2024年绿色航运走廊年度进展报告

绿色航运走廊年度进展报告 综述 绿色航运走廊——通过公共和私人行动促进零排放航运可行性的特定贸易航线——正日趋成熟，但如果无法克服经济挑战，就会有遇到“可行性壁垒”的风险。 《绿色航运走廊年度进展报告》第三版概述了自从在第26次缔约方大会（COP26）上宣布以来，绿色航运走廊在三年间取得的进展。 报告显示，绿色走廊运动在持续推进，自去年的版本发布之后，又涌现出18项新倡议。目前，全球有62项倡议正在进行之中，分别处于不同的发展阶段，涵盖所有地区、几乎所有的远洋航运领域和可扩展零排放燃料途径，以及航运和能源价值链上的近245个利益相关者。 现有工作进展顺利，其中五分之二在过去一年中进入了新的发展阶段。在这场运动的一个里程碑时点上，至少有六项倡议已经不单纯是探索，而是在朝着真正实施的方向迈进。 这一组领跑倡议，也是本版报告重点关注的对象，目前已完成可行性研究和成本评估。这些走廊共同面对的主要问题及重点事项是燃料供应和经济性，正因如此，它们才努力地把对于零排放燃料的需求汇总到一起，制定成本和风险共担机制，并确定可用的政策推动因素。这些努力已经初见成效，创新也已崭露头角，例如共同发出零排放燃料需求信号，就零排放燃料的首选碳强度以及用于确定关键支持政策的文件达成一致意见。 至关重要的是，尽管客户需求和自愿性行动有望成为走廊经济的支撑因素，但在突破“可行性壁垒”和解锁商业案例方面发挥核心作用的却是各国政府，这一点正变得日益明显。缺乏用于弥补燃料成本差异的国家政策激励措施已成为一个关键瓶颈，并将很快对这些倡议的发展上限形成制约。 与此同时，领跑倡议之间也将出现分化。一部分倡议是按照项目定位的，有确定的参与者尝试共同进行投资，而另一部分倡议则类似于计划，有更广泛的参与者力求以非正式的方式配合活动的开展，并共同清除投资障碍（可能独立于倡议而进行）。这两种治理方法都各自面临着挑战，随着绿色走廊日益接近实施，这种差异的相关性将日益加大。 鉴于此，本报告得出结论如下： 1.要使绿色走廊获得成功，政府的当务之急是提供及时、可用的公共支持以弥补燃料成本差距。围绕H2Global等绿色做市商计划进行联合可能是最具成本效益和最及时的选项。事实上，领跑倡议当下便有机会可以利用。2030年前，仅这些工作本身每年便需要 200多万吨氢基燃料。在最主要的十个国家中，有六个国家已经承诺提供资金对氢的需求侧给予支持。这些政府在H2Global机制或同等机制下为航运拍卖共同报价，可以为绿色走廊乃至更广泛的航运脱碳创造一个分水岭时刻。2.利益相关者必须对走廊作为受保护空间的优势加以利用，探索创新性商业安排。鉴于零排放解决方案在经济方面具有挑战性，绿色走廊倡议必须抛开常态化思维，而优先考虑围绕燃料采购和租赁/货物开展商业创新。3.倡议需要采取更灵活、更有计划性的治理方法。利用这些方法在燃料采购和租赁过程中进行更广泛的参与并采用多种合作机制，可以更好地展开实验、实现规模化并分担风险。4.必须就可以对全球南方实施绿色走廊和零排放燃料供应链提供支持的政策和资金来源进行探索。位于全球南方的走廊以及打算通过其进口南方燃料的走廊面临着特定的挑战，需要以定制化的方式加以解决。与多边开发银行密切接触有助于解决方案的确定。5.支持现有倡议并对不断积累的最佳实践加以利用可能是最大限度发挥全球绿色走廊潜力的最佳策略。倡议数量的稳步增长表明，人们对建立绿色走廊的兴趣依然存在。然而，鉴于公共和私人资源数量有限且时间紧迫，对现有工作提供支持应该是当前的优先要务。 《2024年绿色航运走廊年度进展报告》 2024年11月 作者Joe BoylandElena Talalasova 数据收集Aninda Annisa 版面设计Trine Kirketerp-Møller 编辑 Justin Cremer 本报告由全球海事论坛代表零排放联盟编写，其所表达的观点仅代表作者本人。 