申万计算机汉得信息豆包大模型Agent再超预期字节链AI货币化卡位标的

【申万计算机】汉得信息：豆包大模型+Agent再超预期，字节链AI货币化卡位标的！#豆包大模型再超预期。根据量子位，截至11月底，豆包2024年累计用户规模已超过1.6亿。11月单日活跃用户近900万，位居AI应用全球第二、国内第一。火山引擎大会提出，大模型营销场景增长超过十倍。字节语音大模型全量上线，有评测称整体评分超过GPT-4o，50%评测者给出满分。预计即将更新视觉功能，预埋春节引爆点。#豆包B端AI货币化超预期。大模型现在逐渐进入到ROI阶段，促成字节明年较高的变现目标。模型落地输出需要概率约束，投入人力完成工程化成为关键路径，汉得所处环节可能成为极佳景气度领域。#OpenAI即将发布新Agent。近日，OpenAI创立新域名operater，即是Altman在”反思“中提到，预计即将发布首个AI Agent，集成到ChatGPT中，实现跨端到端的业务自动化。#火山引擎“年度优秀伙伴”+标杆案例落地。2022年起汉得信息聚焦私域运营领域与火山等多家客户展开合作，重磅项目完成落地。位置领先，年内AI收入有望亿元级。AI化毛利率提升近10pcts。单领域走向多领域领域agent化，下游6000客户arpu值有望翻倍。#主业反转+AI新曲线。