2024年第三季度深圳市遭遇贸易摩擦情况季报

2024年第三季度 深圳市遭遇贸易摩擦情况季报 （2024年第9期总38期） 深圳市商务发展促进中心2024年10月 目录 一、2024年第三季度深圳市遭遇美国337调查有关情况...................................................................1 （一）新立案2起，深圳企业列名被申请人数量多.......................................................................................1（二）第三季度胜诉裁决占比高于全国水平..................................................................................................2（三）9月电池产品立案申请1起，4家深圳企业遇诉.............................................................................3 二、2024年第三季度深圳市遭遇两反一保案件有关情况...................................................................4 （一）原审立案17起，案件量呈激增态势....................................................................................................4（二）澳大利亚为主要发起国，集中于钢铁行业.........................................................................................4（三）9月原审立案8起，案件数量和金额双高..........................................................................................5 三、重点地区贸易摩擦跟踪：印度贸易救济调查最新动态及应对要点....................................7 四、法律变动分析和风险预警............................................................................................................................19 （一）欧盟以绿色转型为名实施的“新三样”产业补贴政策...............................................................19（二）欧盟《外国政府补贴条例》进展更新——欧委会初步澄清“扭曲效果”概念................36（三）中企在对俄罗斯交易中面对美国制裁的风险及应对....................................................................40（四）沙特贸易保护与反倾销制度解析——对华贸易的另一面..........................................................69（五）WTO关于“绿色补贴”争议探讨..........................................................................................................81 五、2024年第三季度经贸形势回顾................................................................................................................88 内容提要 ◆美国337调查案件情况 2024年第三季度，涉及深圳的新立案2起、列名被申请人9家；涉及深圳的裁决5起，列名被申请人12家，裁决结果胜诉各 半，积 极终裁 结果占 比50%，高 于全国 水平。2024年9月，涉及深圳立案申请1起，4家中国列名被申请人均为深圳企业。 ◆“两反一保”案件情况 2024年第三季度，原审立案涉及深圳案件17起，反倾销调查13起、反补贴调查3起，保障措施1起；与近三年同期对比，深圳涉案数量和涉案金额总体在高位。第三季度深圳涉案案件主要由澳大利亚发起，集中于钢铁行业。2024年9月，深圳企业涉两反一保原审8起，涉案数量和金额双高。 ◆重点地区贸易摩擦跟踪：印度贸易救济调查最新动态及应对要点 2024年9月24日至9月30日，印度卷土重来，在短短七日内对中国发起1项日落复审调查，12项反倾销立案调查，其中黑色硒鼓、原生多层纸板涉及深圳。 印度目前原则上仍将中国推定为非市场经济国家。印度不存在预抽样程序，有意获得较低个别税率的企业须及时、准确和完整填答并提交相应的调查问卷答卷，需要注意调查机关会将涉案企业调查问卷中的出口数据与印度海关的进口数据进行比对。实际操作中，印度对华反倾销调查极少以价格承诺方式 结案；印度财政部在考虑下游用户公共利益后，最终可能做出不采取反倾销征税措施的决定。 ◆2024年第三季度经贸形势回顾 世贸组织预计2024年全球商品贸易将增长2.7%，今年下半年和2025年将继续保持复苏态势，亚洲作为全球经济增长的重要引擎，将在未来几年继续发挥关键作用，但仍对潜在的风险保持警惕，特别是中东等地区冲突的潜在升级。随着美国大选竞争的白热化，自2024年8月下旬，美国及其盟友以政治目的使用贸易工具，将目标对准新能源车等“新三样”出口，试图遏制我国经贸往来和科技发展。