投资参考

1、但斌最新海外持仓曝光！2024年四季度末，但斌旗下东方港湾海外基金ORIENTAL HARBORINVESTMENT FUND持仓总市值为9.95亿美元，较三季度的9.69亿美元小幅增加。四季度其大笔减持英伟达，同时加仓特斯拉。此外，截至2024年底，东方港湾海外基金共持有14只标的，前五大重仓标的分别为：英伟达、FNGU（3倍做多FANG+指数ETN）、Meta、微软、苹果。 2、比亚迪召开智能化战略发布会，发布“天神之眼”高阶智驾系统。“天神之眼”高阶智能驾驶辅助驾驶系统的硬件由比亚迪全栈自研，是全球首款完全由整车厂自己设计开发、自己生产的车载计算平台。比亚迪将推动“全民智驾”时代的到来，从10万级到20万级的比亚迪车型将全系标配“天神之眼”高阶智驾。 3、据猫眼专业版预测票房数据显示，《哪吒之魔童闹海》最新预测总票房142.5亿元，预测最终票房将登顶全球动画电影票房榜，冲击全球电影票房榜前七。 环球市场 1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.38%报44470.41点，标普500指数涨0.67%报6066.44点，纳指涨0.98%报19714.27点。麦当劳涨超4%，耐克涨逾3%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨0.8%，英伟达涨超2%，亚马逊涨逾1%。中概股普遍上涨，有道涨超41%，知乎涨逾15%。 2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.57%报21911.74点，法国CAC40指数涨0.42%报8006.22点，英国富时100指数涨0.77%报8767.8点。 3、亚太主要股指收盘多数下跌，日经225指数涨0.04%报38801.17点，韩国综合指数跌0.03%报2521.27点，澳洲标普200指数跌0.34%报8482.8点，新西兰标普50指数跌0.2%报12876.35点，富时新加坡海峡指数涨0.36%报3875.13点，富时马来西亚综指跌0.06%报1589.95点，印度SENSEX30指数跌0.7%报77311.8点。 4、国际油价全线上涨，美油3月合约涨2.07%，报72.47美元/桶。布油4月合约涨1.89%，报76.07美元/桶。 5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.7%报2936.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.16%报32.495美元/盎司。 6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.48%报9453美元/吨，LME期锌涨0.49%报2854美元/吨，LME期镍跌1.15%报15575美元/吨，LME期铝涨1.26%报2661美元/吨，LME期锡涨0.47%报31255美元/吨，LME期铅涨0.23%报1997.5美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.02%报1049.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.87%报491.75美分/蒲式耳，小麦期货跌0.56%报579.5美分/蒲式耳。 8、欧债收益率收盘普遍下跌，英国10年期国债收益率跌2个基点报4.455%，法国10年期国债收益率跌0.9个基点报3.081%，德国10年期国债收益率跌1个基点报2.358%，意大利10年期国债收益率跌1.7个基点报3.448%，西班牙10年期国债收益率跌1.4个基点报2.982%。 9、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率跌1.04个基点报4.2747%，3年期美债收益率跌1.44个基点报4.2977%，5年期美债收益率跌0.35个基点报4.3397%，10年期美债收益率涨0.61个基点报4.4947%，30年期美债收益率涨1.9个基点报4.7066%。