中国酒店市场-探索未来发展机遇

探索未来发展机遇 2022年10月 目录 摘要 当前发展 …… 因此，酒店投资者、开发商以及运营商需要注意这些变化因素，以抓住涌现的商业机遇。 参考迈点研究院（MTA）的数据，在2022年，中国一线城市的酒店数量预计超过38,000家。其中，北京、上海和广州的酒店数量都在10,000家左右，深圳约为7,400家。 人口结构变化 随着中国成为世界第二大经济体，国内中产阶级家庭数量在不断地增长。现如今，中国中等收入群体已超过3亿人。 2020年的新冠疫情影响了一线城市的酒店市场。但尽管如此，一线城市的新增酒店数量仍然相当可观。 旅游消费行为变化 着眼2019年与2022年1-7月期间一线城市酒店出租率、平均房价以及每间可售房收入变化，可以看出近年酒店市场发展压力明显增强。参考STR数据，所有一线城市的三个市场指标均低于疫情前同期。 中国旅客酒店住宿消费行为发生了巨大的变化，一些新的细分群体不容忽视，如闺蜜、网游玩家、情侣、家庭等。 对便利性的更高追求 未来发展 近年来，中国科技快速发展，酒店客人对以高科技为主要特征的新型高效、便捷的酒店服务需求越来越大。而科技的应用在提高便利性方面一直发挥着重要作用，尤其在以下三个领域中： 首先，几个关键因素正在逐步影响中国酒店业发展，包括： •人口结构变化；•旅游消费行为变化；•对便利性的更高追求；•健康、安全和清洁意识的提高，以及；•对独特体验的渴望…… •前台和保洁服务；•客房服务，以及；•餐饮服务。 引言 过去几年时间里，许多因素影响着中国酒店市场发展，尤其是新冠疫情防控以及相关的旅游限制。基于此，本篇报告考察了近些年酒店业的发展情况，并探讨了一些可能影响未来市场发展机遇的各个方面。具体而言，报告聚焦在以下几点： 健康、安全和清洁意识的提高 2020年初，新冠病毒开始扩散，许多地区的酒店经营者迅速采取了一系列措施，以确保酒店的卫生安全水平能够抵抗病毒的传播。目前仍有一部分防疫措施正在实行，例如健康与安全保障措施及出入登记程序，确保所有客人、游客和工作人员等出入健康。 当前发展，以及；未来发展，影响因素包括： 对独特体验的渴望 •对便利性的更高追求；•健康、安全和清洁意识的提高，以及；•对独特体验的渴望。 千禧一代和Z世代的旅游者更乐意以本地人的视角来探索每个地方，他们愿意参与一些有特色的活动去提升旅游体验。因此，越来越多的酒店开始在其设计和服务中加入本土化和差异化的元素，来吸引这些年轻一代的旅游群体。 中国酒店市场 –当前发展 在探查整个地产行业未来发展机遇时，掌握当前市场环境是必要的，酒店板块亦是如此。 对于中国市场，北京、上海、广州和深圳作为重要的门户城市，是酒店业发展成熟度最高、行业需求最大、行业品牌覆盖面最广的几个地区。然而近期，一系列因素导致这些地区的酒店发展压力增大，其中影响最大的就是新冠病毒奥密克戎变异株的暴发与紧随的防控措施。 酒店存量和供应 参考迈点研究院（MTA）的数据，在2022年，中国一线城市的酒店数量预计超过38,000家。其中，北京、上海和广州的酒店数量都在10，000家左右，深圳约为7,400家。 据估计，这四大城市的星级酒店数量共计超过7,300家。其中，北京和上海分别在2,500家上下，而广州和深圳在1,000家左右（图1）。 若细分到酒店的不同类型，在这几个城市中，经济连锁型酒店占比最大，其次是中端型酒店、中高端型酒店和高端型酒店（图2）。 2020年的新冠疫情影响了一线城市的酒店市场。但尽管如此，一线城市的新增酒店数量仍然相当可观（图3）。 从一线城市不同酒店品牌类型的构成上来看，经济型酒店、中端酒店和中高端酒店占据了前三位，分别占比36.92%、24.97%和10.32%。非标准住宿数量最少，其中客栈民宿和精品酒店分别占比2.73%和0.85%。平价酒店、国内高端酒店、轻中端酒店和国际高端酒店总体占比居中，共计24.21%（图4）。 