循势演进+重塑增长2024年中国快消零售市场发展趋势展望报告

2024年中国快消零售市场发展趋势展望 后疫情时代中国经济坚韧前行，消费成拉动经济增长主引擎 餐饮消费降温，商品零售震荡回升，刚需食品烟酒与出行文娱齐头并进 经济复苏下的快消市场逐步回暖，以价换量成为销售回升主旋律 全渠道快消品24年1-9月销额同比增幅(24年上半年+1.9%) 线上：+11.1%（上半年：+9.6%）线下：-1.2%（上半年：-2.2%） 中国消费者因为家庭财务上的压力，在基础生活上开始追求极致性价比但也在满足情绪价值的消费上展现出前所未有的强诉求，消费分层初显 消费诉求分层促使产品价位需求两极分化，多个品类务实和悦己消费共存 消费诉求分层将促使复杂多样的零售业态加速分化 以价换量…消费分层… 日益复杂的线下零售如何循势增长? 人口结构变迁和消费诉求演变将持续促进线下零售近场化 城镇化率持续提升 社区就近消费趋势向好 2024年全国社区店占比达52%，较20年提升6pts2024年O2O渗透率达29%，较20年提升17pts 城镇化率23年达66.16%（+0.94pts)，高密度小区的增加带来巨大的近场消费流量 老龄化进入中度阶段 倾向位置便利的实体店 50-59岁生鲜购物者在小超市/生活超市渗透率高于其他年龄段 23年60岁以上人口占比达21.1%（+1.3pts)，2035年预计占比超30%，进入重度老龄化阶段 工作节奏加快，生活时间挤压 倾向便捷、低耗时的购物方式 2024年，35岁以下年轻人在便利店渗透率及光顾频率均有提升，其中方便仍为第一驱动力 2023年我国49小时/周的平均工时创近二十年新高，为全球最高 购物篮小型化，集中采买量减 家庭户均人口数量减少 2024年大卖场/超市购物目的大购物篮（囤货/补货）：47%(对比19年-10%）小购物篮：为了一日三餐15%（对比19年+9%） 家庭户规模（人/户)23年：2.62 vs. 2010年：3.10 线下近场化发展历经多年，更易到达的小型社区店保持增长但速度趋缓 2024全国线下市场共620万+家门店 线下各业态门店数量及增长率2024vs 2023 *包含全国城镇及乡村市场,门店增幅+2% 以便利店为例，社区小店告别高速拓店时代，活跃省份已由沿海向内陆迁移 渠道下沉：下线便利店存活率及开店率均高于一线，挖掘下沉机会提速增长 把握即时需求、串联线上线下，亦是大业态应对近场化发展的有效方式 除了店铺小型化，近场化发展的另一体现是店内品类向生鲜化发展 生鲜占消费者日常购物支出的比重较高(约58%)且具有线下实体店强引流能力，大小业态已开始扩大生鲜类商品布局 品类生鲜化 店面小型化 近场社区业态选址局限于较小面积门店 Top1生鲜品类最常购买渠道占比| 2024年Top2 8%大卖场面积缩小至6000平以下转为标超 社区便利店面积在50平方米以下 基础生活上更趋谨慎的消费态度主要影响休食饮品，刚需生鲜消费意愿不减 消费者出于对家庭财务状况的考虑，重新审视消费支出，大额支出收紧，刚需消费不减 生鲜类商品除了能稳定来客购物金额，也更易通过价格/促销吸引更多新客 生鲜主食类商品的价格、促销敏感度高，相较于标品更易撬动消费者因价来店 中国消费者追求价有所值的“最优解”，高质价比才是TA们的理想选择 自有品牌因其高质价比的形象吸引更多消费者尝试 TA们对自有品牌的商品质量也提出了更高的要求/期待 部分自有品牌仍在探索极致性价比，但有更多品类已往主流价格带进发 放眼全球，多数国家的自有品牌逐渐由低价诉求向价值诉求转变 全球64%的国家自有品牌价格增长快于市场平均水平 中国自有品牌品类价格定位较去年有提升 线下零售发展趋势展望：“ 近场持续:做好社区基本功，持续近场渗透 生鲜布局:强引流、稳客单，重视战略品类布局 质价博弈:从以价换量到因质提价，坚持[价→值]之路 扫码关注NIQ官方公众号