致谢 全球海事论坛感谢绿色航运走廊倡议和《克莱德班克宣言》签署国的代表为编写本报告所提供的支持。特别感谢以下各位受访者的宝贵见解： »瑞典-比利时绿色航运走廊: Therese Jällbrink, Lau Blaxekjær»丝路联盟:Carlo Raucci, Charlie McKinlay, Dana Rodriguez»Maersk Mc-Kinney Møller零碳航运中心:Johan Byskov Svendsen»澳大利亚-东亚铁矿石绿色走廊:Anna Rosenberg»新加坡-鹿特丹绿色和数字航运走廊:Eleanor Criswell, Naomi van den Berg, PatrickWalison, Minerva Lim»斯德哥尔摩-图尔库绿色走廊:Lotta Andersson, Mika Laurilehto»C40城市:Yana Prokofyeva, Maggie Messerschmidt»北欧路线图:Eirill Bachmann Mehammer 目录综述2导论7我们如何对进展进行评估？7数据收集和验证 8倡议概述9细分市场和地理位置10燃料路径10政策和利益相关者11进展13高级倡议的现状14按照时间表向前推进15确定燃料路径16支持性政策环境18跨价值链协作21知识开发与交流21结论与建议22附录：早期倡议的最佳实践27 导论 自从绿色走廊——通过公共和私人行动促进零排放航运可行性的航线——随着《绿色航运走廊克莱德班克宣言》在COP26上的发布而被收入航运词汇中以来，已经过去了三年时间。自那时之后，出现了许多绿色走廊倡议以及大量的定义和发展方法。与此同时，更广泛的航运脱碳格局也发生了显著变化，从孤立的技术试点和示范项目朝着零排放船舶订单和日益严格的监管转变。 面对这些变化，在助力该行业达到5%的临界值方面，绿色走廊的重要性一如既往。1事实上，随着航运转型过程中几个关键部分的实现，绿色走廊可以在行业脱碳中发挥的作用正变得愈发明显。在航运业逐步向大众市场转型的情况下，绿色走廊可以被视为实现零排放资产部署的工具，而不仅仅是示范项目。这是因为它们具有以下潜力： •提供必要的规模和配合，以支持对零排放燃料生产和基础设施的投资，使零排放燃料可供使用•通过鼓励商业创新和公私合作降低使用零排放燃料的风险，使零排放燃料得到认可且经济实惠•通过集中精力努力开发最有利的早期行动路线，最大限度地提高政策激励的可能性和影响力 上一版《绿色航运走廊年度进展报告》得出了以下结论，“绿色走廊如要实现目标并发挥作用，便必须在2024年取得突破，在这一年里，领跑倡议开始执行计划，其他倡议也要做好迅速跟进的准备”。因此，今年我们除了追踪这场运动的情况，还要关注这些领跑倡议的进展，以了解其正在多大程度上利用自有潜力来发挥零排放资产部署推动者的作用。 我们如何对进展进行评估？ 2022年零排放联盟的一份讨论文件对绿色走廊的两种新兴治理方法——计划模式和项目模式——进行了重点说明。在项目模式下，走廊的成员共同行动，为实现共同的商业目标而提交确定的可交付成果。在计划模式下，走廊倡议提供了一个平台，各成员可以在其上展开合作行动和独立行动。事实证明，这种区别对于评估绿色走廊的进展具有重大影响。随着这两种模式的推进，可以明显看出，以前用于衡量走廊进展的商业项目开发框架并不总能准确反映出计划性走廊的状态。此外，这些以项目为中心的框架并不总能做到足够重视绿色走廊作为受保护的探索和创新空间的益处。 与此同时，随着运动日趋成熟，为实施绿色走廊而必须采取的步骤也越来越明晰。 为更好地适应走廊发展方法的多样性并对这些经验教训予以体现，今年的报告采用了一种新的走廊进展衡量方法。 我们概述了走廊开发的四个阶段——启动、探索、准备和实施，2然后再加以细分，每个阶段都面临着一个核心挑战。值得注意的是，我们对预商用和商用准备阶段进行了区分，以便更好地评估走廊的投资准备度。 