大中华区数据中心——2024年三大聚焦点

大中华区数据中心 摘要 自2022年我们发布上一份关于大中华区数据中心市场的专题报告以来，该市场一直在不断发展。随着投资者、开发商和运营商不断涉足大中华区数据中心市场，有许多主题、话题和问题需要考虑。在本报告中，我们将探讨以下三大聚焦点： •市场情况；•政府政策；•资产管理。 市场情况 考虑到大中华区的整体数据中心市场，主要城市市场可细分为四类: •发展中市场⸺如广州；•新兴市场⸺如台北（图1）。 •强劲市场⸺如北京和上海；•成熟市场⸺如香港； 政府政策 资产管理 在大中华区，充分了解市场和政府的最新政策无疑是数据中心投资、开发和运营成功的关键。但最近，国内数据中心的投资者和运营商正密切关注第三个方面，以进一步确保业务成功，这就是优化资产管理。 预计将进一步推动大中华区数据中心市场发展的一项重要政策是《算力基础设施高质量发展行动计划》（以下简称《行动计划》）。 直至2025年，《行动计划》的基本原则和目标是确保： 数据中心的资产管理涉及多个方面，包括节约成本、提高性能、整合和鼓励最佳实践。 •优化的算力基础设施布局（图4），以及；•可持续、安全可靠的算力网络。 介绍 本报告重点介绍了在大中华市场投资数据中心项目时需要考虑的三大聚焦点。 本报告首先关注的是大中华区的数据中心市场情况，然后再关注第二个聚焦点，即与数据中心相关的政府政策。 最后，大中华区市场的数据中心资产管理是第三个聚焦点，报告在结尾处也对聚焦点进行了总结。 三大聚焦点 市场情况 考虑到大中华区的整体数据中心市场，主要城市市场可细分为四类: •强劲市场⸺如北京和上海；•成熟市场⸺如香港；•发展中市场⸺如广州；•新兴市场⸺如台北（图1）。 资料来源：戴德梁行 况)、在每个市场拥有运营数据中心的运营商数量，以及正在进入市场的新运营商。这些数据点被叠加到一个参数矩阵中，并加权得出它们的总体增长得分⸺增长得分越高，市场就越发达。数据中心市场通常被称为主要和次要市场，可进一步分为以下四类: 我司的成熟度指数追踪了亚太地区30个数据中心市场*，比较了它们目前的成熟度状况以及未来5到7年的演变。这是一种统计比较，根据21个参数对市场进行评估，包括每个市场的运营、建设、规划和土地储备开发阶段的IT兆瓦容量，其总和通过图表上每个市场圈的大小直观地表示出来。该指数还考虑了空置率、数据中心的数量和平均规模(基于数据中心的状 •强劲市场;•成熟市场;•发展中市场;•新兴市场。 随着亚太地区一级市场的持续快速增长，在所有在建和计划中的新增供应资产交付后，其二级市场的累计运营能力预计将从目前的1,280兆瓦增加一倍以上至2,955兆瓦。 我们预计，由于云服务和人工智能的运用、跨地域5G网络的部署、移动和互联网普及率的提高以及正在进行的政府和企业数字化计划等技术的增强，包括大中华区在内的亚太地区的许多市场将见证加速增长，这些因素将推动市场跨越发展领域（图2）。 具体来看大中华区市场，根据中国信息通信技术研究院（CAICT）的数据，中国大陆的数据中心市场规模在2021年超过1,500亿元人民币，预计到2023年底达到2,430亿元人民币。 与此同时，京津冀地区、长三角地区和粤港澳大湾区继续保持强劲的数据中心建设势头，无论是新增机柜数量还是总存量（图3）。 一级市场二级市场 大中华区 平均GDP增速近五年增长6.7%近十年增长6.0%2024年预计增长5.04% 人口增长2022年-2023年人口环比增长-1.48‰ 数据中心市场增长预测2021年-2026年五年复合增长率19.0% 2023年第四季度关键指标 运营商/数据中心数量67 / 330 政府政策 在任何数据中心市场，优质的数据中心基础设施都是支持数字经济发展的重要资源，大中华区市场也不例外。优质的数据中心基础设施在实现数字化转型、培育未来产业以及创造经济发展新动力方面发挥着重要作用。 