2024年汽车行业蜂窝通信标准必要专利许可费研究报告

目录 概要........................................................................1一、蜂窝通信在汽车产业链中的地位.............................................2（一）信息通信技术在汽车产业链中重要性有限...............................2（二）蜂窝通信标准必要专利被许可下游扩大的影响...........................3（三）蜂窝通信公共事业属性的影响.........................................4（四）汽车行业专利与蜂窝通信行业专利情况介绍.............................4二、汽车行业标准必要专利许可模式考量因素.....................................9（一）Avanci收费模式的探讨..............................................9（二）从汽车行业的利润率角度看FRAND合理区间............................10三、构建汽车行业蜂窝通信标准必要专利许可费理论体系——许可费计费基础........14（一）许可费计算理论基础................................................14（二）合理许可费计费基础的两大支柱......................................16四、构建汽车行业蜂窝通信标准必要专利许可费理论体系——许可费率..............20（一）通信功能在汽车与手机的使用情况对比分析............................20（二）国家或地区的折扣问题..............................................22（三）FRAND费率的提出..................................................23五、总结....................................................................26 概要 随着智能化技术的快速发展，近年来中国智能网联汽车展现出强劲的增长势头。汽车技术与无线通信等跨行业技术深度融合，推动了相关技术的创新与进步。这一过程中，汽车产品所遵循的技术标准中涉及的专利技术日益增多。由于不同行业在知识产权保护和专利许可模式方面存在显著差异，衍生出汽车行业蜂窝通信标准必要专利（SEP）许可等新问题。为构建汽车行业蜂窝通信SEP许可费理论体系，并揭示背后的经济学原理及逻辑，由对外经济贸易大学龚炯教授课题组、中国汽车工程学会知识产权分会和海外知识产权纠纷应对指导汽车产业分中心组建的研究小组，在对外经济贸易大学龚炯教授的带领下，对此展开学术研究，并基于研究成果形成此报告。 本报告共分为五个章节。 第一章介绍了蜂窝通信在汽车行业的地位。近年来，汽车行业在经济中的重要性显著提升，但蜂窝通信技术在汽车产业链中的占比仍较小。随着许可下游的不断扩大，蜂窝通信逐渐有了公共事业的属性。此外在本章还对汽车行业与蜂窝通信行业的专利情况进行介绍。 第二章探讨了汽车行业许可模式符合公平、合理、无歧视(FRAND)原则的考量因素,并对Avanci的收费模式进行了合理性分析。 第三章，详细阐述了许可费计费基础（“费基”）问题。分别从技术和消费者市场角度出发，前者基于T-Box的成本，后者利用两种模型——特征价格模型与消费者调研模型，对蜂窝通信标准必要专利在汽车整车中创造的价值进行估算。最终，通过模型测算得出结论，中国市场汽车行业蜂窝通信SEP的合理许可费计费基础应在1000至1800元人民币之间。 