西北区中高端酒店专题报告

戴德梁行 2016 年 9 月 目录Contentsontents P5西安高星级酒店市场概览P2样本界定指标P11 西北城市高星级酒店市场概览P17 我们的服务P20 主营业务 Samples样本界定指标 旅游局挂牌五星级旅游局挂牌四星级品质达到五星级标准的本地品牌酒店品质达到五星级标准的国际性品牌酒店 城市区域内高星级酒店（西安市、兰州市、银川市、西宁市） 全国高星级酒店发展现状 高星级酒店需求强劲，市场迎来急速扩张期，二线城市为甚 近几年来，中国出现了一股高星酒店建设潮。一批中国本土和国际酒店集团在中国的大、中、小型城市急速扩张。以五星级酒店为例：全国五星级酒店已达 651 家，各地待建、在建及刚建完的按照五星级标准设计的酒店项目约有 500 家。城市发展、产业转移以及旅游业飞速发展带动酒店需求爆发性增长 城市自身商业发展带来的商务会议及居住诉求增多，对外商务交流带来的消费需求增长。 旅游发展 旅游业发展带动酒店消费需求。 一线城市的生产成本迅速增加，使企业将生产厂转移到二、三线城市。 西北高星级酒店市场概述 起步较晚，目前除西安外数量均较少，未来五年新增客房迅速增长 十三五规划相关利好政策 十三五规划，西部地区的对外开放度将明显提升 推进边疆地区开发开放 : 深入推进西部大开发 : 构建内通外联的运输通道网络： 把深入实施西部大开发战略放在优先位置，更好发挥“一带一路”建设对西部大开发的带动作用。加快内外联通通道和区域性枢纽建设，进一步提高基础设施水平，明显改善落后边远地区对外通行条件。大力发展绿色农产品加工、文化旅游等特色优势产业。设立一批国家级产业示范区，发展产业集群。依托资源环境承载力较强地区，提高资源就地加工转化比重。 推进边境城市和重点开发开放试验区等建设。推进新疆建成向西开放的重要窗口、西藏建成面向南亚开放的重要通道、云南建成面向南亚东南亚的辐射中心、广西建成面向东盟的国际大通道。 构建横贯东西、纵贯南北、内畅外通的综合运输大通道，加强进出疆、出入藏通道建设，构建西北、西南、东北对外交通走廊和海上丝绸之路走廊。 旅游业快速发展带动酒店消费 各地区旅客人数、旅游收入及增速示意图 City Market西安高星级酒店市场概览 A: 西安市高星级酒店市场B: 西北四市高星级酒店市场横向对比 Domestic Market 国内市场竞争 Directory 西安历年高星级酒店名录 五星级 ★★★★★ 010203040506070809101112131415161718191985 年1989 年1989 年1990 年1991 年1993 年2004 年2005 年2007 年2007 年2008 年2010 年2010 年2011 年2011 年2011 年2011 年2012 年2012 年西安金花大酒店西安建国饭店古都新世界大酒店西安（阿房宫）维景国际大酒店喜来登大酒店西安君乐城堡大酒店西安天域凯莱大饭店西安索菲特人民大厦西安香格里拉大酒店西安美丽豪国际酒店陕西世纪金源大饭店西安阳光国际大酒店西安新兴戴斯大酒店万达希尔顿酒店皇冠假日酒店吉朗丽大酒店西安赛瑞喜来登大酒店西安威斯汀酒店西安悦豪酒店 0910111213141501020304050607082001 年2008 年2012 年2013 年2013 年2013 年2014 年2014 年2014 年2014 年2015 年2015 年2015 年2016 年2016 年西安开元名都大酒店凯宾斯基酒店西安大唐西市酒店西安欧凯罗精品文化国际酒店西安唐隆国际酒店西安华清御汤酒店西安索菲特传奇酒店西安临潼悦椿温泉酒店西安盛美利亚店西安豪享来温德姆至尊酒店西安爵乐府大酒店陕西天宇菲尔德国际大酒店西安咸阳国际机场空港大酒店西安金地凯悦大酒店西安印力诺富特酒店 14151617181920212223242526010203040506070809101112131982 