2025中国企业出海越南月度研究报告(2025.01)

越南1月事件总结

• 越南颁布新的《电力法》，旨在促进可再生能源发展，2050年风光占发电比例目标为60%。
• 越南央行计划保持灵活的货币政策，以控制通货膨胀。
• 越南化工产品进口增长，中国仍是最大供应国。
• 越南取消对通过快递进口的小额商品的增值税豁免。
• 越南提议进行重大政府重组，以精简官僚机构。
• 俄罗斯表示有意帮助越南成为金砖国家集团的伙伴国。
• 越南提议放宽监管壁垒，允许中国商飞飞机在该国运营。
• 越南政府考虑放宽监管壁垒，允许中国商飞飞机在该国运营。
• 越南VPBank将接管Global Petro独家成员有限商业银行。
• 中国国家主席表示中国愿意与越南合作建立人类命运共同体。
• 中国国际贸易促进委员会会长率领中国企业家代表团访问越南。
• 越南工贸部将加强对跨境电商平台的管理。
• Vingroup因向亏损的电动汽车制造商VinFast提供资金支持而面临严格审查。
• 越南将斥资近90亿美元建设老街-河内-海防铁路。
• 政府计划2025年在岘港市和胡志明市建设区域和国际金融中心。
• 越南总理范明政会见何炜大使，双方关系良好。
• 胡志明市计划投资7.25亿美元扩建西贡高科技园区。

理解越南政治与经济

• 越南政坛“四驾马车”政治架构回归常态，但南北两派矛盾依然存在。
• 越南2023年GDP达4763亿美元，增速为7.09%，预计未来短时间内还将维持超过每年5%的经济增速。
• 越南人口迈过一亿大关，有充足的年轻劳动力作为经济发展的基础，但老龄化问题制约发展。
• 越南经济增长速度维持在较高区间，未来发展可期，但经济放缓增长、国内房地产下滑，为长远发展带来争议。
• 越南对外贸易中，中资企业扮演了重要的角色，但动荡下的越南会朝着什么方向发展，中国企业又能在其中如何寻找到发展机遇，是新出海浪潮中大家共同关注的话题。

理解越南文化与商业

• 越南共有54个民族，京族为越南官方认定的主要名族，约占总人口的84%。
• 越南的主要语言为越南语，全国约有7成以上人口无宗教信仰或为越南民间信仰，而主要信仰宗教为佛教、天主教等外部传入宗教以及和好教与高台教等本土宗教。
• 越南富有特色的民族文化，其形成与越南民族的发展史密切相连，经历了文郎欧骆文化、大越时期、阮朝法属时期等阶段。
• 越南社会传统上，以松散的村落和崇拜九代以上祖先的父系扩展家庭和宗族为中心，家庭团结和相互依赖传统上被强调胜过独立和自力更生。
• 越南人被描述为集体主义者，具有严格的社交互动准则，旨在保护群体的面子。
• 越南社会中的儒家思想与平等主义相互影响，共同塑造了越南社会的核心。
• 越南经济的三架马车为金融、地产、制造业，其中制造业一直是近年来越南发展的重头戏，未来越南想要实现产业升级、保持高速稳定发展，必定需要着重发展工业及服务业。
• 越南2022年制造业产值突破1000亿美元，成为东南亚地区最大的制造业出口国。

越南出海十部曲

• 判断趋势与机会：了解并判断越南近年的趋势，是企业出海制定战略政策的前提。例如，越南储能行业正积极推进国家能源系统的发展，以支持其快速扩展的可再生能源领域。
• 组织为先：企业出海，必须做好基于出海战略的人才和组织定位。中国储能行业企业在出海过程中一般会遵循先易后难的原则，先聚焦技术成熟、政策支持力度大的市场，再逐步进入新兴市场。
• 市场洞察：越南将全国分为四个类别区，实施不同的最低工资标准，2024年1月1日起最低月工资标准平均上浮6.5%。越南的工业用水用电价格因地区和用量而异，熟悉这些标准有助于企业做好成本预算。
• 重构产品与服务：企业应开发适合越南市场的产品，例如针对越南的高温高湿环境，优化储能系统的散热和防水防尘性能。
• 梳理和搭建渠道：储能企业需要深入了解越南的能源市场需求，通过市场调研选择合适的经销商和合作伙伴，建立稳固的分销网络。
• 做好营销塑造品牌：储能企业塑造品牌时，应明确品牌定位，聚焦于储能解决方案的核心价值，例如突出品牌的环保和可持续发展特点。
• 推进本地化：储能企业需要充分考虑越南市场的本地化需求，包括储能产品的功能、系统设计、包装，以及相关技术服务的语言和文化适配，以确保符合当地电力需求、技术标准和消费者习惯。
• 把握和降低市场风险：中国储能企业出海越南，风险把控的重要性不容忽视，包括政策和合规风险、市场需求和竞争风险、经济与货币风险、技术风险、本地化和文化风险、政治和社会风险等。
• 用好ESG护身符：ESG不仅是企业可持续发展的核心要素，也是赢得越南市场认可和国际投资者支持的重要路径，包括环境治理、社会治理和公司治理等方面。
• 嫁接资本：企业若想实现储能行业的规模化、专业化发展，积极嫁接资本是至关重要的一环，可以通过股权融资、债务融资等方式引入资金支持。

越南出海指数

• 越南国家出海指数GoGlobal Index Of Vietnam包含5个指标:政治环境、经济基本面、社会文化、营商环境、竞争格局，越南总分为62.93分。
• 越南的优势在于其增长潜力，2025年越南的经济增长率预计可以达到6.2%。同时，越南的制造业近些年吸引力大量的外资企业，特别是在电子、纺织和鞋类等劳动密集型产业。
• 越南与中国的双边贸易发展良好，中国是越南第一大进口市场，同时也是越南第二大出口市场。

中国企业在越南

• 2017年至2023年期间，中国与越南的双边贸易额呈现显著增长趋势，中国对越南出口主要包括机械设备、电子产品、纺织原料等，而从越南进口则以农产品、纺织成品和电子零部件为主。
• 中国企业在越南的数量不断增长，涵盖了各个行业，如制造业、房地产、零售和基础设施等。中国企业的投资对越南经济有显著影响，不仅促进了当地的经济增长，还推动了产业结构的调整和升级。
• 越南的中资企业通常选择大型工业区作为设厂首站，目前，北越共有95个工业区，南越有129个工业区。