2024年第一季度上市公司再融资市场分析

——吾道公司资本运作库—— 涵盖各类投融资交易 独创时间轴查询技术，企业投融资全景图一目了然 目录 上市公司再融资市场分析之可转债篇（2024年第一季度）...........................................................1 （一）已发行上市情况.........................................................................................................................1 1、审核通过率................................................................................................................................72、项目成功率................................................................................................................................7 1、计划募资规模...........................................................................................................................82、板块分布....................................................................................................................................93、区域分布....................................................................................................................................94、行业分布..................................................................................................................................105、企业性质分布.........................................................................................................................11 5、企业性质分布.........................................................................................................................15二、券商排名...................................................................................................................................................16（一）已发行上市排名.......................................................................................................................161、发行家数..................................................................................................................................162、主承销金额..............................................................................................................................163、区域............................................................................................................................................184、行业............................................................................................................................................195、企业性质..................................................................................................................................196、企业规模..................................................................................................................................207、发行表现..................................................................................................................................238、发行费用..................................................................................................................................25（二）审核排名.....................................................................................................................................271、审核通过率..............................................................................................................................272、项目周期..................................................................................................................................29（三）项目储备排名............................................................................................................................301、已过发审会未完成发行.......................................................................................................302、在会审核..................................................................................................................................32 上市公司再融资市场分析之可转债篇（2024年第一季度） 吾道研究院 数据来源：监管部门公开信息、上市公司公告、吾道科技（www.iwudao.tech） 一、市场总览 截止2024年03月31日，2024年第一季度上市公司可转债市场已完成上市17家的17支可转债，募集资金金额合计170.95亿元。 从发行审核来看，2024年第一季度上市公司可转债市场通过发审会审核10支、1家被否，审核通过率90.91%。如果考虑到撤回及终止的情形，一季度可转债的项目成功率仅为38.10%。此外，截止2024年03月31日，上市公司可转债市场在会审核47家，已披露可转债预案尚未获得证监会受理95家。 （一）已发行上市情况 1、发行规模 截止2024年03月31日，2024年第一季度可转债发行市场已完成上市17家、募集资金金额合计170.95亿元。分别较2023年一季度下降29.17%、39.87%。 从逐月发行情况看，2月份以来可转债发行项目明显减少，对应着证监会“调整发行节奏”的监管趋势。 从募集资金金额来看，17家上市公司中募集资金金额最高为东南网架，募集资金金额为20.00亿元；募集资金金额最低为诺泰生物，募集资金金额仅为4.34亿元。 从募集资金金额区间来看，17家完成可转债发行的上市公司中，20亿元到50亿元之间（包括20亿元）的上市公司共1家，10亿元到20亿元之间（包括10亿元）的上市公司共8家，5亿元到10亿元之间（包括5亿元）的上市公司共7家，5亿元以下的上市公司共1家。 2、板块分布 2024年第一季度可转债发行融资家数及金额最多的是深交所主板，融资家数6家，募集资金金额67.77亿元，平均募集资金金额11.29亿元。 3、区域分布 根据上市公司注册地统计，2024年第一季度合计有6个省（包括省级自治区、直辖市）完成了17家上市公司可转债项目，其中浙江省，湖南省、广东省分别成功发行8，3，3家，位居前三。 从地级市（区）来看，浙江省宁波市，广东省深圳市、湖南省长沙市分别有4家，2家上市公司完成可转债发行，位居前三。 4、行业分布 按证监会一级行业统计，2024年第一季度完成可转债发行的17家上市公司属于4个一级行业，其中，制造业有13家上市公司完成可转债上市，位居第一。按证监会二级行业统计，电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、金属制品业有2家上市公司完成可转债发行，位居前三。 5、企业性质分布 按照上市公司实际控制人分类统计，2024年第一季度完成可转债发行的17家上市公司中，地方国企、民营企业分别有2家、15家。主承销金额分别为16.60亿元和154.35亿元。 6、企业规模分布 按上市公司发行上市前一年扣非后净利润测算，17家上市公司中2023年扣非后净利润最高为益丰药房，扣非后净利润为140,180.94万元；2023年扣非后净利润最低为家联科技，扣非后净利润为6,589.10万元。从上市公司扣非后净利润区间来看，扣非后净利润10-50亿元的上市公司共2家，扣非后净利润5-10亿元的上市公司共2家，扣非后净利润1-5亿元的上市公司共9家，扣非后净利润0-1亿元的上市公司共4家。 按上市公司发行上市前三年扣非后平均净利润测算，17家上市公司中平均扣非后净利润最高为益丰药房，扣非后净利润为11.64亿元；扣非后净利润最低为家联科技，扣非后净利