中国改装车市场深度洞察与趋势前瞻报告

A Thorough Exploration of China' s Vehicle Modification Industry 01 02 政策法规解析 LCARATTON development analysis 04 市场渠道机会运营路径趋势 改装文化发展流行趋势引领 01行业发展分析竞争格局态势 O1行业发展分析 1.1产业概览 市场不再是新车“增量”独角戏，“存量”后市场凸显高前景，改装车消费将是“增量&存量”市场价值趋势的发展动能。 国内新车市场增量放缓，但消费需求正逐渐升级。疫情造成短期新车产销压力，国内经济复苏之力，导致整体新车市场增速放缓。然而，新能源车在经历了快速洗牌周期后，正处于阶段性爆发前夜。随着技术的发展与成熟，智能化、电动化和个性化新产品供给将有效推动乘用车新的个性化需求和消费，如定制改装车，2022年已成为国内车企定制改装发展的元年，定制改装车型销量呈指数型增长。 。产业链消费结构正发生变迁，后市场具可持续增长潜力。近20年高速发展后，国内汽车的保有量已居全球首位。公安部最新数据显示，截至2022年国内汽车的存量（即保有量）已达3.9亿辆。汽车保有量不断增长的同时，中国汽车产业链市场的重心，也开始从汽车制造和消费，转向汽车后市场服务。后市场产业生态丰富化，多种服务形式共生。 。汽车改装作为汽车后市场的主力军正在轿露头角。随着消费群体的年轻化和个性化需求不断增加，加之汽车保有量持续增长，为中国汽车后市场的中长期发展奠定了坚实基础，而消费改装市场规模也稳步扩大。我国逐渐放宽了对车辆内饰、轮毂等不影响驾乘的汽车改装政策，这为市场注入了新的活力。需求升级和政策开放的双重推动，使汽车的消费改装市场迎来新的发展契机，同时进一步拉动国内消费。 产业链：上下游协同，多元化发展 ·汽车改装行业产业链结构较为清晰，产业上游为零部件供应，其中包括汽车零部件、改装产品与开发、汽车改装材料；产业下游为汽车改装服务及改装文化产业。 定制改装-前装 消费改装-后装 消费改装则是侧重于汽车后市场领域。通过外观、内饰、性能等方便为车主提供个性化的改装服务。根据中国汽车工业协会的调查数据，贴膜、车体改色、升级汽车音响设备等这方面的改装项目，占到了整个汽改市场的85%。 定制改装市场的商业模式仍处于多元化探索阶段。车企、定制改装企业、设计公司、零部件生产企业、赛事文化公司等多方纷纷布局汽车定制改装行业，涉及设计、研发、生产、销售及服务等上下游产业，行业资源较为分散，尚未形成头部品牌效应。 O1行业发展分析 1.2何为汽车改装市场？ 定义与分类：汽车改装是指利用相关技术，根据用户的需要，对汽车进行改造或调整的技术行为，其根本目的是增加、修改或更换汽车部件，从而提高汽车的使用性能，美化汽车。按照改装实施主体的不同，我国汽车改装行业可分为定制改装、授权改装和消费型改装三类。三类改装相互促进，满足不同消费者改装需求。 1.3整体改装市场规模：快步进入高速成长期，千亿空间在望 发展阶段：我国汽车改装车市场正处于成长期 中国vs.成熟市场 据德勤咨询《2018年汽车后市场》报告，我国的改装车市场比例仅为5%，仅占据汽车后市场的3%份额；与美国、日本等国家约80%的汽车改装比例和40%以上的后市场占比相比我国改装市场目前仍处于初级阶段，距离成熟市场发展还需较长的时间的沉淀。 Source：2018年德勤咨询汽车后市场研究报告 O1行业发展分析 发展空间：低位高增长，市场规模持续扩大 根据中国工商联数据，2021年汽车改装市场规模约852亿元，同比增长30.67%。预计到2027年，市场规模将突破4000亿元，2022-2027年复合增长率约为30%。其中定制改装车销量方面，2022年同比增长5.6倍至9.8万辆，呈现高增速态势。这显示出中国汽车改装市场拥有巨大增长潜力，为相关产业和企业带来更诱人的商机。 