华为小艺助手已接入DeepSeek,通过DeepSeek-R1 Beta版提升AI能力,为用户提供更无缝的AI体验。同时,谷歌和苹果可能面临反垄断调查,或将催生国产操作系统成长机遇,目前华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场份额已超越苹果iOS,成为第二大操作系统。
HarmonyOS NEXT(5.0)进展积极,2024年实现全栈自研并突破生态建设,原生应用和元服务达2万余个,开发者超720万,设备超10亿台。余承东表示2025年将重点投入生态建设,目标半年至一年内原生鸿蒙用户达亿级,预计为产业链伙伴带来业务增量。
投资建议方面,重点推荐软通动力、中国软件国际、润和软件等,受益标的包括诚迈科技、普元信息等;昇腾/鲲鹏算力领域推荐神州数码、卓易信息,受益标的包括高新发展、烽火通信等。
风险提示包括产业落地不及预期、市场竞争加剧、公司研发不及预期等。