银发经济专题：2024年中国养老产业商学研究报告

2024年中国养老产业商学研究报告 银发经济专题 新江大学省理学院老龄化与养老产业研究中心 浙江大学健康产业创新研究中心 2024年12月 前言 2024年1月，国务院办公厅发布《关于发展银发经济增进老年人福证的意 见》，各级政府随即将银发经济提上了重要议事日程，“银发经济”一词，成为社会各界关注的热词。银发经济不仅仅是针对老年人的产品和服务，它更是一种 经济形态，涉及到各行各业的方方面面，以及对整个社会经济结构的重塑。在热议的同时，人们对于“银发经济到底包括娜些内容？银发经济与其它经济有什么 区别？企业如何介入银发经济？等，却存在若不少的赚惑。观念决定行为，行 济的正确认知。 为决定结果，要促进银发经济的发展，就首先要在思想观念层面，树立对银发经 为此，浙江大学管理学院老龄化与养老产业研究中心，根据管理学院、中心 题。该报告即是该项研究的结果。 报告旨在全面剖析银发经济的概念内涵、支柱地位、现实基础，并进行相应的产业分析以及企业介入策略研究，以期为政策制定者、企业家、学者以及对银发经济感兴趣的各界人士，提供深入的洞见和实用的指导。报告共分五章一附录，在第一章中，我们将从“银发经济”这一概念的起源与发展、老龄事业与老龄产 我们以统计数据和以往的研究成果，验证了随着婴儿潮人口老龄化带来的人口结 业、备老经济与老龄经济等相关概念，剖析银发经济的内涵与外延。在第二章中， 构演变，银发市场人口规模、购实力、购实意愿的提升，目前已形成一个规模目 大、延续时间较长的银发经济有效市场。第三章中，我们说明了，虽然中国发展银发经济有坚实的产业支撑、逐渐升温的市场热度以及“新”群体日新月异的需 求与消费特征，为银发经济的发展带来了无限生机，但仍要重视目前银发经济的高质量发展，仍受制于企业对银发市场价值及需求认知不足、市场规范化欠缺、人才储备稀缺、技术创新匮乏等现实挑战。第四章通过对需求与市场特点的深入分析，揭示了银发经济的演进规律，并预测了当前和未来的热门赛道。第五章中， 我们为企业提供了介入银发经济的策略，核心内容涵盖资源盘点、需求洞察、路 径选择、渠道建设及精准营销，为企业提供了一个科学的思考椎架与实用的操作 指南。在附录中，我们进行了银发经济相关政策的汇编和行业经典案例经验的收录，以供读者参考。 本报告在浙江大学管理学院的支持下，由浙江大学管理学院老龄化与养老产 业研究中心和浙江大学健康产业创新研究中心共同完成。初稿分别由两个研究中 心的专职研究人员董建坤（第一章）、沈梦圆（第二章）、李婧薇（第三章）、何洁（第四章）、王喆（第五章）、郭梦茜（附录）撰写，研究中心的邢以群教授、张大亮教授、房俨然老师参与了每周专题研究例会和写作讨论，并对部分章 节初稿进行了修改，邢以群教授提出了最初的提纲、具体组织了初稿的撰写，并对初稿进行了多次详细的修改，最后形成了定稿。 本报告在形成过程中也得到了研究中心共建单位松下家电（中国）有限公司和杭州广宇安诺实业集团股份有限公司的大力支持，在此一并表示感谢。 最后，祝愿每一位读者都能在银发经济的浪潮中，找到自已的定位，共同推 动这一领域的紧荣发展， 目录 第一章银发经济的内涵与外菇 1.1起漂与发展 1.1.1国外， 1.1.2国内， 1.1.3认知变化. 1.2老龄事业与老龄产业.6 1.2.1老龄事业 1.2.2老龄产业. 1.2.3事业与产业✁关系..9 1.3各老经济与老龄臣济11 1.3.1备老经济.11 1.3.2老龄经济.15 1.3.3备老经济与老龄经济✁关系。17 第二章银发经济：国民经济新引靠.19 2.1规模虑大✁潜在消费群体19 2.1.1当前老年人口规模：不可忽视✁力量。