2023华为鸿蒙OS发展现状生态建设及市场空间分析报告

目录 3.2.2 PC端：国产替代比例持续提升，2027年市场规模或超500亿3.2.3智能座舱：5年市场空间翻倍，单车价值量持续提升3.2.4嵌入式：2027年操作系市场规模或超800亿元3.2.5物联网：IOT设备快速增长，驱动操作系统放量 一、鸿蒙OS：定位万物互联时代的操作系统 1.1鸿蒙OS：不止手机，定位万物互联时代的操作系统1.2发展历程：五年更新四代，打造国产基础软件生态1.3Openharmony：集合多方力量，生态覆盖设备持续增加1.4鸿蒙OS核心优势：分布式&性能优越•分布式：全场景分布式架构，解决IoT生态协同痛点•鸿蒙内核：更轻量&更安全的并发模型•高性能：源自通信调度机制，保障系统性能与流畅性 四、相关标的 二、鸿蒙生态：打造南北联通的新数字底座 2.1鸿蒙框架：助力华为1+8+N战略，数字底座使能千行百业2.2商业模式：与生态伙伴分享收益，驱动生态飞轮加速2.3鸿蒙生态伙伴构成：硬件兼容+软件生态+Openharmony2.4鸿蒙OS最新发展：4.0性能大幅提升，加速生态繁荣 三、市场空间：移动、车、物联等场景前景广阔 3.1行业趋势：非IOT设备趋稳，IOT设备数预计高增3.2.1智能手机端：出货量增速放缓，国产操作系统崛起 一、鸿蒙OS：定位万物互联时代的操作系统 1.1鸿蒙OS：不止手机，定位万物互联时代的操作系统 ⚫鸿 蒙的 定位 不 是 替 代 安 卓，而 是实 现万 物互联。鸿 蒙O S是一 款面向 万 物 互 联 新 时 代 的、全 场 景、分 布 式 的 操 作 系 统，实 现O S与硬 件 解 绑、生 态 共 享、跨 端 共 享 等。 ⚫物 联 网 操 作 系 统 是 一 种 在 嵌 入 式 实 时 操 作 系 统 基 础 上 发 展 出 来 的、面 向 物 联 网 技 术 架 构 和 应 用 场 景 的 软 件 平 台，需 满 足 设 备 互 通、低 功 耗、高 可 靠、模 块 化 等 特 性。 OS与硬件绑定、生态无法共享、降低用户体验与开发效率 1.2发展历程：五年更新四代，打造国产基础软件生态 ⚫华 为2 0 1 2年 开 始 规 划“鸿 蒙”，2 0 1 6年 立 项，万 物 互 联 的“鸿 蒙+”是 鸿 蒙 一 直 以 来 的 初心与野望。 ⚫五 年 更 新 四 代，鸿 蒙O S持 续 迭 代 升 级。其 中，H arm o ny O S中华 为 自 研 代 码 数 量 较2 019年增 长 近5倍。同 时，H a r m o n y O SN E X T实 现 了1 0 0%全 自 研，已 于8月6日 面 向 合 作 企 业 开 发 者开 放，并 将 在2 0 2 4年 一 季 度 向所有 开发者开放。 1.3OpenHarmony：集合多方力量，生态覆盖设备持续增加 ⚫开 源 鸿 蒙： 集 合 多 方 力 量，生 态 覆 盖 设 备 持 续 增 加。华 为 于2 0 20年9月 及20 2 1年5月 分 两 次 将 鸿 蒙 系 统 的L0-L2分 支 源 代 码 捐献 给 开 放 原 子 开 源 基 金 会，项 目 命 名 为O penH arm ony。基 金 会 组 织 亿 咖 通、华 为 终 端、京 东 集 团、解 放 号(中 软 国 际)、润 和软 件、博 泰 悦 臻 电 子、中 科 院 软件 研究所七家单 位共同成立O pen H arm o ny项 目 群 工 作 委 员 会，进 行 开 源 项 目 管 理 运 营。 ⚫O p e n H a r m o n y1.0仅 支 持 内存 容量1 2 8K B-1 2 8M B的 设 备，但 目 前O p e n H a r m o n y已面 向4G B +设 备 开 源。 1.4鸿蒙OS核心优势：分布式&并发模型&系统性能 ⚫鸿 蒙VS其 他 系 统 ： 高 扩 展 性、一 次 开 发、多 端 部 署。