2024中国改装车市场深度洞察与趋势前瞻

AThorough Exploration of China' s Vehicle Modification Industry 01 02 政策法规解析管理体系发展 LCORATIONaumestamDRAXMA Policy and regulations andmanagementsystemdevelopment analysis 04 03 市场渠道机会运营路径趋势 改装文化发展流行趋势引领 Interpretation of marketoperation tnends Modified culture andpopular culture shaping 01行业发展分析竞争格局态势 O1行业发展分析 1.1产业概览 市场不再是新车“增量”独角戏，“存量”后市场口显高前景，改装车消费将是“增量&存量”市场价值趋势的发展动能。 国内新车市场增量放缓，但消费需求正逐渐升级。疫情造成短期新车产销压力，国内经济复苏之力，导致整体新车市场增速放缓。然而，新能源车在经历了快速洗牌周期后，正处于阶段性爆发前夜。随着技术的发展与成熟，智能化、电动化和个性化新产品供给将有效推动乘用车新的个性化需求和消费，如定制改装车，2022年已成为国内车企定制改装发展的元年，定制改装车型销量呈指数型增长。 。产业链消费结构正发生变迁，后市场具可持续增长潜力。近20年高速发展后，国内汽车的保有量已居全球首位。公安部最新数据显示，截至2022年国内汽车的存量（即保有量）已达3.9亿辆。汽车保有量不断增长的同时，中国汽车产业链市场的重心，也开始从汽车制造和消费，转向汽车后市场服务。后市场产业生态丰富化，多种服务形式共生。 。汽车改装作为汽车后市场的主力军正在斩露头角。随着消费群体的年轻化和个性化需求不断增加，加之汽车保有量持续增长，为中国汽车后市场的中长期发展奠定了坚实基础，而消费改装市场规模也稳步扩大。我国逐渐放宽了对车辆内饰、轮毂等不影响驾乘的汽车改装政策，这为市场注入了新的活力。需求升级和政策开放的双重推动，使汽车的消费改装市场迎来新的发展契机，同时进一步拉动国内消费。 产业链：上下游协同，多元化发展 ·汽车改装行业产业链结构较为清晰，产业上游为零部件供应，其中包括汽车零部件、改装产品与开发、汽车改装材料；产业下游为汽车改装服务及改装文化产业 定制改装-前装 消费改装-后装 消费改装则是侧重于汽车后市场领域。通过外观、内饰、性能等方便为车主提供个性化的改装服务。根据中国汽车工业协会的调查数据，贴膜、车体改色、升级汽车音响设备等这方面的改装项目，占到了整个汽改市场的85%。 定制改装市场的商业模式仍处于多元化探索阶段。车企、定制改装企业、设计公司、零部件生产企业、赛事文化公司等多方纷纷布局汽车定制改装行业，涉及设计、研发、生产、销售及服务等上下游产业，行业资源较为分散，尚未形成头部品牌效应。 O1行业发展分析 1.2何为汽车改装市场？ 定义与分类：汽车改装是指利用相关技术，根据用户的需要，对汽车进行改造或调整的技术行为，其根本目的是增加、修改或更换汽车部件，从而提高汽车的使用性能，美化汽车。按照改装实施主体的不同，我国汽车改装行业可分为定制改装、授权改装和消费型改装三类。三类改装相互促进，满足不同消费者改装需求。 1.3整体改装市场规模：快步进入高速成长期，千亿空间在望 发展阶段：我国汽车改装车市场正处于成长期 中国vs.成熟市场 据德勤咨询《2018年汽车后市场》报告，我国的改装车市场比例仅为5%，仅占据汽车后市场的3%份额；与美国、日本等国家约80%的汽车改装比例和40%以上的后市场占比相比我国改装市场目前仍处于初级阶段，距离成熟市场发展还需较长的时间的沉淀。 Source：2018年德勤咨询汽车后市场研究报告 O1行业发展分析 发展空间：低位高增长，市场规模持续扩大 根据中国工商联数据，2021年汽车改装市场规模约852亿元，同比增长30.67%。