2024年影响力公司投资报告

其他影响伙伴 主要合作伙伴 Dealroom.co 是一个全球情报平台，用于发现和追踪最具潜力的公司、技术和生态系统。 impactcity 海牙是欧洲领先的组织生态系统，这些组织将“做好事与做生意”相结合。我们助力创新企业家启动并扩大其业务。 知识合作伙伴 微软创业以产生积极影响为使命，为致力于实现联合国可持续发展目标（UN SDGs）的企业提供支持，通过精心设计的项目帮助这些企业扩大业务并增强其影响力。 你需要知道什么 美国和欧洲实际上处于同等水平作为领导者 ， 通过影响 VC 资助这个year. 进展 ， 但全球影响 VC 资金的强劲放缓。 气候相关的SDGs吸引了迄今为止绝大多数影响力投资。另一方面，应对社会相关UN SDGs的初创企业资金不足。 美国现已重新夺回去年失去的榜首位置，但欧洲仍然是拥有最高比例影响资金投入的地区（28%比10%）。 初创企业截至2024年已筹集330亿美元，预计比前一年下降28%，这一降幅超过了同一时期全球VC资本下降4%的情况。 多个气候技术领域是风险投资增长最快的领域之一，包括绿色钢铁、太阳能能源、锂矿开采、碳核算和工业电气化。 自2020年以来，仅有10%的气候适应资金到达了低收入国家。这些国家遭受着更多的气候灾害，而其全球排放量却不到总量的1%，但它们受到的影响却是富裕国家的10倍之多。 这一下降尤其令人担忧 ， 因为 17 个目标中没有一个在 2030 年前实现。 此外 ， Impact 初创公司的总价值仍然为 2.4 万亿美元 ， 私人价值几乎是 2021 年的两倍。 气候科技 VC 的资金比去年下降了 30% ，但 PE 、项目融资和债务正在填补的差距。 1 投资概况 3 地理分析与气候正义4 在荷兰的影响工作2 聚焦主题 影响公司现在的价值为 2.4 T 美元 ， 比 2021年的 2.7 T 美元的峰值略有下降， 但私人价值几乎是 2021 年的两倍。 2024 年 ， 到目前为止 ， 33 亿美元用于影响资金 ， 预计到年底将达到 3700亿美元。 对全球影响力初创公司的风险资本投资 “在线视图 作为行业，在2024年全球融资排名中，Impact位列第三，但其下降幅度超过大多数其他顶级行业，并且远高于全球平均下降率的七倍。 通过 Impact VC 资助 ， 美国和欧洲实际上与领导者不相上下。但美国已经夺回了去年输给欧洲的榜首。 slower 影响投资尤其令人担忧，因为SDGs正逐渐变得难以实现。到2030年，17个目标中的任何一个都无法按时实现。 所有 17 个可持续发展目标都远未实现 2030 年目标。只有少数目标的附属目标甚至接近。 进展超过 50%可持续发展目标的目标是虚弱和不足 ； 在 30% 的情况下 ， 它已经停滞或逆转。 这些包括上的关键目标贫穷、饥饿和气候.“ 除非现在采取行动,“2030 年议程可能成为一个可能已经成为的世界的墓志铭 ” 目标 10 ： 减少不平等是最重要但表现最差的可持续发展目标之一。 SDG 10 是表现最差的目标之一 ， 有 26个人拥有世界上一半的财富人口。 进展受到阻碍其目标的复杂性， 其中涵盖收入增长、社会包容、平等机会和金融监管。尽管存在风险 ，贫富差距继续扩大，冲突和自然灾害对脆弱群体的影响加剧了这一趋势。 一个主要问题阻碍了SDG 10的实现，即减少不平等取决于其他SDGs的进步，这些进步有助于重新分配财富和减少经济差距。同时，SDG 10 对于实现其他目标也至关重要比如减少饥饿 ， 改善健康 ， 扩大教育 ， 促进性别平等 ， 促进和平。 不平等也与气候行动密切相关。旨在实现温室气体排放目标的政策制定者必须确保不忽视边缘化群体 ， 因为从化石燃料转移将改变财富分配同时通过气候法规和技术创造新的机会。 自 2000 年以来成立的 272 家 Impact 公司已达到独角兽的地位。 