技术摘要 Q4 2024

4Q 2024 在这个版本 未来的汽车空中软件更新（OTA）........................................... 1 企业中人工智能代理的应用日益增长............................................ 2 移动运营商转向极大规模天线阵列（ELLA）以获得更一致的质量.............................................. 3 西门子以106亿美元收购Altair扩大数字孪生和仿真能力.................................................. 3 空间制造（ISM）的发展势头增强................................................. 4 中国引领机器人应用，传统企业面临压力......................................... 5 延展现实（XR）将迎来大年........................................................... 5 将半导体生产转移到西方市场的挑战............................................ 6 人工智能和物联网使东南亚城市更加智能化..................................... 7 通过物联网 NTN 标准连接物联网设备到卫星........................................ 8 随着年底的到来，ABI研究在10月至12月期间覆盖了人工智能、汽车、卫星、制造以及其他多个行业的诸多技术发展。从企业运营中AI“代理”的兴起，到半导体公司面临的回岸挑战，第四季度的Tech Digest明确指出，2025年对于解决方案提供商和采用者而言，将同样重要甚至更为关键，不亚于2024年。 汽车未来的空中(OTA) 更新 OTA更新正在重塑汽车行业，特斯拉为此设定了未来应用场景的先例。2024年1月，特斯拉在中国召回了168万辆车辆，通过虚拟召回解决了软件相关问题，无需进行物理维修。特斯拉还利用OTA更新进行功能升级。例如，Energy Boost更新允许Model Y车主支付额外30或50英里的续航里程，展示了OTA更新潜在的新收入来源。 其他汽车制造商，包括Rivian、宝马和Smart，正在采用OTA技术以提升车辆性能并改善客户体验。Rivian通过OTA更新添加了Apple Music，而宝马定期对其超过750万辆的车队进行软件更新。然而，许多原始设备制造商（OEMs）在OTA能力方面仍然落后，因此在软件定义车辆成为常态的情况下，在这一领域取得进展至关重要。 为了提高OTA（_over-the-air_） adoption，汽车制造商引入了类似特斯拉的标准版和高级版更新设置。这些选项允许用户决定何时应用更新，提供了更大的透明度和控制权。类似梅赛德斯-奔驰车道变更功能的免费更新有助于让客户熟悉OTA的好处，并为未来的付费升级铺平道路。 阅读完整的故事 — Abu Miah ， 研究分析师消费电子行业的一个特点是对消费者提供简单、快速甚至自动化的更新。在不牺牲安全性的前提下，增加汽车OTA（Over-The-Air）更新的便利性和速度以达到这一标准，是 OEM 需要克服的重要障碍。 原始的英文文本为： TECH DIGEST 4Q 2024"OEMs must also focus on making OTA updates more convenient; namely, drivers do not have to be in the vehicle to apply an update. Features such as app-based remote updates and easy in-app purchasessimplify the process for users. Technologies like software containerscan reduce update times and file sizes while enabling safe updates during operation. As OTA technology advances, standardization efforts like the Open Container Initiative will ensure seamless implementation across the industry." 翻译后的中文文本为： AI 代理在企业中的使用不断增长 基于大型语言模型（LLMs）的AI代理正在通过自主管理复杂、多步骤的任务来转变企业运营，从而实现企业操作的革新。与传统的生成式AI不同，这些代理能够做出决策、执行操作，并从经验中学习。AI代理解锁了一系列新兴应用，例如全链条社交媒体营销活动的管理。 像Databricks、ServiceNow和NVIDIA这样的公司凭借先进的解决方案引领市场，而像AWS、微软和谷歌这样的超大规模厂商则将AI代理能力整合到其云平台中。数据专家，包括通过与Lang.ai的合作Snowflake，发挥关键作用以支持有效的部署和治理。 但是 ， 开发和部署 AI 代理并非没有挑战。其中最主要的挑战包括 ： 图 2 ： 使用 LLM 的 AI 代理可以做出决策 ， 执行操作和学习从经验。 缺乏透明度 ：基于 LLM 的代理通常缺乏对决策方式的可见性 ， 在授予任务自主权时会产生风险。 为了最大化人工智能代理的潜力，企业需要明确的战略。无论是直接监督者还是次要监控者，人类的监督都是必不可少的，以减轻风险（例如，幻觉）。