年1983 年1986 年1988 年1988 年1992 年1992 年1999 年2003 年2004 年2004 年2005 年2005 年2005 年2006 年2006 年2006 年2006 年2007 年2008 年2009 年2009 年2010 年2010 年2010 年2012 年西安宾馆西安钟楼饭店唐城宾馆唐华宾馆万年饭店西安骊苑大酒店西安东方大酒店长庆宾馆富凯酒店陕西奥罗大酒店天翼新商务酒店西京国际饭店西安美居人民大厦阎良润天酒店西安皇后大酒店中江之旅时代大酒店西安军安王朝大酒店志诚丽柏酒店美华金唐国际酒店西安唐朝酒店西安皇城豪门酒店西安绿地假日酒店高速神州酒店西安雁塔国际大酒店陕西华山国际酒店西安长征国际酒店 Market 西安历年高星级酒店市场构成 截止调研时点，西安市内经由旅游局 :挂牌五星级酒店共19家挂牌四星级26家品质达到五星级标准的优质酒店13家 2000 年以后，西安高星级酒店发展迅速，原先由 4星级酒店占有较大市场份额的情况转为大量增加的 5星级高端酒店，以及大量国内外同 5 星级优质酒店品牌的进入，2010 年之后高星级酒店进入快速增长期。 Market 西安高星级酒店分布情况 据不完全统计，西安主城区未来几年有 43 座高星级酒店将陆续入市，预计未来酒店高端市场竞争力度将增大。其中已确定签约入驻的酒店品牌中，以国际知名管理公司或旗下品牌运营为主。 Coverage 西安高星级酒店格局布点 HOPSCA 城市综合体逐渐成为高星级酒店的新型载体 微软新坐标（四星）王府壹号南飞鸿天锦西安 W 酒店昆明湖五星酒店西安沣西新城皇冠假日酒店星河湾 华海酒店西藏大厦西安金地凯悦大酒店产业基地酒店西安维也纳国际酒店瑞麟酒店普宇瑞士酒店 西安柏联精品酒店西安凯宾斯基酒店三期西安三桥皇冠假日酒店西安曲江皇苑大酒店新城皇冠假日酒店店天朗集团总部 综合体配套酒店 君悦酒店希尔顿花园酒店西安国金中心JW万豪酒店西安印力诺富特酒店蓝海风万怡酒店豪布斯卡城市酒店普宇瑞士酒店 华著希尔顿西安国际中心铂尔曼酒店西安景泰城铂尔曼酒店西安曲江皇苑大酒店万丽酒店 西安丽思卡尔顿酒店西安赛高城市广场洲际酒店西安开米 JW 万豪酒店华南城时代广场店佳诚酒店利科时代广场西安大明宫三迪希尔顿花园 Consumers客源将继续以商务、会议、会展及旅游客群为主 Exhibition会议会展 Exhibition会议会展 Operation轻资产模式将成为高星级酒店的主要经营方式 托管管理已营业 西安（阿房宫）维景国际大酒店喜来登大酒店西安金花大酒店西安君乐城堡大酒店西安索菲特人民大厦西安香格里拉大酒店西安天域凯莱大饭店西安建国饭店陕西世纪金源大饭店万达希尔顿酒店皇冠假日酒店西安威斯汀酒店 西安临潼悦椿温泉酒店西安唐隆国际酒店西安盛美利亚酒店西安爵乐府大酒店西安索菲特传奇酒店陕西天宇菲尔德国际大酒店西安咸阳国际机场空港大酒店西安豪享来温德姆至尊酒店吉朗丽大酒店西安金地凯悦大酒店西安印力诺富特酒店 西安悦豪酒店西安美丽豪国际酒店西安赛瑞喜来登大酒店西安新兴戴斯大酒店西安钟楼饭店西安皇城豪门酒店西安东方大酒店陕西奥罗大酒店西京国际饭店美华金唐国际酒店西安绿地假日酒店西安美居人民大厦 托管管理未开业 君悦酒店西藏大厦希尔顿花园酒店产业基地酒店西安国金中心 JW 万豪酒店瑞麟酒店（芙蓉阁）豪布斯卡城市酒店普宇瑞士酒店西安凯宾斯基酒店三期华著希尔顿 利科时代广场万丽酒店新渭城假日酒店西安三桥皇冠假日酒店西安国际中心铂尔曼酒店西安景泰城铂尔曼酒店西安大明宫三迪希尔顿花园蓝海风万怡酒店大明宫华邑酒店 西安丽思卡尔顿酒店赛高城市广场洲际酒店西安开米 JW 万豪酒店西安 W 酒店昆明湖五星酒店西安沣西新城皇冠假日酒店星河湾国际酒店新罗小镇西安柏联精品酒店 自营 