SMX (安全事项) PLC - A 美股认股权证 (2024 - 12 - 16 版)

招股说明书第 8 号附录 (适用于 2024 年 7 月 1 日招股说明书) SMX (安全事项) 公共有限公司 发行不超过 200, 000 股普通股 这份附录（以下简称“本附录”）旨在更新并补充我们于2024年7月1日发布的 Prospectus（以下简称“原 Prospectus”），涉及 Generating Alpha, Ltd.（一家圣基茨和尼维斯公司，以下简称“Alpha”）不时从我们处回购不超过200,000股面值为每股0.165美元的普通股（反向股票分割后，“普通股”）。根据我们于2024年4月19日与Alpha签订的《股份购买协议》（以下简称“SPA”），Alpha 已承诺在未来三年后的任何时间点从我们这里购买最多30,000,000美元的普通股，具体条款和条件详见SPA。本附录包括在原 Prospectus 中提及的普通股，我们可根据自身判断，在原 Prospectus 发布三个月后的任何时间选择发行和出售这些普通股给 Alpha。 特别地，本募集说明书补充文件旨在更新并补充在募集说明书中包含的信息，具体信息详见我们提交给美国证券交易委员会（SEC）的Form 6-K报告（提交日期为2024年12月13日），该报告附于此募集说明书补充文件中。任何在募集说明书中包含的声明均视为被此募集说明书补充文件中的信息所修改或取代。 此处使用但未定义的大写术语具有招股说明书中赋予它们的含义。 这个招股说明书补充文件必须与招股说明书一起使用，并且仅能在与招股说明书（包括其补充文件和对其的任何修改）一起使用的情况下被利用。 我们可能会不时根据需要对招股说明书和本招股说明书补充文件进行修改或补充。在作出投资决策之前，您应该仔细阅读整个招股说明书、本招股说明书补充文件以及任何修改或补充内容。 我们的普通股在美国纳斯达克资本市场上市，股票代码为“SMX”；我们的公开认股权证也在美国纳斯达克资本市场上市，代码为“SMXWW”。截至2024年12月12日，普通股的收盘价为0.337美元。 购买我们的普通股涉及重大风险。您应在招股说明书第14页开始的“风险因素”部分中阅读有关的风险因素讨论，以在投资我们的普通股之前考虑这些风险因素。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会或其他监管机构已批准或否决这些证券，也未确定本招股说明书的真实性或完整性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 本招股说明书补充协议日期为 2024 年 12 月 13 日 美国证券和交易委员会华盛顿特区 20549 表格 6 - K 根据 1934 年《证券交易法》第 13a - 16 条或第 15d -16 条规定的外国私人发行人的报告 2024 年 12 月 佣金文件编号 ： 001 - 41639 SMX (安全事项) 公共有限公司 (章程中规定的注册人的确切姓名) Mespil Business Centre, Mespil House Sussex Road, Dublin 4, Ireland Tel: + 353 - 1 - 920 -1000(主要行政办公室地址) (邮政编码) Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports under cover of Form 20-F or Form 40-F. Form 20-F ☐ Form 40-F ☐ 展品编号说明99.12024 年 12 月 13 日新闻稿 SIGNatures 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权如下签署人签署本报告。 日期 ： 2024 年 12 月 13 日 SMX (安全事项) 公共有限公司 Exhibit 99.1 新闻稿 SMX 宣布收到纳斯达克上市拖欠通知 纽约，2024年12月13日 – 安全事务有限公司（SMX PLC，NASDAQ:SMX; SMXWW）宣布，由于公司的普通股在纳斯达克资本市场连续30个营业日的报买价低于1.00美元，未能遵守纳斯达克上市规则5550(a)(2)，公司于2024年12月11日收到了纳斯达克股票市场有限公司上市资格部门的通知函。 