天然气在平衡东盟能源转型愿望和能源供应安全方面的作用

天然气的作用平衡东盟的能源转型和能源供应安全 i 简短报告 天然气在平衡东盟能源中的作用过渡吸气和能源供应安全 2025 年 1 月 作者:Shania Esmeralda Manaloe, Chaedar Indra Pramana, Muhammad Anis Zhafran Al Anwary, Suwanto, Bayu Jamalullael 和 Beni Suryadi 设计师:Bayu Jamalullael 发布人: 东盟能源中心 Soemantri Brodjonegoro II 建筑，6层。国家电力局局长办公室，雅加达 HR. Rasuna Said X-2地块，Kav. 07-08，12950印尼 Tel. (62 - 21) 527 9332 | Fax. (62 - 21) 527 93350 E - mail: secretary @ aseanenergy. orgwww. aseanenergy. org 封面图片来源 ： Getty Images Table ofContents 天然气05AMS 中的政策 电流自然06天然气需求 天然气供应12和基础设施 天然气开发15挑战 数字列表 数字列表 图 1。 2015 - 2022 年东南亚燃料最终能源消耗总量(MTOE)1图 2. 2015 - 2022 年按燃料来源划分的东南亚主要能源总供应量(MTOE)2图 3. 按部门划分的东南亚天然气利用 (MTOE)3图 4. 东南亚电力工业行业能耗结构 (%)4图 5. 2018 - 2023 年各国东南亚天然气储量(TCM)12图 6. 国家 / 地区在东南亚的年度天然气产量(BSCFD)12图 7.2023 年各国对东盟天然气的依赖与 2022 年的水平(百万吨)13图 8.现有东盟天然气管道网络14 表列表 TABLE 1根据 2022 年数据 ， 目前东南亚的运行发电量6TABLE 2. 东南亚天然气电厂新增(净) 产能预测9TABLE 3.2023 年东盟 LNG 关键工序容量14 亮点 jjj 能源转型与能源供应安全 Introduction 东南亚在经济和能源领域正经历着关键性的转变。该地区已成为经济活动的活力中心，特征在于持续的工业化和基础设施扩展。尽管面临地缘政治紧张局势和全球市场的不稳定，东南亚展现了显著的经济韧性，反映了其固有的适应能力和持久性。 随着经济的发展，该地区有望经历显著的能源需求增长。从历史数据中可以看出，F IGURE1自2015年以来，最终能源消费呈现上升趋势，然而COVID-肺炎疫情在2020年导致了消费量的收缩。然而，到2022年，能源消费在经济持续发展、工业化进程推进、人口增长和城市化进程稳步进行的背景下出现了反弹。 在能源类型方面，化石燃料自2015年以来仍然是最重要的能源来源，2022年占主要能源供应组合的82%，如所示。 FIGURE2在2022年，石油占东盟总一次能源供应（TPES）的32%——几乎全部转化为能源和非能源终端用途的产品——而天然气提供了近20%。与石油和天然气不同，它们的份额有所下降，煤炭在一次能源供应组合中的份额从2015年的20%增加到2022年的30%。在2015年至2022年间复合年增长率超过25%的情况下，对煤炭的依赖日益加重，超过了可再生能源（水力、风能、太阳能、生物燃料、废物、地热等）份额的增长，后者在此期间每年仅增长5.2%。 而在确保持续经济稳定的同时，继续满足不断增长的能源需求依然是能源政策的主要目标。为了使经济增长与国家气候雄心相一致，越来越多地需要谨慎且公平的能源转型努力，平衡经济指标与环境考虑之间的关系。这推动了从高排放能源系统（化石燃料）向低排放能源系统（各种形式的清洁能源）的转变。