资讯早间报

制作日期：2025/02/05 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.6%报2874.2美元/盎司，COMEX白银期货涨1.09%报32.88美元/盎司。 2.国际油价涨跌不一，美油3月合约跌0.56%，报72.75美元/桶。布油3月合约涨0.17%，报76.09美元/桶。 3.伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.82%报9174美元/吨，LME期锌涨0.48%报2812.5美元/吨，LME期镍涨0.87%报15340美元/吨，LME期铝涨0.23%报2629美元/吨，LME期锡涨1.16%报30270美元/吨，LME期铅涨1.23%报1969.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.61%报1075.25美分/蒲式耳；玉米期货涨1.07%报494美分/蒲式耳，小麦期货涨1.94%报577.75美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.国务院关税税则委员会：经国务院批准，自2025年2月10日起，对原产于美国的部分进口商品加征关税。对煤炭、液化天然气加征15%关税，对原油、农业机械、大排量汽车、皮卡加征10%关税。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 2.商务部发言人表示，2月1日，美方宣布对中国有关产品加征10%关税，中方为捍卫自身合法权益，已将美征税措施诉至世贸组织争端解决机制。美方对中方输美产品加征关税，严重违反世贸组织规则，性质恶劣，是典型的单边主义和贸易保护主义做法。美方做法严重损害以规则为基础的多边贸易体制，破坏中美两国经贸合作基础，扰乱全球产业链供应链稳定。美方多次以单边主义凌驾多边主义，受到广大世贸成员的强烈谴责。中方对美方做法坚决反对，敦促美方立即纠正错误做法。 3.据央视，卡塔尔外交部发言人马吉德·安萨里呼吁以色列立即开启加沙地带停火协议第二阶段谈判。安萨里说，以色列代表团本应于当天抵达卡塔尔首都多哈，参加以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）之间关于加沙地带停火和被扣押人员交换协议第二阶段的谈判。 4.当地时间2月4日，美国总统特朗普与以色列总理内塔尼亚胡举行会谈，重点讨论加沙停火问题。据悉，双方讨论了加沙停火协议的谈判、释放被扣押人员以及新武器运输等问题。 5.摩根士丹利经济学家表示，已不再预期美联储3月份降息，现预计今年6月将有一次降息。特朗普政府征收关税的速度比我们预期的更快，这可能会意味着通胀回落会在较高的通胀水平上停滞，从而阻断近期任何降息的可能性。 【能化期货】 1.据俄罗斯媒体援引哈萨克斯坦能源部消息称，哈萨克斯坦将在2025-2026年履行其在欧佩克+中的义务，并将弥补2024年的过剩产量。 2.美国总统特朗普于周二签署总统备忘录，重新实施针对伊朗的严格政策，旨在阻止该国获得核武器并限制其石油出口。特朗普表示，如果伊朗进行报复并试图对其进行刺杀，伊朗将会被彻底摧毁。特朗普还表示，愿意与伊朗总统进行会谈，将与伊朗方面进行接触。 【黑色系期货】 1.新华社记者从国家开发银行获悉，2024年，国开行用好保障性住房再贷款政策，重点支持广西、江苏、河南、吉林、四川等地收购已建成存量商品房用作配售型、配租型保障性住房，带动相关城市消化存量商品房近万套。国开行住宅与城市建设业务部总经理胡广华表示，下一步，国开行将持续为加大保障性住房建设和供给提供中长期融资支持，有力有效服务解决群众安居问题，助力稳住楼市，加快构建房地产发展新模式。 【农产品期货】 1.据经纪商估计，印度1月棕榈油进口量较上月减少46%，至27.2万吨，为2011年3月以来的最低水平。豆油进口量较上月增长4%，至43.8万吨，为七个月来的最高水平；葵花籽油进口量增加9.5%，至29万吨。棕榈油进口量下降导致印度1月食用油进口总量下降15.6%，至100万吨，为11个月来最低水平。 