2024年度报告：不下牌桌，向新生长

月狐数据2024年度报告 2024 Annual Summary Report 卷到极致，两极分化企 业 寻 求 可 持 续 发 展 之 路卷到极致，两极分化企业寻求可持续发展之路 目录CONTENTS 做好自己，不下牌桌2 0 2 4年 企 业 深 耕 专 业 领 域2做好自己，不下牌桌2024年企业深耕专业领域 不破不立，持续生长2 0 2 4年 企 业 发 展 创 新 路 径3不破不立，持续生长2024年企业发展创新路径 做长期主义的践行者2 0 2 5年 行 业 发 展 趋 势 展 望4做长期主义的践行者2025年行业发展趋势展望 01卷到极致，两极分化2024年市场回顾与数据概览 用户精力存量争夺时代已至，AI应用的需求高涨 各行业APP的MAU增长见顶，尤其视频直、新闻资讯、数字阅读、移动购物等行业流星红利悲已过。 各类APP的人均使用时长变化较大，智能AI行业涨幅最高，用户使用AI应用的热情高涨。 网民规模增速放缓，用户在线时长基本饱和 CNNIC数据显示，截至2024年6月，我国网民规模已近11亿，手机网民占99.了%；网民增长速度逐年下降，人均单日在线时长已无明显增长： 近两年来，手机用户在短视频及社交网络类应用上花费的时问分布较为稳定，占比超过50%。 政策导向规范化、智能化，互联网逐遂渐成为多产业发展翘板 新质生产力获资本青｜，其他企业在资本市场遇冷 2024年一级市场投资金额累计7730亿元，与2023年基本持平（7714亿元）；其中先进制造业的没资金额超3000亿元，其中新能源及新材料投资金额占比约32%，智能装备行业投资事件较去年增加31%。 国内消费增长放缓，用户“精挑细选”选购产品 2024年社会消费品零售额增速放缓，110月零售总额达到39.9万亿元，同比增长3.5% 用户开始对“消费主义”祛魅，产品选购综合考量质量、价格等多维度司时，契合年轻人当下情绪表达的商业理念仍然能够加快消费决策进程。 新消费”投融资收窄，政策放宽拉动内需 2022年四季度以来消费品投资事件明显减少，2024全年投资事件195起，与2023全年基本持平。细分领域获得资本关注，如小宠异宠服务、宠物智能新中式茶饮、VR/A眼镜、预制菜、IP潮玩、养老机构、共亨干衣机等。 中央及地方增强消费信心井拉动内需的目的明显，过去一年推出多项政策，向市场释放积极讯号。 2024年程极宽松的财经攻策一览 •••••.8月全国“消费补贴”热潮.9月74一揽子增量改策出炉11月8"6+4+2万亿元地方化案片案落地·12月日“两重+两新”全年1万亿元超长期特别国债已全部安非完毕12月9日中大首次提出“超营规逆周 * 2月23日 中吴和地方推动第一轮“以旧换新 •3月4日-5日 全国“两会”指出财政政策适度加力、提质增效月12 • 国务院发布资本市场“新压九条" •5月17日 推出楼市新政，多地降首付、放松限购 企业寻求可持续发展之路，“卷到极致”和“向外突破”现象并行 2024年“留在桌上”企业选择的发展路径 2024年，资本从狂热期、大胆尝试新风口到投融资事件底少、市场存量竞争，企业更难持续增长·.··. 新消费不新，市场向规范化、标准化，企业从何处入手发展新业务? 各行业投融资无明显增长甚至减少、企业如何法策才能不断突破收入天花板？ 用户在线时长几近饱和，流量红利期已过，企业如何占领用户心智高地？ 做好自己，不下牌桌 2024年热门行业及代表性企业分析 部分企业激流勇进，2024年卷营销、卷产品跑出标杆 多地文旅IP建设加快，国内旅游业增长较快 2023年以来，国内旅游消费回温。2024年前三季度，国内出游人次同比增长15.3%，游客出游花费同比增长17.9% 地方文旅局应用新媒位、新内容传播本地文化得色，各地文旅IP如雨后春笋般在互联网走红。 