我国工业软件产业发展面临的机遇与挑战

汇报人：周子学 2024年10月 1.1“软件”及“工业软件起源 上世纪40年代，第一台电子计算机诞生，软件出现，但由厂家随硬件附送1956年，夏培肃完成了中国第一台电子计算机运算器和控制器的设计工作>1957年，全球第一个数控编程软件PRONTO诞生1960年，中航工业601所针对超音速飞机气动计算和验证方法研究，标志着中国工业软件研发开端。COBOL和FORTRAN高级编程语言陆续出现后，软件产业开始独立发展。1964年，世界第一家纯软件产品公司ADR成立。1970年，工业软件巨头AnSys成立（当时名为SASI），第一版程序仅提供稳态热分析等几个简单功能，具只能在当时的大型计算机上运行>1971年，计算所研发的BCY编程语言系统配置于国产机上，摆脱机器语言之苦1980年，原国家电子计算机工业总局颁布试行了《软件产品计价收费办法》软件成为一个独立的产品门类。1983年，软件工程”被正式列入国家六五”科技攻关项目 1948年，第一道“存储程序”在机器上成功运行，可以视其为“软件”的诞生 1970年SASI成立时的办公室 104、109乙、111、119、013、655等机器程序手稿 1.2三个“难统一" （1）到底什么是工业软件？ 在工业领域辅助进行工业设计、生产、通讯、控制和工业企业业务管理的软件 《GB/T36475-2018软件产品分类》 《中国工业软件产业白皮书（2020）》 标准号：GB/T36475-2018 （2）统计口径难统一 中文标准配：软件产品分类文tiSs:Cassifiaationof toware product汇长念现行 >ERP、HRM、BIM、GIS等到底是不是工业软件？ （3）精确统计难度大 207个中类、6666个小类工业拥有41个大类、2全球工业软件企业和产品众多部分工业软件产品边界不清晰，很难严格划分 供应链专家林雪萍观点：美国咨询公司IHS的统计全球大概有5000多家工业软件供应商，提供了近2万多种不同的工业软件一实际数目远大于此。 1.3现行统计分类与方法 1.5周期长、与工业场景深度捆绑 >达索系统起源于1967年成立的达索航空的计算机ECAD公司于1983年开始销售其第一个CAD集成软件包Dracula，1988年6月与SDASystems合并后，Cadence公司正式成立。 部门，当时主要负责开发定义飞机形状的软件在1981年达索正式成立之前就已经铺垫了14年。 达索成立后，从1981年的CATIAV1版本到1998年的V5版本，开发和迭代工作已历时27年。 >上世纪九十年代起，Cadence通过并购完善并发展了模拟IC设计、IC设计，以及PCB设计的全套设计工具：新世纪后，继续加快收购步伐并加强技术研发、推动标准建设 1.6全球产业格局 >2023年我国全部工业增加值达到39.9万亿元占GDP比重31.7%。 全球市场规模从2019年的4107亿美元增至2023年的5027亿美元，CAGR达5.18%。 >2023年我国市场规模为2824亿元，仅占世界市场的8.0%左右1。 我国制造业增加值占全国GDP比重26.2%占全球制造业增加值比重约30% 1.7工业软件行业头部企业对比，细分领域产值 专利与人才情况1.8 工业软件领域专利申请情况 工业软件人才缺口情况 据国家知识产权局知识产权发展研究中心2023年发布的报告，在工业互联网不同技术分支下，全球工业软件专利申请量为14.2万件，占比52%达一半以上。 据预测，到2025年，我国关键软件人才新增缺口将达到83万，其中工业软件人才缺口将为12万，工业软件将成为人才紧缺度最高的领域之一。 CCiD赛迪智库 2021年10月21日#72期总聘685期 如何破解我国工业软件人才三大“造血”难胆 国内产业布局1.9 我国工业软件生态地图来源：e-works 在e-works2021年收录的848家工业软件与服务企业中，前五城市总数量约占80%。 北京（203家）>上海（161家）广东（145家）》江苏（115家）浙江（56家） 2.1发展趋势一一AI赋能工业软件行业 >Garner预测，到2025年70%的应用程序将由低代码和无代码开发平台构建，其中80%的应用程序将由非软件开发工作者开发。 A/技术为工业软件的优化升级激发了全新的空间和潜力，Synopsys于2020年初便推出了用于芯片设计的自主人工智能应用SynopsysDSO.ai，利用强化学习改善芯片的功耗、性能和面积，缩短设计时间，提高设计质量，同时减少人工工作量。 >意法半导体首次在微软Azure上使用SynopsysDSO.Al，将芯片设计效率提升了3倍多，SK海力士应用SynopsysDSO.A将其SoC（片上系统）的面积减小了15%，整体尺寸缩减了5% 产品集成、用2.2发展趋势服务上云，订阅模式呈遂年增长态势 达索的3Dexperience集成了达索系统的各种工具，如CATIA（CAD）、SIMULIA（CAE）、DELMIA（仿真）、BIOVIA（生物、化学和材料研究）SOLIDWORKS（CAD）等，覆盖了多个行业，提供了从设计到生产的全面解决方案。 美国Autodesk在2016年开始转型为SaaS模式后营收不断增长，2023年总净收入为54.97亿美元，其中93.1%来自订阅收入；相较于2022年（50亿美元）同比增长了10%主要由于订阅收入增长了10% 2.3发展趋势国家战略高度更加重视 工信部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》 工业软件领域 推动基础软件、工业软件和工业作系统更新换代。 到2027年，完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。 