在此背景下，2023年10月，工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》（以下简称《行动计划》）。 《行动计划》的基本原则和主要内容是什么？ 直至2025年，《行动计划》基本原则和目标是确保： •优化的算力基础设施布局（图4），以及； •可持续、安全可靠的算力网络。 根据《行动计划》，算力基础设施发展将有哪些具体目标？ 《行动计划》提出了到2025年在四个领域实现发展的量化目标，分别是： 1.计算力：算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%；2.运载力：国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等新技术使用占比达到40%；3.存储力：存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上；4.应用赋能：围绕工业、金融、医疗、交通、能源、教育等重点领域，各打造30个以上应用标杆。 在完善算力综合供给体系方面，有哪些具体工作部署？ 《行动计划》希望进一步发展边缘算力，促进东西部地区算力高效互补和协同联动。此外，《行动计划》还希望加强对数据中心电源使用效率（PUE）等指标的监测，并加强能力建设，帮助中国企业“走出去”。 在强化数据中心存储容量的高效灵活保障方面，有哪些具体工作部署？ 在几项举措中，《行动计划》希望提高存储容量，并促进全闪存阵列（AFA）等存储技术的创新发展，以实现行业存储容量的提升。 如何推动算力基础设施进一步向绿色低碳方向演进（包括数据中心）？ 《行动计划》将重点指导算力基础设施的绿色发展，通过对算力基础设施的优化设计建设，技术选型、设备选择、绿色能源使用等方面提供指导，提升资源利用和算力碳效水平。 如何保障《行动计划》落地实施？ 《行动计划》的实施，需要各级政府、基础电信运营商、第三方数据中心服务提供商、互联网企业等各类市场主体，发挥各自优势，统筹推进中国内地市场算力基础设施建设和运营。具体而言，《行动计划》提出： 1.加强统筹联动：分工做好重点任务组织保障。2.加大金融支持：…加大对算力基础设施创新发展的金融支持力度，推动符合条件的项目申报发行基础设施领域不动产投资信托基金（图5），鼓励金融机构加大对绿色低碳算力基础设施的信贷支持力度。3.深化交流协作：充分发挥相关行业和组织联盟、交流和标准的强化作用。4.强化平台支撑：…有效推动产业链上下游技术创新协作、资源共享。 资产管理 在大中华区，充分了解市场和政府的最新政策无疑是数据中心投资、开发和运营成功的关键。但最近，国内数据中心的投资者和运营商正密切关注第三个方面，以进一步确保业务成功，这就是优化资产管理。 数据中心的资产管理涉及多个方面，包括节约成本、提高绩效、整合和鼓励最佳实践。 虽然围绕数据中心运营和管理有许多良好的实践，但这里需要的是高价值和提高效率的选择，使数据中心投资者和运营商能够在实现其资产管理优化目标方面取得最大进展。 实践1能源监控 实践目标说明：实施电力监测的总楼面面积百分比 目标示例：优选100% 采取的措施： •使用数据中心基础设施管理（DCIM）软件工具来管理数据中心（图6）；•通过传感器/设备/软件进行系统化的电力监控，以测量电力需求和使用情况，以及；•建立无线传感器/设备/软件来测量实时环境。 实践2电源使用效率(PUE) 实践目标解释：IT设备对数据中心能源的总使用量（以每个数据中心为基础确定）（图7） 示例目标：优选≤1.5（对于新数据中心，优选≤1.2） 采取的措施： •将服务器放置在不同的冷热通道中，以避免空气混淆；•采用变速驱动器，使能源使用量与工作量相匹配；•允许供气达到更高的温度，以减少对冷却器的工作量需求；•扩大允许的湿度范围，以减少加湿/除湿需求；•通过挡板、索环以及电缆和瓷砖管理来增强气流；•采用自由冷却，以支持能源密集型机械制冷机；•采用直接液体冷却，更有效地冷却热排气；•更新照明系统以降低能源成本。 