雷克兰工业美股招股说明书(2025-01-22版)

本初步 Prospectus 补充文件和附随的 Prospectus 中所含信息并不完整，可能会有所更改。与这些证券相关的注册声明已由证券交易委员会宣布生效。本 Prospectus 补充文件和附随的 Prospectus 并非这些证券的发售要约，亦未邀请在任何发售或购买该等证券不被允许的jurisdiction 提出要约购买该等证券。 待完工 ， 日期为 2025 年 1 月 22 日 根据规则 424(b)(5) 文件编号333 - 280783 （ 至招股说明书日期为 2024 年 7 月 23 日)招股说明书附录 Lakeland Industries, INC. _____________ _____ 普通股 我们根据本Prospectus Supplement和 accompany的 Prospectus，向公众出售每股面值$0.01的普通股 ____________ 股。发行价为每股 _________ 美元。 我们的某些董事和高级管理人员表示有兴趣在此次发行中购买我们普通股的股份。然而，由于意向表示并非具有约束力的购买协议或承诺，承销商可以决定向这些个人出售较少或根本不出售股份（或者这些个人可以决定不购买股份）。 我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“LAKE”。截至2025年1月21日，普通股的最后交易价格为每股25.94美元。 每股Total公开发行价格$_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 包销折扣和佣金(1)$____$_ _ _ 收益 ， 费用前 ，给我们$____$______ 我们授予承销商在本Prospectus Supplement日期起45天内的一种选择权，以购买额外的_____________股普通股，仅用于覆盖超额配售，如有必要。（1）有关我们同意在此发行中向承销商偿还的费用的更多信息，请参见本招股说明书补充文件第S-11页开始的“承销”部分。 购买我们普通股票涉及较高的风险。您应该仔细阅读并考虑本招股说明书补充文件第S-3页开始的风险因素部分以及本招股说明书补充文件和附随招股说明书中的其他部分对投资我们普通股票时应考虑的信息进行讨论。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of these securities or passed upon the adequacy or accuracy of this prospectus. Any representation to the contrary is a criminaloffense. 承销商预计将于 2025 年 1 月左右在纽约交付普通股股份。独家图书运行管理器 Roth Capital Partners 本招股说明书附录的日期为 2025 年 1 月。 Page 关于本招股说明书附录 这份附录和随附的招股说明书涉及我们公司股票的发行。在购买我们正在发行的任何普通股之前，我们强烈建议您仔细阅读这份附录和随附的招股说明书，以及在“您可以查找更多信息的地方”和“引用某些信息”标题下所描述的纳入参考的信息。这些文件包含您在做出投资决策时应考虑的重要信息。 这份文件分为两部分。第一部分是本补充文件，描述了本次普通股发行的条款，并且增加了并更新了附带Prospectus 和本补充文件中引用文件所包含的信息。第二部分是日期为 2024 年 7 月 23 日的附带 Prospectus，包括其中引用的文件提供的更广泛的信息。通常情况下，当我们提及此 Prospectus 时，指的是此文档的两个部分合并后的信息。在本补充文件与附带 Prospectus 或在本补充文件发布之前提交给美国证券交易委员会（SEC）的任何被引用文件之间存在冲突的情况下，应依赖本补充文件中的信息。如果这些文件中的某一份文件中的陈述与另一份具有较晚日期的文件中的陈述不一致，则应以具有较晚日期的文件中的陈述为准，修改或取代早期陈述。 您应仅依赖本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们为此发行授权使用的任何自由销售说明书内含或援引的全部信息。我们及其承销商未授权任何人向您提供其他信息。如果您收到其他或不一致的信息，请勿依赖该信息。我们及承销商均未在任何允许在此发行中使用的情况下授权任何人向您提供任何其他信息。您不应依赖任何其他信息。我们及承销商并未在任何未获准许的司法管辖区就这些证券进行要约出售。您应假设本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中援引的文件以及我们为此发行授权使用的任何自由销售说明书内所包含的信息仅适用于其各自的日期。自该等文件的日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。您应在作出投资决策前完整阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中援引的文件以及我们为此发行授权使用的任何自由销售说明书。 除非另有说明，本招募说明书补充文件中所有关于“$”或“美元”的参考均指美国美元，且本招募说明书补充文件中所呈现的财务信息根据美国通用会计原则编制，并纳入了引用的财务报表。 在此份招股说明书补充文件中，除非另有明确说明，否则“Lakeland”、“本公司”、“我们”、“我们公司”或“我们的”均指代Lakeland Industries, Inc.及其子公司。 招股说明书补充摘要 本摘要突出了关于我们、本次发行以及在此 prospectus supplement 或附带的 prospectus 中及其他文件中出现的信息的一些关键信息。本摘要并不完整，并且在您投资我们的普通股之前，您不应仅基于此摘要做出决策。