全球私募股权风险指数凸显了数字聊天带来的风险洞察力

私募股权风险检测 全球私募股权风险指数 日期 ： 2023 年 10 月 Introduction 在整个私人股权投资生命周期中，预见风险并preserve价值如今比以往任何时候都更为关键，而数字 chatter的影响正使这一挑战日益增大。 正如术语所暗示的，数字 chatter 是指在网络表面、深网和暗网上进行的各种在线对话的汇总。私人股本 firms、其投资组合公司甚至其供应链中的风险往往通过数字 chatter 在线上出现或被放大。 然而，如果能够早期检测到，这种数字 chatter 将成为增强业务韧性的关键风险情报来源。为了证明这一点，Kroll 深入分析了数字 chatter 如何为私募股权投资行业提供洞察，突显其在成功的交易尽职调查和持续的价值保护中所发挥的重要作用。 The Kroll 全球私募股权风险指数每季度发布一次。如需了解贵公司是否被列入本季度排名，请联系我们的团队成员。 Methodology 在上一季度，克罗尔审查了从2023年7月至9月产生的共计1700万条数字信息，重点关注当前对私募股权公司影响最大的五大关键风险领域：环境影响、社会问题、治理失败、财务不安全感和网络安全攻击。 该数据库涵盖了表面网、深网和暗网的关键来源，这些来源被识别为与上述提到的风险支柱相关的主要风险信号起源地。 克罗尔已将数据进行交叉参考和分析，以比较最新PEI 300企业名单中持有的一级公司所包含的风险信号数字聊天项的数量与整个行业的总风险，从而提供一个初步的排名基准。 基于多年监测数字舆情，克罗尔公司了解到并非所有类型的風險對組織聲譽和價值影響相同。因此，相對的數據量與每種風險支柱及其相關次級風險的定性風險權重相結合，以生成最終得分。結果是一個按風險水平全面排名的PEI 300企業列表。 风险事件数据中的见解和学习内容随后由克罗尔经验丰富的团队在私募股权行业层面进行分析，以提供风险支柱、行业和地区洞察的总结。 执行摘要 过去指数的研究发现，平均而言，在风险事件影响显现之前的六个月内，有关未被察觉的风险事件的数字讨论已经存在。本季度的研究结果也是如此。全球风险事件导致对投资组合公司的审查更加严格，从而进一步聚焦于私募股权公司在这些事件中的投资。以下是这些事件如何转化为本季度分析所追踪的风险支柱的执行摘要： 从一个风险支柱中出现的风险通常会对其他支柱产生连锁反应 ， 突显了● 单一问题若未能得到及时有效的干预，可能会演变成私募股权公司及其投资组合公司的复杂危机网络。这一点在与治理失败相关的失业风险上尤为明显，通常伴随着大量关于社会问题的在线评论。 全球金融不稳定导致了所有与风险相关的数字聊天的很大一部分 ， 削减了 ● 在私人股权投资公司活跃投资的多种行业领域中。持续的组织瘦身使在线用户和在线渠道探索与公司结构相关的治理影响，以及对失业工人社会影响的相关问题。 娱乐和汽车行业工会的广泛罢工● contributed to a notable volume of governance failure risks. The higher visibility of striking unions has r esulted in wider digital chatter surrounding workers’ rights at portfolio companies, indicating the possibilityof union-related discourse spreading to even更多user 与北半球夏季相关的环境相关风险激增 ，● 在许多国家经历破纪录的高温和毁灭性的野火的情况下，由此引发了对portfolio公司减轻其环境足迹造成继续翻译，直到完成。请保持原有格式以及其他符号。 的损害所起作用的数字讨论。