资讯早间报

制作日期：2025/1/27 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.45%报2777.4美元/盎司，COMEX白银期货涨0.64%报31.04美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨1.04%，COMEX白银期货跌0.32%。 2.国际油价小幅下跌，美油3月合约跌0.03%，报74.60美元/桶。布油3月合约跌0.1%，报77.48美元/桶。本周，美油3月合约跌3.61%，布油3月合约跌4.1%。 3.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.4%报9269美元/吨，周涨0.86%；LME期锌跌0.81%报2823.5美元/吨，周跌4.03%；LME期镍跌0.56%报15580美元/吨，周跌3.21%；LME期铝涨0.3%报2631.5美元/吨，周跌1.97%；LME期锡涨0.84%报30150美元/吨，周涨1.26%；LME期铅跌0.62%报1937美元/吨，周跌1.53%。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.01%报1054.75美分/蒲式耳，周涨2.01%；玉米期货跌0.82%报485.75美分/蒲式耳，周涨0.31%；小麦期货跌1.85%报543.75美分/蒲式耳，周涨0.93%。 5.国内商品期货夜盘涨多跌少。棉纱涨超1%，焦炭、棉花、铁矿涨近1%；跌幅方面，原油、豆粕跌超1%，豆二、玻璃、低硫燃料油跌近1%。基本金属多数下跌，沪锌跌1.2%，沪铅跌0.51%，沪镍跌0.21%，沪铜跌0.04%，沪铝持平，不锈钢涨0.46%，沪锡涨0.47%。沪金涨0.31%，沪银涨0.6%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据上海航运交易所数据，截至2025年1月24日，上海出口集装箱运价指数（综合指数）报2045.45点，与上期相比跌85.37点。 2.据路透社、彭博社报道，美国总统特朗普在当地时间1月23日晚播出的福克斯新闻网采访中表示，他宁愿不对中国加征关税，同时坚称关税是一种“巨大力量”。 3.据央视新闻，我国以风电、太阳能发电为主的新能源发电装机规模达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模。 4.俄罗斯总统普京周五表示，他愿意与美国总统特朗普就乌克兰危机和能源价格等问题进行讨论。但普京表示，乌克兰总统泽连斯基签署了一项法令，禁止他与普京进行谈判，这使得与乌克兰谈判的问题变得复杂。 5.以色列总理办公室当地时间1月24日发表声明称，以总理内塔尼亚胡表示，“由于黎以停火协议没有得到完全执行，以色列军队将不会依照协议在60天期限内完成从黎巴嫩南部的撤军”。 6.白宫声明：黎巴嫩和以色列之间的停火协议将继续有效至2025年2月18日。黎巴嫩政府、以色列政府和美国政府还将就2023年10月7日之后被俘的黎巴嫩囚犯归还问题展开谈判。 【能化期货】 1.据SMM数据显示，2025年1月（31天）中国冶金级氧化铝产量环比增长1.63%，同比增加12.85%，1月氧化铝运行产能再创新高。 2.据SMM获悉，自1月25日起山东某大型氧化铝厂调整32%的离子膜液碱收货价格，在910元/吨的基础上上调20元/吨；即两票制出厂执行930元/吨（折百价约为2906元/吨）。 3.据隆众资讯，截至1月23日，PVC社会库存新样本环比增加0.17%至75.26万吨，同比增加20.86%；其中华东地区在71.96万吨，环比减少0.10%，同比增加28.53%；华南地区在3.3万吨，环比增加6.45%，同比减少47.45%。 【金属期货】 1.据中国黄金协会最新统计数据显示：2024年，国内原料产金377.242吨，比2023年增加2.087吨，同比增长0.56%，其中，黄金矿产金完成298.408吨，有色副产金完成78.834吨。 2.