2024年三季度汽车产业发展报告

本报告主要聚焦中国汽车产业市场，分析政策监管、汽车消费、广告主需求等内容，帮助市场了解2024年三季度国内现状，同时列举头部企业案例进行分析。报告研究范围主要为汽车产业、汽车媒体等。 目录： 01三季度政策&市场变化02三季度汽车产业链变化03未来趋势展望 PART01三季度政策&市场变化 提振消费、升级产业为政策主基调，出海环境更趋复杂 l政策鼓励放开汽车购买限制、增发购车指标，多地积极推进落实；产业层面持续推动绿色化、智能化发展。l三季度，在新能源汽车出海方面，政策环境整体呈现鼓励支持政策不断扩围加力、欧美市场承压、东南亚新增利好的特点。 三季度乘用车产量稳定，消费市场受多重因素拉动逐月回暖 l根据中国乘联会数据，2024年三季度狭义乘用车的产量自3月以来整体稳定在198万至240万辆的月产量区间，环比波幅较窄，同比小幅下滑。销量方面，虽然7、8月份相较去年同期有所下跌，但自4月起保持明显得到逐月环比增长态势，且9月回暖明显同比增长4.5%。 l总体而言，三季度以旧换新政策、自驾出游热潮、车企加码促销等因素叠加，共同激活汽车消费市场活力，整体提振行业景气度。随着政策稳步实施，叠加国庆黄金周、双十一及年终大促，预计四季度汽车消费需求将进一步升温。 新能源汽车渗透率达新高，纯电动型销量占比提升 l政策和社会观念的影响持续释放，推动汽车消费市场能源结构进一步变化。新能源汽车的消费热情在2024年8月继续攀升，渗透率达到53.9%，延续下半年的走强趋势。三季度，新能源汽车销量总体实现42%的同比增长，渗透率达到52.8%。 l从销量占比来看，燃油车及插电式混合动力车表现可观，在三季度出现一定程度上涨。其中，传统燃油车以长年优势积累和可靠性保持市场竞争力；在新能源市占率持续提升大背景下，9月纯电动汽车销量占比提升显著，逐步形成支柱作用。 十万元以下新能源汽车市占率走高，自主品牌消费偏好明显 汽车消费人群呈年轻、下沉化趋势，品质和性价比需求并存 l根据月狐iMarketing数据，Z世代逐渐成为线上汽车用户的主力军，25岁以下用户占比已超过46岁以上群体，促产业智能化升级。同时，用户消费能力可观，结合下沉市场潜力，共同抬高行业天花板。 PART02三季度汽车产业链变化 汽车产业图谱：汽车媒体是品牌广告和线索的主要服务提供者 主机厂：自主品牌发展强势，头部传统车企转型表现优异 l根据9月主机厂零售销量数据，前十名外资品牌和自主品牌各占比50%，以比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车为代表的自主品牌表现强势。车企排名整体保持稳定，其中比亚迪销量同比增长50.1%，占据18.3%的市场份额，领先程度进一步放大。总体来看，市场集中度提高，主打燃油车的合资品牌份额持续被新能源汽车蚕食。 主机厂：新能源渗透率再破50%，TOP10多品牌销量增长 l乘联会数据显示，9月新能源汽车在国内的零售渗透率达53.3%，表现亮眼。新能源车企销量前十名销量整体呈同比增长态势，市场份额之和已达77.8%，集中度高于市场整体水平。其中，比亚迪9月的零售销量稳居第一，奇瑞、赛力斯和零跑汽车均实现超100%的同比增长，广汽埃安则相较去年同期销量下跌。 经销商：生存环境持续恶化，亏损及资金链问题严峻 l受汽车消费价格战、燃油车市场低迷、车厂搭售压库等多方影响，汽车经销商的生存环境和经营表现在三季度整体呈现恶化态势。根据中国汽车流通协会数据，今年1至8月的新车零售市场累计损失1380亿元，上半年亏损经销商比例达50.8%。9月，中国汽车流通协会向政府部门递交《关于当前汽车经销商面临资金困境和关停风险相关情况的紧急报告》，经销商资金链紧绷问题严峻且面临关停风险。 经销商：加大新能源网点布局，但短期难以走出转型阵痛 汽车保养市场继续增长，第三方养车平台发展较好；二手车受新车降价影响，行业利润情况 恶化 汽车资讯：行业马太效应显现，头部平台流量稳中有增 l三季度，汽⻋资讯⾏业App⽤户流量格局整体保持稳定。⾏业头部平台中，汽⻋之家、易⻋的季均MAU及DAU呈增⻓态势，规模及⽣态优势进⼀步放⼤。 