投资参考

1、据经济观察报报道，深圳相关工作专班已经全面介入万科，万科公司或将面临接管改组。另据财联社报道，有市场消息称，万科在与投资者交流中表示，目前无延长债券到期时间的计划。近期万科债券连续下跌，多只债券昨日盘中临停，“21万科02”跌超28%，“22万科05”跌超22%。 2、国内有关芯片产业反映自美进口成熟制程芯片低价冲击国内市场，商务部新闻发言人回应指出，对于国内产业的申请及诉求，调查机关将按照中国相关法律法规，遵循世贸组织规则进行审查，并将依法启动调查。中国半导体行业协会表示，坚定支持在中国发展的内外资半导体企业，依据世贸组织规则，积极维护自身合法权益。 3、知情人士透露，美国政府正在考虑如何让TikTok在美国继续运营。官员们正在“探索各种方案”，让TikTok不会在本周日（1月19日）被禁。另外，TikTok首席执行官周受资收到邀请，将出席1月20日美国当选总统特朗普的就职典礼。 环球市场 1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.16%报43153.13点，标普500指数跌0.21%报5937.34点，纳指跌0.89%报19338.29点。联合健康集团跌超6%，苹果跌逾4%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数跌1.94%，特斯拉跌超3%，英伟达跌近2%。中概股多数上涨，斗鱼涨超27%，小鹏汽车涨逾6%。 2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.39%报20655.39点，法国CAC40指数涨2.14%报7634.74点，英国富时100指数涨1.09%报8391.9点。 3、亚太主要股指收盘多数上涨。日经225指数涨0.33%，报38572.6点。印度SENSEX30指数涨0.42%报77042.82点。韩国综合指数涨1.23%，报2527.49点。澳洲标普200指数涨1.38%，报8327点。新西兰标普50指数涨0.44%，报13000.56点。富时新加坡海峡指数涨0.76%，报3801.13点。富时马来西亚综指跌0.42%报1555.54点。 4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.07%报2746.9美元/盎司，COMEX白银期货涨0.25%报31.61美元/盎司。 5、国际油价全线下跌，美油3月合约跌1.02%，报77.91美元/桶。布油3月合约跌0.82%，报81.36美元/桶。 6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.85%报9245美元/吨，LME期锌涨0.38%报2874美元/吨，LME期镍涨0.63%报15950美元/吨，LME期铝涨1.23%报2633.5美元/吨，LME期锡跌0.8%报29355美元/吨，LME期铅涨2.14%报1976.5美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.18%报1020美分/蒲式耳；玉米期货跌0.89%报474.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.74%报537.5美分/蒲式耳。 8、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌5.1个基点报4.677%，法国10年期国债收益率跌1.8个基点报3.335%，德国10年期国债收益率跌1.5个基点报2.542%，意大利10年期国债收益率跌4.1个基点报3.693%，西班牙10年期国债收益率跌2.5个基点报3.180%。 9、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌3.4个基点报4.238%，3年期美债收益率跌4.3个基点报4.3%，5年期美债收益率跌4.8个基点报4.404%，10年期美债收益率跌3.9个基点报4.618%，30年期美债收益率跌2.3个基点报4.859%。 