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.21%报108.33，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.2%报1.0307，英镑兑美元跌0.32%报1.2365，澳元兑美元涨0.08%报0.6277，美元兑日元涨0.39%报152.00，美元兑瑞郎涨0.18%报0.9113，离岸人民币对美元跌75个基点报7.3113。 宏观 1、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究提振消费有关工作，要大力支持居民增收，促进工资性收入合理增长，支持新型消费加快发展，促进“人工智能+消费”等。会议还审议通过《2025年稳外资行动方案》，研究化解重点产业结构性矛盾政策措施；讨论并原则通过《中华人民共和国国家发展规划法（草案）》，决定将草案提请全国人大常委会审议。 2、国务院任免国家工作人员，任命邹澜为中国人民银行副行长；任命孙梅君（女）为海关总署署长；任命刘昆为全国社会保障基金理事会理事长。 3、央行2月10日以固定利率、数量招标方式开展了2150亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有4490亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼2340亿元。 4、国务院总理李强签署国务院令，公布《公共安全视频图像信息系统管理条例》，自2025年4月1日起施行。《条例》旨在规范公共安全视频系统管理，维护公共安全，保护个人隐私和个人信息权益。 5、国家发改委与文莱有关部门续签共建“一带一路”合作规划、签署经济发展领域交流合作等两份合作文件。 6、中国海关总署与泰国对口合作部门共同签署泰国农产品输华议定书、国际贸易“单一窗口”合作框架协议和中泰“经认证的经营者”（AEO）互认安排。 国内股市 1、A股三大指数集体上涨，DeepSeek题材持续发酵，AI应用相关概念股同步上扬，医保支付改革、网络安全、算力方向涨幅靠前；东风系、兵装系概念股掀涨停潮。截至收盘，上证指数涨0.56%报3322.17点，深证成指涨0.52%，创业板指涨0.44%，北证50涨3.38%，科创50涨1.76%，万得全A涨0.92%，万得A500涨0.31%，中证A500涨0.45%，市场成交1.76万亿元。 2、香港恒生指数收涨1.84%报21521.98点，恒生科技指数涨2.65%，恒生国企指数涨2.09%。科技股领涨大市，阿里巴巴、美团涨近6%；AI医疗、人形机器人概念表现强势；三大运营商携手拉升，中国电信涨超4%创历史新高；影视娱乐股普遍上涨。此外，东风集团股份一度飙升85%创3年新高，最终收涨25.7%。大市成交2424.93亿港元，南向资金净买入164.68亿港元，盈富基金获净买入43.5亿港元居首。中国台湾加权指数收盘跌0.96%，报23252.14点。 3、自2024年10月设立股票回购增持再贷款政策以来，Wind数据显示，已有354家上市公司发布使用银行贷款回购增持公告，贷款金额上限接近700亿元。其中，发布相关公告的民企数量超过230家，占比超65%。与此同时，还有上市公司积极响应监管号召，发布市值管理制度或估值提升计划，加强市值管理工作。Wind数据显示，自2024年11月15日以来，已有58家上市公司发布了市值管理制度或估值提升计划相关公告，民企占比接近60%。 4、近期，保险资金频繁“扫货”上市公司股票。据Wind统计，今年以来，包括平安人寿举牌邮储银行H股和招商银行H股、新华保险举牌杭州银行、阳光人寿举牌中国儒意在内，险资四次举牌三次投向H股，同样也有三次投向银行股。在刚刚过去的2024年，险资举牌热情创近四年新高，合计举牌有20次之多。业内专家表示，若后续市场环境和政策持续支持，险资举牌次数有望进一步增加。 5、开年以来，机构投资者的调研兴趣集中于TMT领域，集成电路、半导体、电脑硬件、电子元件等板块的代表性上市公司获得多方关注。调研数据显示，摩根士丹利、花旗等知名外资密集调研澜起科技，中金公司、红杉资本等密集调研炬光科技，易方达基金、高毅资产等密集调研水晶光电。 6、碧桂园公告称，1月共实现归属公司股东权益的合同销售金额约22.6亿元，归属公司股东权益的合同销售建筑面积约27万平方米。 