广东太力科技集团股份有限公司招股说明书(注册稿)

广东太力科技集团股份有限公司Guangdong Taili Technology Group Co.,Ltd.（中山市石岐区湖滨北路40号之二前座） 首次公开发行股票并在创业板上市 （注册稿） 声明:本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 尊敬的投资者： 感谢您对广东太力科技集团股份有限公司的关注与支持！公司拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，在此，我希望和大家分享我们的思考、计划及行动。 一、公司上市的目的 公司经过二十余年的创业发展，已经成长为一个专注于新材料研发和真空技术产业化应用的高新技术企业。我们深深地明白，公司今日的发展成果来之不易，在此过程中，努力、拼搏、创新与工匠精神已烙进每个太力人的心中。百尺竿头，更进一步，我们希望借助资本市场助力公司加速成长，进一步集聚人才提高研发创新能力，发展新质生产力，提升品牌知名度，改善公司资本结构并降低融资成本，实现高标准的企业治理与规范化管理，努力将“太力”塑造为优秀新国货品牌。为了达成这些目标，成为一家上市公司是我们发展的必然选择和必由之路。我们坚信，通过中国资本市场的力量，可以成就公司在新时代更上一个台阶，实现公司未来的高质量和可持续发展。我们期待得到中国资本市场的支持，期待投资者选择太力科技，与我们共同成长、发展，并共享丰收的果实与回报。 二、现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，建立了产权清晰、权责分明、管理科学的股份公司制企业，完善了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的相互制衡的现代企业治理架构。公司董事会下设了战略、审计、提名、薪酬四个专门委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议，保证董事会议事、决策的专业化、高效化。自设立至今，我们通过对内控制度的不断完善，公司已形成了符合上市公司规范运作要求的、能够保证中小股东充分行使权利的运作规范、监督有效的公司治理结构。 公司已建立了WMS、OMS、SRM、PLM、MES、SAP等信息系统，将采购管理、库存管理、生产管理、研发管理、销售管理、财务管理等主要关键业务流 程进行了一体化集成，打通业务流、信息流、数据流，全面构建了符合现代企业制度的数据型内部控制体系和执行机制。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金投资项目将围绕提高公司研发能力，为大众提供优质产品与解决方案为目标，我们拟将本次募集资金投入“太力武汉生产及物流中心建设”“研发中心建设”“信息系统升级”三个项目中，并将剩余资金用于运营需求。计划将太力武汉生产及物流中心建成一个自动化、智能化、数字化的高科技智能制造生产基地，全方位实现智能化升级，实现“无人工厂”的目标。创新研发是太力科技的核心竞争力，新研发中心的建成将为公司提升研发能力打下良好基础，在人才吸引、研发设备、研发空间等方面显著提升公司竞争力，促成研发成果的落地。信息系统升级将提升公司信息传递的及时性、有效性，优化公司资源配置，提升公司管理水平，在数字化、AI技术不断突破式发展的今天，公司管理的数字化、信息化、智能化水平，是企业管理必修的内功。 四、持续经营能力及未来发展规划 公司始终坚持以科技创新为核心，持续推进新材料和真空技术研发及相关产品的产业化，近年来市场领域不断拓展，具有良好的持续经营能力及充满想象的未来发展规划。报告期内，公司营业收入分别为62,297.66万元、63,785.14万元、83,527.26万元、54,362.16万元，分别实现归属于母公司的净利润4,358.38万元、5,883.55万元、8,495.77万元、5,177.21万元。公司业绩保持稳定增长趋势，具有良好的持续经营能力。 未来，公司将继续以新材料研发和真空技术为抓手，秉持科技改变生活理念，为客户提供创新的产品及解决方案，为全球亿万家庭服务。公司将充分发挥在管理、人才、技术、品牌等方面积累的优势，不断完善公司的技术、材料、产品、服务，强化公司面向客户需求提供精准服务的能力，形成持续的竞争优势。公司计划持续研究开发TPE弹性体、纳米流体防护、压敏胶、气调保鲜等新材料，结合真空等核心技术，构建包括太力收纳、太力保鲜、太力户外、太力防护等产品线，丰富产品矩阵。精耕细作国内市场，贯彻建设全国统一大市场目标；全力拓展海外市场，着眼于全球化经营。 本次IPO是公司发展的重要里程碑，我们旨在通过资本市场进一步扩大业务规模，加强技术创新，提升品牌影响力，并为股东创造长期价值。在当前复杂多变的国际形势下，我们相信中国持续发展的美好未来。我们希望贡献自己的绵薄之力，积极参与到新时代的建设中。我们相信，通过团队的不懈努力和社会各界的支持，公司将在资本市场开启新的美好篇章。 本次发行概况 目录 本次发行概况...............................................................................................................5 一、一般释义......................................................................................................11二、专业释义......................................................................................................13 第二节概览...............................................................................................................16 一、重大事项提示..............................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................20三、本次发行概况..............................................................................................21四、发行人主营业务经营情况..........................................................................22五、发行人符合创业板定位情况......................................................................29六、发行人主要财务数据及主要财务指标......................................................31七、财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日经营状况......................31八、发行人选择的具体上市标准......................................................................32九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................34十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................34十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................36 第三节风险因素.......................................................................................................37 一、与发行人相关的风险..................................................................................37二、与行业相关的风险......................................................................................41三、其他风险......................................................................................................45 第四节发行人基本情况...........................................................................................47 一、发行人基本情况..........................................................................................47二、发行人设立情况..........................................................................................47三、报告期内发行人股本和股东变化情况、发行人成立以来的重要事件（含报告期内重大资产重组）情况..........................................................................52四、发行人在其他证券市场挂牌情况..............................................................55 五、发行人的股权结构......................................................................................56六、发行人控股子公司、参股公司、分公司情况..........................................56七、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人情况...........................72八、发行人的股本情况......................................................................................76九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员