10、纽约尾盘，美元指数跌0.15%报108.94，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.11%报1.0302，英镑兑美元跌0.06%报1.2235，澳元兑美元跌0.18%报0.6216，美元兑日元跌0.84%报155.17，美元兑瑞郎跌0.2%报0.9109，离岸人民币对美元涨28个基点报7.3464。 宏观 1、全国税务工作会议强调，严格坚持依法依规组织税费收入，坚决守住不收“过头税费”的底线。加力落实好结构性减税降费政策，让应享的快享尽享，对骗享的严防严查。抓紧出台增值税法实施条例，围绕提振消费、扩大内需、发展新质生产力等推动完善税制和规范优惠政策。 2、商务部表示，战略资源相关物项具有明显的军民两用属性，中方将充分参照国际惯例，更好履行防扩散等国际义务，并根据自身维护国家安全等需要，适时依法增列有关战略资源，加强出口管制。 3、商务部新闻发言人表示，初步查明，美国PVH集团存在不当涉疆行为。不可靠实体清单工作机制办公室计划于近期再次约谈PVH集团。 4、央行1月16日开展3405亿元7天期逆回购操作，当日有41亿元逆回购到期，因此单日净投放3364亿元。 6、陕西省政府工作报告指出，预计2024年GDP增长5%左右。2025年GDP预期目标是增长5%左右。 7、“时报经济眼：2025年经济学家问卷调查”显示，受访经济学家普遍看好中国实现2024年全年5%左右的预期增长目标，预计2025年上半年中国经济保持适度增长，全年增速不低于4.8%。多数受访者认为，新的一年，我国价格水平偏低的状况将适当缓解，外部环境的不确定性对中国出口的影响可控，债市、汇市将保持震荡走势。受访者建议，新的一年，应完善居民增收减负政策，优化支持“两新”政策举措，增加保障性住房供给。 国内股市 1、周四A股冲高回落，CPO概念股大爆发，芯片股全天低迷，半导体龙头寒武纪大跌近15%，机器人及小红书概念开始分化。截止收盘，上证指数涨0.28%报3236.03点，深证成指涨0.41%，创业板指涨0.66%，北证50涨2.04%，科创50跌2.18%，万得全A涨0.35%，万得A500涨0.22%，中证A500涨0.16%。市场成交额1.29万亿元。 2、香港恒生指数涨1.23%报19522.89点，恒生科技指数涨1.23%，恒生中国企业指数涨1.24%，大市成交1423.07亿港元。原材料、汽车股走强。南向资金净买入额为62.98亿港元，腾讯控股、中芯国际分别获净买入13.61亿港元、9.71亿港元。 3、MSCI宣布推出全新MSCI中国股票（本地行业分类）因子模型，旨在帮助国内投资者更好地了解驱动中国A股风险和回报的因子，并在不断变化的市场环境中构建更具适应性和韧性的投资组合。 4、证监会日前在部署2025年资本市场监管重点工作时指出，要坚持稳字当头，全力形成并巩固市场回稳向好势头。业内人士表示，当前资本市场回稳向好具备多重有利因素的支撑，A股市场2025年有望迎来市场估值的提升。 5、台积电2024年第四季度收入同比增长38.8%至8684.6亿新台币，税后盈利上升57%至3746亿新台币。预期今年第一季营收250亿至258亿美元，环比减4%-7%，全年美元营收预估同比增近20%，续创历史新高。2025年，台积电资本开支将在380亿美元至420亿美元，2nm制程预计在下半年投产。 6、茅台2024年出口营收首次突破50亿元，创下历史新高；高附加值茅台酒销量突破100吨，同比增长超40%；酱香系列酒销量150吨，同比增长30%。茅台集团董事长张德芹表示，茅台进出口公司准备把我国香港，以及日本、新加坡打造成样板市场。 7、腾讯集团发布反舞弊通报称，2024年共发现并查处触犯“腾讯高压线”案件百余起，百余人因触犯“腾讯高压线”被解聘，其中二十余人因涉嫌犯罪被移送公安机关处理。新增三十余家“永不合作主体”。 8、香港证监会与联交所对指尖悦动及其前董事采取执法行动。此次调查主要针对相关董事涉及有问题的投资和向外部人士授出贷款的失当行为。 9、国家能源集团新闻发言人表示，2025年将加快推动投资公司改革，推进旗下上市公司实施市值管理。 