7、阿里巴巴集团副总裁否认阿里拟投资DeepSeek。 8、台积电1月份销售额达2932.9亿新台币，同比增长35.9%。台积电维持全年业绩展望不变，预计第一季度收入将接近250亿至258亿美元指导区间的下限，毛利率在57%至59%之间。 金融 1、国际金价一路“狂飙”带动银行积存金业务利率调整。招商银行宣布，拟于2月12日起调整黄金账户业务活期及定期年化利率，对比调整前，降幅最高达30个基点。中信银行此前也宣布将下调个人积存金定/活期利率，降幅在23个基点到58个基点。 2、在准入门槛收紧趋势下，2024年有5家保险机构获批筹建或开业。其中，新获准筹建的保险机构包括保德信保险资管、法巴天星财险、东吴财险，新开业的包括曼福再保险公司北京分公司、申能财险。新批牌照有两类情况，一类是外资牌照，另一类是助力问题机构风险化解。 3、今年以来，ETF（交易型开放式指数基金）总规模呈持续增长态势。Wind数据显示，截至2月10日，年内ETF新发23只产品，目前其产品总数达1078只，总规模高达3.8万亿元，较去年末增长超900亿元。 4、多只同业存单指数基金对机构自营闭门谢客。英大中证同业存单AAA指数7天持有基金公告称，调整基金销售对象、申购业务限额。近期包括嘉实、淳厚、中金等旗下多只同业存单指数产品均暂停了向机构自营账户销售。 5、Wind数据显示，自2月5日以来，截至2月10日，全市场的公募基金中有1.1万余只产品实现浮盈，占全部公募基金数量的九成以上。具体来看，权益类产品表现较为突出，全市场有4900余只权益类产品实现浮盈，占全部公募基金数量的88.29%，合计平均浮盈3.20%。其中，更有190只基金浮盈超10%。 6、今年开年以来，重点城市房地产市场继续恢复。春节假期28个代表城市新房日均成交面积较去年假期增长8%，重点城市二手住宅成交同比增长19%。机构数据显示，1月份，前100家房地产企业拿地总额同比增长超过40%，相较上年由负转正。 产业 1、工信部数据显示，2024年，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%。 2、中国物流与采购联合会公布，1月份中国仓储指数为52.5%，较上月回升1.9个百分点，达到近10个月内的新高。 3、据国家发改委，今年春节期间（1月28日-2月4日），全国汽车、家电家居、手机等数码产品等以旧换新销售量达到860万台（套）、销售额超过310亿元。其中，家电、手机销售收入同比大幅增长约166%、182%。 4、国铁集团透露，1月，全国铁路固定资产投资完成439亿元，同比增长3.7%。 5、国家移民管理局发布公告，马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾、新加坡、文莱、越南、老挝、缅甸、柬埔寨等10个东盟国家的旅游团自2月10日起可免签入境云南西双版纳。 6、DeepSeek官网显示，DeepSeek-V3 API服务的45天优惠价格体验期已结束，从2月9日开始将调整为新的价格：每百万输入tokens 0.5元（缓存命中）/2元（缓存未命中），每百万输出tokens 8元。 海外 1、美国总统特朗普签署宣言，宣布2025年2月9日为第一个“美国湾日”。 2、惠誉表示，美国关税的威胁和不确定性对墨西哥均构成风险；如果全面实施25%的美国关税，将会产生更大的影响，可能导致2025年墨西哥出现经济衰退；关于美墨双边关系状况的不确定性可能至少会持续到2026年中期。 3、美国1月谘商会就业趋势指数为108.35，前值109.7。 4、欧元区2月Sentix投资者信心指数-12.7，预期-16.3，前值-17.7。 5、法国总统马克龙宣布，未来几年将在人工智能领域投资1090亿欧元。将于周二宣布欧洲人工智能战略。 6、日本2024年12月贸易帐顺差623亿日元，预期顺差2277亿日元，前值顺差979亿日元。 7、日本2024年国际收支经常项目顺差为292615亿日元，是自1985年有统计数据以来的最大值。主要原因是日元贬值下贸易赤字缩小，投资收益增加和赴日游客消费增多。 国际股市 1、中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.62%，创4个月以来收盘新高；万得中概科技龙头指数涨3.98%。热门中概股