IDEA ： 投资阿塞拜疆的数字经济

IDEA ： 投资阿塞拜疆的数字经济 《 2024 年 6 月观察报告》 Contents 执行摘要 3 导言 5 16项目框架和方法 1.171.281.39数字外国直接投资InvesTech进近 210利益相关者输入分析 ： 关键发现 2.1112.216数字外国直接投资InvesTech 321政策选项 425前进的道路 ： 行动中的政策选择 27Conclusion 28Annexes 282829附件 1 ： 国家诊断数字外国直接投资 ： 景观制图影响外国直接投资的因素 附件 2 ： 调查方法 32 附件 3 ： 首字母缩略词和缩写 33 34贡献者 尾注 35 免责声明 这份文件由世界经济论坛发布，作为对某个项目、视角领域或互动活动的贡献。文中表达的研究发现、解释和结论是世界经济论坛协助并认可的合作过程的结果，但这些结果未必反映世界经济论坛的观点，也不一定代表其全部成员、合作伙伴或其他利益相关方的意见。 © 2024 世界经济发展论坛。所有权利保留。本出版物的任何部分均不得以任何形式或通过任何手段复制或传输，包括复印和录音，或通过任何信息存储和检索系统。 执行摘要 Introduction 在近年来，阿塞拜疆见证了其社会经济发展目标中优先重视数字经济这一重要组成部分的重大转变。 aligned with其国家愿景以多元化经济并减少对提取行业依赖，阿塞拜疆认识到外国直接投资（FDI）在促进数字增长和增强全球竞争力方面发挥的关键作用。 第三季度是英国(31 ％) ， 蒂尔基耶(19.3 ％)， 塞浦路斯(13.4 ％) ， 伊朗(6.7 ％) 和荷兰(6.5 ％) 。6 尽管石油和天然气 sector 负责了进入阿塞拜疆的绝大部分外国直接投资 (FDI)，但对在该国运营的外国投资者活动进行更深入的考察表明，在2016年1月至2023年4月期间，大多数新投资项目（占比极高）集中在金融/商业服务、软件和IT服务以及工业设备等行业。7因此， Azerbaijani数字经济驱动的行业在吸引和促进外国直接投资方面有很大的潜力。 Azerbaijani政府高度重视吸引外国投资、实施改革并促进私营部门扩张，并通过其全面的《2022-2026年经济社会发展策略》推动这些目标的实现。4该策略提出了愿景和目标，包括增加非石油/天然 气sector的外国直接投资（FDI）量，特别是在农业、旅游、可再生能源、食品加工、化学工业、信息技术和通信（ICT）以及交通运输/物流领域。 在2023年，阿塞拜疆政府实施了广泛的改革，更加重视数字经济。其中一个显著的努力是制定了《数字经济发展战略》，这是《2022-2026年社会经济发展规划》的关键行动计划之一，旨在支持阿塞拜疆在数字经济领域的地位。自2022年12月以来，在第四次工业革命分析与协调中心（4SIM）的指导下成立了一个专门的工作组，以制定这一战略，从而形成一个可持续且具有竞争力的数字经济体系。8 然而，在2023年之前，外国直接投资（FDI）流入阿塞拜疆仍主要集中在能源部门。因此，根据该战略确定的优先领域所吸引的FDI有限。据联合国贸易和发展会议的统计数据显示，2022年外资总存量达到2940亿美元，占该国GDP的大约37.3%，比前一年下降了20%。外资流量的下降主要是由于石油和采矿公司汇回资金所致。5 主要的外国直接投资（FDI）来源国在过去包括俄罗斯、土耳其和哈萨克斯坦，几乎完全集中在石油/天然气管道及相关服务的重大项目上。从最近的发展来看，根据阿塞拜疆中央银行的数据，2023年第一季度和第二季度的主要投资者是这些国家。 这份报告提供了对企业在数字投资方面的需求和优先级的见解，并探讨了阿塞拜疆可以采取的政策、法规和措施，以创建一个有利于数字投资的环境并促进数字外国直接投资的增长。 1项目框架和方法 该项目借鉴了论坛的数字FDI和InvesTech框架，以识别具体要素，这些要素影响并使潜在投资者决定投入资本和资源。 