1.4行业竞争格局-改装品牌 国际品牌整体上随着中国改装车市场的日趋庞大，进口改装整车销售的方式让诸多外国汽车改装商在中国改装市场尝到了甜头，国内品牌逐步积极参与。 02政策法规解析管理体系发展 02政策法规及管理体系发展解析 2.1国内行业发展下的监管现状 国内汽车改装行业正处于发展初期 由于缺乏统一的入场规则和管理制度，消费型改装长期以来呈现无序增长的趋势。改装门店的技术水平参差不齐，导致该行业存在许多问题。非法改装问题频繁出现，成为妨碍行业合规健康发展的主要障碍。购买可靠零部件并确保安装技术达到质量要求的可控性问题也一直困扰着人们。 当前国内的汽车改装业态和市场主体较为分散 在技术要求较高的改装领域，如动力总成和底盘改装，缺乏相应的法规和标准指导。因此，在这些领域的汽车改装市场受到相对严格的监管。受到严格的车辆排放标准和道路通行法规的限制，以及缺乏发达国家整车企业在产品设计阶段考虑和预留改装空间的传统，我国的汽车改装行业还有许多发展空间。 改装定义及行业属性不明，无法进行工商登记缺之汽车改装技术标准，检测标准，行业标准团体标准，改装手册等。 管理制度体系不完善，包括改装企业管理改装件管理、改装车辆登记管理、改装车辆年检、查验或认证、部门协同机制等。改装从业人员的缺之专业性，改装技术水平参差不齐，容易引发车辆安全问题。 而成熟市场如欧美日等国家的汽车改装产业繁荣建立在完善的汽车改装管理体系之上，拥有针对汽车改装领域的专门法规和标准。在我国，由于行业起步较晚，改装车辆尚未被纳入国民经济行业分类，相关的管理制度尚未成熟。涉及汽车改装管理的技术标准、企业准入、零部件质量、第三方认证和后市场监管等诸多因素在国内尚处于空白状态，成为制约汽车定制改装行业发展的重要障碍。 在行业发展的历史机遇期，规范和引导汽车改装行业健康发展变得至关重要。需要政府部门、行业组织和相关企业面临的重要课题。因此，发展汽车个性定制改装行业，迫切需要建立起完善的管理制度。我们需要推动相关的标准法规尽早出台，建立国家有关部门的统一领导和协调下的汽车改装管理体系，引导行业规范和健康发展。 02政策法规及管理体系发展解析 2.2国内政策导向及标准规范 ·从行业发展前景考虑下，相应的法规标准和认证体系逐渐完善，让更多的改装产品从不被认证走向规范认证的道路，这样可以极大促进我们改装产品安全的落地 国家政策导向明朗化 国内汽车改装产业受限于相关政策，但由国家和社会各界日益重视汽车改装的重要作用，在保障车辆安全的前提下制定和完善我国汽车改装制度和标准体系非常重要，逐步完善汽车改装市场的政策指引，为行业发展提供政策依据，显示政府推动汽车改装行业发展的决心 《商务领域促进汽车消费工作指引摘要》（2021）衣法有序发展汽 标准体系。引导生车改装流程。引进国内外知名改装品牌，组织改装技能培训、专业论坛、展览展示、改装赛事等活动，营造汽车改装文化氛围 法律对技术标准规范化，近年来出台一系列规范标准（《《 ：2019年发布了《机动车查验工作规程GA801-2019》，从国家政策层面明确支持汽车改装。2020年新版《机动车查验工作规程》进一步放宽改装政策，如允许安装行李架和踏板，改变轮毂样式，更改网标样式，更换保险杠等，也对于定制改装厂商是一则利好消息。·2020年国家标准《机动车安全技术检验项目和方法》（GB38900-2020）实施，全部代替标准《机动车安全技术检验项目和方法》（GB21861-2014），规定了机动车安全技术检验的检验项目、检验方法、检验要求，以及检验结果判定、处置和资料存档。：2021年发布了《商务领域促进汽车消费工作指引》，其指出依法有序发展汽车改装市场，建立安全规范的汽车改装流程·对乘用车车轮改装的规范性、尺寸、位置、结构形式、材质等提出了具体要求，提升改装全流程的安全性。 02政策法规及管理体系发展解析 主要法规标准详细规定 2.3市场监管制度现状 在我国，目前并没有建立起针对汽车改装的官方市场监管系统。 