全球生物医药交易报告（2024第4季度）

关于智慧芽生物医药 智慧芽生物医药作为行业的创新先锋，精心构建了由Synapse新药情报库、Bio生物序列数据库、Chemical化学结构数据库和Hiro-LS芽仔生物医药四大核心产品组成的综合SaaS产品矩阵，同时提供数据服务串联各维度数据，组成综合数据服务平台。这一平台旨在为生物医药领域的全产业链条提供全面、精确、实时且遵循统一标准的全生命周期数据服务，以支持行业内的科研、开发、生产和商业决策。 通过运用前沿的大数据和人工智能技术，结合生物医药领域专家的深入洞察和严格审核，智慧芽生物医药实现了对产业链数据的高效集成和精准处理。我们的生物医药产品系列已经建立了一个全球范围内的实时数据更新机制，能够从广泛的网络资源中提取关键的原始数据，确保为生物医药行业的各个环节提供全面、深入的数据支持和解决方案。 欢迎全世界朋友免费试用！ Contents 第1章全球生物医药市场交易概览 1.1 2022-2024年，全球生物医药市场交易特点1.2 2024年，全球生物医药市场交易特点（Q1-Q3）1.3 2024年，全球生物医药市场交易特点（Q4） 第2章国内篇 2.1 2024年Q4，境内-生物医药交易2.2 2024年Q4，境内转境外-生物医药交易2.3 2024年Q4，境外转境内-生物医药交易 第3章海外篇 3.1 2024年Q4，海外-生物医药交易3.2超10亿美元的交易3.3高首付款交易3.4早期品种交易3.5高频交易介绍 参考资料 免责声明 本报告的数据主要取自智慧芽新药情报库。由于数据源泄露、统计周期差异以及搜索方法的不同，报告中的数据可能存在一定误差，故仅供参考。如由此引发的商业损失，本报告将不承担任何责任。 报告意见反馈：cuimeili@patsnap.com 第1章全球生物医药市场交易概览 1.1 2022-2024年，全球生物医药市场交易特点 通过检索“智慧芽-新药情报库-药物交易”，时间截止到2024年12月31日，2022-2024连续3年共收集到全球共计9008条药物交易信息。 2022-2024年，全球生物医药交易数量，逐年呈下滑趋势；由2022年的3706件下滑到2024年的2311件。交易总额，存在波动及下滑趋势，据公开数据由2022年的3096亿美元，波动到2023年的3621亿美元，再下滑到2024年的2575亿美元。 交易的进行，往往伴随着重点品种的权益转移。2022-2024年，全球生物医药交易过程中，关联药物数量最多的为已上市药物品种，总体依次为“批准上市”＞“临床前”＞“临床2期”＞“临床1期”＞“临床3期”，由此可见，除已被市场证实的上市药物外，交易更多的聚焦于具潜力、有效性经证实的品种。 2022-2024年，排名前10的转让方（不以总公司进行聚合），依次为百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司、诺纳生物（苏州）有限公司、Eli Lilly & Co、Evotec SE、成都先导药物开发股份有限公司、Roche Holding AG、Merck & Co、AstraZeneca PLC、Pfizer、迈威（上海）生物科技股份有限公司；中国企业占比数量总体向好。 2022-2024年，排名前10的受让方（不以总公司进行聚合），依次为Eli Lilly & Co、Merck & Co、AstraZeneca PLC、Bristol Myers Squibb Co、Roche Holding AG、GSK Plc、The Ensign Group、Pfizer、Sanofi、Novo Nordisk A/S；受让方几乎全部为体量较大的 跨国制药公司，收购、转让仍是这些企业的重要发展渠道之一。 2022-2024年，全球生物医药交易过程中，交易中出现频率前10位的靶点依次为PD-1、GR、SARS-CoV-2 S protein、GLP-1R、TNF-α、HER2、PDL1、CD19、AR、VEGF-A；适应症靠前的为癌症、新冠、自免、炎症、阿尔茨海默；药物类型靠前的主要为小分子化药、单抗、合成多肽。 1.2 2024年，全球生物医药市场交易特点（Q1-Q3） 通过检索“智慧芽-新药情报库-药物交易”，2024年前三季度（Q1-Q3）共收集到全球 共计1770条药物交易信息（涉及710个药物）。 2024年前三季度（Q1-Q3），全球生物医药交易总额近2131亿美元；交易总金额在不同价格区间的数量分布，依次为“$100M ~ $500M”（108件）＞“< $10M”（96件）、“$10M ~ $50M”（73件）等，总体分布如下图所示。 2024年前三季度（Q1-Q3），全球生物医药交易过程中，关联药物数量最多的为已上市药物品种，总体依次为“批准上市”＞“临床前”＞“临床1期”＞“临床2期”＞“临床3期”等，交易品种所处阶段总体延续了过去3年的分布特点。 2024年前三季度（Q1-Q3），排名前10的转让方（以总公司计），依次为The EnsignGroup、Novartis AG、Ginkgo Bioworks Holdings、百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司、Sanofi、Merck & Co、Roche Holding AG、Evotec SE、Eisai Co、MaxCyte。国内企业品种的转让，较前3年明显减少。 2024年前三季度（Q1-Q3），排名前10的受让方（以总公司计），依次为Roche HoldingAG、Merck & Co、AstraZeneca PLC、Eli Lilly & Co、Novartis AG、Novo Holdings A/S(Denmark)、Johnson & Johnson、AbbVie、Bristol Myers Squibb Co、The Ensign Group；仍整体主要为体量较大的跨国制药公司。 