汽车资讯：易车、汽车之家用户粘性及留存表现领先 l用户使用方面，易车、汽车之家单日人均启动分别以3.65次及3.25次位居行业第一、第二；从新增用户7日留存表现来看，易车、汽车之家的留存率较二季度进一步提高，分别达到96.1%、94.57%。 汽车之家：共创共建升级内容生态，深入产业链放大平台价值 l三季度，汽车之家发布汽车内容共创计划及行业伙伴共建计划，串联创作者、内容服务商、车主、行业伙伴等多方主体，升级多元化、专业化且覆盖选买玩全场景的汽车内容生态；承办新能源汽车消费与服务分论坛，进一步深入新能源产业，提升平台服务力及影响力。 易车：“超级818”IP借势奥运激情，赋能品牌品效共振 l8月，在奥运赛事热潮下，易车联合央视频打造“超级818冠军之夜”，结合体育赛事和央视频平台势能，实现跨界联动及营销创新，在汽车市场重要消费节点助力品牌声量提升、价值增长。 PART03未来趋势展望 趋势一：新车内卷导致行业利润快速下滑，竞争更加残酷 l2024年以来汽车价格战愈演愈烈，冲击行业整体及企业盈利能力。前三季度，行业利润率创十年新低，且多家车企财报利润同比下滑。竞争和经营压力之下，新车在降价同时为降低成本“减配”严重，车辆投诉高发，新车产品测试测评需求预计将持续增长。 趋势二：汽车电气化零部件呈现高景气状态，值得市场关注 l智能驾驶、智能座舱/网联、车身域智能化等市场需求推动电气化零部件企业业绩快速增长，同时更多新技术加速应用推广，如UWB技术业务(数字钥匙、座舱活体检测等)、ADASL2SmartCamera(前视一体机)业务、车路云一体化业务等，为市场持续拓展发展空间。 报告说明 1．数据来源 1）月狐iAPP（MoonFox iApp），基于极光云服务平台的行业数据及月狐iAPP平台针对各类移动应用大数据的挖掘，并结合大样本算法开展的数据统计与分析；2）月狐iBrand（MoonFox iBrand），基于全面品牌洞察方案，对门店客流、店铺数、销量、用户画像等 多维度数据进行统计与分析；3）月狐iMarketing（MoonFox iMarketing），基于自有移动端大数据和用户画像标签，对人群社会属性、地理位置、轨迹特征、线上行为偏好等多维度数据进行统计与分析；4）月狐调研数据，通过月狐调研平台进行网络调研；5）其他合法收集的数据。以上均系依据相关法律法规，经用户合法授权采集数据，同时经过对数据脱敏后形成大数据分析报告。 2．数据周期 报告整体时间段：2023年7月-2024年9月。 3．数据指标说明 具体数据指标请参考各页标注。 4．免责声明 月狐数据MoonFox Data所提供的数据信息系依据大样本数据抽样统计、小样本调研、数据模型预测及其他研究方法估算、分析得出。由于统计分析领域中的任何数据来源和技术方法均存在局限性，月狐数据MoonFox Data也不例外。月狐数据MoonFox Data依据上述方法所估算、分析得出的数据信息仅供参考，月狐数据MoonFoxData不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与月狐数据MoonFox Data无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。 5．报告其他说明 月狐数据研究院后续将利用自身的大数据能力，对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察，敬请期待。 6．版权声明 本报告为月狐数据MoonFox Data所作，报告中所有的文字、图片、表格均受相关的商标 和著作权的法律所保护，部分内容采集于公开信息，所有权为原著作者所有。未经本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规的规定。 关于月狐 月狐数据（MoonFox Data）是中国领先的全场景数据洞察与分析服务专家。凭借全面稳定、安全合规的移动大数据根基以及专业精准的数据分析技术、人工智能算法，月狐数据先后推出移动应用数据（iApp）、品牌洞察数据（iBrand）、营销洞察数据（iMarketing）、金融另类数据等产品，以及提供月狐研究院的专业研究咨询服务，旨在用数据帮助企业洞察市场增量，赋能商业精准决策。