通常情况下，公司会被给予180个日历日的期限来证明其遵守《报价价格规则》。然而，根据纳斯达克上市规则5810(c)(3)(A)(iv)，由于公司在过去两年内实施了一次或多次反向股票分割，且累计比例达到或超过1:250，公司不符合任何根据规则5810(c)(3)(A)规定的合规期限。因此，除非公司请求听证会委员会进行听证，否则公司将暂停其普通股和公众认股权证的交易。 该公司计划请求听证会委员会举行听证会，在此期间，该公司将要求继续在纳斯达克资本市场上市。公司的听证会请求将在听证会过程结束前保持对公司普通股和公众认股权证的交易暂停和退市状态。因此，除非听证会委员会在听证会后作出决定，否则公司的普通股和公众认股权证将继续在纳斯达克资本市场上至少保留上市状态。无法保证听证会委员会将决定继续公司的纳斯达克资本市场上市，也无法保证公司在听证会后能够及时证明符合纳斯达克可能授予的任何延期条款的要求。 有关更多信息 ， 请联系 ： SMX 一般查询通过我们的社交渠道 @ secmattersltd 关注我们 E: info @ securitymattersltd. com @ smx. tech 关于 SMX ： SMX专注于先进的标记、跟踪和验证解决方案，确保各行业的产品 authenticity 和供应链透明度。面对全球企业因碳中性和满足新的政府及区域法规和标准而面临的全新且复杂的挑战，SMX能够为价值链上的参与者提供其标记、跟踪、测量和数字平台技术，以更顺利地过渡到低碳经济。 前瞻性陈述 该新闻稿中的信息包括根据1995年《私人证券诉讼改革法》定义的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括但不限于关于 关于对未来预期、希望、信念或策略的陈述。此外，任何提及预测、预估或未来事件和情况特征化的陈述，包括任何潜在假设的陈述，均为前瞻性陈述。带有“预期”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“预计”、“估计”、“期望”、“预测”、“计划”、“潜在”、“项目”、“应该”、“将会”和类似表达的陈述可能是前瞻性陈述，但缺乏这些词语并不意味着某个陈述不是前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述可能包括但不限于：公司计划恢复遵守纳斯达克规则以维持上市的陈述；与Ybyra完成合并交易并对其有利或成功完成的陈述；SMX联合项目及其钢铁、橡胶和其他材料供应链参与者成功启动和实施的陈述；SMX战略、未来运营、财务状况、预期收入和损失、预计成本、前景和计划的变化；SMX开发和推出新产品及服务（包括其计划的塑料循环代币）的能力；SMX成功且高效地执行未来扩张计划和机会的能力；SMX以经济有效的方式扩展业务的能力；SMX产品开发时间表和预计的研发成本；SMX商业模式的实施、市场接受度和成功；与SMX竞争对手和行业相关的开发和预测；以及SMX在技术方面的策略和目标。这些前瞻性陈述基于本新闻稿发布之日可获得的信息，以及当前的预期、预测和假设，并涉及一系列判断、风险和不确定性。因此，前瞻性陈述不应被视为代表自发布日期后的任何后续日期的观点，且没有义务更新前瞻性陈述以反映发布日期之后的事件或情况，除非适用的证券法规要求这样做。由于存在已知和未知的风险和不确定性，实际结果或表现可能与这些前瞻性陈述中表达或暗示的内容有重大差异。可能导致实际结果发生差异的因素包括：保持公司股票在纳斯达克上市的能力；适用法律法规的变化；COVID-19大流行对SMX业务的任何持续影响；实施商业计划、预测和其它期望的能力，以及识别并实现额外机会的能力；SMX所处高度竞争行业的衰退风险及其可能发生的快速变化；SMX及其现有和未来合作伙伴无法成功开发和商业化其产品或服务的风险，或者在这一过程中遭遇重大延误；公司可能永远无法实现或维持盈利性的风险；公司可能需要筹集额外资本以执行其商业计划，而这些资本可能无法以可接受的条款获得或根本无法获得；公司可能难以管理其增长并扩大运营规模的风险；第三方供应商和制造商无法完全及时履行其义务的风险；SMX可能无法获取或保护其知识产权的风险；SMX可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响的风险；以及SEC不时提交的相关文件中描述的其他风险和不确定性。