华泰传媒朱珺团队DeepSeek国内外持续出圈最新登顶中国和美国地区应用

事件：1）国产开源大模型DeepSeek最新登顶苹果中国地区和美国地区应用商店免费APP 下载排行榜，在美区的下载榜上 【华泰传媒朱珺团队】DeepSeek国内外持续出圈，最新登顶中国和美国地区应用商店免费榜，低价普惠下有利于应用端的开发和扩展；OpenAI推出Agent Operator，国内智谱新版Agent GLM-PC也已上线，25年Agent类应用有望爆发；开年催化不断，积极把握相关AI应用投资机会！ 事件：1）国产开源大模型DeepSeek最新登顶苹果中国地区和美国地区应用商店免费APP 下载排行榜，在美区的下载榜上超越了Chat GPT；2）OpenAI 1月23日发布AI智能体Operator ，可以访问互联网来为用户自动执行各种任务。 Open AI总裁Brockman认为2025是智能体之年。 1、DeepSeek开源大模型持续出圈，超强模型能力+低价普惠，有利于AI应用端的开发创新1月20日公司正式发布DeepSeek- R1，在数学、代码、自然语言推理等任务上的性能比肩OpenAI O1；而其预训练费用成本仅为OpenAI GPT-4成本的十分之一，模型能力不断上升、成本费用的不断下降，将有利于AI应用端的加速开发扩容。 2、Operator可将AI从被动工具转变为数字生态系统的主动参与者，有望成为个人生活和企业运营中的强大助力Operator由CUA新模型提供支持，CUA将GPT-4o的视觉功能与通过强化学习获得的高级推理相结合，经过训练可以与图形用户界面GUI（即用户在屏幕上看到的按钮、菜单和文本框等元素）进行交互。 3、从传媒角度，我们最看好AI应用几大方向：1）AI电商：AI已可为电商提供智能生成素材图片、智能客服、智能拓客、实时翻译、Agent功能等。 AI的使用能提升产业链运营效率以及优化用户体验。 我们看好相关标的：【焦点科技】【值得买】【华凯易佰】等。 2）AI玩具/AI情感陪伴应用：24年下半年开始逐步起量，已有如bubblepal等单品销售近10万台，25年产业规模有望迎来爆发式增长。 AI情感陪伴类应用已在活跃用户层面脱颖而出，商业化模式逐步清晰，渗透率有望不断提升。 情感大模型等也有望助力这一应用方向的体验优化。 【昆仑万维】等；3）AI营销：海外24年已有业绩上的验证、如Applovin、Meta等，关注国内相关公司在AI 加持下有望提高广告转化ROI，提升收入和业绩增速，相关标的【易点天下】、【汇量科技】等； 其他AI视频、AI游戏、AI音乐，关注相关标的巨人网络、华策影视、捷成股份、姚记科技等。