我给你的英文是：● contributed to a notable volume of governance failure risks. The higher visibility of striking unions has r 对数字聊天的区域分析表明 ， 周围环境影响的风险更大esulted in wider digital chatter surrounding workers’ rights at portfolio companies, indicating the possibilityof union-related discourse spreading to even more industries. ● 在美国和加拿大以外地区普遍存在。尽管北半球许多国家受到高温和野火的影响，但在线信号显示，欧洲和亚洲的用户更倾向于将这些问题与投资组合公司联系起来进行讨论。请你翻译成中文，并保持原有格式以及其他符号。 关键见解 顶级风险支柱 治理失败继续带来大量风险 ， 占 32% 以上 ： 与治理相关的话语受到全球金融不稳定的推动 ， 导致投资组合● 公司及其发起人评估公司结构并启动裁员。 此外 ， 娱乐业的项目在很大程度上停止了大多数● 由于美国作家协会（WGA）和美国演员工会-电视和广播艺术家联合会（SAG-AFTRA）的罢工行动，该季度受到影响。主要媒体放大了工会成员提出的问题，导致该季度内针对PE支持的电影公司进行大量数字讨论，批评它们未能满足工会的要求。 与上一季度相比 ， 社会问题在所有风险类型中的增幅最大 ： 关于全球经济对裁员影响的评论推动了相当一部分社会 -● 关于员工生计的相关数字 chatter 量，在供应链问题和通货膨胀的影响下，导致多家投资组合公司面临裁员的情况。 在所有与社会问题相关的数字聊天中 ， 约有 38 ％ 是就业状况 ， 这表明● 一个支柱的风险如何引发多米诺骨牌效应 ， 而多米诺骨牌效应在其他领域浮出水面。 另一个可能出现的社会问题包括供应链 ， 因为关于工作的在线讨论● 西方主导的行业条件也可能导致对据报道存在剥削性劳动实践地区状况的审查。 与上一季度相比 ， 环境影响也有显著增长 ： 与投资组合公司供应链中的污染有关的担忧占相关数字的 33%● 沟通量部分由于组织审查其当前供应链模型并探索可再生能源替代方案以帮助实现可持续发展目标。 数字喋喋不休的数量也是由关于公司对● 环境，在今年第三季度北半球出现气温升高和野火频发的情况下。 不可再生能源行业看到了与环境相关的最全面的数字聊天量● 由于不断增长的人口对能源需求与随之而来的环境足迹之间存在内在联系。 关键见解 行业相关风险 全球行业分类标准（Global Industry Classification Standard，GICS）被用于将与全球最大的300家私募股权 firm 相关联的每家投资组合公司映射到一个标准化行业，以一致地评估哪些投资组合可能面临最大风险。风险得分最高的前五大行业是： 1. 互动媒体服务 治理失败占数字讨论的很大一部分，主要是由于按需流媒体服务因 residuals 支付和就业安全问题受到工会团体的大量批评。重组和裁员批评约占行业总讨论量的三分之一，来自在线用户对其他由私募股权支持的娱乐公司未能支持工会成员的指责。 尽管WGA已经投票决定结束罢工，而SAG-AFTRA也计划与电影电视制作人联盟（AMPTP）恢复谈判，但由于SAG-AFTRA成员最近投票授权对游戏行业采取罢工行动以应对类似AMPTP面临的问题，互动媒体服务在未来一个季度仍很可能继续面临显著的批评。 2. 系统 / 应用软件 高调的法律诉讼和监管审查促使科技集中型投资组合公司的运营活动产生了显著的行业交易量。分类为诉讼、法律和监管问题的数字讨论各自占治理相关交易量的27%。 3. Banking 这个行业也受到了裁员的影响，相关数字话题中有77%涉及就业问题。大多数讨论集中在专门针对裁员的论坛上，网络用户经常详细描述影响投资组合公司内部各部门的变化。 