成功实施还取决于将人工智能代理与一致的数据战略和明确的商业目标相结合。 • 发展挑战:AI代理需要在企业数据集上进行广泛的训练，并与各种工具和流程集成，这使得开发过程耗时且复杂。 与此同时，供应商必须优先考虑其解决方案中的透明度和治理，以建立信任并推动长期价值。随着市场的发展，AI代理有可能重新定义企业效率和创新。但是很明显，仍需在关键利益相关者中获得普遍认可方面做更多的工作。 • 知识产权 (IP) 风险:企业面临内部数据暴露给外部模型时关于知识产权泄露的担忧，尤其是当代理访问敏感工具和框架时。 • Low Human - Agent Trust:员工和管理人员因对大型语言模型能力缺乏信任而 hesitation 于采用AI代理，这使得难以向关键利益相关方展示投资回报率（ROI）并获得广泛使用。 阅读完整的故事 新兴的法规如欧盟（EU）人工智能法案将可能对人工智能代理的采用产生重大影响。代理（无论是半自主还是完全自主的）将在没有直接人类监督的情况下执行任务，从而为企业带来显著的风险。——瑞斯·哈德森，高级分析师 • 数据限制:静态或不可访问的数据集限制了代理有效执行任务的能力，需要进行全面的数据集成和转换以充分发挥其潜力。 ©2024 ABI Research. ABI Research 是独立的市场分析和洞察内容的生产者，本 ABIResearch 产品是在数据收集时由 ABI Research 员工基于客观研究得出的结果。关于任何主题的 ABI Research 或其分析师的观点会根据最新可用的数据不断进行修订。本资料中包含的信息来源于被认为可靠的数据源。 我们助力技术创新和战略实施 ABI Research 独特地处于终端市场公司和技术解决方案提供商的交汇点，作为连接这两个领域的桥梁，通过推动成功的科技实施并提供已被证明能吸引和留住客户的战略，服务于这一目的。 移动运营商正在转向非常大的天线阵列(ELLAS) 以获得更一致的质量 5G订阅量正在迅速增长，截至2024年初，全球已有超过17亿用户，分布在300个商用5G网络中。到2029年，关键市场的订阅量可能达到41.9亿，这将受到消费者、企业和物联网应用的推动。然而，由于基站升级成本高昂，特别是在密集的城市区域，确保一致的服务质量体验（QoE）仍然具有挑战性。建设一个宏基站的成本可能高达20万美元，这使得大规模扩展基础设施变得越来越困难。 大规模多输入多输出（mMIMO）天线已被证明对于提升5G覆盖范围和容量至关重要。然而，它们在蜂窝中心与边缘的表现存在差异，这影响到了诸如智能城市系统和无人驾驶航空器（UAVs）等应用。为解决这一问题，像中兴通讯这样的公司正在引领动态、分布式和确定性极大天线阵列（D3-ELAA）等解决方案的发展。这种创新方法将多个附近基站的信号聚合到一个同步的“虚拟”天线阵列中，从而增强覆盖区域边缘用户的连接性和可靠性。 移动运营商正面临复杂多样的挑战。如果用户认为5G相较于4G具有明显优势，4G订阅用户将升级为5G订阅。“许多运营商已经升级了他们的基站以支持5G，并且甚至部署了一些高级形式的mMIMO，如32TR或64TR，以提升基站的带宽和链路预算。” 阅读完整的故事 - Jake Saunders ， 亚太区及咨询服务副总裁 西门子对 ALTAIR 的 106 亿美元收购扩大了数字和模拟能力 西门子公司以106亿美元收购Altair Engineering标志着其在仿真和数字孪生市场主导地位战略上的一个重要步骤。Altair以其在计算科学、AI/ML方面的专长，增强了西门子在制造业领域的竞争力。对 MIMO 和 ELAA 的投资预计将显著增长 ， 因为在产品设计阶段的早期挑战 -在提高网络性能的同时降低总拥有成本 (TCO) 的解决方案老化先进的仿真功能 ， 以完善数字项目 MIMO 出货量将从 2023 年的 465 万增加到 2028 年的 729 万 ， 传统生产开始前的 LEM 解决。凭借其在EDA领域的组合策略，巩固了作为这一快速扩张市场主要软件提供商的地位。像Autodesk、PTC、Rockwell Automation以及Dassault Systèmes这样的竞争对手面临着巨大的压力，需要通过投资自身的EDA能力来做出响应。高功率计算(HPC) ， 将增强西门子的西门子日益全面的软件套件可能会吸引 围绕 Altair 的整合可能会影响市场动态移动运营商寻求动态. 如果西门子加速器平台及核心应用（如Teamcen）在仿真密集型行业（如汽车、航空等）中的客户。ter 、 Simcenter 、 NX 和 Tecnomatix 。收购空间和电子产品。展望未来 ， 兼容性问题 twins. This integration semens to provide Siemens ’ ecosystem. As demand for advanced simulation拥有强大工具的制造商将加强预测 ， 以提供尖端解决方案。 该收购凸显了模拟软件市场整合的更广泛趋势。其他值得注意的交易包括施耐德电气收购AVEVA和新思科技收购ANSYS。这些举措反映了半导体行业对电子设计自动化（EDA）工具日益增长的依赖。随着半导体预计到2030年将产生超过1万亿美元的收入，西门子对Altair的投资与其现有的业务形成了互补。 阅读完整的故事 尽管西门子限制其组合外部客户访问Altair服务的可能性较小，但这一举措将产生最大的影响，因此对于竞争的制造软件提供商来说必须放在首位考虑。 - James Iversen ， 行业分析师 空间制造(ISM) 的动力构建 在太空制造（ISM）从以政府主导的研究项目转型为商业可行的机会的过程中， advancements in space technology and falling launch costs 起到了关键作用。Space Forge和Voyager Space等公司利用了自20世