19 2.1.2未来老年人口规模：蓄势待发的洪流， 21 2，1.3人口结构演变规律：预期中的银发浪潮26 2.2显著增加✁社会交付能力28 2.2.1不断加大✁财政支持力度，87 2.2.2不断提高✁老年人可支配收入30 2.2.3不断累积✁个人资产财富31 2.3还步需放✁老年购买意感32 2.3.2健康老龄期带来的消费意识觉醒 35 2.3.1新银发群体带来✁购买意愿转变，66 2.3.3补偿性心理带来✁消费思想解放，36 第三章银发经济产业发展的现实基础与挑战38 3.1现实 31.1发展银发经济与国家政策方向一致，是“顺势而为”之举 .38 38 3.1.2发展银发经济有坚实✁产业支撑，基础优势明显，66 41 3.1.3市场对银发经济的关注热度提升，迎来发展“黄金期* 3.1.4“新”人群✁需求与消费呈现新特征，催生银发经济市场新机会42 3.2面临的挑浓... 3.2.1企业认知不足，商业模式适应性较差，导致市场供需失衡... 3.2.2市场规范化程度欠缺，政府监管不到位，抑制老年消费欲望.49 3.2.3人才储备稀缺，技术创新匮乏，陷入“低嘴内卷”式竞争. 第四章银发经济产业分析与热点梳理53 4.1产业演进规律.53 4.1.1老龄事业至老龄产业✁树状生长结构.53 4.1.2传统产业一新兴产业一未米产业的枝叶体系 4.1.3模仿如工一模仿创新一自主创新的产品发展历程... ...55 ...56 4.2产业分布概况..58 4.3未来热门妻道.61 4.3.1基本性需求赛道...62 4.3.2高阶性需求赛道.64 4.3.3老年人和备老人群✁品质性需求赛道.66 第五章银发经济企业介入策略建议.69 5.1热点资源能力，发损企业独特竞争力69 6.2精准酒案雷求，寻找合适✁切入点73 5.3选挥合适略径，据供产品和服务.. 5.4重视渠过建设，打遇老年人触达滤颈.81 5.5优化营销策略，取得老年人忠诚和任 1.银发经济政策损述 .91 附录：银发经济相关政策和行业案例经验91 1.1银发经济政策✁探索历程..91 1.2银发经济政策✁地域特色...92 2.银发臣济行业案例经验 .103 1.3银发经济政策✁聚焦产业.6* 2.1开开华彩：“AI+教育”构建美好银发生活103 2.2浙江云和：“银发经济”促进木玩产业焕新机.107 2.3红松如意行：游学模式开启老年人✁诗与远方。.110 第一章银发经济的内涵与外延 在2024年1月国务院办公厅发布意见》以后，随着各级政府将银发经济 押议事日程，“银发经济”一词成为社会各界关注的热词。银发经济的概念，产生于人口名龄化进程之中，随者社会实践与理论探索的推进，银发经济的概念内 于更好地认识银发经济。 涵也在不断发展之中。了解银发经济概念内涵的演变过程和背后的逻辑，将有助 1.1起源与发展 1.1.1国外 银发经济（TheSilverEconomy）一词属于“舶来品”，它起源于20世纪 70年代的日本，指的是为老年人提供的商品和服务“。这一概念提出后，在世界 范围内广泛传播和发展。2007年，欧盟理事会（CEU）将银发经济定义为：为老 年人提供的各种商品和服务，也包括延长工作寿命、促进老年人的志愿工作和积 于为老年人生产和提供产品和服务的行业或经济部门。 极社会参与。2014年，经济合作与发展组织（OECD）将银发经济定义为：专注 随着老龄社会的发展，西方一些学者提出，银发经济作为一个广义的经济 体系，其面向的群体除老年人外，还应包含当时还年轻但正在经历增龄过程的群体及其为养老进行准备所衍生的需求。这反映出一种前瞻性的观点，即银发经济不仅是围绕老年人设计产品和服务，也包括为“未来的老年”进行准备的需求。 这种拓展，使银发经济成为贯穿人一生的经济体系，涵盖金融、健康、住宅、教育和文化等多个领域，为社会经济提供了更持续的消费动力和产业发展空间。这一观点后来遂步得到一些官方机构的认可和接受。2018年，欧盟委员会（既） 将银发经济解释为：满足50岁及以上人群需求的所有经济活动的总和，包括他们直接购买的产品和服务，以及由这些支出所产生的进一步的活动司。