预计到2027年，市场规模将突破4000亿元，2022-2027年复合增长率约为30%。其中定制改装车销量方面，2022年同比增长5.6倍至9.8万辆，呈现高增速态势。这显示出中国汽车改装市场拥有巨大增长潜力，为相关产业和企业带来更诱人的商机。 1.4行业竞争格局-改装品牌 国际品牌整体上随着中国改装车市场的日趋庞大，进口改装整车销售的方式让诸多外国汽车改装商在中国改装市场尝到了甜头，国内品牌逐步积极参与。 01行业发展分析 欧系品牌 欧系品牌：欧系品牌长期致力于赛车及汽车改装市场，提供动力制动，悬挂/空力套件、轮毂等配件。自2010年左右，欧系品牌开始逐步在中国市场展开布局。欧系三大豪华车（奔驰，宝马，奥迪）的改装车品牌中奥迪御用品牌，奔驰的御用系偏保守策略，因宝马主推原厂改装系列，其改装品牌几乎无市场动作，而奥迪御用ABT开始投资发展中国市场。 O1行业发展分析 日系品牌 日系品牌：相对于欧美品牌较晚进入中国市场，自2020年起，日系品牌开始加大在中国市场的推广力度。然而，日系品牌在市场上的洞察力较为敏锐，最初就大量投入了营销资源在数字化平台上。日系改装品牌以"VIP风格"豪华高档改装著称，近年来盛行中国都市圈的低趴改装潮流在中国年轻一代车主中有较多拥。 国内品牌 国内品牌总体上尚未成熟，第三方改装品牌份额高于原厂改装：我国汽车改装行业总体上发展不成熟，本土改装企业规模较小，未形成品牌效应。由于目前我国原厂车企对改装市场的关注度相对不足，且尚未为改装市场提供充分的技术和产品支持，也缺乏与专业改装厂商之间的稳定合作关系，故第三方改装品牌在改装市场上的发展经验与所占份额仍大于车企品牌的原厂改装。 第三方改装品牌梯队概况：目前来看，国贵科技、卡妙思、曼狄卡为中国汽车改装第一梯队的企业：中国汽研、业为路畅科技和中国汽研。 O1行业发展分析 第三方改装品牌发展趋势：总体上，第三方改装品牌追求着全球化、品牌自主化、综合服务提升、科技创新，以及数字化营销等多方面发展。随着企业不断推出高性能配件和多样化的新产品、同时强化线上推广和全球市场的销售网络，企业的市场份额和国际竞争力逐步提升。 第三方品牌改装领域特征：大多数企业集中在汽车外观、底盘和动力系统的改装上，这些领域的技术门槛相对较低，企业主要依靠长期积累的品牌和口碑来吸引客户。然而，也有少数企业如卡妙思在智能汽车改装和新材料领域进行自主研发，而国贵科技则加大了对赛车改装市场的投入，并不断推出新的赛车改装产品。 ·车企品牌原厂定制改装发展趋势：与第三方改装品牌相比，我国原厂车企在改装市场的发展经验与所占份额不多，但近年来五菱、领克等知名车企品牌也在积极推进自身品牌在改装领域的发展。通过提供数字化服务、迎合年轻用户个性化需求等创新型战略，各个车企在定制改装领域有很大发展与突破 O1行业发展分析 1.5行业竞争格局-车企涉足前装市场 ，国内改装市场规模的持续增长。汽车主机厂也越来越重视改装，定制改装已上升到车企的战略高度。定制为代表的前装市场的加快发展也促进了整个改装供应链发展。 多领域汽车定制改装需求激增 ·2022年车企定制改装领域齐发的一年，无论是商用车、豪华车、专用车以及新能源车等领域的定制改装需求迅速攀升，为汽车定制改装这一小众市场注入了新的活力。令人瞩目的是，该领域呈现出惊人的562%增长速度，吸引了众多车企纷纷涉足定制改装领域 中国汽车品牌官方定制改装前景巨大 ·在2022至2023年期间，中国汽车品牌在前装市场的成绩格外引人注目。根据汽车之家的大数据分析当中国消费者选择前装汽车时，超过60%的人倾向于选择中国品牌车型，其中既包括了传统的品牌，也涵盖了新兴的新势力品牌。这一趋势不仅展示了中国品牌汽车在前装设计、技术和市场推广方面的显著进步，同时也反映出消费者对国产汽车品牌的接受度明显提高。 