2.船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚1月1-31日棕榈油出口量为1034178吨，较上月同期出口的1136270吨减少8.98%。 3.美国农业部（USDA）报告显示：12月美国大豆压榨量为653.0万吨（合计2.18亿蒲式耳），上月为630.0万吨（合计2.1亿蒲式耳），去年同期为613.0万吨（合计2.04亿蒲式耳）；12月美国豆油产量为25.7亿磅，较上月增长3%，较去年同期增长8%；12月美国油菜籽压榨量为225039吨，上月为211013吨，去年同期为192796吨；12月美国菜籽油产量为1.75亿磅，较上月增长5%，较去年同期增长13%。 4.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至02月02日，巴西大豆播种率为99.4%，上周为99.2%，去年同期为99.6%；收割率为8.0%，上周为3.2%，去年同期为14.0%。 5. Celeres表示，巴西2024/25年度大豆产量料达创纪录的1.74亿吨，高于此前预计的1.708亿吨，因天气状况良好。这将较2023/24年度产量增加1500万吨，当时农户面临恶劣天气，巴西中西部、北部和东北部地区的产量提高将推动作物丰收。随着收割工作的推进，可能会对预测进行新的修订。 6.咨询机构StoneX表示，巴西2024/2025年度大豆产量预计为1.7089亿吨，而此前预测为1.714亿吨。巴西2024/2025年度第二季玉米产量预计为1.017亿，而此前预测为1.016亿吨。巴西2024/2025年度大豆出口预计为1.085亿吨，而此前预测为1.07亿吨。 7.国际棉花咨询委员会（ICAC）发布的数据显示，全球2024/2025年度棉花产量预估为2547.57万吨（上月预估为2536.29万吨），同比增加5.9%，2023/2024年度产量预估为2412.30万吨。全球2024/2025年度棉花期末库存预估为1869.38万吨（上月预估为1869.38万吨），同比增加0.7%，2023/2024年度期末库存预估为1856.27万吨。 金融市场 ➢金融 1、2025年春节假期前7天（1月28日—2月3日），银联、网联共处理支付交易220.78亿笔、金额8.52万亿元，较去年春节假期前7天（2024年2月10日至16日）分别增长25.70%、17.08%。 ➢楼市 1、深圳1月份新建商品住宅、二手住宅成交近万套，同比增长六成，市场再现“日光”盘，首宗居住用地成交溢价率超七成。分析表示，2024年深圳新建商品房销售面积838.7万平方米，同比增长7%，市场呈现止跌回稳的积极势头。 ➢产业 1、据灯塔专业版，2月4日23时许，《哪吒之魔童闹海》上映7天总票房突破50亿，再次刷新影史票房最快破50亿纪录。与此同时，2025春节档总票房突破97亿，堪称史诗级大爆发。 2、某招聘平台显示，DeepSeek发布了多个岗位的招聘信息。从正式员工岗位的招聘信息看，DeepSeek对员工薪酬采取“14薪”的模式，也就是每个自然年度发放14个月的薪水。在Deepseek挂出的职位中，大部分岗位的起薪在2万元以上，不少年薪能够达到百万元级别。 3、去哪儿数据显示，今年春节县城酒店预订量同比增长四成。其中，县城高星酒店预订同比去年春节翻番，预订占比超过连锁和低星酒店。 ➢海外 1、美国总统特朗普签署行政命令，宣布美国退出联合国人权理事会和联合国近东救济和工程处（UNRWA）。 2、美联储戴利表示，尽管存在不确定性，但经济仍然保持着持续的动能；美联储可以慢慢观察数据和政策变化；经济处于非常良好的状态；美联储还没有完成通胀方面的工作；美联储承诺通货膨胀率为2%，并将致力于实现这一目标。 3、摩根士丹利经济学家表示，已不再预期美联储3月份降息，现预计今年6月将有一次降息。特朗普政府征收关税的速度比预期的更快，这可能会意味着通胀回落会在较高的通胀水平上停滞，从而阻断近期任何降息的可能性。 