深挖本地文化，建设可持续发展的文旅IP 草振体育赛事成为贵州民族文化、多土文化传播窗口贵州从全国基至海外吸纳游客，带动经济增长 冰雪验”成为哈尔滨文旅崛起的抓手 文旅消增长和软硬件升级相辅柜成，形成正循环 2024影响力向海外延伸，文旅群扩大 爆耍营销：带动特色文化社交媒体病支式扩款 吸国家队运动员、海外球员观赛并上场 “四川小熊猎”“南方小土豆”等表达热情“军客沃瑟哈尔滨分瑟”描述关景 带本地足球队参加博整亚洲论坛、海外友道宽等： 2073互联网移放流至价宜，贵外文旅IP出园 培养大“村亲新媒体人”分享本地生活和非造特产短视频+直播展现“对BA/村超”的盛况 软件升级，增加城市服旁项日和人文关怀 相关单位联合推出“诚信自律公约” 游客消费增长和口积累，反响软硬件升级 增设爱心车队、免费暖、志愿者服务等 077氏间体育塞事兴起，本地人“造节成坊 件升级，冰雪运动、冰雪娱乐多元化 “村BA/村超”是有步州本地发起的多村筛球/足球旁事点少效民族节日庆典结合：点燃本地消费热情 2021冰雪大世界西季冰雪项目上式落成，应用冰雕和雪景建造、多媒体、实时交互等授术 差异化生活方式及地方特产具备稀缺性 少数民族聚集：亩寨侗族自治州 靠迟欧1、冰城等文化基因放大为旅游名片 非遥技艺：蓝染、暗染、剪纸、苗绣等 线下商超汰换加速，胖东来、山姆逆势上扬 2024线下商超的闭店潮仍在持续，上半年商超闭店数量超过500家；湖北经营35年的商超品牌“富迪超市”因经营困难宣告破产，夜之间关闭400多家门店。 线下商超进入转型期，从“价格为王”到“体验为王 电商发展不断挤压产品价咯，传统商超难以通过比拼低价获得持续增长。各大实体品牌从“人-货-场”升级供应链和服务，打造差异化、有竞争力的线下消费体验 “品质服务”获取了消费者认可，成为行业标杆品牌。 DL 胖东来 货盘筛选无价格战，品质第一 消费体验配套设施纽分化 内部管理兰化管理，正向提效 优先顾客需求，选择优质供给：不做位销同时发展部分具备低价优势的自营产品 总结各项运营服务于册服务标准化、可复用亮标准的员工福利礼严格的奖惩制度 提供无微不至的服务细节获取顾客信任公开顾客评价和投诉，事事有回应 2024直播电商仍在洗牌期，平台混战、梯队更新 直播电商的用户规模见顶，多入口、多场景、多内容分用户精力，新技术和新玩法不断刷新直蒲间用户的感官位验和消赛路径，主播梯队新老更迭较快，行业仍在洗牌期。 平台混战加剧，多入口分散流量 ••小红书发居“生活方式电商”：2024获12001亿融资；微信视频号将直播电商团队并入微信开放平台，加快补齐电商主建的短板， 头部的玩家梯队仍在更选 •••东方甄选2024财什总营收同比增长56.86%，直播电度（含自营产品）业务营责献92%二只半MCN在压内陷入负面與论漩涡，转战海外市场；壹枝花M内起：旗下季普升小红书头部带货主拌。 卷技术和卷玩法，用户体验刷新 ••京东云言库数字人技术川级，复刻金牌主搭：4月“采销东哥AI数字人”直播突砖5000万GMV，618“总裁数字人直择”应用于格力、LG、海信等品牌。玩法创新刷新生广体验：“对对碰”“许愿”“火车”等新法爆火出图， 着眼长期发展，直播电商玩家回归IP经营逻辑 美ONE“1+N”的电商IP矩阵已建成，去中心化发居 2024“诞式幽默”再次出，李诞2024直番劳嗑带动消费者下单 2022-2023年 2024年 2024年2月@今诞于启小红书育灌首秀 2024年8月 2024年11月 美QNE电萨业务逐浙与“李伟瑞”个人IP松绑，侧革选品团队、产品讲解、内容创新等能力的建没，多渠道创收 打破主播的平台限制，更多职业丰谨转型个人IP：M 多次登上小红书带货榜TOP1：跃升为小红书头部主摇 最高场观超90万：峰值观众3.7万人（同期@羊洁直摇间峰值1.9万） •••·参与大屏综艺节目：精细运营个人账号 