10、理想汽车宣布，即日起至2月4日，所有理想汽车用户高速理想超充站充电，服务费全免。 11、中国台湾加权指数收盘涨2.27%，报23025.1点。 12、证监会同意浙江华业创业板IPO注册。 金融 1、财政部督促注册会计师协会加强自律监督，加大对严重违反职业道德、质量管理体系存在严重缺陷、审计程序执行流于形式等的会计师事务所和注册会计师惩戒力度；进一步遏制不正当低价竞争，防止“内卷式”恶性竞争。 2、支付宝发文回应bug事故表示，由于失误导致小部分用户在支付时享受立减优惠，针对已经发出的营销优惠金，支付宝不会向用户追款。支付宝官方也没有发送任何资金追回短信。 3、知情人士透露，再有3家全球对冲基金向香港扩张，包括美国多策略公司Hudson Bay Capital、英国信用资产管理公司Sona Asset和纽约的Centiva Capital落户香港。 楼市 1、北京市住建委数据显示，2024年12月，北京二手房网签量突破2.1万套，环比增长15%，同比增长66%，为连续21个月的最高值，也是连续44个月以来的第二高峰。 2、据深圳房地产中介协会统计，2024年全年，深圳二手房录得66880套，同比大幅增长57.1%，为近4年的最高值；新房住宅成交37972套，同比增长20.1%，创下近3年新高。 3、沈阳降低房贷"商转公"门槛，取消原商贷至少偿还3年及以上的限制条件，同时对未结清住房商贷笔数不再做具体要求。 产业 1、商务部初步认定，原产于美国、欧盟、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛存在倾销，决定实施临时反倾销措施。自1月24日起，进口经营者在进口被调查产品时，应提供相应的保证金。 2、据工信部，2024年，全国造船完工量4818万载重吨，同比增长13.8%；新接订单量11305万载重吨，同比增长58.8%；截至12月底，手持订单量20872万载重吨，同比增长49.7%；分别占全球总量的55.7%、74.1%和63.1%。 3、中国汽车工业协会、中国机电商会双双发声，坚决反对拜登政府禁止使用中国智能网联汽车软硬件的规则。两家协会均表示，拜登政府的限制性措施干扰全球汽车产业合作，损害全球汽车产业链供应链安全。 4、市场研究公司Canalys数据显示，2024年第四季度，苹果iPhone在中国的出货量大幅下滑25%，共出货1310万部，市场份额17%。同期华为出货量猛增24%，达到1290万部，市场份额也达到17%，与苹果并列第一。 5、多家医美机构收到相关监管部门通知，要求自查是否使用羟基磷灰石类产品，以及使用的产品是否合法，若有使用需要及时告知，以确保不出现安全问题。 6、多位知情人士透露，支持汽车领域等购新补贴实施细则，计划于本周五发布。 7、有消息称，小红书的大股东正洽谈出售股份，估值至少为200亿美元。有兴趣的投资方包括现有股东红杉中国和高瓴资本，腾讯也在考虑是否增持股份。小红书官方暂无回应。 8、有消息称抖音现已开放国际注册，目前已可以刷到大量IP属地显示为美国、英国等地的用户视频。对此，抖音集团副总裁李亮称，有海外IP不代表是海外注册用户，有黑产想借机养号，目前已处置1万多个仿冒外国用户的账号。 海外 1、美联储理事沃勒表示，如果未来通胀数据继续表现良好，美联储可能会在今年上半年再次下调利率。他还表示，不完全排除在3月份进行降息的可能性。 2、知情人士透露，日本央行官员认为，日本经济和通胀、工资增长支持其进一步加息，除非特朗普就任导致市场混乱，否则该行很有可能会在1月24日的会议上加息。 3、欧洲央行会议纪要显示，官员们对今年上半年通胀达到目标的信心日益增强，如果通胀走势符合预期，可能进一步降息。一些成员在上次会议上希望就降息50个基点展开更深入讨论。 4、韩国央行意外维持利率在3%不变，此前市场预期降息25个基点。韩国央行对未来三个月再次降息持开放态度，同时将密切关注汇率、国内政治动荡以及特朗普重返白宫等因素。 5、美国2024年12月零售销售环比升0.4%，为2024年8月以来新低，预期升0.6%，前值升0.7%；核心零售销售环比升0.4%，预期升0.4%，前值升0.2%。