然而，由于支持转型的关键清洁能源技术扩散速度慢于预期——部分原因是输入价格飙升、清洁能源部署的投资不均且不足，以及太阳能和风能在提供稳定电力方面存在技术限制——“过渡燃料”的使用成为解决瓶颈问题的最佳方式[1]、[2]、[3]。 天然气在全球各国减少碳排放和向清洁能源转型的过程中扮演着关键的过渡燃料角色。其较低的碳排放使其成为化石燃料的更环保替代品，而清洁能源及其技术正在逐步推广。其能够迅速应对季节性和短期需求波动的能力使其在全球范围内维持能源安全和电网稳定性方面显得尤为重要。以天然气为燃料的发电厂因其灵活性和补充间歇性可再生能源（如风能和太阳能）的能力而闻名，在可再生能源发电量低的时期提供可靠的备用电力。 用于生成全球约四分之一的电力，天然气作为一种灵活的能源来源，可以通过管道运输或以液化形式通过船只运输。后一种运输方式在多样化供应路线方面变得日益重要，尤其是在俄罗斯入侵乌克兰导致欧洲天然气供应出现大规模中断之后。对液化天然气（LNG）进行了大量投资。 天然气在平衡东盟经济中的作用3 能源转型与能源供应安全 基础设施建设，类似于石油的全球贸易方式促进天然气的国际贸易[4]。这些投资旨在通过减少对特定输运路线和供应商的依赖来提升能源安全，从而在面对地缘政治不确定性时增强韧性。 尽管天然气在减少温室气体（GHG）排放方面前景诱人，尤其是在替代煤炭方面，但东盟地区实际使用的天然气量却一直停滞不变。如所示，F IGURE3，2022年该地区消费的大部分天然气用于工业用途和电力生成。剩余部分则用于交通运输、居民或商业用途。 在东南亚 ， 电力和工业部门是天然气的前两个消费国 ， 如F IGURE4在电力领域，煤炭目前占据主导地位，市场份额为40%，而天然气占比仅为适度的28%。然而，根据碳中和情景（CNS），到2050年预计将发生重大转变，届时天然气和可再生能源预计共同供应该领域65%的能源需求。这一转型反映了该地区对更清洁能源来源日益增加的关注，同时也标志着其逐渐减少对煤炭的高度依赖。 另一方面，工业部门预计将继续以煤炭为主要能源来源。预计到2040年代末，煤炭将占能源结构的38%至40%。天然气则落后，仅提供该部门不到20%的能源需求。与此同时，其他能源在这方面的份额预计将在2050年前保持相对稳定。这表明，与电力生成不同，东南亚的工业部门很可能继续在其能源需求的重要部分依赖煤炭。 本报告旨在了解十個东盟成员国（AMS）在向低碳经济转型的过程中，如何在其能源、气候及其他相关政策中定位天然气，同时不牺牲其能源安全。所述政策被用作该地区需求展望估算的基础。本报告还评估了天然气供应预测以及整体天然气基础设施的准备情况。提供了政策建议以弥补潜在的需求和供应缺口。 能源转型与能源供应安全 AMS 中的天然气政策 Several AMS倾向于将天然气作为过渡能源来源。作为该地区天然气的主要生产国和消费国之一，印度尼西亚强调了这种能源在确保能源供应和支持可再生能源整合方面所起的关键作用[5]。马来西亚是第二大生产国和消费国，其国家石油和天然气公司PETRONAS视天然气为一种清洁燃料，对于解决可再生能源间歇性问题至关重要[6]。泰国高度依赖天然气，于2022年全球天然气市场动荡之后采取措施缓解价格冲击，并承诺通过发展LNG基础设施来增强长期供应安全[7]。 新加坡能源市场管理局（EMA）也将天然气视为该国能源转型策略中的“四大开关”之一，尤其是在电力发电领域，并强调发展液化天然气（LNG）设施作为多元化天然气来源的关键策略 [8]。菲律宾能源部（DOE）也认同天然气和LNG基础设施的重要性，认为供应安全对于更广泛地实施可变可再生能源至关重要 [9]。同样，越南也在呼吁大幅增加国内天然气产量，并优先从区域市场进口液化天然气以应对不断增长的能源需求 [10]。 与此同时，缅甸能源转型中天然气的作用尚不完全明确。一方面，该国高度依赖天然气来推动其经济发展；另一方面，其出口了自身天然气产量的80%。尽管如此，缅甸已承诺在2021年至2030年间减少温室气体（GHG）排放量。