4、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，正在接近2%的通胀目标，欧洲央行可能会有更多的降息。预计法国不会出现经济衰退，预计法国经济在2026年和2027年将逐步恢复。 5、法国2024年1至12月政府预算赤字1563亿欧元，前值赤字1724.86亿欧元。 6、印尼议会批准了允许成立新投资机构的法案，设立一个规模达610亿美元的投资机构。 7、日本央行行长植田和男表示，目标是实现可持续、稳定的2%通胀。趋势通胀是指不包括一次性因素的价格变动，日本现在是处于通货膨胀，而不是通货紧缩。 ➢国际股市 1、中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.65%，万得中概科技龙头指数涨4.06%。热门中概股方面，涂鸦智能涨超20%，拼多多涨逾8%，小鹏汽车涨超8%，老虎证券涨逾7%，大全新能源涨超7%。跌幅方面，比特小鹿跌超4%，新濠博亚娱乐跌逾4%，网易跌超2%，携程集团跌逾1%。 2、摩根士丹利在最新发布的报告中称，将2025年英伟达GB200出货量从此前的3万-3.5万大幅下调至2万-2.5万件，最差的情况出货量可能低于2万，可能导致GB200供应链的市场影响达300亿至350亿美元。 3、本田和日产提出了终止合并谈判的可能性，两家汽车制造商的董事会计划很快开会讨论此事。据悉，由于谈判进展不如预期，本田正考虑将日产转变为子公司，而日产强烈拒绝了这一想法。 4、 苹 果 公 司 推 出 新 款APP， 用 于 创 建 活 动 邀 请 函 ， 并 对iPhone设 备 的AppleCare+客户支持做出调整。 5、通用汽车宣布，已完成对其Cruise自动驾驶汽车部门的全部收购，将专注于开发个人汽车技术，而非机器人出租车。通用汽车削减对Cruise机器人出租车业务的资金投入后，通用汽车旗下的自动驾驶子公司Cruise将裁员50%。 6、辉瑞制药2024年第四季度营收177.6亿美元，预估172.6亿美元；仍然预测2025年营收610亿美元至640亿美元，市场预期为631.5亿美元；仍然预测2025年调整后每股收益2.80美元至3.00美元。 7、默沙东2024年第四季度营收156.24亿美元，上年同期146.30亿美元；调整后的净利润43.72亿美元，上年同期0.66亿美元；调整后的归属于公司股东净利润1.72美元，上年同期0.03美元。 8、瑞银集团2024年第四季度营收116.4亿美元，上年同期108.55亿美元；净利润7.7亿美元，上年同期亏损2.79亿美元。瑞银表示，计划在今年上半年回购10亿美元的股票，并计划在下半年再回购至多20亿美元股票。该行还将股息提高了29%，至每股0.90美元。 9、Spotify2024年第四季度营收42.42亿欧元，上年同期36.71亿欧元；归属于公司股东净利润3.67亿欧元，上年同期亏损0.7亿欧元；稀释后的每股净收益1.76欧元，上年同期亏损0.36欧元。 10、特斯拉将向金融服务集团欧力士计划建设的日本最大的储能电站之一交付大型储能电池，因随着可再生能源的普及，对帮助管理电力供应和需求的设施的需求不断增长。 11、任天堂预计2025财年全年收入为2880亿日元，2024财年为3600亿日元，同比减少20%。2025财年前九个月的Switch硬件销量为954万台，同比减少31%。 12、韩国SK集团会长崔泰源会见到访的美国人工智能研究公司OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼，双方就AI合作事宜交换意见。据推测，双方就高带宽内存（HBM）等半导体业务、AI服务合作等事宜进行广泛交流。 13、谷歌2024年第四季度每股收益2.15美元，预期2.13美元；营收964.7亿美元，预期965.9亿美元；净利润265.4亿美元，预期264.4亿美元。谷歌广告营收724.6亿美元，预期717.3亿美元。谷歌云营收119亿美元，预期121.9亿美元。人工智能（AI）支持的谷歌云获得更强劲的需求。预计公司2025年资本开支中大约750亿美元将被用于投资。谷歌美股盘后跌超7%。 ➢商品 1、美国至1月3