汽车改装在我国还处于起步阶段，一些非法改装车辆严重影响了道路交通安全。同时行业存在改装配套政策法规和技术标准不完善、政府管理模式和机制不健全、改装专业化技术及人才储备不足、改装企业良莠不齐、行业组织分散且较弱等问题。 目前政策下，对机动车内饰升级、小型车安装防撞装置、货车加装辅助设施等不需重新登记。改车身颜色需十日内变更登记，更换发动机或车身须提安全检验证明。尽管大多改装被限制，政策仍给予一定灵活性。《中华人民共和国道路交通安全法》与《机动车登记规定》禁止未授权改动车辆，但若有法规或标准许可，则可申请变更登记。 目前，我国多个监管部门承担着汽车相关市场监管的职能（见下表），然而，针对汽车改装市场的相关监管仍有缺失。汽车相关市场监管部门与职能一览 02政策法规及管理体系发展解析 官方市场监管系统的缺失成为我国市场发展的瓶颈。 作为汽车后市场的关键组成部分，汽车改装市场目前正处于历史机遇期，但随之而来的管理缺失问题成为其发展的瓶颈。目前，中国的汽车改装市场呈现出"车企定制化、商务车改装高端化、消费型改装加快普及“的特点，其中消费改装市场的野蛮生长引起了广泛关注。 首要问题是改装管理制度的缺失。当前的改装门店技术水平参差不齐，缺乏统一的入场规则与管理制度。这导致消费者在改装服务时面临巨大的不确定性，无法确保零部件质量和安装技术水平的可控性。针对这一问题建立统一的管理制度是迫切需要的，以提高改装行业整体的规范化水平。 另一个问题是消费者权益保护的不足。由于中国汽车改装市场的监管制度不健全，消费者在遭遇改装质量问题或服务纠纷时，往往难以获得有效的法律保护和合理的补偿。缺乏明确的改装标准和质量评估体系，使得消费者在选择改装服务时难以辨别改装产品的安全性和可靠性，一旦发生事故或损失，维权过程复杂且结果不明确。这种情况不仅损害了消费者的利益，也影响了公众对汽车改装行业的信任和认可度，制约了行业的健康发展。 ·中汽信科副总工程师，汽车合规改装联合推进办公室主任陈海峰提出"加强顶层设计和各部门的协调配合，围绕企业管理、改装件质量、改装技术、查验登记等建立一套适合中国国情特点的汽车改装管理制度，探索建立类似于欧盟基于产品认证的汽车消费型改装管理新模式。 02政策法规及管理体系发展解析 欧美、日本等成熟市场的管理体系拥有极大优势，值得借鉴 欧美市场方面以德国为例，德国的汽车改装管理采取了与普通车辆相同的法律法规处理方式，并没有专门的改装法"。该国利用《机动车及其挂车以及车辆系统，组件和单独技术单元的批准和市场监督法规》以及欧盟的相关技术法规，为汽车及其零部件的改装和认证设定了明确的要求和技术标准。这些规定详细界定了改装车辆和零部件在进行认证时必须遵守的条件，确保了改装产品的资质和质量得到有效的监控和认证。 日本市场方面，日本汽车改装须遵守《道路运输车辆保安基准》，分轻度与重大改装，需通过相应检查。另外日本汽车改装市场实施严格的准入和审查制度，区分需要申报和无须申报的改装零部件。无须申报的改装零件提供了品质与法律保障，而超出范围的改装需申报审批。此外，日本通过设定改装“红线”，如《道路交通法》规定，确保改装不影响驾驶安全。同时，改装企业和人员需获得地方运输局长认证。 《道路运输车辆保安基准》基本框架 第1节：适用于指定汽车的新规检查或者是预备检查等情况 第2节：适用于指定汽车以外汽车的新规检查或是预备检查等情况 第3节：适用于汽车的继续检查、构造等变更检查、分解整备等情况 02政策法规及管理体系发展解析 2.4行业组织发展 行业组织在政府各相关部门领导和相关政策的支持下，履行着行业的规范化政策倡导，充分发挥商协会的组织和协调作用，全面推动行业快速、健康、有序发展，使之成为促进我国改装车经济发展的重要领域。 近年来顺应政策规范化以及行业大趋势来临，国内陆续成立的一些全国性或区域性的行业组织协会，共同促进了行业呈有序化，可持续发展。