资讯早间报

制作日期：2025/1/14 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，原油涨2.76%，LPG涨1.18%，玻璃涨1.12%，纸浆涨1.04%，沥青跌1.95%。黑色系多数上涨。农产品普遍上涨，菜粕涨2.67%，豆粕涨1.48%，豆二涨1.35%，豆一涨1.02%。基本金属多数收跌，沪锡跌0.97%，沪铅跌0.72%，氧化铝跌0.27%，沪铜跌0.07%，沪镍涨1.02%。沪金跌0.9%，沪银跌2.1%。 2.国际油价全线上涨，美油2月合约涨2.89%，报78.78美元/桶。布油3月合约涨1.42%，报80.89美元/桶。 3.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.24%报2681.2美元/盎司，COMEX白银期货跌3.25%报30.295美元/盎司。 4.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.03%报9094美元/吨，LME期锌跌0.24%报2861美元/吨，LME期镍涨1.51%报15895美元/吨，LME期铝涨0.08%报2573.5美元/吨，LME期锡涨0.38%报30000美元/吨，LME期铅跌1.37%报1948美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨2.61%报1052美分/蒲式耳；玉米期货涨1.12%报475.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.73%报545.25美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.中国人民银行行长潘功胜表示，近期，美元指数高企，非美货币普遍都在贬值，人民币对美元汇率也有所贬值，但总体展现出较强的韧性。潘功胜强调，我们将坚决对扰乱市场秩序的行为进行处置，坚决防范汇率的超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 2.海关总署相关负责人介绍，2024年我国货物贸易进出口总值43.85万亿元，规模创历史新高，我国外贸总量、增量、质量均实现增长。四季度外贸实现11.51万亿元的季度历史新高，增速较三季度提升0.4个百分点。12月进出口规模首次突破4万亿元，增速提升至6.8%，全年外贸圆满收官。 3.中国人民银行、国家外汇局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.5上调至1.75，于2025年1月13日实施。 4.一名了解谈判情况的官员周一表示，担任“调停”角色的卡塔尔已向以色列和哈马斯提交了一份旨在结束加沙冲突的停火和人质释放协议的“最终”草案。这位官员称，午夜过后，以色列情报部门负责人、当选总统特朗普的中东特使和卡塔尔总理在多哈举行了会谈，取得了突破性进展。 5.据上海航运交易所数据，截至2025年1月13日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报3258.68点，与上期相比跌3.8%。 6.中国证监会召开2025年系统工作会议。会议提出，会同中国人民银行更好发挥2项结构性货币政策工具效用，加强战略性力量储备和稳市机制建设。加强政策解读和宣传引导，及时回应市场关切，进一步稳定市场预期。 【能化期货】 1.六个欧盟国家呼吁欧盟委员会降低七国集团对俄罗斯石油设定的每桶60美元的价格上限，称这将减少莫斯科运用在对乌克兰的军事行动上的收入，且不会造成市场冲击。 2.根据消息人士和路透社数据显示，周一中东原油基准价格较迪拜报价高出约3美元/桶，为2023年10月以来的最高水平。 3.据隆众资讯，截至1月13日，江苏苯乙烯港口样本库存总量5.05万吨，较上周期增2.8万吨，幅度增124.44%。商品量库存在3.4万吨，较上周期增1.9万吨，幅度增126.67%。截至2025年1月12日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量50.43万吨，环比上期增加0.42万吨，增幅0.84%。保税区库存6.32万吨，增幅1.12%；一般贸易库存44.12万吨，增幅0.80%。 【金属期货】 1.中汽协数据显示，2024年，新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。2024年，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3000万辆以上规模。 2.香港特区行政长官李家超在香港出席第18届亚洲金融论坛时表示，香港将探索新的增长领域，包括建立国际黄金交易中心，提供世界级黄金储存设施，增加保险、检测认证、物流等配套服务，最终形成完整的黄金交易中心和相关产业链，为投资者提供黄金储存及其他形式的财富管理服务。 3.2025年1月10日海外市场氧化铝成交3万吨，价格为西澳FOB610美元/吨或东澳FOB607美元/吨或印度/印尼FOB616美元/吨，货源由卖家选择，4月船 期。另外，1月13日海外市场以巴西FOB672美元/吨成交3万吨，2月下旬船期，去向不知。 【黑色系期货】 1.中国人民银行行长潘功胜在第18届亚洲金融论坛上表示，我国的房地产市场已经过近30年的长周期繁荣，经历重大的转型，并寻找新的均衡点。近期中央进一步明确，地方政府专项债券可用于回收闲置的存量土地，新增土地收储和收购存量商品房，这将加快房地产市场的去库存，实现房地产市场的止跌回稳。 2.中钢协数据显示，1月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存663万吨，环比增加4万吨，上升0.6%，库存低位波动；比上年同期减少118万吨，下降13.9%。螺纹钢库存250万吨，环比减少2万吨，下降0.8%，库存降幅收窄；比上年同期减少85万吨，下降23.8%。 3.据Mysteel，2025年1月6日-1月12日中国47港铁矿石到港总量2416.3万吨，环比减少502.7万吨；中国45港铁矿石到港总量2344万吨，环比减少490.3万吨；北方六港铁矿石到港总量为1242.2万吨，环比减少136.2万吨。 