2.4发展趋势国内资本市场热度增加，产业并购整合开启 Moentum Umites (txas"clWM) 党中央、3.1发展机遇地方政府高度重视 总书记指示 2023年2月，习近平总书记在中共中央政治局第三次集体学习上指出，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战2024年10月18日，习近平总书记在安考察时指出，要加快科技创新和产业转型升级。加强关键共性技术，前沿引领技术，现代工程技术、颠覆性技术创新，扩大国际科技交流合作，持续提升原始创新能力。 江苏省 3.2发展机遇一“双碳”战略、数字中国战略驱动发展 “数字中国” “双碳”战略 要在工业、能源等重点领域加快数字技术创新应用-一一下游应用牵引。 能源、钢铁、有色金属、石化化工、建材等领域的工艺革新和数字化转型。 》构筑自立自强的数字技术创新体系——工业软件是主要短板之一。 生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车等绿色低碳产业研发。 》加快提升数据资源规模和质量：其中工业大数据是最宝贵的战略资源，是关键生产要素一一可以更好地赋能工业软件研发和选代。 >大型高能耗设备远程运维 能源优化与调度，能耗统计监测和计量体系建设。 一一带一路倡议创设载体3.3发展机遇 浙江中控技术快速扩张国际化业务浙江中控技术立足“一带一路”，从2023年起快速扩张国际化业务，持续加大在东南亚、中东、中亚、欧洲美洲等海外地区的市场开拓，已在新加坡、沙特阿拉伯、哈萨克斯坦、马来西亚、印度尼西亚等多个关键国家设立了子公司，与沙特、马来西亚泰国、印尼等多国企业建立了良好的合作关系。 中望软件亮相2024汉诺威工博会中望软件以中国唯一参展的CAx软件企业身份亮相，展出最新的All-inOneCAx解决方案，以及东华机械伯泰克、百创源等中国企业应用中望CAx开发的创新性产品。与来自德国捷克、克罗地亚等国家的渠道和开发商伙伴分享公司在研发国际化与业务国际化方面所取得的重大进展 4.1主要挑战一一产业基础薄弱，生态建设不完善 技术基础薄弱：几何建模、三维显示等关键技术自主性差。》产品体系化发展程度低：同质化竞争严重，产品综合集成应用率低。产业链协同程度低：技术壁垒限制程度高，上中下游产业链合作效率低。产业生态建设不完善：标准体系不完善知识产权保护意识和力度不足，品牌效应不显著。 国外厂商持续并购，主导产业生态4.2主要挑战 跨行业收购 行业内并购 今年1月，新思科技计划以350亿美元收购Ansys，芯片设计技术的领导者与仿真分析技术的领导者强强联合，将进一步强化其从芯片到系统设计的全球领导地位 法国电气企业Schneider于2023年1月正式完成对英国工业软件企业AVEVA，并于今年4月开启谈判收购美国软件巨头Bentley软件。 中上游产业链控制 下游市场战略合作 在中国市场工业软件产业链中上游的苹果、微软，中游的SAP西门子等通过频繁横向扩展和纵向积累，掌握最尖端的人才、科技资源。 达索系统从2020年开始布局喜马拉雅计划，通过行业垂直渗透和区域生态合作体系加强在中国的业务渗透。预计喜马拉雅计划在2026年将达到10亿欧元。 一一人才交流困难，培养难度大4.3主要挑战 跨国人才流动困难 人才培养难度大，行业待遇不高 2022年8月，拜登签署《芯片和科学法案》其中涉及多条“与中国竞争”的条款，禁止在美国获得联邦资助的科学家参加由中国和我罗斯赞助的外国人才招聘项目。 工业软件人才需要具备物理、数学等基础学科，以及机械工程、自动化、软件工程等学科知识，学习曲线陡哨，人才培养需要大量教育和实践资源投入。但由于多种原因导致国内工业软件从业人才收入低于国外知名工业软件企业及国内互联网企业 美国驻华便装馆USMissionCNUSA_Chine_Ta.k美国府明织 拜登总统@POTUS签署了《芯片与科学法案》，以加强我们未来的产业并保护我们的经济和国家安全。美国国务院@StateDept期待部署那些指定用于支持安全的全球半导体供应链和可信的电信网络的资金， 人才培养模式有待创新 我国工业软件企业常采用“师徒制等内部培养方式，过度依赖人才的个人提升，人才成长动力不足，使得工业软件企业面临较大的人才流失风险。 Untted States govenrent cffioiel@oPOTUS signed the CHIPS anid Sc'ence Aot lo sureng.herr cur indusu'es of theforward to deplcying the"unds desigraces to supoort seou'e glcbalsc n'oonductor stp=ly eisis End trustcd tuleco ns nctavorks. 3: 30 PM · Aug 10. 2022 - Iwtter Web App 5.政策建议借鉴美国工业软件人才培养专项立法 2018年12月，美国修订生效新版高等教育法，专门将工业软件的核心技术一建模和仿真技术作为一项重要的内容，并使用大量篇幅说明政府和社会应如何推动建模和仿真技术在大学教育中的普及。 >1986年，美国国家科学委员会发布报告，将科学、数学、工程和技术教育集成于一体 >2006年，布什政府制定《美国竞争力计划》将STEM学科教育重要性提升至国家战略级别2007年，美国国会通过《国家行动计划》，对STEM学科教育进行专项资助。>2015年，奥巴马政府推出《美国STEM教育法案》，将计算机科学正式纳入STEM学科类别，>2021年，拜登政府出台新政，全方位加强STEM人才竞争，大幅拓宽STEM学科领域 5.政策建议 03多主体推动标准化建设 01政府探索教育立法保障 05构建产业创新生态 》推动工业软件教育立法》加强基础学科建设保障》加大人才培养财政支持 》政府强化政策支持》行业推动融资并购>企业加快技术创新 》奠定国家标准基石补充细化行业标准》发挥企业标准优势 04加强数据与知识产权保护 06提升国际交流合作力度 02完善人才培养体系 》完