本摘要完全受到其他文件中更详细信息和财务报表及其附注的制约，并应与这些文件一并阅读。在决定投资我们的普通股之前，为了全面了解本次发行及其对您的影响，您应该仔细阅读整个 prospectussupplement 和 accompanying prospectus，包括在此 prospectus supplement 第 S-3 页（从“风险因素”部分开始）和 accompanying prospectus 第 6 页上列出的各项内容，以及包含或通过引用合并在此 prospectus supplement、accompanying prospectus 及其此处引用的其他文件中的合并财务报表及其附注。 我们根据德克萨斯州法律组织而成。主要行政办公室位于美国阿拉巴马州亨茨维尔市珀尔默公园大道1525号325室，电话号码为(256) 350-3873，公司网站地址为www.lakeland.com。本网站的内容不属于本 Prospectus 补充文件的一部分。 我们的业务 我们制造并销售涵盖工业防护和消防服务服装及配件的全面产品线，面向工业和个人防护服装市场。我们的产品由内部销售团队、客户服务中心以及授权独立销售代表在全球范围内销售给超过2000家全球安全和工业供应分销商网络。我们的授权分销商向最终用户供应产品，这些用户包括综合石油公司、化学/石油化工公司、汽车制造商、交通运输公司、钢铁厂、玻璃厂、建筑公司、熔炼厂、无菌室、清洁服务、制药公司和高科技电子制造商，以及科学研究、医疗实验室和公用事业行业。此外，我们还向联邦、州和地方政府机构及部门供应产品，如消防和执法部门、机场事故救援单位、国防部、国土安全部和疾病控制中心。国际上，我们根据特定国家和地区的情况，直接向最终用户销售或通过工业分销商销售，销售目的地超过50个国家，其中大部分为中国市场、欧洲经济共同体（“EEC”）、加拿大、智利、阿根廷、俄罗斯、哈萨克斯坦、哥伦比亚、墨西哥、厄瓜多尔、印度、乌拉圭、中东、东南亚、新西兰、澳大利亚和香港。 目录 THE OFFERING 我们提供的普通股 ： 发行价发行后将发行在外的普通股 ： 超额配售选择权 _ 股 (或 _ 股 ， 如果承销商超过 -全额行使购买额外股份的配售选择权) * 我们授予承销商额外购买最多_________股以覆盖超额配售的选择权，如果有的话。该选择权可以在承销协议日期起45天内整体或部分行使。 收益的使用 ： 我们目前预计将在满足循环信贷设施义务的前提下，使用本次发行的净所得资金用于：（i）偿还我们现有的流动信贷债务，（ii）营运资本，（iii）资本支出，（iv）对我们子公司的投资，以及（v）一般公司用途。详见本招股说明书补充文件第S-7页的“募集资金使用计划”。我们的普通股已在纳斯达克全球市场上市，股票代码为。 纳斯达克全球市场上市 ： 风险因素 ： 购买我们普通股票涉及较高的风险。请参阅本 Prospectus Supplement中第 S-3 页开始的“风险因素”部分、附随 Prospectus 的第 6 页以及在此Prospectus Supplement 中援引的文件以了解在作出投资决策时应仔细考虑的因素。Computershare Trust Company, N.A. 转让代理: * 本次发行后我们普通股的预计流通股数量如上所示，基于截至2024年10月31日的7,405,604股流通股，该数字未包含截至该日期已受限但尚未解除限制性条件的291,441股普通股和相应的限制性股票单位，以及根据2017年经修订的股权激励计划（简称“2017计划”）可在未来发行的538,764股普通股。 除非另有说明，本附录中所有信息均假设承销商未行使超额配售选择权购买额外股份。 目录 危险因素 购买我们普通股涉及风险。在作出投资决策之前，您应该仔细阅读本“发售说明”中“与本次发行相关的风险”部分以及“风险因素”标题下的描述，并结合最近的年度报告Form 10-K中包含的风险和不确定性部分，以及我们在Form 10-Q季度报告中提供的任何更新内容，综合考虑您的特定投资目标和财务状况。您还应审阅本发售说明书或通过引用方式合并至本发售说明书中的所有其他信息。请根据您的具体情况谨慎评估这些信息。 所描述的风险并非本公司面临的唯一风险。可能存在其他未知或不可预测的经济、商业、竞争、监管或其他因素，这些因素可能对我们的未来业绩产生重大不利影响。过往的财务表现未必能准确反映未来的业绩，历史趋势不应用来预测未来期间的业绩趋势。如果这些风险中的任何一项发生，我们的普通股市场价格可能会下降，您可能会损失全部或部分投资。您在购买我们的证券之前，应与各自的法律顾问、税务顾问、财务顾问和/或会计师共同审阅本发售说明书及其附录中的所有相关信息，并参考在此纳入其中的文件。 请注意，保持原文的格式和符号是非常重要的，上述翻译已经尽可能保留了原文的结构和标点符号。 与本次发行有关的风险 如果你购买本次发行中的普通股股份，由于本次发行的原因，你将立即且显著地稀释普通股每股净资产价值。 投资者在此次发行中将立即面临净资产每股账面价值的稀释，稀释程度等于普通股认购价格与考虑此次发行影响后的“调整后”净资产每股账面价值之间的差额。普通股的发行价格远高于我们普通股的净资产每股账面价值。因此，基于每股购买价格为$的情况，投资者在此次发行中购买普通股将立即遭受每股$的净资产每股账面价值稀释。 在本次发行后，可能会有大量普通股在市场中出售，这可能压低我们普通股的市场价格。 在本次发行后，大量普通股将在公开市场上进行销售，这可能导致普通股市场价格下降。目前，大多数已发行的普通股以及本次发行中出售的普通股均可以在不需进一步注册的情况下自由交易，不受《1933年证券法》（经修订）的限制。 我们的普通股票市场价过去波动，并且未来可能继续波动。我们的业绩受到多种因素的影响，这些因素可以显著影响我们的股价，其中许多因素超出我们的控制范围，包括但不限于以下几点： · 我们运营结果与市场预期的季度波动；· 市场防护服及配件领域立法、偏好和竞争格局的变化，以及我们对此类偏好和趋势的响应能力；· 新产品和服务的推出或我们