第四章主要分析了许可费率问题。通过分析蜂窝通信功能在汽车和手机中的使用情况，主要对比了流量使用、使用时长等方面的差异，提出汽车行业的蜂窝通信标准必要专利累积费率应为手机行业的五分之一左右，并进一步提出了使用地域折扣率。 第五章对上述的计算方法、推导过程以及计算结果进行了总结归纳。 本报告的主要结论如下：在4G多模车辆方面，中国市场汽车行业蜂窝通信SEP的合理累积许可费应为7.125-16.362元人民币/辆；在5G多模车辆方面，中国市场汽车行业蜂窝通信SEP的合理累积许可费应为8.895-19.840元人民币/辆。 随着电子技术的不断进步，智能化技术逐渐在汽车领域得到广泛应用。目前，电动化、网联化与智能化已成为汽车行业发展的主流方向。近年来，中国车联网市场增长迅速，蜂窝通信技术也逐步渗透到汽车产业，其标准必要专利（SEP）的持有者们开始逐步向汽车产业收取相关许可费用。这种汽车行业标准必要专利收费趋势的兴起，在多方协议进行签署的同时也引发了诸多法律诉讼的争议。自Avanci专利池宣布开始向汽车制造商收取专利费后，对中国的车企来说，支付专利使用费的问题已经变得不可回避，并被迅速提上了日程。然而，Avanci的收费模式缺乏理论支撑和完善的计费框架依据，尤其在如何确定收费标准及其合理性方面，仍存在许多不明确之处。 基于以上背景，本文将对汽车行业中蜂窝通信标准必要专利的许可费理论进行系统的分析，以期为这一日益重要的议题提供更清晰的理论支持，从而提高整体技术水平，还将有助于推动全球汽车行业在新技术浪潮中不断创新发展。 一、蜂窝通信在汽车产业链中的地位 汽车产业链中环节众多，从上游、中游到下游遍布了相关企业。蜂窝通信为车联网和智能驾驶提供了基础的数据传输功能，但它只是众多加持（enabling）技术之一，主要用于信息的上传下载和未来车辆间的基本通信。从产业链的视角出发，尽管蜂窝通信技术在智能网联汽车的发展中起到了一定作用，但其在整个汽车产业链中的地位并不尤为突出。 （一）信息通信技术在汽车产业链中重要性有限 汽车产业链是一个庞大而复杂的全球化体系，涉及从汽车研发到最终用户使用的各个环节，而信息通信技术在汽车产业链中创造的增加值只占很小一部分，由中国汽车工业信息网绘制的我国汽车产业链图谱（图1-1）进一步验证了此点。 由于核算汽车产业链各环节的增加值比例存在一定难度，加之缺乏足够可靠的实证数据，企业数量的分析成为一个具有重要意义的参考视角。图1-1显示和通信系统有关的供应商公司共351家，仅占汽车供应链供应商总数的1.6%。通过对企业数量的分析可以发现，在汽车产业链整体中，信息通信系统公司的占比较小，通信技术在整车中的价值贡献相对有限。 在蜂窝通信相关的企业数量比例如此之小的情况下，将整车价格作为计算蜂窝通信技术的许可费计费基础显然并不合理。汽车的核心价值来自于发动机、底盘、传动系统等关键组件，以及制造、装配过程中涉及的机械和工程技术，而信息通信系统，尽管提升了车辆的智能化水平，但它在整个车辆生产和性能上的贡献相对较小。如果以整车价格为基准来收取许可费，那么该系统在汽车价值中的实际贡献就会被夸大，不仅会导致不合理的费用分配，还会使整车制造商和消费者承担过高的专利许可成本。更为合理的做法是根据信息通信系统在整车中所占的实际经济价值比例，单独评估其许可费，而非直接以整车价格作为许可费计费基础，这样既能确保费率合理，也能更好反映该技术在整个汽车产业链中的实际贡献。 （二）蜂窝通信标准必要专利被许可下游扩大的影响 蜂窝通信标准必要专利在汽车行业的许可费用问题，应从全产业链的视角进行综合考量。蜂窝通信技术的广泛应用推动了被许可下游市场的急剧扩张，但也引发了潜在许可费用总额大幅增长的问题，对产业链及社会发展产生深远影响。 部分金融分析师根据应用市场的规模，将蜂窝通信模组市场，即其SEP被许可的下游市场，划分为“大颗粒市场”和“小颗粒市场”。