到目前为止 ， 2024 年铸造了 9枚。 气候行动和可调节和清洁能源是迄今为止资金最多的可持续发展目标。 1 投资概况 2 聚焦主题 4 在荷兰的影响工作3 地理分析与气候正义 气候科技初创公司预计今年将筹集 350 亿美元， 比上一年下降 30% ， 但高于大流行前的水平。 VC 对气候技术初创公司的投资 “在线查看 ▊▊▊▊▊▊$0 - 100 万美元(种子前) $1 - 400 万美元(种子)$4 - 15m(A 系列) $15 - 40m(B 系列)$40 - 100m(C 系列) $100 - 250m(巨型圆形)▊▊ looking超越股权融资，气候科技公司还在2024年筹集了大量债务、私募股权投资和项目融资，总额达到540亿美元。 这是大流行前水平的两倍多。 能源和机动性在气候技术领域占据主导地位。 许多资金投入最大的气候技术领域，包括电动汽车电池、太阳能能源和建筑能效，对可再生能源和电气化产业贡献显著。 绿色钢铁、太阳能和电动出行等细分领域是气候技术类别中资金投入最多且增长最快的类别。 循环经济初创企业预计在2024年将筹集4亿美元资金，这一数额较2021-2022年的水平出现了显著下降，然而各个行业和不同发展阶段的企业仍在该领域保持活跃。 可持续包装行业在 2019 年至 2023 年期间获得了大量资金 ， 但今年的活跃程度明显下降。 The联合国条约旨在切割塑料生产有 fA 延迟由于某些国家之间正在进行的谈判。然而 ， 最近宣布美国已正式加入该倡议表示动量的潜在变化。 使事情进一步复杂化 ，塑料价格有所下降在油价下跌之后 ， 很可能会新兴替代品更具挑战性在市场上获得牵引力。 这种相互作用国际政策和经济因素将对塑造塑料生产和可持续发展的未来至关重要. 探索 150 多家可持续包装初创公司 探索景观 ” 急需采取行动以避免生物多样性崩溃。将自然纳入金融系统和商业决策中并予以估值是关键。 通过释放私人资本来促进金融资本流向生物多样性是关键。 Thereas a$700B 资金缺口生物多样性和自然丧失进展是失败的关键目标 ， 如保护 30% 的地球为自然和改革全球金融体系的一部分破坏环境。 野生动物正在以灾难性的速度消失 ， 平均人口规模已经自1970 年以来下降了 73%. for 为逆转自然和生物多样性丧失提供资金的努力受到挑战的困扰 ， 其中最重要的是自然数据间隙. 栖息地丧失和退化，主要由我们的食物系统驱动，是全球野生动物种群面临的最主要威胁，其次是过度利用、入侵物种和疾病。 自然金融技术初创公司提高了自 2020 年以来超过 $5B为了利用金融服务和产品以及数字技术与资源推动更多投资用于自然资源的保护、恢复和可持续利用。这创造了有利于环境的经济激励和可行的商业模式并解决森林砍伐 ， 生物多样性丧失 ， 水资源管理和可持续农业等关键问题。 尽管取得了一些成功，例如同意公司共享源自自然界遗传资源的商业发现利润，并赋予原住民和当地社区在生物多样性决策中永久性的角色，COP 16 未能实现其主要目标, 实施一项策略以落实每年2000亿美元的资金用于自然保育，这符合各国承诺在2030年前筹集的资金目标，其中包括到2025年富裕国家向发展中国家提供200亿美元的援助。 这也会使生态系统更加容易出现临界点，意味着在被推至临界阈值之后可能会导致不可逆转的变化。 更多的有效保护努力是必要的，同时还需要系统性地应对导致自然退化的重大驱动因素，如我们的食品、能源和金融系统. 探索 400 多个 Nature 金融科技初创公司 探索景观 ” 再生境多样性并减少污染对我们自身的福祉以及后代的福祉都至关重要且具有价值。我们需认识到，对环境有利的事物同样也是对我们自身有利的。生态对经济也有好处。 在BeeOdiversity，我们提供测量工具、建议和基于自然的解决方案，帮助企业成为生物多样性和污染减少的典范。 