1.1 数字 FDI 数字FDI框架建议，吸引数字FDI的相关政策、法规和措施可以归类为四个支柱：9 启用数字的元素 3. 数字化采用 ： 传统非数字化公司采用 4. 有助于当地发展的数字服务出口和对外数字投资外国直接投资 ： 实现与全球数字经济双向融合的能力 为了识别数字外国直接投资项目和公司 ， 使用 fDi Markets 数据库。10虽然数字外资可以发生在任何产业，但某些产业可以作为数字化赋能者，在整个经济体系中发挥横向作用。两个产业可以被视为“结构性”数字化赋能者，而四个产业则可以被视为“支持性”数字化赋能者：（1）通信行业和（2）软件及IT服务行业可以被视作 结构性助力因素，而（3）商业机器和设备、（4）消费电子、（5）电子元件和（6）半导体被视为更具支持性的助力因素。11这六个国家从总共37个领域中选出，因为它们符合联合国贸易和发展会议（UNCTAD）提出的数字经济架构。12 1.2 InvesTech InvesTech — 由世界经济论坛提出的一个概念，涵盖了利用新技术应用以促进企业与投资机构 facilitation 投资流动的方法。 受益于有利的商业环境 ， 以满足他们的业务需求和优先事项。 在投资环境“供给侧”，InvesTech为投资主管部门配备了技术和数字解决方案，以加强他们的促进、便利化和后续服务工作。通过使用这些工具，主管部门可以创建并维持对投资者有利的商业环境。 在投资环境的需求侧，InvesTech为投资者提供了数据驱动的洞察和自动化工具，提高了整个投资生命周期中决策的效率、准确性和信息量。这确保了投资者 1.3 方法 该项目采取了五步方法来识别对投资者在发展数字领域中最重要的政策、法规和措施。 外国直接投资以及哪些技术对于鼓励投资者使用InvesTech 最重要。 与InvesTech相关，并且进行了深入访谈，涉及 Azerbaijан境内的外国投资者和国内投资者。访谈提供了深入了解投资该国的机会和挑战的机会，捕捉企业在投资决策中作为重要参与者的经验和见解。 该项目始于与阿塞拜疆政府相关部门召开的 introductory meetings，以确保关键目标的一致性。定期举行咨询会议，从相关利益相关者中获取主要见解并验证项目发现。 第一步 ： 国别诊断研究 步骤 4 ： 利益相关者输入分析 开展桌面研究以了解该国的技术和监管环境（详见附件1，国家诊断）。 综合分析第三步收集的所有数据和信息，以识别与在该国进行投资相关的首要挑战。研究发现将在阿塞拜疆通过验证研讨会的形式与来自公共和私营部门的利益相关方进行验证。 步骤 2 ： 利益相关者识别 识别相关企业。在这种情况下，参与项目的公司主要通过《金融时报》的fDi Markets数据库进行识别，重点关注在经济中起到数字化使能作用的横跨行业领域的企业：软件和IT服务、电信和媒体、银行和金融服务以及电子商务。 步骤 5 ： 政策选项 建议相关政策选项以应对已识别的挑战，并指导外资促进解决方案在该国的潜在实施。 步骤 3 ： 利益相关者参与 开展对阿塞拜疆企业的调查，在此基础上补充论坛全球开展的数字外国直接投资调查，并增加相关问题。 利益相关者输入分析 ：关键发现 调研结果涵盖了100家企业的分析，其中包括对阿塞拜疆数字经济有投资的国内外公司。 公司横跨多个行业领域，包括信息技术、电信和媒体、电子商务、电子产品以及金融服务（详见附件2，调查方法及受访企业的行业分布）。调查结果进一步通过与数字生态系统中选定利益相关者的访谈和咨询进行丰富。 这些发现分别针对数字 FDI 和 InvesTech 进行了总结。 2.1 数字 FDI 1. 促进对数字基础设施的投资 增强阿塞拜疆数字基础设施的投资。吸引外商直接投资的前三项关键因素为：（1）国际连接水平；（2）城市中心的连接性；以及（3）国内数据中心的质量。 