国君研究|一周研选 0210-0214

01、宏观：从地方两会看不一样的“开门红” 02、策略：持股过节后：科技依然是先锋 03、策略：大潮起东方：AI资本开支的新周期 04、海外策略：美股更重结构，港股仍有空间 05、固收：日本债市观察：长牛中的利率反弹启示 06、主动配置：黄金涨势未已，消费只待东风 07、基金配置：2月相对看好汽车、有色、交运、银行、农牧 08、基金研究：DeepSeek重塑AI产业格局，特朗普2.0推动金价再创新高 09、可选消费：数说新消费，产业趋势背后的秘密 10、产业研究：Oklo、NuscalePower和NANONuclearEnergy等美股核电公司持续走强11、电新：看好光伏底部向上，关注供需改善与新技术 12、汽车：龙头企业加速推进，智驾渗透率有望提升 13、通信：海外云投入高景气，AI应用和智驾出圈 14、计算机：金融行业本地部署DeepSeek，金融IT充分受益 15、公用事业：差价结算机制建立，护航新能源发展 16、汽车：东风、长安控股股东或变更，改革加速——汽车国央企重组事件点评 17、环保：国六标准加强执行力度，尾气催化剂有望受益 18、计算机：重视企业本地部署大模型的投资机会 19、基础化工：重视出海企业潜在的业绩弹性 20、军工：万吨大驱实战化演练，北约各国军费或上调 21、医药：新预期形成后把握个股增量节奏 22、农业：龙头企业玉米豆粕价格反弹，生猪仔猪冷热互现 23、食品饮料：预期转暖，估值修复 24、基金研究：DeepSeek重塑AI产业格局，特朗普2.0推动金价再创新高 25、交运：春运返程客流分散后移，航空票价降幅或收窄 更多国君研究和服务 亦可联系对口销售获取 重要提醒 本订阅号所载内容仅面向国泰君安证券研究服务签约客户。因本资料暂时无法设置访问限制，根据《证券期货投资者适当性管理办法》的要求，若您并非国泰君安证券研究服务签约客户，为保证服务质量、控制投资风险，还请取消关注，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。我们对由此给您造成的 不便表示诚挚歉意，非常感谢您的理解与配合！如有任何疑问，敬请按照文末联系方式与我们联系。 法律声明