据SMM，在本周的达沃斯论坛上，宁德时代联合董事长潘健表示，公司预计将与欧洲另一家汽车制造商合作，开设一家新的电池工厂，目前正在进行设施安装，预计将于2025年下半年投产。 3.据SMM，1月国内碳酸锂总产出呈下行趋势，环比减少10%，同比增加50%。1月末迎来春节假期，部分锂盐厂存检修减产计划，本月碳酸锂总产出呈现明显减量。 【黑色系期货】 1.Mysteel统计全国45个港口进口铁矿石库存总量14934.31万吨，环比降121.74万吨，45港日均疏港量330.13万吨，环比降2.26万吨。Mysteel统计全国47个港口进口铁矿库存为15599.61万吨，环比降117.74万吨。 2. Mysteel调研247家钢厂高炉开工率77.98%，环比上周增加0.80个百分点，同比去年增加1.16个百分点；高炉炼铁产能利用率84.64%，环比增加0.36个百分点，同比增加1.14个百分点；日均铁水产量225.45万吨，环比增加0.97万吨，同比增加2.16万吨。 3. 1月24日，大商所发布了修改《大连商品交易所交割管理办法》和焦炭、焦煤、铁矿石期货业务细则的公告。根据公告，焦炭、焦煤和铁矿石期货合约的交割单位分别下调至100吨、60吨和5000吨，自2604合约起施行。 4.据世界钢铁协会，2024年12月全球粗钢产量同比增加5.6%至1.445亿吨。2024年12月，中国钢铁产量为7600万吨，同比上涨11.8%。 5.据钢银电商，本周城市总库存量为696.59万吨，较上周环比增加87.65万吨(+14.39%)，包含39个城市，共计147个仓库。 【农产品期货】 1.据沐甜科技，截至日前不完全统计，2024/25榨季云南累计开榨糖厂数已达45家，同比增加1家；开榨糖厂计划设计产能合计15.71万吨/日，同比增加0.95万吨/日。 2.据Wind数据显示，截至1月24日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利134.32元/头，1月17日为盈利157.32元/头；外购仔猪养殖利润为亏损28.52元/头，1月17日为亏损43.65元/头。 3.据外媒报道，加拿大谷物委员会发布的数据显示，截至1月19日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少0.2%至20.25万吨，之前一周为20.3万吨。 4.据Mysteel，对全国动态全样本油厂调查情况显示，第4周（1月18日至1月24日）油厂大豆实际压榨量207.95万吨，开机率为58.46%，较预估低1.13万吨。 5.据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚1月1-20日棕榈油产量预估减少13.29%，其中马来半岛减少15.57%，沙巴减少10%，沙捞越减少11.27%，马来东部减少10.37%。 6.据外媒报道，印尼棕榈油协会（GAPKI）周五发布的数据显示，印尼11月棕榈油（包括精炼棕榈油产品）出口量为264万吨，同比增长7%。 7.据美国农业部，截至1月16日当周，美国2024/2025年度大豆出口净销售为149.2万吨，前一周为56.9万吨；2025/2026年度大豆净销售0.1万吨，前一周为0万吨；美国2024/2025年度大豆出口装船103.5万吨，前一周为147.6万吨。 8.船运调查机构ITS数据显示，马来西亚1月1日至25日的棕榈油出口预计为934,598吨，环比减少18.9%。据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚1月1-25日棕榈油出口量为868960吨，较上月同期出口的1144412吨减少24.1%。 金融市场 金融 1、监管部门酝酿加强非车险“报行合一”，严禁未经报备擅自修改或变相修改条款费率，严禁通过给予或者承诺给予投保人、被保险人保险合同约定以外的 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 利益变相突破报备费率，严禁通过虚列其他费用套取手续费变相突破报备手续费率。 