奥驰亚集团美股招股说明书(2025-02-05版)

奥驰亚集团有限公司（Altria Group, Inc.）计划发行两期票据，分别为本金总额为5亿美元的4.875%利率票据（到期日为2028年2月4日）和本金总额为5.625%利率票据（到期日为2035年2月6日）。这两期票据均由Altria的全资子公司菲利普·莫里斯美国公司（PM USA）提供担保，但该担保可能在未来被解除。

票据关键条款：

• 利率和付息日期：2028年票据和2035年票据的利息分别为4.875%和5.625%，均每半年支付一次。
• 到期日：2028年票据到期日为2028年2月4日，2035年票据到期日为2035年2月6日。
• 可选赎回：发行人有权在特定条件下提前赎回票据，包括到期日前三个月的平价赎回和到期日后随时赎回。
• 控制权变更触发事件下的回购：若发生控制权变更，发行人将被要求以债券总本金金额的101%加上任何已累积但未支付的利息回购债券。
• 担保：PM USA提供的担保为高级无担保债务义务，与发行人现有的所有其他高级无担保债务义务以及未来的同类债务义务处于同等地位。

发行相关风险：

• PM USA担保解除：若PM USA解除对票据的担保，债券持有人将无法对PM USA主张任何索赔。
• 无公开市场：票据目前没有公开市场，这可能会限制其市场价格和持有人的出售能力。
• 税收考虑：美国联邦所得税法可能对票据的持有和处置产生重大影响，包括备份预扣和信息报告要求。

募集资金用途：

发行后的净收益将用于一般企业用途，可能包括偿还现有债务和进行其他投资。

其他重要信息：

• 票据将以面值2000美元及此金额的整数倍的形式发行和出售。
• 票据将通过DTC进行清算和结算。
• 发行将受到多种法律和监管要求的限制。

结论：

奥驰亚集团有限公司计划发行的票据为投资者提供了相对较高的收益率，但同时也存在一定的风险，包括PM USA担保解除风险、无公开市场风险和美国联邦所得税法风险。投资者在投资前应仔细考虑这些风险，并确保其了解所有相关条款和条件。