2025年传承与慈善：中国家族案例报告

课题介绍 INTRODUCTION 《传承与慈善：中国家族案例报告》是由深圳市慈善会·博道爱心基金捐助，并由深圳市慈善会、中国人民大学中国公益创新研究院与汉正家族办公室共同合作的课题研究。本课题通过7个案例的梳理，呈现了慈善与传承的关联关系，并希望能给当代的家族传承带来启示。 中国人民大学中国公益创新研究院 中国人民大学中国公益创新研究院前身是成立于2007年4月的中国人民大学非营利组织研究所，于2016年7月26日正式更名。公益创新研究院整合了中国人民大学的优质研究资源和海内外知名学者团队，旨在通过学术研究、人才培养、实践咨询、社会倡导和决策参与，成为引领公益思想、开创学术前沿、推动社会创新的研究教育基地和新型民间智库。 深圳市慈善会 深圳市慈善会于2004年成立，是具有公开募捐资格的慈善组织，业务主管单位是深圳市民政局。作为深圳慈善资源枢纽平台和深圳募捐主渠道，市慈善会累计募集善款近60亿元，设立专项基金363个，组织实施了“特区建设者大病关爱基金”、“雏鹰展翅”计划、“美好生活发展基金”等品牌公益项目，并连续15年协办“6·30”助力乡村振兴活动（原广东扶贫济困日活动），链接和联动社会帮扶资金达70亿元，帮扶救助困难群众数百万人次，成为党委政府开展慈善活动的重要抓手。曾获“全国优秀社会组织”“中华慈善先进机构奖”“中华慈善突出贡献组织奖”等多项殊荣，是深圳市5A级社会组织。 课题组副组长： 汉正家族办公室 课题组成员： 汉正家族办公室是一家于2018年初在广州注册成立并正式运营的法人机构。目前已在深圳、杭州设立子公司，北京、上海等城市设立了代表处。汉正立足粤港澳大湾区，致力于为全国乃至全球的企业家、科学家和艺术家等社会贤达，以及企业、家族(宗族)、社区、社团等，提供家族信托、资产配置和战略慈善等业务的全方位咨询及全流程服务。 案例撰写（按姓氏首字母排序）陈嘉俊 邓韵珊 胡仕波 郭翔宇 罗轶之孙雪文 王筱昀 萧曼莹 统稿邓韵珊 前言 序言 案例一范氏义庄九百年：家族传承与文化资本 案例二吴越钱氏：文化家族与文化遗产 案例四珠海唐氏家族：融贯中西的近代化之路 案例三 华氏义庄：中国家族传承的常规样本 案例五湖南浏阳欧阳氏家族：家族传承中的守旧与革新 案例六 香港李锦记家族：思利及人与现代家族治理 案例七台湾王氏家族：以慈善事业承载家族财富与文化的传承 后记 F o r e w o r d 近10多年来，传承与慈善，两个不同领域的概念、活动及其联结成为人们关注的话题。本研究旨在分析具体案例，探讨传承与慈善的关系、原理与实际应用。 1904 年 3 月，“万国红十字会上海支会”（即今天中国红十字会的前身）成立1；1981年 4 月，新中国第一家基金会——浙江省妇女儿童基金会成立2；1982 年 5 月，《纪念宋庆龄国家名誉主席儿童科学公园基金会》（即今天中国宋庆龄基金会的前身）成立3；2001 年4 月，中国《信托法》建立了公益信托制度；2013 年 5 月，国内第一单家族信托设立4，2016年 10 月，国内第一批慈善信托设立。传承与慈善活动越来越多地进入人们的视野。 在开始阶段，人们对公益、慈善活动只是想到为社会做好事；对传承只是想到财产投资、财产保全、照顾后代，没有关注到慈善与家族传承之间的关系，更没有研究公益慈善活动与家族传承之间的必然联系。今天，慈善的综合功能与家族传承的相互关系被社会关注，反映了现代中国公益慈善事业进步与中国式现代家庭完善传承管理的需求。 传承与慈善关系的研究可以从历史回顾中开始。中华民族有着长期未间断的家族传承史和助人利他的观念史、实践史，研究历史实践，有助于我们找到答案。 2023年12月，在深圳市慈善会·博道爱心基金捐助下，汉正家族办公室牵头，中国人民大学中国公益创新研究院、特华博士后工作站等10多名专家组成“传承与慈善研究”课题组，选取中国家族传承和慈善的7个案例，通过史料搜集、案头研究，实地探访、调研访谈等形式，于2024年12月完成了约11万字的《传承与慈善：中国家族案例报告》。 