迈点研究院统计了一些品牌旗下的酒店数量，数据显示，一线城市中的前三大品牌分别是汉庭酒店、7天酒店和如家酒店。此外，有14个品牌的酒店数量超过100家，数量在30到50家酒店的品牌为15个，这些品牌以经济连锁酒店和轻中端酒店为主。 酒店行业表现 对比2019年与2022年1-7月中国一线城市酒店出租率、平均房价以及每间可售房收入变化，不难发现市场下滑趋势明显。 参考STR数据，2022年1-7月，各一线城市酒店出租率徘徊在2019年同期水平的60%到70%之间（图5）。 至于一线城市的酒店平均房价，从STR的数据来看，2022年1-7月数据大致达到了2019年同期水平的75%到80%。基于出租率和房价表现情况，相比2019年，酒店每间可售房收入也有所下降，其中广州表现略优于其他城市（图6）。 在此期间，除了客房收入，许多酒店希望能从更多方面增加创收，其中包括内部餐饮、外卖餐饮、直播客房和服务营销等等。 中国酒店市场 -未来发展 首先，几个关键因素正在逐步影响中国酒店业发展，包括： •人口结构变化；•旅游消费行为变化；•对便利性的更高追求；•健康、安全和清洁意识的提高，以及；•对独特体验的渴望…… …… 因此，酒店投资者、开发商以及运营商需要注意这些变化因素，以抓住涌现的商业机遇。 人口结构变化 中国”新中产阶级”- 消费升级 随着中国成为世界第二大经济体，国内中产阶级家庭数量在不断地增长。现如今，中国中等收入群体已超过3亿人（图7）。 注：城市家庭收入的计算方法是： A. 富裕家庭收入高于34,000美元；B. 上层中产家庭收入在16,000至34,000美元之间；C. 普通中产家庭收入在9,000至16,000美元之间，以及；D. 下层中产家庭收入低于9,000美元。 资料来源：麦肯锡，中国简报，戴德梁行研究部 此外，预计到2025年，中国新中产阶级人数将超过5亿。 千禧一代（1981年至1996年出生的人）是新中产阶级的主要组成群体。其次是X一代（1965年至1980年出生的人）和Z世代（1997年至2012年出生的人）。大多数新中产阶级出生在中国改革开放和独生子女政策时期，因此他们大多受过良好的教育，已婚并育有子女（图8）。 中国中产阶级群体的稳定增长带来的是消费的升级和转型，其中就包括旅游消费，而改变还在继续。这种消费转型具有以下几个特点： 更愿意为精神消费买单 千禧一代是构成中国新中产阶级的最大群体，他们成长在大变革时代，更加独立和进取。很多人不再仅仅满足于物质消费，而是更愿意为精神消费买单。在选择旅游方式时，大部分人会选择自由行，并且乐意体验休闲度假酒店或度假村（图9）。 “Z世代”- 将成为未来消费的主力军 在全球范围内，Z世代人口已经达到24.7亿，占世界人口的32.1%，是世界上最大的代际群体。在中国，根据第七次人口普查统计数据，在2020年，约有2.65亿Z世代人群，占总人口的17.4%（图10）。 Z世代出生在中国经济繁荣和互联网普及的时代，他们的生活方式对比过去发生了质的变化。此外，他们从出生起就享受着较高的物质生活水平，有较强的消费实力和前卫的消费观念，这些都体现在他们旅游休闲时在酒店住宿方面的消费选择。 旅游消费行为的变化 中国旅客酒店住宿消费行为发生了巨大的变化，一些新的细分群体不容忽视，如闺蜜、网游玩家、情侣、家庭消费等（图11）。 因此，一线城市现存酒店需要关注这些细分群体，通过进一步提升酒店大堂、健身房、餐厅以及共享生活空间，并完善美食餐饮等服务，来创造时尚生活方式的聚集地。 特别是融合了科技、文化、旅游等元素的电子竞技，正在成为中国酒店业务发展的新增长点。疫情发生以来，由于各娱乐场所暂停营业，一批为年轻网游玩家提供替代性休闲娱乐及住宿的“电子竞技”酒店业务开始迅速发展。 最后，鉴于疫情和随之而来的旅游限制，参考美团方面数据，旅游消费者在过去几年中更习惯于在离家300-500公里的半径范围内出行。