隔夜夜盘市场走势
- 国际油价：美油主力合约收涨0.46%，报65.22美元/桶；布伦特原油主力合约涨0.41%，报66.70美元/桶。美国原油库存超预期下降支撑油价，但中东局势缓和限制涨幅。光大期货指出，油价短期或维持区间震荡，需关注欧佩克+产量政策变化。
- 国际贵金属期货：COMEX黄金期货跌0.04%报3341.6美元/盎司，COMEX白银期货涨1.22%报36.55美元/盎司。美联储内部对降息时机存在分歧，特朗普政府考虑提前宣布鲍威尔继任人选，引发对美联储独立性的担忧。
- 伦敦基本金属：LME期锌涨2.42%报2770.00美元/吨，LME期铜涨1.89%报9896.00美元/吨，LME期锡涨1.86%报33810.00美元/吨。美联储降息预期升温提振金属价格，铜市场表现尤为强劲。
重要资讯
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宏观资讯：
- 国家金融监督管理总局、中国人民银行联合发布《银行业保险业普惠金融高质量发展实施方案》，明确未来五年基本建成高质量综合普惠金融体系。
- 国家发展改革委表示，消费品以旧换新方面，超长期特别国债的支持力度是3000亿元，前两批已下达，第三批将在7月份下达。
- 伊朗最高领袖哈梅内伊发表视频讲话，指出美国袭击核设施收效甚微，未来任何对伊朗的侵略都将付出巨大代价。
- 马士基预计一旦确认安全风险降低，就有望重新开启出口货物的接收。
- 特朗普政府已讨论可能帮助伊朗获取至多300亿美元资金用于建设民用核能项目、放宽制裁并解冻被限制的伊朗资金。
- 欧盟正考虑降低一系列美国进口商品的关税，以期与特朗普总统快速达成贸易协议。
- 美国财政部宣布与G7盟国达成协议，将使美国企业免受部分国家征收的税收的影响，作为交换，特朗普政府将从“大而美”税改法案中剔除“899报复税条款”。
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能化期货：
- 全国浮法玻璃样本企业总库存环比续降67.1万重箱或减少0.96%，国内纯碱厂家总库存环比周增4.02万吨，涨幅2.33%，处于历史同期高位。
- 中国尿素产能利用率环比跌2.50%，产量较上周减少4.05吨，港口样本库存环比增加8.6万吨。
- 天然橡胶生产国协会（ANRPC）预计2025年全球天然橡胶产量将比2024年增长0.5%，需求预计将出现温和增长，预计2025年增长率为1.3%。
- 新加坡燃料油库存上涨99.7万桶，达到2250万桶的两周高点；轻馏分油库存上涨71.5万桶，达到1332.9万桶的两周高点；中馏分油库存下降857000桶，至3周低点1036.3万桶。
- EIA天然气报告显示，美国天然气库存总量较此前一周增加960亿立方英尺，同比降幅6.3%，较5年均值高1790亿立方英尺，增幅6.6%。
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金属期货：
- 国际铝业协会（IAI）数据显示，2025年05月份全球氧化铝产量为1262.6万吨，预计05月中国氧化铝产量为747.1万吨。
- 美国经济在第一季度收缩幅度大于此前预期之后仍保持弹性，5月耐用品订单增长16.4%，每周申请失业救济人数温和增长23.6万人，第一季度GDP收缩0.5%。
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黑色系期货：
- 螺纹钢产量连续第二周增加，厂库、表需由降转增，社库连续第十六周减少。
- 山西省临汾古县地区安全检查趋严，部分煤矿与洗煤厂周四暂停拉运。
- 全国平均吨焦盈利-46元/吨，山西准一级焦平均盈利-37元/吨，山东准一级焦平均盈利2元/吨，内蒙二级焦平均盈利-87元/吨，河北准一级焦平均盈利27元/吨。
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农产品期货：
- 马来西亚棕榈油单产环比上月同期增加4.09%，出油率环比上月同期减少0.05%，产量环比上月同期增加3.83%。
- 预计马来西亚6月1-25日棕榈油出口量为748145吨，较上月同期减少21.02%。
- 巴西港口等待装运食糖的船只数量为74艘，港口等待装运的食糖数量为270.42万吨。
- 巴西出口362.92万吨大豆、41.48万吨豆粕和11.59万吨玉米，本周计划出口342.22万吨大豆、61.84万吨豆粕和28.48万吨玉米。
- 美国农业部：美国2024/2025年度大豆出口净销售为40.3万吨，2025/26年度全球大豆产量维持在4.28亿吨，贸易量维持在1.83亿吨，消费量维持在4.29亿吨。
- 加拿大油菜籽出口量较前周减少10.27%至11.79万吨，2024年8月1日至2025年06月22日，加拿大油菜籽出口量为893.19万吨，较上一年度同期的584.8万吨增加52.73%。
金融市场
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商品：
- 上海黄金交易所正式启用在香港设立的国际板指定仓库，并上线在香港交割的黄金交易合约，首日多家中外机构顺利达成交易。
- 国际油价窄幅震荡，美油主力合约收涨0.46%，报65.22美元/桶；布伦特原油主力合约涨0.41%，报66.70美元/桶。
- 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.04%报3341.6美元/盎司，COMEX白银期货涨1.22%报36.55美元/盎司。
- 伦敦基本金属收盘全线上涨，LME期锌涨2.42%报2770.00美元/吨，LME期铜涨1.89%报9896.00美元/吨，LME期锡涨1.86%报33810.00美元/吨。
- 高盛上调下半年铜价预测至9890美元/吨，预计8月达到年内峰值10050美元/吨。
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债券：
- 国内债市情绪偏暖，银行间主要利率债收益率纷纷下行，幅度均在1bp左右。国债期货震荡为主，30年期主力合约涨0.1%。
- 今年第二季度，涵盖政府和企业债券的美国长期债券基金已出现近110亿美元的净流出，凸显了市场对美国庞大债务负担和持续通胀压力的深切担忧。
- 美债收益率集体下跌，2年期美债收益率跌6.74个基点报3.711%，3年期美债收益率跌6.72个基点报3.681%，5年期美债收益率跌5.13个基点报3.794%，10年期美债收益率跌5.09个基点报4.240%，30年期美债收益率跌3.19个基点报4.799%。
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外汇：
- 人民币对美元汇率在在岸和离岸市场盘中双双升破7.16关口，创下去年11月中旬以来的新高。
- 香港金管局自2023年以来首次买入港元，以维持港汇稳定。
- 纽约尾盘，美元指数跌0.41%报97.30，非美货币多数上涨。