本报告分为序言、前言、7个章节、后记共10个部分，分别从不同角度对传承与慈善及其关系进行分析，希望揭示传承与慈善相互关系，促进家风传承、家族传承活动成功，促进慈善事业可持续发展。 案例分析法是定性研究的方法，它通过描述具体个案探讨研究对象的因素结构、拟定假设，观察内在规律。课题组利用案例分析法，研究了范氏义庄、吴越钱氏、华氏义庄、珠海唐氏、浏阳欧阳氏、香港李氏、台湾王氏等7个不同类型家族的传承与慈善活动，对中国古代、民国、当代三个阶段不同家族的慈善动机、主导文化、慈善运行、社会效果、传承影响等做了研究，初步形成关于传承与慈善之间关系的规律性回答。 课题组的8位专家承担了写作任务。他们具有良好的历史学、人类学、社会学、慈善法学、家事法学等不同方面的研究能力，通过收集相关资料、具体剖析，对案例涉及的社会、历史、文化背景有较好的把握，为读者呈现了传承与慈善关系的具体案例。他们有较强的文字功底，以辛勤劳动提出观点、丝丝入扣的逻辑推理、引人入胜的故事，为枯燥的案例分析增加了可读性，为读者带来价值、帮助解决实际问题。 案例研究方法的特点之一是研究成果具有较强的主观性，研究结论易受研究人的自我判断、研究能力的影响，带有一定的个别性。尽管8位作者以高度负责的精神对待研究工作，用严谨的态度论证相关的史料，课题组也在研究过程中，多次举行报告试读与共同讨论，但难免疏漏。基于“文责自负”原则，课题组尊重报告写作人的观点，没有对研究成果做内容干预。敬请读者使用本研究时留意。 中华民族万年传承史始自旧石器氏族社会，传至现代中国，从“公天下”、“家天下”到现代中国家事制度，家文化、家传承历经了多种运行体系；中华民族宗族史、传承史显示，在长期、整体上取得的成功有赖于完整的文化、法律、社会等多种多重保障体系，慈善文化、慈善活动是保障传承实现的重要因素之一。由于部分与整体的关系十分复杂，有哪些活动与保障方法今天仍然可以借鉴，需要更加深入的研究。 从古至今，广义的慈善文化传播、具体的家族慈善开展，始终是中国慈善史的重要组成，社会对家庭、家族开展慈善活动的态度和具体慈善活动开展的方式、方法及其效果，有多种不同看法、做法。根据今天的国情与中国特色社会主义国家建设的实际，对传承与慈善的关系以及它们结合后产生的社会效果，需要有更多的研究与探索，坚持不懈的完善与推广。 7个案例所涉个人、家庭、家族从事慈善活动的方法各异，限于条件与史料等，本报告对前人慈善实践的了解与慈善智慧的吸收存在局限，希望有机会逐步补足。传承与慈善涉及的所有事项不完整，今天的结论可能有欠周全，在回答今天人们应该“怎么办”的方面存在不足。从发展方向上看，我们需要研究古代案例在今天借鉴的路径，也要研究慈善与传承联结的具体方法，不断扩大传承与慈善结合的正向社会效果。 我们诚挚地邀请读者对7个案例研究和课题组的研究工作提出宝贵意见，帮助我们继续推进今后的研究工作，使我们能够为国家、民族的传承事业与慈善事业的持续进步贡献自己微薄的力量。 当今的中国，家庭教育、家风传承、家庭传承、家族传承、事业传承已成为众多家庭关注的事项。课题组相信，传播慈善文化、参与慈善活动，毫无疑问地将对各类传承活动产生积极的、或小或大的促进作用。希望本报告对读者的家庭幸福、成功传承有所裨益。 最后，我们感谢所有为本次课题研究提供支持的人或机构，特别要感谢为我们提供具体资料的专家学者；我们也向此前对中国历史、家族制度史、慈善史的专家们致敬，正是他们长期孜孜不倦的研究和宝贵的成果帮助我们顺利完成了研究任务。 2024年12月23日，北京 前 言P r ef a c e 家族传承：以慈善为内核 未来二十年，中国和全球都面临着财富的代际转移。常言道富不过三代，在社会不平等加剧、阶层固化的当下，家族固守财富、子孙坐收渔利本就为人诟病，在时代的巨变中，绝大多数财富难以正当、持久的传承。 