4.据Mysteel，2025年1月6日-1月12日澳洲巴西铁矿发运总量2387.5万吨，环比减少236.6万吨。澳洲发运量1790.9万吨，环比减少155.3万吨，其中澳洲发往中国的量1559.8万吨，环比增加93.6万吨。巴西发运量596.6万吨，环比减少81.2万吨。本期全球铁矿石发运总量2815.6万吨，环比减少296.5万吨。 5.据Mysteel，重庆永航钢铁长寿厂区、大足厂区计划于2025年1月19日、1月23日停产，减少建筑钢材产量0.15万吨/日、0.25万吨/日，复产时间暂定2月6日。 6.Mysteel数据显示，截至1月10日当周，天津港港口锰矿库存为390.7万吨，环比减少32万吨；连云港港口锰矿库存量为0.5万吨；钦州港港口锰矿库存量为70.4万吨，环比减少4.5万吨。港口锰矿库存量总计为461.6万吨，较上期下降36.5万吨，为近半年来最低水平。 【农产品期货】 1.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2025年1月1-10日马来西亚棕榈油单产减少4.79%，出油率增加0.18%，产量减少3.84%。 2.据国家发改委数据，截至1月8日，全国生猪出场价格为16.54元/公斤，较1月1日上升0.92%；主要批发市场玉米价格为2.08元/公斤，较1月1日下跌0.95%；猪粮比价为7.95，较1月1日上涨1.92%。 3.据Mysteel，截至2025年1月10日（第2周），全国重点地区棕榈油商业库存50.12万吨，环比上周减少0.05万吨，减幅0.10%；同比去年87.425万吨减少37.31万吨，减幅42.67%。全国重点地区豆油商业库存89.4万吨，环比上周修正后的93.25万吨减少3.85万吨，降幅4.13%。 4.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚1月1-10日棕榈油出口量为318813吨，较上月同期出口的269587吨增长18.26%。 5.AgRural在周一表示，巴西已经开始了2024/25年度大豆作物的收割，截至上周四，收割工作已经覆盖了种植面积的0.3%，相比之下，去年同期的收割面积为2.3%。2024/25年度第一季作物的收割在中南部地区已经覆盖了种植面积的1.3%，而去年同期的收割面积为5.1%。 6.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对中国出口销售19.8万吨大豆，于2024/2025年度交货。美国大豆和玉米的市场年度始于9月1日。 7.美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2025年1月9日当周，美国对中国（大陆地区）装运542868吨大豆。前一周美国对中国大陆装运559696吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的40.21%，上周是43.56%。 8.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至01月12日，巴西大豆播种率为98.8%，上周为98.5%，去年同期为98.9%。 金融市场 金融 1、香港金管局联同中国人民银行宣布深化香港和内地金融合作的新措施。其中包括：推出1000亿元人民币贸易融资流动资金安排，进一步优化扩容债券通（南向通），近期启动债券通（北向通）离岸回购安排，香港场外结算公司将接受在岸国债及政策性金融债作为衍生品交易履约抵押品。 2、第十一次中英经济财金对话政策成果公布，双方同意就中英ETF互联互通项目可行性进行探讨。欢迎富时罗素、沪深交易所在中国证监会的支持下成立联合工作组，助力中国资本市场改革开放。启动中英柜台债业务。 3、新年首场ETF发行大战或春节前上演。证监会官网显示，易方达、华泰柏瑞、华夏、南方、富国等12家基金公司率先上报跟踪科创综指的ETF产品，业内预计有望快速获批。 4、嘉实基金公告称，旗下标普油气ETF（159518）二级市场交易价格高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。该基金将于1月14日开市起至当日10:30停牌。 楼市 1、央行行长潘功胜表示，我国房地产市场的风险水平已大幅弱化，市场成交水平总体改善。2024年10月以来，中国30个大中城市商品房销售面积连续三个月环比增长、连续两个月同比增长。 2、四川自贡：取消两次住房公积金贷款须间隔12个月及以上的限制；将普通商品房和再交易房公积金最高贷款额度统一提高至100万元，二孩和三孩分别再提高20万元和30万元。 3、据深房中协统计，2025年第2周全市二手房（含自助）录得1541套，环比下降1.8%。1月13日，全市共有65971套有效二手房源在售，较上周增加674套。 产业 1、中汽协发布数据显示，2024年，我国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，超预期完成全年销量目标。预计2025年中国汽车总销量将达到3290万辆，同比增长4.7%。 2、中汽协发布数据，2024年，新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。 3、中汽协数据显示，2024年我国汽车出口量约585.9万辆，同比增长达19.3%，超预期完成目标。预计2025年我国汽车出口620万辆，同比增长5.8%。增速放缓包括欧盟加征关税等因素。 4、四部门联合发布《关于促进数据标注产业高质量发展的实施意见》，从13个方面首次系统谋划数据标注产业，目标是到2027年，数据标注产业规模年均复合增长率超过20%。 5、电动自行车“新国标”公布，将于9月1日起正式实施。新国标不再强制要求安装脚踏骑行装置，并要求具备北斗定位、通信与动态安全监测功能。 6、中消协就民航选座额外收费问题发声表示，“加价选座”不得成为“行业惯例”。“加价选座”限制了消费者的选择权、侵害了消费者的知情权、违背了公平交易原则。 7、余承东向华为终端公司全员发布2025年新年信表示，时代的洪流冲天下，鸿蒙三分天下有其一。2025年，鸿蒙生态要压强投入，原生鸿蒙用户挑战亿级。 海外 1、日本首相石破茂表示，拜登下令阻止