银发经济 面向的人群，从老年人群体拓展至了即将步入老年的群体。 彭希暂，陈倩，中国银发经济当议[J].社会保障评论，2022，6(4)：49-66. αlCounciloftheEuropeanUnion,"opportunitiesandChallengesofDerographicChangeinEurope," ResolutionoftheCounciloftheEuropeanUnion,2007,22(2). OrgxnisationforEconomicCo=operationandDevelopuent,FosteringResilientEcononies DenographicTransitioninLoca1LabourMarkets, http://ww,oecd,org/cfe/1eed/FosteringResilientEcononies_finel_opt.pdf,2014,pp.101110 AndrzejKlinczuk.Conparativeanalysisofnationalandregionalnodelsofthesilvereconon) intheeuropoanunion, InternationalJournalofAgeingandLaterLife,2016(2) EuropeanComission,TheSilverEcononly:FinalReport,Brussels,EC,2018,p,3. 表1-1国外关于银发经济的定义 国家成组织 时间 面向辨体 涉及内容 日本 20世纪70年代 老年人 商品和服务 OBCD 2014 老年人 产品和服务 GEU 2017 老年人 商品和服务、社会参与 BC 2018 50岁以上人群 满足需求的所有经济活动 综上所述，长期以来，国外政府和国际组织对银发经济的定义，主要侧重于面向老年人群体，内容上以为老年人提供商品和服务为主，但随若老龄化进程的演进，老龄社会问题的日益严峻，以及老龄社会治理领域的观念更新，广义上的银发经济定义，在所面向的群体和内容上，呈现出更加多元化、多样化的趋势。1.1.2内 中国政府对于银发经济的认识，是逐步发展起来的。纵观老龄工作相关政策文件，中国政府对老年人相关经济活动的关注，经历了从关注养老保障、再到强调老龄产业、最终转向老龄经济发展和银发经济推动的变化。 20世纪80年代至90年代初：随人口老龄化趋势的显现，政府开始关注 老年人权益保障，强调发展老龄事业，主要涉及社会保障、医疗卫生和循利待遇等方面，目标是为老年人提供基本生活保障。此阶段侧重于强化政府和家庭的责任，关注养老的基本需求。银发经济的概念还未被提出，但老龄事业已经开始发 展起来。 1990年至2000年初：面对家庭养老切能的弱化，国家鼓励社会力量菱与养 老服务，推动养老服务的社会化进程，银发经济萌芽开始出现。1993年，民政部联合多部委发布的关于加快发展社区服务业的意见》，要求专门对为老年人提供的社区服务项目，在创办初期给予税收优惠。这是养老服务供给主体从家庭 走间社会的明芽。1994年，民政部联合十部委发布了《中国老龄工作七年发展 钢要(1994一2000年)》，首次提出要坚持家庭养老与社会养老相结合，扩大社 会化服务范围。1996年，国家出台《老年人权益保障法》，进一步在法律上明确家庭养老与社会养老要同步发展的思路。2000年，关于加快实现社会福利社会化的意见》，首次出现养老服务“社会化”的说法。 2000年至2010年期间：随着老龄人口的增长，老年人需求日益增加，政府 开始关注老龄产业的发展，希望进一步发挥市场的作用。国务院原副总理李岚清 2003年2月在全国老龄委第五次全体会议上的讲话指出：“在社会主义市场经 济条件下，老龄问题不应由政府包