从历史经验上看，家族的传承从来不只是家族内部的安排，而有赖于社会和政治力量的托举。家族需要不断努力证明自身对于社会公众的价值，才能确保自身无虞。可以说，慈善是家族传承不可分割的一部分。在西方，慈善已经成为家族传承制度安排中的必要部分，它为财富的代际传承提供了正当性基础和价值出口，起到培养家族成员社会责任感、增进家庭成员的作用。传承五六代的洛克菲勒、卡耐基和福特家族都拥有全球影响力且引领慈善潮流的基金会。借由慈善，不同代际和利益诉求的家族成员可以基于共同的慈善使命彼此交流。 在中国，财富新贵伴随着改革开放诞生，至今也不过四十余年，对家族传承的探索只是刚刚开始，对慈善的认识也较为模糊。传统中国虽有深厚的家族传承和慈善积淀，但我们对此知之甚少。本课题的目的就是立足于当前家族传承的需求，对中国历史和当代的家族慈善与家族传承进行研究，理清慈善如何促进家族传承，慈善所秉承的价值观以及所采取的方法。 在本研究中，家族传承指家族血脉的延续和精英的再生产。我们对“慈善”一词采取广义的理解。《中华人民共和国慈善法》从慈善活动的角度界定“慈善”，强调对不特定多数的服务，将个人救助和宗族互助排除在外。这一定义是结果导向的，基于现代西方社会对公域和私域清晰划分。如果我们回到历史和传统，就会发现无论中西，慈善的根源都在人性和内心的情感。英文慈善（philanthropy）的词根可以拆解为“loveofmankind”，即对人类的爱。中文“慈善”一词也强调对他人的善意和同情心，与之相近的词语还有“仁”与“义”。仁是一种内心的生活，它追求顺应自然的“生活的恰好”，以及人与人间的相互感通和相亲相爱，而“义”则是不求回报地施以援手。康晓光教授用“利他性”和“民间性”界定慈善的本质，指出中华慈善是内生的，而不是外生的，它贯穿在个人生活的方方面面，与个人、家国、天下融为一体。 从这个意义上，“孝悌”和“礼乐”都是慈善的一部分。在儒家，要成为仁人君子，便是要过富有情感的生活，在纷繁复杂的世界中保有人性的本真，因此，要从情感发端的父母和亲人开始，推己及人，由近及远，实现“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”。同样，礼乐、典章仪轨并不是僵化的教条，其本初的目的在于涵养人的情感。古今中外的家族，无不依靠婚丧嫁娶、节日聚餐等有仪式感的活动维系家族人情。在喜来登饭店创始人女儿MitziPerdue根据亲身经历写成的《百年传承心法：东西方家族企业成功传承之道》中，她事无巨细地描述了如何通过精心安排的聚餐和旅游、共同撰写家族回忆录、建立和维护家族典藏传递价值观和情感。中国的传统家族，同样重视以修缮宗祠、修订族谱、送仙祭祖等仪式维系宗族纽带。 中国传统在“仁”与“礼”的基础上建构家族秩序，承认差序之爱的天然存在和正当性，重视在家族中发展人性与情感，并以此作为通往天下大同的基础。齐家不仅仅是照顾一家一族的利益，而是人伦理想的实现、社会秩序的维护，是利他性养成的前提。因此，慈善与家族传承不可分割、相互交融。常言道，“家和万事兴”，家族的兴盛本身就包含很强的公共性， 而家族的使命也在于实现治国平天下的理想。本课题通过七个案例，从价值与理念、治理结构与形式、死亡与人生终极命题三个维度，呈现了中国传统的慈善与家族传承。 价值与理念 中国传统的慈善和家族传承受到儒家文化的深刻影响，世家大族多秉承文化传家的传统。在科举作为阶层跃升最重要途径的古代，文化传家使家族在面对统治者的无常和朝代更迭时呈现出较强的韧性。文化传家不仅是知识的传递，帮助族人在科举上成功，更是士大夫精神的弘扬。阎步克在《士大夫政治演生史稿》谈到，中古时期的上层人士兼有宗教和文化功能，这是普遍现象，而中国的特殊之处在于，这里的文人角色与官僚角色都曾相当分化（例如秦朝的士人和文法吏），又在汉代以后紧密融合为一种士大夫的形态，达到了“最高文化价值与最高社会权力的辉煌的象征性结合”。 在案例中，我们分析了无锡钱氏家族。他们是文化传家的典范，通过制