4. 汽车制造商 重组和裁员的批评在这行业中也非常普遍，占到了治理相关数字化讨论量的三分之一。劳工联合工会（United Auto Workers）的罢工行动在季度末导致对投资组合公司的批评显著增加。除此之外，少数几家投资组合公司在其供应链中涉嫌使用强制劳动的问题上吸引了相对较多的数字化讨论量。 5. 石油和天然气一体化 环境影响占主导地位，其中气候change问题占数字讨论总量的27%。这反映了普通用户和活动人士关于非可再生能源公司（许多由私募股权公司拥有）对气候变化的贡献的讨论，在夏季许多地区气温创下历史新高之后。 风险很少孤立存在；表面上看似单一的问题往往会在危机中暴露出其他问题，不仅会影响公司，甚至整个行业。关于裁员 workforce layoffs 的讨论在多个行业中普遍存在，反映了持续经济不稳定的影响。此类评论通常还涉及工人权益问题，这些问题可能因娱乐和汽车制造业的大规模罢工而变得更加突出。 关键见解 地理风险 地理上基于投资组合公司所在地集中风险突显了特定地区相关的细微差异。三个与最高风险量相关的大陆分别是： 1. 北美 ：这里识别出最大的风险敞口，反映了私人 Equity 基金组合公司分布于美国和加拿大的情况。约 27% 的所有风险敞口与治理失败有关，这反映了多个行业出现的裁员现象，以及娱乐行业发生的罢工行动。 2. 欧洲 ：几乎34%的风险相关提及涉及环境影响，特别是与气候变化问题相关的担忧。这可能主要是由于该大陆各地出现热浪，促使用户和活动人士要求那些被认为对气候变化有所贡献的公司和行业减轻其环境影响。 3. 亚洲 / 太平洋 ：该地区最主要的风险领域是环境影响，供应商污染问题占与风险相关的数字讨论的20%。该大陆上非可再生能源的普遍使用产生了高水平的大气污染，而国内废物导致了显著的水体污染。 尽管治理失败占总体风险总量的主要部分，但关于环境影响的评论显示出更广泛的分散性，跨越了不同的大陆。这表明就业相关问题更有可能根据各个国家的财务表现影响个别国家，而对环境的担忧更具普遍性，因为气候变化的影响范围广泛。 风险指数 更多信息 Kroll 私募股权风险检测 分析大规模的数字 chatter 成为了前瞻性识别整个私人股权投资生命周期中潜在风险和威胁的关键工具。这一重要的风险情报来源使公司在当前高度波动的投资市场中既能最大化价值创造，又能有效管理价值保全。 降低交易风险 ， 实现价值创造最大化 Kroll私人股本风险检测在整个交易周期中保护客户，通过扫描数字动态来识别新兴风险并实时减轻业务影响。Kroll利用专家风险分析师在过去18年里不断训练的AI/ML技术，在表面网、深网和暗网上全面识别ESG、财务不安全感和网络安全风险，24小时不间断。这样一来，普通合伙人可以最大化价值创造并管理价值保全，以确保未来的LP资金支持。 数字 Chatter ： 风险检测的重要来源 正如术语所暗示的，数字 chatter 是在线上发生的跨表层、深网和暗网进行的各种对话的总和。它包括公开或可索引的以及封闭或不可索引的社交媒介渠道，还包括论坛和即时通讯应用。如今，私人股本面临的风险通过数字 chatter 出现得比以往任何时候都更快，使其成为尽职调查和持续价值保护中不可或缺的风险检测来源。 首先知道 ， 首先采取行动 科龙是25家最大的私募股权公司在PEI 300中值得信赖的合作伙伴，为他们提供全方位的风险情报检测和响应能力。借助科龙私募股权风险检测工具，普通合伙人始终能够第一时间得知并采取行动。 Kroll 为交易探查、交易前审查、交易尽职调查、交易后管理提供风险检测www. kroll. com / en / private - equity - risk - detect或与我们联系和处置尽职调查。今天在报价中了解更多信息。 安德鲁 · 伯克董事总经理Kroll 集成风险情报andrew. bur