唐城宾馆阎良润天酒店高速神州酒店天翼新商务酒店志诚丽柏酒店西安皇后大酒店 唐华宾馆西安骊苑大酒店西安宾馆西安欧凯罗精品文化国际酒 City Market西北城市高星级酒店市场概览 A: 西安市高星级酒店市场B: 西北四市高星级酒店市场横向对比 Market 兰州市高星级酒店市场 ☀ 截止调研时点，兰州市经由旅游局 : 挂牌五星级酒店共 1 家，挂牌四星级 12 家，品质达到五星级标准的优质酒店 6 家 ☀ 2010 年以后，兰州高星级酒店发展迅速，增加了 3 家 5 星级高端酒店，国内外 5 星级优质酒店品牌的进入弥补了兰州高端酒店市场的空白 Market 西宁市高星级酒店市场 ☀ 截止调研时点，西宁市经由旅游局 : 挂牌五星级酒店共2家；挂牌四星级16家 ☀ 2000 年以后，西宁高星级酒店发展迅速，原先由 4 星级酒店占有较大市场份额的情况转为大量增加的 5 星级高端酒店，以及大量国内外同 5 星级优质酒店品牌的进入，2010 年之后高星级酒店进入快速增长期。 Market 银川市高星级酒店市场 ☀ 截止调研时点，银川市内经由旅游局 : 挂牌五星级酒店共1家，挂牌四星级14家，品质达到五星级标准酒店3家☀ 2006 年以后，银川市高星级酒店发展迅速，建成第一家 5 星级酒店，并新建一批 4 星级酒店，2010 年后，大量国内外同 5 星级优质酒店品牌进入，2010 年之后高星级酒店进入快速增长期。 Comparison 四市高星级酒店综合对比 Consumers 西北地区高星级酒店主要消费客群 西北地区高星级酒店特征 ☀高星级酒店项目自身发展趋势：酒店自身的硬件设施将进一步提升，软性的服务也更接近国际水平，更加符合客户的消费爱好和习惯。 ☀高星级酒店市场：高星级酒店市场仍有较大的进入空间，因此未来西北地区将迎来酒店入市的高峰期。 ☀高星级酒店的运营管理 :随着酒店市场竞争的加剧，专业度必然提高。这也对酒店的运营和管理提出了更高的要求，推动酒店管理水平的提升。 ☀高星级酒店发展趋势 :国际化、市场化。 酒店市场未来发展趋势 Directory 兰州历年高星级酒店名录 四星级酒店 Outlook 兰州未来高星级酒店供应市场 ☀据不完全统计，兰州主城区未来几年有 8 座高星级酒店将陆续入市，预计未来酒店高端市场竞争力度将增大。其中已确定签约入驻的酒店品牌中，以国际知名管理公司或旗下品牌运营为主。 Directory 银川市历年高星级酒店名录 已进驻西北的国际知名酒店一览 Services 我们的服务 一、酒店开发战略研究二、酒店定位分析及可行性研究三、管理公司及品牌推荐引进服务四、设计跟踪服务五、酒店投资顾问六、酒店资产评估 Partners 合作伙伴 Cases 业绩简录 项目名称：项目规模：服务内容：深投控·深圳湾科技生态园占地面积 20.3 万平米，计容积率建筑面积121 万平米项目市场研究 、项目总体定位 、规划布局建议、项目经济效益评价、酒店引进。 项目名称：项目规模：服务内容：广西龙象谷投资有限公司项目规划总面积约 100 平方公里，一期项目用地面积约 40 平方公里城市发展战略研究、总体发展定位分析、功能定位分析、产品定位及目标客户群定位分析、整体开发效益分析、酒店引进。 项目名称：项目规模：服务内容：北海中信国安实业发展有限公司项目占地约 6700 亩，地上总建筑面积约270 万平米酒店引进服务、市场分析研究、商业、酒店物业市场定位、物业发展建议、项目产品设计建议、经济效益评价。 项目名称：项目规模：服务内容：茂名文光广场规划占地面积约 4.4 万㎡，总建筑面积 26万㎡以上酒店引进服务、市场分析研究、商业、酒店物业市场定位、物业发展建议、项目产品设计建议、经济效益评价。 大中华区首屈一指的房地产服务商 北京长沙成都重庆大连广州杭州香港南京南宁青岛上海沈阳深圳台北天津武汉厦门西安郑州 2015 年的卓越成绩 投资代理业务市场份额近50