图 5 说明了被调查公司确定为至关重要的主要物理元素 以下物理要素对投资 Azerbaijani 数字基础设施的重要性如何（0=最不重要，10=最重要）？[加权平均值] 国际连通性水平 / 城市中心的连通性水平 该国互联网服务提供商的零售价格显着下降。13 如果一个经济体与国际经济相连，或者该国的不同部分经济相互连接，这将使该经济体对于投资而言相对更具吸引力。在阿塞拜疆，网络连通性可以从速度、覆盖范围和治理方面得到改善。近年来，互联网对普通公众的可及性显著提高，普及率从2008年的17%上升到2023年的81%。互联网普及率和可负担性的提升得益于移动和固定宽带网络的逐步普及。 尽管取得了这些进展，受访企业仍然指出了诸如间歇性连接和次优互联网速度等挑战。这些挑战阻碍了对本国的投资以及向国外提供出口IT服务的效率。当前表现不佳的主要原因之一可能与宽带服务质量有关，因为高速连接的数量相对较低且尚未连接到全球网络。2023年，阿塞拜疆在全球181个国家中排名第116位。 在固定宽带互联网速度方面 ， 强调需要改进。14 评估网络 [ASAN] 和中小型企业房屋 [SMB 房屋])，15然而，在政府部门之间共享基础设施存在挑战。阿塞拜疆不同层级存在多个公共部门数字平台，且缺乏统一的标准来构建集成IT系统，这在多个领域产生了潜在风险，包括网络安全漏洞、数据丢失、未授权访问等，并导致业务流程效率降低（例如，居民许可证的续办）。 国内数据中心 数据中心是数字时代的不可或缺的基础架构。它们提供了安全且可扩展的环境，用于存储、管理和处理大量数据。拥有良好的数据中心为开展产生长期经济效益的收入活动提供了更多潜力。 尽管阿塞拜疆在过去十年中在物理基础设施方面取得了显著发展（例如互联网覆盖率、数字内容以及将本地系统迁移到云端），但仍有一些领域需要改进以吸引数字外商直接投资。在访谈中发现了两个挑战：（1）由数据中心提供的过时云基础设施阻碍了数据和数字解决方案的共享，从而限制了技术竞争；（2）在电子政府服务的实施方面取得了巨大进展（如阿塞拜疆服务），但仍需进一步提升以吸引更多数字外商直接投资。 2. 对新的数字活动进行投资 被调查企业在阿塞拜疆吸引投资于新数字活动的重要推动因素在图6中示出。前三项最重要的推动因素分别是：（1）国家创新政策；（2）网络安全法规；以及（3）消费者保护法律。 在阿塞拜疆投资新的数字化活动时，以下因素的重要性如何？例如，初创企业（0=最不重要，10=最重要）？[加权平均值] 拥有强大的创新政策被认为是提高国家经济和基础设施效率的主要支柱之一。目前，阿塞拜疆尚未制定一份概述其科学、技术和创新优先领域的战略文件。然而，根据阿塞拜疆共和国总统第881号 decree（2019），经济部正在起草《阿塞拜疆共和国创新活动法》，以确保在阿塞拜疆共和国范围内创新发展的协调性。此外，阿塞拜疆在为初创企业和创新创造有利环境方面取得了显著进步。旨在支持企业发展和促进创新的各种机构和项目——如政府组织的大规模网络活动、科技园区发展和创业孵化器等——反映了这一进展。 拥有促进网络安全和创新的良好政策和法规的国家将对投资者（无论是外国还是本国投资者）具有吸引力。在阿塞拜疆，信息技术与通信（ICT）部门的迅速扩张凸显了加速发展网络安全措施的紧迫需求。如果不平衡地推进这两者，蓬勃发展的ICT产业可能会超越现有的网络安全标准，从而可能阻碍数据的自由流动并增加业务的成本和风险。 有效的网络安全保护需要确保系统的安全、数据和信息的安全，并防止信息泄露和数据篡改。尽管最近出台了一项新的网络安全法律，但它主要关注关键基础设施。网络安全措施仍然缺乏整体信任，同时企业之间数据共享的问题也引起了担忧。 消费者保护法 然而，访谈所得的见解表明，整体创业生态系统仍处于初级阶段。投资者在投资本地初创企业方面选择有限，许多初创企业尚处于成熟度的早期阶段，往往缺乏创新或具有竞争