我们的BeeO监测解决方案是一种工具，用于通过蜜蜂的智慧和数据分析软件测量农业和工业污染物（如农药、重金属、PFAS等），以及评估生物多样性状况。而BeeO影响则利用机器学习技术对大面积区域的数据进行外推，以评估某个地点及其活动对当地生物多样性的影响，并且该方案得到了微软和埃森哲的支持。 迈克尔 · 范 · 库瑟姆BeeOdiversity 的首席执行官兼创始人 我们现在在全球 23 个国家开展工作 ， 监测超过 12 万公顷的土地。 通过技术 ， 替代蛋白质初创公司将在 2024 年筹集 7.8 亿美元 ， 由菌丝和发酵创业公司。乳制品替代品已经反弹。 网格技术初创公司在 2023 年获得了最好的一年 ， 为该行业分配了 46 亿美元的资金。 滞后的网格创新是能源转型的最大瓶颈， 新技术必须促进电力需求增加and灵活和分布式发电. 探索 + 180 家欧洲电网技术公司 据估计 ， 扩大电网以实现净零目标将需要大约到 2050 年全球 24.1 万亿美元. 网格技术初创公司的 VC 资金 2 聚焦主题 欧洲是主要创业地区中影响最大的地区。 荷兰在影响力集中度方面与欧洲一致，远高于其他主要大陆。 欧洲由 VC 在电网技术 ， 电动汽车充电和循环经济等领域的资金领先。 它落后于水技术 ， 替代蛋白质和地热能。 中国在许多这些细分市场中处于领先地位，但在风险投资资金的角度来看并非如此。中国的风险投资资金主要集中在电动汽车电池、太阳能和风能等领域。 和平技术利用技术促进和平 ， 解决冲突 ， 防止暴力 ，并促进从地方争端到大规模国际冲突的和解。 和平技术以新兴技术为基础 ，有可能重塑我们处理建设和平的方式。 通过改善生活、减少冲突并促进繁荣，我认为这代表了未来十年内一百亿美元的机会。技术可以解决曾经超出人类能力范围的和平建设任务，创造深远且持久的影响——以及显著回报的机会。通过利用大数据、机器学习和区块链技术，我们可以构建一个更加 resilient（韧性）、和平的世界，并且这个世界将得益于创新。 防御和技术解决方案的价值存在显著差距（扩大100倍），这主要是由于融资不均以及国防公司较长的历史背景所致。 气候变化是我们这个时代最大的社会不公正之一。 谁将承担这些适应性措施的财务成本 ？ Only10%自 2020 年以来， 气候适应资金流向了低收入国家。 低收入和中等收入经济体承受着气候变化不成比例的影响。 低收入国家弥补损失的资源较少 ， 实施气候适应措施的资源更少。 发达国家在历史上累计的化石燃料使用和工业排放的二氧化碳中占到了57%，尽管目前它们仅占全球人口的16%。 这些国家将最需要气候适应倡议受气候引发的灾害影响最大 ， 如洪水、干旱和野火。 尽管国际金融机构承诺提供资金，但这些承诺并不总是得到履行。2021年，经合组织发展中心（OECD DAC）国家提供的气候融资金额为345亿美元。达不到 2020 - 2025 年的每年 100 亿美元的目标. 这些灾难必将广泛传播(影响发展中国家 2% 的人口)并且具有长期影响：基础设施损坏、饥荒、缺乏水资源和卫生设施、经济损失（GDP下降0.5%）等。这些也是对发展中国家的影响是发达经济体的 10 倍。 低收入和中等收入国家相反 ， 占全球人口的 50% 以上 ， 但 占少于 10% 的历史排放量，低收入国家的贡献不到1%。相比之下，这些国家预计将在气候变化方面承担最大的负担。影响。 在全球范围内,气候适应资金不足。它保证不到气候技术风投融资总额的3%自 2020 年以来。 4 在荷兰的影响工作1 投资概况2 聚焦主题3 地理分析与气候正义 荷兰所有创业工作中有 11 ％ 由影响力创业公司支持。 荷兰拥有成为欧洲技术创新领军枢纽的所有要素，特别是在推动影响和解决社会挑战方面。 荷兰初创企业在应对可持续发展目标方面处于领先地位，涵盖气候行动和环境保护、促进健康、减少不平等、以及