中国对不合理的限制措施采取多种反制措施：向世贸组织提起磋商、对其重要贸易产品发起贸易救济调查、首创使用反歧视调查等，还积极加强与非洲、东盟、金砖等市场合作。当前，世界进入新的动荡变革期，面临关键抉择，中国将全面客观冷静看待当前经济形势，加强多边主义，促进公正的全球发展与安全。 一、2024年第三季度深圳市遭遇美国337调查有关情况 （一）新立案2起，深圳企业列名被申请人数量多 2024年第三季度，美国国际贸易委员会（ITC）共发起15起337调查，其中对华立案6起，涉及深圳2起。与近年同期相比，2024年第三季度涉及深圳立案数量在全国位居中等但占比较高，涉及深圳市企业案件数量较多，涉案原因多为专利侵权，涉案产品主要集中于电子烟和智能电视。（详见图1） 2024年第三季度ITC发起的全部15起新立案中，共有140家（次）企业或个人成为列名被申请人：其中中国28家（不含中国台湾地区3家和香港特别行政区11家，澳门特别行政区未 有涉案），占比20%；另有美国70家，英国9家，德国、韩国各4家，其余均为3家及以下。涉及中国列名被申请人中来自除深圳外广东省10家，深圳市9家，江苏省、山东省各3家，福建省、浙江省、上海市各1家。 2024年1-9月，ITC共发起36起337调查，其中对华立案15起，涉及深圳8起，列名被申请人深圳市17家。 2024年9月，ITC共发起6起337调查，对华立案3起，涉及深圳1起，列名被申请人深圳市1家。与去年同期相比，2024年9月涉及深圳立案数量持平，占比下降。 （二）第三季度胜诉裁决占比高于全国水平 2024年第三季度发布裁决的337调查中，涉及中国的有7起案件，涉及24家中国大陆列名被申请人，其中胜诉8家、败诉16家，积极终裁结果占比33.3%。其中，涉及深圳市5起、深圳企业12家。从处置方式看，深圳市涉案企业达成不存在侵权4家、同意令和申请方撤回各1家，总计胜诉6家；被认定缺席被申请人4家、被发布有限排除令和禁止令各4家、被发布普遍排除令2项，总计败诉6家，积极终裁结果占比50%，高于全国水平,337调查应对总体向好。 2024年9月发布裁决的337调查中，共有3起中国企业涉案案件，其中涉及深圳市1起，涉案产品为具有可旋转绞线的血流限制装置及其组件（337-TA-1364）。9月裁决共涉及6个省市的15家企业，其中深圳市4家，江苏省、除深圳外广东省各3家，河北省2家，上海市、北京市、福建省各1家。以上 涉及中国裁决中，按裁决结果看，2家为胜诉，具体裁决为和解、同意令各1家；13家为败诉，具体裁决为缺席被申请人和被发布有限排除令各13家、禁止令7家、被发布普遍排除令1项。其中，从处置方式看，2024年9月深圳被认定缺席被告和被发布有限排除令4家、被发布禁止令2家、被发布普遍排除令1项，总计败诉4家。 （三）9月电池产品立案申请1起，4家深圳企业遇诉 2024年9月，共有2起涉及中国企业的新申请，其中涉及深圳立案申请1起，4家中国列名被告均为深圳企业。 二、2024年第三季度深圳市遭遇两反一保案件有关情况 （一）原审立案17起，案件量呈激增态势 2024年第三季度，全球涉华贸易救济原审立案57起，其中，涉及深圳17起，在全国所有省市及计划单列市中，深圳涉案数量占比为29.82%，累计涉案金额17357.69万美元1，在全国所有省市及计划单列市中，深圳涉案金额占比为1.03%。 对比近三年同期来看，深圳涉案数量和涉案金额总体呈上升趋势。涉案数量于2024年第三季度猛增并达峰值，与全国涉案数量趋势一致。深圳涉案金额于去年同期猛增，于2024年第三季度稍有下降，涉案金额增幅低于全国涉案金额增幅。 2024年1-9月，全球对华贸易救济原审立案142起，其中，涉及深圳32起，在全国所有省市及计划单列市中，深圳涉案数量占比为22.54%，累计涉案金额42703.65万美元2，在全国所有省市及计划单列市中，深圳涉案金额占比为1.38%。 （二）澳大利亚为主要发起国，集中于钢铁行业 2024年第三季度，17起深圳企业涉案的两反一保案件中，反倾销13起，涉案金额为14569.02万美元，反补贴3起，涉案金额为9144.12万美元，保障措施1起，涉案金额为2788.66万美元。 从国别/地区分布来看，按照案件数量统计，2024年第三季度，上述17起深圳企业涉案的两反一保案件中，涉及澳大利亚6起，巴西3起，印度、墨西哥各2起，摩洛哥、巴基斯坦、印 度尼西亚、泰国各1起；按照案件金额统计，2024年第三季度，排名前三的国家和地区分别为澳大利亚18288.25万美元、印度尼西亚2788.66万美元、印度1773.26万美元。 从行业分布来看，按照案件数量统计，2024年第三季度，上述17起两反一保案件中，涉及钢铁工业5起，占比为29.41%，电气机械和器材制造业4起，占比为23.53%%，非金属制品工业、金属制品工业各2起，占比为11.76%，纺织工业、造纸工业、橡胶制品工业、化学原料和制品工业各1起，占比均为5.88%。按照涉案金额统计，2024年第三季度，排名前三的涉案行分别为钢铁工业18103.56万美元，纺织工业2788.66万美元，电气机械和器材制造业2476.49万美元。 （三）9月原审立案8起，案件数量和金额双高 2024年9月,全球涉华贸易救济原审立案28起,其中，涉及深圳8起，在全国所有省市及计划单列市中，深圳涉案数量占比为28.57%，涉案金额5344.46万美元，在全国所有省市及计划单列市中，深圳涉案金额占比为0.72%。 从月度来看，2024年9月深圳涉案数量为今年目前最高，涉案金额为今年单月第三高，整体上延续了8月的高位趋势。从案件类型来看，2024年9月，8起深圳涉案两反一保案件中，6起为反倾销，涉案金额2555.80万美元，反补贴和保障措施各1起，涉案金额分别为171.43万美元和2788.66万美元。 从