SMX(安全事项) PLC - A 美股认股权证(2025 - 01 - 24 版)

招股说明书第 12 号附录(至招股说明书日期为 2024 年 8 月 28 日) SMX (安全事项) 公共有限公司 发行至多 7, 448 股普通股 这份附录（本“附录”）旨在更新并补充我们于2024年8月28日提交的Form F-1注册声明中包含的招股说明书（“原招股说明书”），该注册声明及其后续补充文件（“原招股说明书”），涉及不时由卖方股东（在招股说明书中他处提及，“卖方股东”）出售本公司每股面值为$4.70250014886352的普通股（“普通股”），数量最多可达7,448股。本招股说明书包括以下内容：（i）由某些卖方股东持有的已发行并流通的3,722股普通股；（ii）卖方股东根据持有面值为$800,000的可转换贷款票据本金的转换可能获得的最多2,673股普通股；（iii）将返还给公司的子公司True Gold Consortium Pty Ltd（“TrueGold”）权益对应的1,021股普通股；以及（iv）由卖方股东持有的认股权证所代表的31股普通股。 特别地，本招募说明书补充文件旨在更新并补充 prospectus 中包含的信息，加入以下及我们在 2025 年 1月 23 日提交给美国证券交易委员会（SEC）的 6-K 表格报告中所包含的相关信息。因此，我们已将该 6-K 表格附在本招募说明书补充文件中。本招募说明书中任何陈述均视为被本招募说明书补充文件中的信息修改或取代的程度而修改或取代。 此处使用但未定义的大写术语具有招股说明书中赋予它们的含义。 这个 prospectus 补充文件必须与 prospectus 一起使用，并且只能在与 prospectus （包括其任何补充和修正案）一并使用的情况下才能被利用。 我们可能会不时根据需要对招股说明书和本招股价目补充文件进行修订或补充。在作出投资决策之前，您应该仔细阅读整个招股说明书、本招股价目补充文件以及任何修订或补充内容。 我们的普通股在美国纳斯达克资本市场上市，股票代码为“SMX”；我们的公开认股权证也在美国纳斯达克资本市场上市，代码为“SMXWW”。截至2025年1月23日，普通股的收盘价为4.13美元。 购买我们的普通股涉及重大风险。您应在招股说明书第19页开始的“风险因素”部分中阅读有关讨论，以了解在投资我们的普通股之前应考虑的一些风险因素。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会或其他监管机构已批准或否决这些证券，也未确定本招股说明书的真实性或完整性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 本招股说明书补充协议日期为 2025 年 1 月 24 日 美国证券和交易委员会华盛顿特区 20549 表格 6 - K 根据 1934 年《证券交易法》第 13a - 16 条或第 15d -16 条规定的外国私人发行人的报告 2025 年 1 月 佣金文件编号 ： 001 - 41639 (章程中规定的注册人的确切姓名) Mespil Business Centre, Mespil House Sussex Road, Dublin 4, Ireland Tel: + 353 - 1 - 920 -1000(主要行政办公室地址) (邮政编码) 标记是否注册人根据Form 20-F或Form 40-F的形式提交年度报告。Form 20-F ☐ Form 40-F ☐ SMX（Security Matters PLC（以下简称“公司”）根据第6-K表格提交本报告，旨在更新公司于2024年12月5日与Ybyrá Capital S.A.（以下简称“Ybyrá”）达成的备忘录草案（以下简称“备忘录草案”）。Ybyrá是一家专注于南美洲大宗商品和房地产开发的新兴控股公司。公司与Ybyrá继续构架合并的条款，旨在为双方股东最大化价值。 目前，两家公司正处于确定必要结构和文件以确保交易符合美国和巴西适用法律法规以及纳斯达克上市要求的初期阶段。 它还涉及对独立第三方进行详细分析，以定义Ybyrá资产的质量和更新后的价值，并且SMX的专业技术团队将准备这些资产的独特认证过程。 此外 ， 两家公司仍在继续谈判关键交易条款。 而在当前阶段，虽然SMX仍然致力于潜在交易并相信Ybyrá也持同样立场，非约束性的谅解备忘录提供了指导方针，包括需要进一步的尽职调查和监管审批。 并且尚未最终确定交易的主要条款或开始起草最终的交易文件。现阶段，各方无法保证最终文件将被签署和交付、两家公司能否满足所有预期的交割条件（包括股东批准），或该交易将在原定目标的第一半年内（即2025年上半年）、2025年下半年或任何其他时间完成。 前瞻性陈述 这份Form 6-K报告包含“前瞻性声明”。此类声明不仅限于包含“将要”、“相信”、“计划”、“预期”、“打算”、“将会”、“可能”和“估计”等词语的非纯粹历史陈述（例如），均为前瞻性声明，还包括任何关于信念、计划、预期或意图的未来声明。 实际结果可能与本文件中任何前瞻性陈述所显示的结果有所不同，这归因于众多因素。这些前瞻性陈述是在提交此Form 6-K之日作出的，公司不承担更新前瞻性陈述或更新可能导致实际结果与前瞻性陈述中预测结果存在差异的原因的责任，除非法律要求。尽管公司认为本文件中包含的信念、计划、预期和意向是合理的，但不能保证这些信念、计划、预期或意向将被证明是准确的。投资者应参阅本文件中提供的所有信息，并应参考公司不时向美国证券交易委员会提交的报告和声明中概述的风险因素披露。 SIGNatures 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权下签人代表其签署本报告。 日期 ： 2025 年 1 月 23 日 SMX (安全事项) 公共有限公司 :By:/ s / Haggai Alon名称 Haggai Alon职位 ： 首席执行官