨超9%，百济神州涨逾8%，小鹏汽车涨超6%。跌幅方面，晶科能源跌超4%，传奇生物跌逾2%，路特斯科技跌超2%，大全新能源跌逾1%。 2、英伟达CEO黄仁勋本周将启程前往中国，走访数个大城市，预计将于1月15日左右抵达深圳，参加员工年度春节庆祝活动。黄仁勋也计划前往上海和北京。另有消息称，英伟达计划在中国台北建立亚洲总部。 3、知情人士透露，欧盟委员会正在重新评估对苹果、Meta和Alphabet旗下谷歌等科技巨头的调查，并可能导致缩减调查规模或改变调查范围，因这些科技巨头敦促特朗普挑战欧盟对它们的监管审查。 4、英国竞争与市场管理局（CMA）启动首次“战略性市场地位”（SMS）指定调查。调查将评估谷歌在搜索和搜索广告服务领域的地位，以及这对消费者和企业的影响。 5、消息称芯片技术供应商Arm正在制定一项长期战略，计划将其芯片设计授权费用提高高达300%，并考虑自主研发芯片，以与其最大的客户展开竞争。 6、内部备忘录显示，Meta公司正计划裁减约5%的低绩效员工。CEO扎克伯格在备忘录中表示，决定提高绩效管理的标准，更快地淘汰绩效低下的员工。 7、微软宣布在全球范围内，基于绩效启动新一轮裁员计划，不过印度和南亚区总裁Puneet Chandok明确表示，本次裁员不会波及印度地区员工。 8、大众集团发布数据显示，2024年全球范围累计交付汽车约903万辆，同比下降2.3%。