[11] 文莱面对类似挑战：它高度依赖上游石油和天然气收入以避免经济停滞。因此，它鼓励石油和天然气下游行业，如炼油和石化产业。[12] 柬埔寨和老挝没有国内生产天然气，也不广泛用于电力生成或其他最终用途。然而，柬埔寨准备开始使用天然气进行电力生成，以替代其燃煤发电设施，而老挝预计将在东盟区域内实现更大的能源基础设施互联互通，包括天然气管道和LNG终端，并认为天然气是实现无缝能源转型的关键因素。[13],[14] 当前天然气需求 发电部门 在东南亚，天然气传统上用于发电以供应国家电网，之后才作为最终能源服务使用。如所示，T ABLE1在一半以上的AMS地区，天然气在其发电能力中的份额至少为40%。泰国拥有最大的天然气发电厂，容量接近37 GW，相当于该国总发电能力的72%。虽然印度尼西亚在电力部门既是最大的煤炭生产国和消费国，但也拥有相当规模的天然气发电装机容量，总计近21 GW，约占其总发电能力的三分之一。 基于其能源白皮书发表于 2014 年,文莱达鲁萨兰国能源政策旨在支持实现文莱愿景2035——文莱成为[空白]的目标，这将需要能源部门的显著扩张，包括电力领域。国家发电量[15]。具体而言，作为其能源强度减少策略的一部分，计划逐步用更高效的能源来源替代用于发电的天然气，包括可再生能源。因此，该国没有计划建设新的天然气发电厂。 在其电力发展计划中 (PDP) 文件 ，柬埔寨STATES THAT 天然气在满足不断增长的电力需求、确保能源安全、可靠性和可负担性以及履行环境承诺方面扮演一定角色。天然气的使用体现了在这些目标之间采取平衡的方法，同时也作为应对其他发电厂启动延迟的应急选项。然而，天然气仅被纳入长期情景中，且新添加的产能仅在2036年前上线。尽管如此，根据该报告，GEM数据库中 ， Khum Thma Sa 的天然气发电厂项目已宣布 ， 容量为 0.8 GW 。 天然气在平衡东盟经济中的作用7 能源转型与能源供应安全 根据印度尼西亚的2021 PDP政府继续坚定推进其35,000 MW计划，国家电力公司（PLN）旨在增加独立发电生产商（IPPs）的参与度以实现这一目标。特别发展规划（PDP）侧重于提升太阳能、水电和地热能的发电能力。这些能源合计占2022年至2030年间新增总装机容量的近一半，远超煤炭和天然气。印度尼西亚还制定了战略政策来促进国内天然气的使用，包括调节用于发电的天然气价格，并通过增加本土生产和建设液化天然气进口设施来确保国内供应。 对电力的需求老挝预计从2016年到2030年将以每年12%的增长率或322 MW的速度增长，到2020年达到峰值需求2.7 GW，在2030年达到5.9 GW。为了满足这一需求，该国计划将其发电能力从2015年的1.5 GW提高到2030年的19.1 GW，主要依靠水电（包括河流水电站和水库电站）。而PDP文档提到到2030年，新的热力发电厂将占总容量的13%，但并未明确指出燃料类型。然而，根据GEM数据库，目前尚未识别到任何潜在的天然气发电厂项目，而煤电项目总容量为4.4 GW，要么已获得许可，要么已开始建设。 The 2022-2040国家能源政策of马来西亚设定战略目标以应对能源三难问题，相关的行动计划主要针对电力部门。具体而言，该国旨在通过增加本土天然气资源的比例来优化电力生成组合，从而促进可再生能源的更大渗透和煤炭使用的持续减少。国家能源转型展望在1.5 下o然而，在C情景下，中期（即到2030年）天然气发电厂仅增加1.34 GW，略低于燃煤发电容量的增加。长期来看（即到2050年），随着可再生能源和替代能源占主导地位，煤电和天然气发电厂将完全被淘汰。 缅甸的能源总体规划 (EMP) 在2021年前完成新的天然气和煤电发电厂的目标。计划使用传统能源发电以加强整体系统的可靠性和韧性，在国家转向中期内（即2022年至2031年）依赖水力发电之前。由于水力发电被视为一种不稳定的电源供应，因此该国在该期