随着中国传统汽车品牌在技术上不断取得突破，以及新势力汽车品牌持续崛起，中国汽车品牌在官方定制改装领域的发展前景将更加广阔。 O1行业发展分析 车企前装市场的蓬勃兴起，离不开各家车企的战略布局 目前已有20余个汽车品牌推出了定制款或限量款车型。根据初步数据统计，其中包括长城、五菱、奇瑞、名爵、红旗、领克、一汽大众、上汽大众等众多知名车企，推出了各自的定制改装车型或品牌。值得一提的是，长城旗下的品牌如长城炮和坦克在越野改装市场表现抢眼，而“领克+”系列专注于合法上路的性能改装车，迎合了年轻人的需求。另外，五菱宏光的MINIEV则以多元化的改装选项，不断挖掘细分领域用户的潜力。 车企前装市场新趋势 B端业务转型诉求 C端新消费需求 新能源汽车定制改装潜力巨大 越来越多的年轻消费者追求汽车消费。个性化的改装以及提升后的驾驶性能。与此同时，法律法规对汽车改装进行了一定的规范，因此车企在前装市场推出合法改装车型，恰好能够满足激增的改装需求。 根据汽车之家发布的《2024中国官方汽车定制改装消费洞察报告》，新能源汽车已经占定制改装市场的近30%，与此同时由于国家和社会对环保的大力呼吁，新能源汽车的定制改装具有巨大的未来发展潜力。 新车市场产销增长逐渐趋缓。数据显示，到2023年国内汽车销售年增长率预计将下降至约-1.5%。在这一背景下，车企陷入了价格竞争的"内卷"之中。在应对这一局势时，定制改装恰好成为车企突破困境的重要方向之一。 从定制改装领域寻求突破，展现了丰富想象空间 车企们在前装市场的积极探索，同时也激发了经销商、供应链企业以及赛事文化公司等整个改装产业链的热情参与竞争。 1.6行业竞争格局-国内汽车改装相关企业概况 相关企业数量概览与增长分析 企查查数据显示（2023年1月9日），目前我国共有企业状态为在业/存续的汽车改装相关企业34647家，海南省以4635家排名第一，广东、山东紧随其后。从2015年至今，新注册企业的数量经历较大波动：2019年新版《机动车查验工作规程》发布后，国内汽车改装行业井喷式发展，新注册企业数量逐年攀升；然而由于疫情影响，2022年市场增量放缓。 相关企业行业分布及地域分布情况 行业分布：呈现出一定的多样性，最主要分布在批发和零售业，相关企业数量达12734家；其次是居民服务、修理和其他服务业，租赁和商务服务业以及制造业。地域分布：传统改造产业发达区域广东省和山东省则分别以4279家和4071家居于第二和第三位；近年来海南省由于2020年自由贸易港方案税收政策利好，改装车相关企业新增注册数量爆发式增长，达4544家。 02政策法规解析管理体系发展 O2政策法规及管理体系发展解析 2.1国内行业发展下的监管现状 国内汽车改装行业正处于发展初期 由于缺乏统一的入场规则和管理制度，消费型改装长期以来呈现无序增长的趋势。改装门店的技术水平参差不齐，导致该行业存在许多问题。非法改装问题频繁出现，成为妨碍行业合规健康发展的主要障碍。购买可靠零部件并确保安装技术达到质量要求的可控性问题也一直困扰着人们。 当前国内的汽车改装业态和市场主体较为分散 ，在技术要求较高的改装领域，如动力总成和底盘改装，缺乏相应的法规和标准指导。因此，在这些领域的汽车改装市场受到相对严格的监管。受到严格的车辆排放标准和道路通行法规的限制，以及缺乏发达国家整车企业在产品设计阶段考虑和预留改装空间的传统，我国的汽车改装行业还有许多发展空间。 改装定义及行业属性不明，无法进行工商登记缺之汽车改装技术标准，检测标准，行业标准团体标准，改装手册等。 EENR 管理制度体系不完善，包括改装企业管理改装件管理、改装车辆登记管理、改装车辆年检、查验或认证、部门协同机制等。改装从业人员的缺乏专业性，改装技术水平参差不齐，容易引发车辆安全问题。 而成熟市场如欧美日等国家的汽车改装产业繁荣建立在完善的汽车改装管理体系之上，拥有针对汽车改装领域的专门法规和标准。在我国，由于行业起步较晚，改装车辆尚未被纳入国民经济行业