2024年前三季度（Q1-Q3），全球生物医药交易过程中，交易中出现频率前10位的靶点依次为PD-1、GR、GLP-1R、TNF-α、CD19、PDL1、CTLA4、APP、VEGF-A、PDE5A；适应症靠前的为癌症、自免、阿尔茨海默、炎症、肥胖等；药物类型靠前的仍为小分子化药、单抗、多肽。 1.3 2024年，全球生物医药市场交易特点（Q4） 通过检索“智慧芽-新药情报库-药物交易”，2024年Q4，共收集到全球共计537条药物交易信息（涉及257个药物）。 2024年Q4，全球生物医药交易总额近445亿美元；交易总金额在不同价格区间的数量分布，依次为“< $10M”（34件）＞“$100M ~ $500M”（27件）＞其他，总体分布如下图所示。 2024年Q4，全球生物医药交易过程中，关联药物数量最多的为已上市药物品种，总体依次为“批准上市”＞“临床前”＞“临床1期”＞“临床3期”、“临床2期”等，临床前品种数量明显增多。 2024年Q4，排名前10的转让方（不以总公司进行聚合），依次为百奥泰生物制药股份有限公司、礼新医药科技（上海）有限公司、台新藥股份有限公司、映恩生物制药（苏州）有限公司、Mochida Pharmaceutical Co、Ionis Pharmaceuticals、迈威（上海）生物科技股份有限公司、Agenus、石药集团有限公司、Idorsia。 2024年Q4，排名前10的受让方（不以总公司进行聚合），依次为GSK Plc、Novartis AG、Eli Lilly & Co、Merck & Co、北京中玒口腔股份有限公司、Pfizer、Arcus Health Services、 2024年Q4，全球生物医药交易过程中，交易中出现次数前10位的靶点依次为PD-1、GLP-1R、RANKL、Tubulin、GR、IL-12 x IL-23、OX1R x OX2R、VEGF-A、SCNA、STING；适应症靠前的为癌症、自免、肥胖、炎症等；药物类型靠前的为小分子化药、单抗、ADC等。 第2章国内篇 2024年第4季度，国内医药市场药物交易数量共计105条（涉及82个药物）。其中，“仅境内”交易信息47条，“境内转境外”交易信息51条，“境外转境内”交易信息7条。下面，分别对其进行介绍。 2.1 2024年Q4，境内-生物医药交易 2.1.1“境内”-仍聚焦于小分子化药 2024年第4季度，医药交易完全发生于境内，共计47条交易信息（涉及44个药物），总金额近35亿美元；涉及品种以“临床3期”和“上市药物”为主，其他阶段的品种数量相对较少。 转让方总体较分散，交易数量大都为1个；受让方方面，北京中玒口腔股份有限公司数量较多（5个），后依次为沈阳三生制药有限责任公司、石家庄以岭药业股份有限公司、中国生物制药有限公司、远大生命科学集团有限公司等；适应症方面，肥胖为主要聚焦方向；药物类型，仍以小分子化药为主，遥遥领先于单抗、ADC等。 2.1.2境内交易举例 2.1.2.1正大天晴&友芝友生物 2024年10月，中国生物制药发布公告称，其附属公司正大天晴与友芝友生物签署独家许可与合作协议，正大天晴获得友芝友生物研发的M701在中国大陆地区的开发、注册、生产 和商业化的独家、可分许可的许可。 正大天晴将根据研发进展情况，就许可产品向友芝友生物支付约3.15亿元人民币的首付款及研发里程碑款项，并支付最高不超过7亿元人民币的销售里程碑款项，同时按年净销售额的个位数至低双位数百分比向友芝友生物支付分层特权使用费。 图片源： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=hke&orgId=gshk0001177&stockCode=01177&announcementId=1221337128&announcementTime=2024-10-08%2006:20 据公告信息披露，M701是友芝友生物自主研发的生物1类新药，拟被开发用于肿瘤引起的恶性胸水和恶性腹水的治疗，目前处于临床III期，是国内首个自主开发并进入临床试验阶段的CD3/EpCAM双特异性抗体。M701可以同时靶向肿瘤细胞的EpCAM和免疫T细胞活性靶点CD3，通过双靶结合桥连肿瘤细胞和免疫T细胞，从而启动T细胞对肿瘤细胞进行杀伤，因此腹腔/胸腔灌注M701可启动免疫细胞靶向清除和抑制腹腔/胸腔中的肿瘤细胞。 根据公告介绍，2024年2月，M701获得中国国家药品监督管理局药品审评中心批准在中国开展单药用于MA的3期临床，目前，该临床已入组过半。同时，M701正在开展针对非小细胞肺癌引起的MPE的2期临床试验。2024年6月，M701用于治疗MA的2期临床试验的中期分析数据在美国临床肿瘤学会（ASCO）年会上公布，研究结果显示出其良好的疗效和安全性，此外该临床研究同时入选欧洲肿瘤内科学会亚洲年会（2024 ESMO Asia）优选口 头报告。2024年9月，M701在欧洲肿瘤内科学会年会（2024 ESMO）上公布了其用于MPE治疗的早期临床数据，展示了其良好的胸水控制效果和安全性。 图片源：https://www.yzybio.com/science-and-technology#product-pipeline 在新药情报库中药物检索栏输入关键词“M701”，可以得到该药物的概要、研发状态、里程碑、研发进度、药物交易、专利、临床分析、临床结果、转化医学等情报信息。点击专利一栏，可获取M-701的序列、制备工艺专利如下图所示，点击可查看经智慧芽人工标引的专利。 图片源：https://synapse.zhihuiya.com/drug/9dfaa4c688a94fe1a2871d1e8a20d640 2.1.2.2四川和谐双马&健元医药 2024年10月，据四川和谐双马股份有限公司发布公告，四川双马拟使用自有及自筹资金以总计人民币近15.96亿元人民币的交易价格向星银