一、发行人基本情况
广东皇派定制家居集团股份有限公司（以下简称“皇派家居”或“发行人”）是一家专注于研发、设计、生产和销售定制化系统门窗的高新技术企业，主要产品为断桥隔热门窗，定位中高端消费市场，采用“皇派”和“欧哲”双品牌经营策略。公司以经销模式为主，拥有超过800家品牌经销商和900多家专卖店，覆盖全国30个省市自治区。公司核心技术包括门窗隔音性能改善技术、水密结构设计技术以及门窗智能应用技术等，拥有266项有效授权专利。
二、本次发行情况
本次发行拟公开发行不超过2,604.50万股人民币普通股，占发行后总股本比例不低于25%，发行方式为网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合。
三、保荐机构及项目组成员情况
中泰证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构（主承销商），曾丽萍、张琳琳女士担任保荐代表人，曹忠营先生担任项目协办人。
四、发行人风险
公司存在的主要风险包括：产品持续设计开发能力不足、品牌及产品设计被仿冒、产品质量、房产租赁、经销商稳定性、经销商管理、实际控制人不当控制、存货减值、税收优惠政策变化、终端消费市场波动、市场竞争加剧、原材料价格波动、房地产行业调控、劳动力成本上升、募集资金投向、本次发行摊薄即期回报等。
五、发行人符合主板定位及国家产业政策
公司所处行业为国家鼓励发展的战略性新兴产业，产品为国家支持发展的战略性新兴产业重点产品，具有较高的技术壁垒，业务模式成熟，经营状况稳定，市场规模较大，具有行业代表性，符合主板定位和国家产业政策要求。
六、发行人是否符合《深圳证券交易所股票上市规则》上市条件
公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第3.1.1条规定的各项上市条件，包括发行条件、股本总额、公开发行股份比例、市值及财务指标等。
七、对发行人持续督导工作的具体安排
保荐机构将在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度内对发行人进行持续督导，重点关注发行人规范运作、信守承诺和信息披露等义务，以及经营环境、业务状况、股权变动、管理状况、市场营销、核心技术以及财务状况等。
八、保荐机构认为应当说明的其他事项
无其他需要说明的事项。
