reAlpha Tech Corp 美股招股说明书 (2025-01-31 版)

reAlpha科技集团有限公司（股票代码：AIRE）于2025年1月31日更新并补充了其2024年6月25日招股说明书中的信息，并附上了2025年1月31日提交给美国证券交易委员会的当前报告。公司根据S-11表格提交的注册声明（文件编号333-276334）在美国纳斯达克资本市场上市，普通股收盘价为1.52美元。作为控制公司，公司首席执行官兼董事长Giri Devanur持有约60.01%的流通在外普通股，但公司承诺不利用相关公司治理例外情况。

关键事件与更新：

1. 认股权证调整：公司于2023年11月24日发行了最多2,400,000股普通股的认股权证，行权价格从5.00美元降至3.90美元，行权数量增加至约3,076,924股，总行权价格保持不变。
2. 按市价销售协议：公司与A.G.P./Alliance Global Partners于2024年12月19日签订按市价销售协议，计划发售最多1,427.5万美元普通股，每股底价3.90美元。该协议于2024年11月26日通过S-3表格注册声明（文件编号333-283284）进行注册，并于2024年12月19日生效。
3. 协议修订：2025年1月31日，公司与A.G.P.修订了销售协议，将每股配售股份的最低价格从5.00美元降至3.90美元。修订后的协议将在以下条件中的最早者发生时终止：（一）原协议签订之日起36个月届满；（二）所有配售股份售罄；（三）根据销售协议规定终止销售协议。公司和A.G.P.均可在提前5天通知的情况下随时终止协议。

法律意见： 米切尔·西尔贝伯格 & 马努普律师事务所出具法律意见书（附录5.1），确认公司股份已被适当授权发行，并在按照销售协议条款支付相应款项的情况下将有效发行、全额支付且不可评估。

风险提示： 投资公司证券涉及高度风险，具体风险因素在招股说明书的“风险因素”部分（第5页开始）有所描述。