鸿 蒙 采用 更 轻 量 的 并 发 模 型，具 有 高安 全 可 靠 性 和 高 扩 展 性，任 务切换开 销50%； 同 时，鸿 蒙O S支 持 分 布 式，能 够 实 现 一 次 开发、多 端 部 署。 ⚫鸿 蒙V S F u c h s i a：分 布 式&系统 性 能 优 势。鸿 蒙 采 用 分 布 式系 统 架 构，支 持 统 一O S、弹 性部 署、跨 端 协 同 ； 同 时，相 较F u chs i a，华 为 持 续 优 化 鸿 蒙O S的 通 信 调 度 机 制，通 过 高 性能IPC、混 合 动 态 大 页 等 技 术提 高 通 信 调 度 效 率，保 障 用 户体 验 流 畅。 1.4.1竞争优势1：全场景分布式架构，解决IoT生态协同痛点 ⚫分 布 式 能 力 突 出，解 决I oT生 态 协 同 的 痛 点。分 布 式 软 总 线、分 布 式 数 据 管 理、分 布 式 设 备 虚 拟 化、分 布 式 任 务 调 度 等 核 心 技 术解 决 了 不 同 硬 件 终 端 的 生 态 无 法共 享协同，开发 效率低的问题。 ⚫消 费 者 ：鸿 蒙O S能 够 将 各 类 终 端 进 行 能 力 整 合，实 现 不 同 的 终 端 设 备 之 间 的 快 速 连 接、能 力 互 助、资 源 共 享 ；应 用 开 发 者 ：鸿蒙O S采 用 多 种 分 布 式 技 术，使 得 应 用 程 序 的 开 发 实 现 与 终 端 设 备 的 形 态 差 异 无 关，使 开 发 者 聚 焦 上 层 业 务 逻 辑，提 高 开 发 效 率。设 备 开 发 者 ：鸿 蒙O S采 用 了 组 件 化 设 计 方 案，可 以 根 据 设 备 的 资 源 能 力 和 业 务 特 征 进 行 灵 活 裁 剪，满 足 不 同 形 态 的 终 端 设 备 对于 操 作系 统 的 要 求。 1.4.1竞争优势1：全场景分布式架构，解决IoT生态协同痛点 ⚫鸿 蒙O S基 于 分 布 式 架 构实 现 一 次 开 发、多 端&弹 性 部 署、硬 件&资 源 互 助。（1）一 次 开 发，多 端 部 署。鸿 蒙 采 用 全 栈 解 耦 的 架构，一 套 代 码 满 足 大 小 系 统 和 硬 件 的 要 求 ；（2）可 分 可 合，自 由 流 转。鸿 蒙 提 出 分 布 式 软 总 线 技 术，消 费 者 可 根 据 自 己 的 需 要来 组 装 不 同 的 硬 件 成 一 个 超 级 终 端，带 屏 设 备 均 可 成 为 控 制 中 心；（3）统 一 生 态，原 生 智 能。打 破 硬 件 边 界，多 设 备 协 同 工 作。 1.4.2竞争优势2：更轻量&更安全的并发模型 ⚫鸿 蒙O S采用 全 新 的 并 发 模 型，任务 切换开 销降 低50%。Li nux内核 并 发 任 务 与 调 度 单 元1:1耦 合，存 在 大 量 无 效 线 程 ；鸿 蒙 采 用全新并 发模 型，并 发 任 务 与 调 度单元分 离（M:N），从1:1到M:N ( M> > N )任 务 切 换 开 销 下 降5 0%。同 时，并 发 模 型 具 有 以 下优 势 ： ✓高 安 全 性&高 可 靠 性：（1）鸿 蒙内 核 无R o o t权 限，从 源 头 提 升 系 统 安 全 性。传 统 的 安 卓R oo t权 限 一 旦 被 非 法 获 取，整 个 系统 即 被 攻 破 ；（2）高 可 靠 性 ：鸿 蒙OS内核服 务相互隔离，任 何 用 户 服 务 崩 溃 都 不 会 影 响 到 微 核 层，加 强 了 系 统 稳 定 性。 ✓高 扩 展性 性 ：由 于 众 多 系 统服务都 转移到了用户 态服务模块上，可 以 方 便 地 根 据 终 端 需 求 进 行 按 需 剪 裁 和 添 加。 