“大颗粒市场”年需求量通常超过1000万，标准化程度较高，能够迅速覆盖终端市场。典型的应用场景包括智能抄表、智能POS和智能电网等。相较之下，“小颗粒市场”年需求量则低于1000万，模块需求较少，且定制化程度高，主要用于自动贩卖机、智能停车、工业互联网、资产追踪、智能停车、健康终端等领域。 根据Counterpoint Research的报告，2022年第二季度，蜂窝物联网的前五大应用领域分别是智能抄表、POS机、工业应用、路由器/CPE和资产追踪，这五大领域合计占据了物联网模组市场的半数以上。2随着物联网市场的稳步扩大，未来这些涉及蜂窝通信模组的应用市场都将面临蜂窝通信相关SEP许可费用问题。 在被许可下游市场急剧扩大，许可上游市场并未相应增加研发和创新投入的 背景下，许可费用急速增长是否仍符合FRAND原则就值得质疑。本报告认为，许可费率、费用应当做适当调整，以确保仍符合公平、合理、无歧视的要求，并考虑到产业链下游急速扩大的特点和需求。 （三）蜂窝通信公共事业属性的影响 随着蜂窝通信技术广泛应用于各行各业，其公共事业属性正日益显现，这对许可费率和费用的合理性提出了新的思考方向。在传统公共事业领域，如水、电、煤气等行业，由于其天然的自然垄断属性，政府通常通过规制（regulation）对相关服务企业的利润率进行限制，以保障社会公共利益。类似地，蜂窝通信技术正逐渐成为现代社会的重要基础设施，政府已通过价格控制对蜂窝通信运营商进行规制，限制其利润率。这引发了一个重要问题：蜂窝通信SEP是否也应被视为具有公共事业属性，其SEP许可商业模式是否也应接受类似的利润率限制？ 本报告认为，核心问题在于是否应适当限制蜂窝通信SEP权利人通过高额许可费获取超额利润，以更具经济性的价格许可给下游各行各业，从而加速蜂窝通信技术在这些领域的推广和应用。这一问题不仅关乎技术推广的效率及普及速度，还涉及如何平衡技术创新与社会整体经济效益的关系。 （四）汽车行业专利与蜂窝通信行业专利情况介绍 蜂窝通信领域的SEP权利人和许可方共同推动了移动通信与智能手机行业的繁荣发展。如今，这些源自移动通信和智能手机行业的标准技术已广泛应用于汽车领域，其中的核心功能主要集成于T-Box模块。因此，T-Box凝聚了蜂窝通信行业的大量标准必要专利。而与蜂窝通信行业多年积累所形成的技术和专利体系相比，汽车行业技术和专利对行业的影响显然相对有限。本节将对汽车行业专利与蜂窝通信专利情况进行详细分析，为进一步探讨蜂窝通信SEP在汽车行业的许可体系提供数据基础。 1．汽车行业专利情况 中国在汽车专利领域近年来展现出蓬勃发展的势头，反映了汽车行业的技术革新和快速进步。根据《2023年中国汽车专利数据统计分析》数据显示，2023年中国公开的汽车专利公开量达到32.73万件，尽管同比下降了9.65%，但发明专利许可量达到了10.78万件，较去年增长14.02%。这一增长表明，我国车企在关键技术上的创新能力显著提升，对核心技术研发的投入与动力持续加大，为我国汽车产业迈向高端化、智能化、高科技化发展奠定了坚实基础。 就新业态而言，2023年中国汽车行业技术创新与专利布局继续聚焦智能网 联汽车和新能源汽车领域，其中智能网联汽车与新能源汽车专利公开量合计占比达51.65%。智能网联汽车的专利公开量同比增长9.35%，占比26.05%。相比之下，新能源汽车的专利公开量同比增长1.76%，占比为25.60%3。与此同时，车身及附件、整车制造等传统领域的专利公开量均出现下降，其中发动机领域的专利公开量同比减少超过30%。传统领域的专利量与新兴领域的专利量呈现此消彼长的趋势。 通过深入分析智能网联汽车专利的分布情况（见图1-2），可以发现2023年车联网专利占智能网联汽车专利公开总量的19.98%，鉴于智能网联汽车专利公开量占整个汽车行业专利公开量的比例为26.05%，因此，本文可以据此计算出，车联网专利在汽车行业专利公开总量中的占比为5.20%（26.05%*19.98%）。 进