用心打造“松弛感”直播，凭借高质量内容输出与用户建立长期稳定的情感链接，拉动用户下单 个人IP怎阵 内容IP矩阵 形式创新，轻松国默的崂嗑式直搭 朱旺旺（头部主播）争气、庆子等助播 奈娃家族(周边售卖)《李佳小谦堂》《所有女生的offer》“所有女生的主播 回复，提供丰厚的情绪价值 直插电商IP阵 品类选择，任客兰零食为主 所有女生的衣橱(年类)所有女生的直播间(全品葵) 破圈营销，短视频切片加快板圈效率，优质内容驱动产品销世增加 信任失衡，社媒营销和消费的关系驱需修复 2024年底，56个品牌卫生巾被央视点名存在质量问题，供给端和消费端的信任危机底爆发。多个KOL和品牌在社媒平台陷入负面奥论的施涡，促使用户对于KOL种草、大V带货等营销行为更加警觉。 用户高要求： 品牌多危机： 看重品质和服务，“紧”钱包不愿为“芒销溢价”买单，寻找平乐于分享和举报，形成“受害者联盟” 明星及KOL易房：代言风险大过度营销虎假宣传，伤声品牌口碑企业责任感缺位，失信于消费者 2024各平台头部大V集体房 品牌发展有赖产品力升级，企业长虹需要“自身硬 手戈平顾应市场发展，发展过程进行多次转型，打通线上渠道及中高端用户市场，促使创始人IP品牌化成功。品牌“以不变应万变”获得用户信任：过硬的美学设计和持续送代的产品是应对市场变化的基础。 大量新兴模型层出不穷，生成式AI市场需求旺盛 生成式AI术及应用企业市场需求旺盛：国内市场中，生成式AI产品渗透多个行业，能各细分场景。2024年资本市场在人工智能领减色投资事件减少，但AI应用层及AIGC企业的没资事件仍占了6% 2024年大厂间抢夺算力所形成“军备竞赛“态势： 架构优化和融合创新是AI大模型发居的主要基调，大量新兴模型陆续出现。 生成式AI赋能生产力工具，提高用户信息处理效率 国内生成式AI应用中，AI智能助手为绝对的第一梯队，其中以豆包、Kimi为行业头部平台。此外在传统生产力工具中，内嵌AI功能增多，人工智能为多场景下用户创作提效，并以AIGC赋能用户学习、生活、工作、娱乐多场景。 深挖用户需求，增强AIGC生产力赋能用户 以AI快查+AI搜索，为日常及深度查询提供快捷入口与智能体验 视频浏览增加AI功能，产出多种AIGC服务用， 叫搜索能力结合输人法使用持点，精性提供服务形成全场景搜雾能力 》AI字幕、AI功能：智能生成字幕、时间载及义字摘要，方便用户快返提取视频信息②AI文稿、AI课件功能：一键实现“音频转文字”支持用户导出图文升茂的课件文档 2024年企业坚持不下牌桌，驱需建设可持续增长能力 行业内卷向两极分化，“卷产品”“卷营销”是企业高筑竞争壁垒、从激烈竞争中突围的两大方式。2024年热门行业的发展态势不同，但标杆企业集体升级产品或服务能力，企业“卷营销”忆需要立足坚实的产品或服务能力，专业领域砭实力是企业应对市场潮流变化并保持增长的根本。 不破不立，持续生长 原有业务增长瓶颈驱待破局的企业创新之路 部分企业先破后立，跳出传统业务瓶颈寻找“新增量 企业跳出发展舒适圈，以打破增长瓶颈、进入新的发展同期 流量互通加快，老场景出现营销新范式 平台发起“多村漫游”公益扶持计划线下落地云南、宁、广西等地线上带火#Countrywalk相关内容 企业多场景下的营销协同性增强，综合服务能力增强 宝宝树引领“平衡车”赛道的消费潮流线上+线下营销协同，拓宽家庭客群 易车升级为“腾易科技” 合力赋能车企及经销商打造“严选嗨购夜”直播活动 垂直+全域生态协同提升营销闭环能力 易科技联合八大车企及头部电商机构：在视频号进行内容营销，加速新车、厂商口碑建设，拉动经销商业绩增长。 •机构达人资源：明星刘味宏、汽车KOL@桃子味、专业车评人院需 ••易车高管王晨及主持人吴寒，八大车企高管：汉尔沃、广汽、东风、奇瑞、上汽、吉利、一汽等 生态协同，落地线下 生态协同 平台合作少儿俱乐部