进展阶段又以特征性活动——为应对每个阶段的核心挑战而采取的行动——为标志。虽然这份活动清单并非详尽无遗，但对于进展的衡量十分有帮助。 就本报告而言，“高级倡议”是指“高级探索”阶段已成功完成并进入了“准备阶段”的倡议。在实践中，这意味着已完成可行性研究、成本评估，并已建立用于清除具体实施障碍的工作流程。 数据收集和验证 虽然一般来说会鼓励人们采用多种方法发展绿色走廊，但明确界定绿色走廊的边界对于最大限度地发挥这场运动的潜力、尽量减少概念混淆和避免被指责为“漂绿”而言极其重要。 一项倡议必须符合零排放联盟的定义，即“航线的零排放航运可行性是由公共和私人行动所促成”，才能算作是绿色走廊倡议。具体而言，它必须： •致力于使用零排放燃料或能源为船只提供主要推进力；3•在航运中对非商用燃料或能源的商业化提供支持；以及•以高水平的跨价值链合作为特征，包括国家/地区政府的密切参与和投入。 它还必须满足本版引入的两项新标准： •为避免各组织将活动改头换面披上绿色走廊的外衣，倡议必须从一开始就称自己为绿色走廊。•为了体现绿色走廊作为一项航运业脱碳特定工具的性质，以及它们与5%临界值的紧密关系，只有重点关注零排放远洋船只的倡议才能被计入进展之中。4而侧重于零排放港口船只、海上船只、内陆驳船和其他较小型的非远洋船只的工作则被视为与绿色走廊类似但具有独立性。 根据这些标准，2022年至2024年间宣布的八项倡议均被排除在本版之外。 收集进展数据采用的是桌面研究、对相关组织的调查以及高级倡议代表访谈的方式。所有倡议信息中超过三分之二的信息得到了倡议代表的验证。其余信息均摘取自公共来源的资料。 倡议概述 截至2024年10月30日已宣布的绿色走廊倡议有62项，其中18项是新倡议。这是绿色走廊倡议数量连续第三年稳步增长，表明人们对这一概念的兴趣仍在持续。 43.洛杉矶-名古屋44.洛杉矶-横滨45.洛杉矶/长滩-新加坡GDSC46.北太平洋绿色走廊联盟47.太平洋西北部至阿拉斯加绿色走廊48.洛杉矶-广州49.洛杉矶-长滩港-上海港50.奥克兰港-横滨51.西雅图和塔科马-釜山52.西雅图和塔科马-韩国PCTC53.美国和太平洋蓝色航运合作伙伴绿色走廊54.美国和巴拿马绿色走廊55.纳米比亚走廊56.南非-欧洲铁矿石走廊57.加勒比绿色航运走廊倡议58.智利养鱼业59.智利硫酸60.智利-日本/韩国铜精矿61.陶朗加-泽布拉赫62.西部绿色航运走廊 1.澳大利亚铝土矿2.澳大利亚东亚铁矿石3.澳大利亚新西兰4.汉堡-上海5.菲律宾走廊6.鹿特丹-新加坡GDSC7.新加坡-澳大利亚GDSC8.新加坡-日本GDSC9.新加坡-山东10.新加坡-天津GDSC11.丝路联盟12.英国-新加坡-东盟13.Aland Mega绿色港口14.多佛-格拉斯/敦刻尔克渡口15.都柏林-霍利黑德16.埃斯比约-伊明厄姆17.FIN-EST18.哥德堡-腓特烈港试点研究19.哥德堡-鹿特丹20.拉恩-利物浦21.利物浦-贝尔法斯特 22.英格兰西北部-爱尔兰23.奥斯陆-鹿特丹试点研究24.圣赫利尔-圣马洛25.斯德哥尔摩-奥布26.瑞典-比利时27.特瑞堡-吕贝克28.泰恩-艾默伊登29.英国-比利时30.英国-丹麦31.英国-挪威32.瓦萨-于默奥33.西地中海游船34.大湖区铁矿石35.墨西哥湾绿色航运走廊36.哈利法克斯-汉堡37.爱尔兰至印第安纳州集装箱38.休斯顿港-安特卫普港-布鲁日39.美国绿色散货40.美英绿色航运走廊工作组41.休尼梅-平泽绿色汽车42.休尼梅-横滨绿色汽车 图2-走廊的范围（左，占倡议的百分比）和指示性地理位置（右，倡议的数量） 虽然这场运动涉及所有大陆上的多个机会，但地理热点显而易见。在所有活动中，欧洲的活动占三分之一，北太平洋和亚太地区的活动各占五分之一左右。 倡议涵盖《克莱德班克宣言》27个签署国中的21个，以及中国、南非、纳米比亚、巴拿马和爱沙尼亚等多个非签署国。深海走廊和近海走