实践3虚拟化 实践目标解释：操作系统(OS)与物理服务器的比例 示例目标：优选≥4 采取的措施： •虚拟化后，适当的大小，以匹配基础设施的电力使用与IT工作负载(图8)。 实践4数据中心的使用 实践目标解释：繁忙时间的百分比（以非活动时间的1 - %来衡量），直接通过连续的自动化监控软件衡量，按完全配备自动化监控的数据中心的比例计算。 示例目标：优选≥65% 采取的措施： •关闭幽灵服务器，以减少空间和能源成本（图9）;•采用服务器电源管理技术，增强电源均衡。 实践5设施使用 实践目标解释：分层数据中心总建筑面积用于包含IT设备机架的部 示例目标：优选≥80% 采取的措施： •使用机架式和排式冷却，以避免容量隔离（图10）。 实践6设施/运营管理 采取的措施： •对设施管理人员进行适当和系统的培训，以提高运营效率和有效性，以及；•测量和跟踪以了解随时间推移的最佳性能（图11）。 实践7可持续性 采取的措施： •确保可持续的IT设备和软件，以节省能源，减少设施的环境足迹（图12）。 实践8安全性 采取的措施： •应用分层安全策略，保护物理和网络设施功能；•制定灾难恢复策略，以保障运营并确保在危机情况下继续运营；•建立潜在人为威胁检查表，进一步了解设施运行安全的薄弱环节(图13）。 实践9设施、设备和软件的可靠性 采取的措施： •增强自动化，减少人为错误，延长正常运行时间（图14）。 实践10操作性变更 采取的措施： •增加自动化功能以避免人为错误并延长正常运行时间（图15）。 要点总结 市场情况 •京津冀地区、长三角地区和粤港澳大湾区继续保持强劲的数据中心建设势头，无论是新增机柜数量还是总存量。 政府政策 •《行动计划》希望进一步发展边缘算力，促进东西部地区算力高效互补和协同联动；•此外，《行动计划》还希望加强对数据中心电源使用效率（PUE）等指标的监测，并加强能力建设，帮助中国企业“走出去”。 资产管理 •数据中心运营和管理有诸多良好实践，然而对于数据中心投资者和运营商来说，选择有效、高价值、高效率的数据中心资产管理实践非常重要，这将使他们能够在实现其资产管理优化方面取得最大进展。 业务联系人 陈家辉 萧亮辉香港董事总经理john.siu@cushwake.com 大中华区估价及顾问服务部主管、董事总经理andrew.kf.chan@cushwake.com 李志荣 魏超英 环球董事、大中华区副总裁、大中华区资本市场部主管francis.cw.li@cushwake.com 中国区项目及企业服务部总裁jonathan.cy.wei@cushwake.com 侍大卫 苏智渊 中国区项目管理服务部主管、董事总经理大中华区可持续发展服务平台联席主管david.dw.shi@cushwake.com 中国区产业地产部主管、董事总经理tony.zy.su@cushwake.com 黄衍维 陈以乐 大中华区估价及顾问服务部咨询服务主管大中华区可持续发展服务平台联席主管alton.yw.wong@cushwake.com 台湾估价及顾问服务部助理经理david.il.chen@cushwake.com 大中华区研究团队联系人 魏东北区研究部主管sabrina.d.wei@cushwake.com 张晓端华南及华中区研究部主管xiaoduan.zhang@cushwake.com 贾萱华西区研究部主管ivy.jia@cushwake.com 邓淑贤香港研究部主管rosanna.tang@cushwake.com 李易璇台湾研究部助理董事eason.ih.lee@cushwake.com 这篇报告是由戴德梁行华东区研究部主管及大中华区内容主管 Shaun Brodie