2、光大理财、民生理财、华夏理财、广银理财等众多理财公司表示，为降低客户投资成本，优化客户投资体验，将对旗下部分理财产品开启费率优惠活动。 3、金融监管总局批准同意浙银理财开业。浙银理财是正式获批开业的全国第32家理财公司，也是第12家由股份行设立的理财公司。 楼市 1、广州市住建局发布数据，1月，全市新建商品房网签面积101.51万平方米，同比增长37%。其中，一手住宅网签面积82.35万平方米，同比增长69%。 2、为贯彻落实党中央、国务院关于促进房地产市场平稳健康发展的决策部署，财政部、国家税务总局、住房和城乡建设部发布了《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，自2024年12月1日起实施。最新数据显示，新政实施首月运行平稳，新增减免税116.9亿元。 产业 1、据国家林草局，2024年，全国林业产业总产值达10.17万亿元，同比增长9.6%。下一步，将推动完善林权流转、林木采伐、林业金融等方面的政策措施，研究制定支持木竹产业、木本粮油和林下经济高质量发展的政策文件，出台《国土绿化空间规划》《三北沙漠戈壁荒漠地区光伏治沙规划》。 2、据工信部统计，2024年电信业务收入累计完成1.74万亿元，比上年增长3.2%。其中，云计算、大数据、移动物联网业务收入比上年分别增长13.2%、69.2%和13.3%。 3、据灯塔专业版，截至1月27日0时4分，2025年春节档（1月28日-2月4日）档期总预售票房突破7亿，刷新中国影史春节档预售最快破7亿纪录！ 4、美国商务部宣布对进口自中国的低速载人车辆作出反倾销初裁，初步裁定中国生产商/出口商的加权平均倾销幅度为127.35%－478.09%。 5、民航局华东管理局向峰飞航空颁发V2000CG无人驾驶航空器生产许可证。这是全球首张2吨级eVTOL生产许可证。 6、广东省出台加快建设生物制造产业创新高地行动方案，目标是到2027年生物制造产业总产值达到5000亿元左右，到2035年迈上万亿元台阶。 7、北京发文进一步推动汽车以旧换新，其中个人消费者报废更新补贴最高可申领2万元，置换更新补贴最高1.5万元。 8、北京市2025年小客车指标配额为10万个，其中普通小客车指标2万个，新能源小客车指标8万个，其中4万个新能源车向无车家庭定向增发。 9、哪咤汽车北京直营店已缩减至1家。哪吒汽车相关负责人称，关店是为节省成本，公司资金到位后会有新直营店开业。 海外 1、美国总统特朗普就哥伦比亚拒绝接受非法移民遣返航班表示，将对哥伦比亚所有进入美国的商品征收25%的紧急关税，在一周内，25%的关税将提高到50%；对哥伦比亚政府官员以及所有盟友和支持者实施旅行禁令并立即撤销签证。 2、印度研究机构CARS24报告显示，预计印度二手车市场的销量将从2023年的460万辆增长到2030年的1080万辆，复合年增长率将达到13%。 国际股市 1、近期德国多家企业纷纷表示将不再购买特斯拉的新车，原因是特斯拉首席执行官埃隆・马斯克的言行引发了他们的不满。 2、日本轮胎制造商普利司通计划在2025年底前削减1000亿日元的成本，该公司将通过关闭欧洲工厂来推进成本削减改革。 3、印度一政府机构指控网约车巨头Uber及其本土竞争对手Ola存在针对安卓和苹果手机用户的差别定价行为。对此，Ola和Uber双双予以否认。 4、富士胶片将在截至2026财年的三年时间内，投资超1000亿日元来增强用于半导体制造的材料业务设备。 5、环球音乐集团与Spotify达成新的多年期协议。 商品 1、近期德国多家企业纷纷表示将不再购买特斯拉的新车，原因是特斯拉首席执行官埃隆・马斯克的言行引发了他们的不满。 2、日本轮胎制造商普利司通计划在2025年底前削减1000亿日元的成本，该公司将通过关闭欧洲工厂来推进成本削减改革。 3、印度一政府机构指控网约车巨头Uber及其本土竞争对手Ola存在针对安卓和苹果手机用户的差别定价行为。对此，Ola和Uber双双予以否认。 4、富士胶片将在截至2026财年的三年时间内，投资超1000亿日元来增强用于半导体制造的材料业务设备。 5、环球音乐集团与Spotify达成新的多年期协议。 债券