1.4.3竞争优势3：源自通信调度机制，保障系统性能与流畅性 ⚫流 畅 性 方 面，（1）混 合 动 态 大 页：传 统 操 作系 统采 用4K小 页，鸿蒙 内 核 采 用4K/16K /6 4K的 混 合 动 态 大 页，根 据 应 用 程 序 的 需求 动 态 地 分 配 和 释 放 内 存 页 面，内 存管理效率提 示2-3倍 ；（2）更高 效 的 组 件 间 通 信 机 制 ：多 跳 变 一 跳，性 能 提 升2~5倍。 ⚫系 统 性 能 方 面 ：（1）并 发 模 型 下，任 务 切 换 开 销 降 低50%；（2）更 匹 配 移 动 算 力 架 构 的 资 源 供 给 ： 按 照 大 中 小 群 组，结 合 精准 的 负 载 追 踪 感 知，采 用 异 构 架 构 协 调G PU、N PU、C PU，结 合 用 户场 景 感 知，调 度 效 率 提 升60%；（4）更 精 准 的 器 件 控 制、帧 内 休 眠，可 使C PU帧 内 休 眠，闲置 任务聚合执行，静置功耗下 降2 0%。 二、鸿蒙生态：打造南北联通的新数字底座 2.1鸿蒙框架：助力华为1+8+N战略，数字底座使能千行百业 ⚫鸿 蒙系 统整 体 框 架 可 细 化 为 ： 鸿蒙O S +开 源 鸿蒙两 大部 分。其 中，鸿 蒙O S面 向 终 端 消 费 者 的“1+8+N”领 域，逐 步 实 现 全 场 景 终 端 互 联 ； 开 源鸿 蒙 生 态 伙 伴 基 于O p e nH ar mo ny的 商 业 发 行 版 操 作 系 统 则 主 要 面 向 行 业垂 直 领 域，推 动 鸿 蒙 的 细 分 行 业纵 深。即 华 为To C，其 他 企 业To B。 ⚫鸿蒙 生态进 展 ：截 至2 0 2 3年8月，鸿 蒙生态设备超过7亿 台，开 发者 达 到2 2 0万+，A P I日 调 用59 0亿 次+，开 发 工 具D ev E co活 跃 用 户 数4 0+万人。 资料来源：证券时报，维基百科，站长之家，《鸿蒙生态应用开发白皮书V2.0》，国海证券研究所 2.2商业模式：与生态伙伴分享收益，驱动生态飞轮加速 ⚫华 为 采 用与 生 态 伙 伴 共 享 收 益 的 模 式，打 造 鸿 蒙 生 态 正 向 飞 轮。生 态 伙 伴 从 操 作 系 统 核 心 研 发、芯 片 平 台 适 配、软 件 开 发 支 持、行 业 场 景 定 制 化 及 产 业 落 地 等 多维 度参与生态共 建，实 现 技 术、应用 的 创 新 研 发 与 输 出 变 现，从 中 获 取 增 量 收 益。 ⚫鸿 蒙 商业 模 式 主 要 包 括 ：li c en s e授 权、软硬一体化产 品、开发套件 及 解 决 方 案 等 多 种 形 式。 2.3鸿蒙生态伙伴构成：操作系统+南向生态+北向生态 ⚫“操 作系 统+南 向 生 态+北 向 生态”的全链条培育 体系。华为将 鸿蒙生 态 分 为 南 向 生 态 和 北 向 生 态。 ⚫南 向向 下 兼 容 各 种 硬 件 平 台，北 向向 上 提 供 接 口 连 接 大 量 应 用。发 行 版 操 作 系 统主 要 面 向 行 业 垂 直 领 域，客 户 一 般对 于 操 作 系 统有定 制需 求（性 能、芯 片 集 成、服 务、软件技术 支持等），采 用li c en s e授 权、开 发 板 或 最 终 商 用 设 备 等 形 态 交 付。 2.3.1硬件兼容：打破硬件边界，覆盖行业持续增加 ⚫南 向 生 态 ：面 向 南 向 硬 件 生 产 厂 商，华 为 开 放 源 代 码、SD K、开 发 板/模 组、H U A W E ID e v Ec o等 平 台 和工具 链。 ⚫商 业 模 式 ：生 态 参 与 者 基 于 源 代 码 参 与 技 术 增 强 服 务，或 为H a rm onv O SC o nne c t生 态 提 供“智 能 硬 件（芯 片、模 组等）开 发、生 产→生 态 技 术 合 作→解决方案咨