这对大城市及其周边省份的酒店来说是一个福音，因为来自市区及附近城市的短期逗留或周边度假的旅客会有一定量的增长（图12）。 推出一系列休闲活动，如文化、美食和户外活动等 受到年轻旅游者及家庭的欢迎 对便利性的更高追求 近年来，中国科技快速发展，酒店客人对以高科技为主要特征的新型高效、便捷的酒店服务需求越来越大。而科技的应用在提高便利性方面一直发挥着重要作用，尤其在以下三个领域中： •前台和保洁服务；•客房服务，以及；•餐饮服务。 智慧前台和保洁服务 但无人操作并不意味着失去监管。退房后，所有智能设备会自动进行自我检查，以确认运行是否正常。如果发现了有人故意破坏的现象，系统会将其记录下来，进行破坏的客人除了面临经济赔偿外，还将被限制未来酒店的预订及使用。 在预订、入住、居住和退房的整个过程中，客人可以享受到智慧服务和技术所带来的便利与效率。 首先，在智慧酒店前台服务方面，整个过程不需要工作人员。在预订阶段，客人可以使用AR技术欣赏酒店全貌以及房间细节，而后直接选择他们希望居住的房间。 许多中国的酒店运营商以及高科技公司在酒店智能化方面做出了巨大的努力，使得无人化智能顺利推进。在2018年4月，拥有百度背景的在线旅游商务（OTA）巨头携程，与在内地22个省管理着32,000间酒店的中高端连锁酒店君澜酒店签订了战略合作协议，携手打造“Easy住”平台。该平台可以实现酒店720°在线选房，自助入住以及智能管家服务等。 在办理入住手续时，不再需要排长队。客人扫描身份证（ID）然后通过人脸识别来确认身份。一旦入住，直接利用酒店内安装的人脸识别设备便可乘坐电梯和进入房间。这种情况下，智能设备完全取代了房卡，客人无需再担心卡片丢失或遗落的问题。 客人可以按需购买保洁服务。清洁员会按照约定时间进行打扫，清洁过程会被人工智能系统通过图像或视频的方式记录上传，以此检查清洁质量。最后，客人在app上点击并进行线上支付就可以完成退房手续。这种完美且无缝衔接的体验尽量减少了人际互动和接触，符合当今许多爱好科技的旅游者的期待。 智慧客房 此类智能且舒适的酒店住宿体验并不是畅想，如今就可以实现。例如国内的一家连锁智慧酒店，深圳乐易住。该酒店就融入了一系列智能服务（图14和附录中的案例研究1）。 在智慧酒店中，客房有大量集成的智能控制设备，可以帮助提供安全、高效、舒适和便利的住宿体验。从照明、电视、空调到窗帘开关，所有设备都通过物联网平台和智能手机连接。所以客人可以简单地触控、声控或无触碰的调节房内智能控制设备（图13）。 2016 乐易住智能科技股份有限公司（乐易住无人智慧酒店的母公司）在深圳创立。 2017 首家乐易住无人智慧酒店落户于成都。 2018 乐易住智能科技股份有限公司获得500万天使轮投资。 2019 乐易住无人智慧酒店进入广州、杭州、重庆市场。 在理想情况下，智慧酒店的房间可以在客人进入之前自动打开照明和电视，并根据客人的喜好进行调整（基于提前收集的客人信息和数据）。任意时间设置好室内温度和湿度，空调会根据设定自动开启，进入到舒适状态。同时，窗帘会自动拉开，让阳光洒进房间。 资料来源：戴德梁行研究部 浴室空间也不例外，水温水速会根据客人喜好自动调整。此外，当客人准备入睡时，电视可以自动关闭，拉上窗帘后灯光逐渐变暗。如有需要，催眠音乐也会自动开启。 智慧餐饮 智慧酒店的发展也体现在传统酒店运营的其他方面。以餐饮服务为例，由于线上餐饮的激烈竞争和不断上涨的人力成本，利润空间紧缩。智慧酒店餐饮服务不仅有助于控制人力成本，还能通过提升餐饮体验来吸引更多顾客就餐。 此外，服务质量和服务效率也是影响用餐体验的关键因素。让AI机器人代替服务人员去做一些重复性的工作可以让服务人员更加专注于服务的质量。例如，在订餐系统上下单后，可以让机器人去送餐，他们灵活且能精确定位。 无人系统能够降低人为递送错误，效率大幅提升。在未来，可以预