企业竞争图谱：2024年汽车充电桩 头豹词条报告系列

企业竞争图谱：2024年汽车充电桩头豹词条报告系列 梁君浩等2人 2024-12-06未经平台授权，禁止转载 摘要汽车充电桩行业快速发展，得益于政策扶持、市场需求增长和技术进步。市场规模从2018年的58.84亿增长至2023年的317.71亿，预计未来四年将以42.76%的年复合增长率扩大至1878.37亿。新能源汽车保有量激增是主要驱动力，同时充电桩成本降低和充电技术迭代升级将助力行业进一步拓展国内外市场，尽管当前车桩比仍存差距，但行业正通过优化布局、技术升级和运维管理提升服务质量，满足多样化充电需求。 行业定义 汽车充电桩，作为电动汽车的充电设施，它的核心功能是向电动汽车输送电能，确保这些车辆能够充入必要的电量，以维持其正常行驶。该行业的兴起与发展得益于政策的扶持、环境保护需求的提升、市场需求的不断扩大、技术进步以及产业生态的成熟。《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》等政策文件，明确了充电基础设施的战略意义，并提供了政策支持。在中国积极实现“碳达峰”和“碳中和”目标的过程中，新能源汽车产业的快速增长直接推动了对充电桩需求的激增。同时，技术创新如快速充电和智能化充电解决方案，为行业的持续进步提供了动力。随着政策环境的优化和社会资本的加入，行业已经从政府主导转向市场驱动，促进了产业生态的全面升级。 行业分类 按照充电方式、安装地点、安装方式及充电接口数的分类方式，汽车充电桩行业可以分为如下类别： 汽车充电桩行业基于充电方式的分类 交流充电桩 交流充电桩，即“慢充”，利用标准电压进行充电，虽然充电速率较慢，却因其简易的结构、较小的体积和较低经济的成本，在城市公共停车区域、商业设施和居住区中广泛分布，尤其适合于车辆长时间停放时充电。 直流充电桩 直流充电桩，即“快充”，通过高电压和大功率实现快速充电，缩短了电动汽车的充电时间，虽然成本较高且技术较为复杂，但它在为大巴、公交、出租车等运营车辆提供充电服务的站点中发挥着关键作用。 汽车充电桩行业基于充电接口数的分类 一桩一充 单充式充电桩，即每个充电桩仅服务于一个停车位的充电设施，适合车辆停放较为稀疏的区域，如家庭车库或小型停车场。这种充电桩的设计确保了每个车位都能获得独立的充电服务，满足了低密度停车环境下的充电需求。它的优点在于使用简单、操作便捷，并且由于其单一的充电功能，使得成本相对较低。此外，单充式充电桩的维护和管理也较为简单，减少了复杂的系统维护和故障排查工作。总之，单充式充电桩为低密度停车环境提供了一种经济、实用的充电解决方案。 一桩多充 多充式充电桩因其能够同时为多辆电动汽车提供充电服务的特性，特别适用于车辆密集的场所，如大型公交停车场、城市繁华地段或繁忙商业区的公共停车场。这种充电桩的设计使得在空间有限的区域内，可以最大化充电站的服务能力，满足更多车辆的同时充电需求，有效提升了充电效率并减少了车主的等待时间。同时，多充式充电桩在管理上更为高效，能够节省人工成本，特别是在需要大规模充电服务的公共设施中。此外，一桩多充式的配置提高了充电站的整体利用率，使其成为应对高密度停车环境下充电需求的理想选择。 汽车充电桩行业基于安装位置的分类 公共充电桩 公共充电桩通常设在公共停车区域，为各类社会车辆提供便捷的交流和直流充电服务，并通过收取充电服务费用来实现盈利。 专用充电桩 专用充电桩则专为某些特定行业的车辆如公交车、出租车和物流车辆等设计，位于企业或机构的停车区域，不对外开放，同样具备交流和直流充电功能。 私人充电桩 私人充电桩则安装在个人住所或私人车位上，供车主个人使用，确保了充电的便捷性。 汽车充电桩行业基于安装方式的分类 落地式 落地式充电桩是一种设计用于地面安装的充电设备，它不依赖墙体支撑，适合安装在开阔的停车空间，例如住宅小区、大型商场的停车场、路边停车位以及公共停车场等。这种充电桩的优势在于其较高的充电功率和较快的充电速度，能够满足多种场景下的充电需求。然而，它也存在局限性，比如在安装过程中需要考虑复杂的电缆走线问题，相比挂壁式的充电桩，其安装成本也相对较高。尽管如此，落地式充电桩因其高效和广泛的适用性，在电动汽车充电基础设施中发挥着重要作用。 挂壁式 挂壁式充电桩是一种安装在墙面的充电设备，体积较小，特别适合于空间有限或靠近墙体的停车环境，如地下车库。这种充电桩的主要优势在于其空间占用少，能够为车辆提供便捷的充电服务，同时安装成本相对较低，布线过程也更为简便。然而，挂壁式充电桩也存在局限性，例如充电功率相对较低，可能不适合需要快速充电的场景，且其安装位置受限于墙体，这可能会影响其在某些停车场景中的应用。 行业特征 汽车充电桩行业的特征包括行业竞争激烈，市场集中度高、用户需求逐渐多样化、行业供给需求不平衡 充电桩行业竞争激烈，市场集中度较高1 随着新能源汽车的广泛普及，充电桩行业成为了资本和企业竞相进入的热点领域，市场竞争因此变得异常激烈。在这样的背景下，规模经济和网络效应共同作用，促使行业内的领头羊，包括特来电、星星充电、云快充、国家电网和小桔充电，通过迅速扩张和持续的技术创新，在市场中确立了显著的竞争优势。这五家公司在充电桩市场中占据主导地位，共占市场份额的68.68%。若将视野扩展至市场上排名前十和前十五的运营商，它们的累计市场占有率分别高达86.20%和94.06%，这表明充电桩行业集中度相当高。这些领军企业已经建立起覆盖广泛的充电设施网络，并通过高标准的服务赢得了广大用户的信赖，确保了它们在市场上的领先地位，并在不断扩大自身的市场份额。 汽车充电桩行业的消费者需求呈现出多样化趋势，促使服务模式向个性化及定制化服务演进2 随着新能源汽车用户基础的不断扩大，充电桩行业正面临消费者需求的多样化挑战。消费者所追求的充电体验已超越了基础充电服务，客户更倾向于获得迅速的充电解决方案、流畅的充电过程、灵活多样的支付手段以及高度智能化的充电服务。为响应这些需求，充电桩公司不断创新，推出包括预约充电、定位导航以及实时充电状态查询在内的定制化服务。这些服务不仅提高了充电效率，而且显著提升了用户使用的便捷性和满意度。通过提供个性化选项，充电桩行业正逐渐向个性化和用户导向的方向发展，满足了市场对充电设施多样化和个性化的增长需求。 车桩比有所下降但充电桩需求缺口仍然比较大 尽管近年来中国充电桩建设取得了显著进展，车桩比有所下降，但与《电动汽车充电基础设施发展指南》提出的1:1理想比例相比，仍存在较大差距。截至2024年5月，全国新能源汽车保有量达到2430万辆，而充电桩保有量为992.4万台，车桩比为2.4:1，明显低于目标比例，显示出充电桩的需求缺口较大。这不仅影响了新能源车主的充电体验，也制约了行业的健康发展。因此，要有效解决充电难问题，不能仅仅依靠增加充电桩数量，更需要从多方面着手：一是 合理规划充电桩布局，优化区域分布，特别是在新能源汽车密集区域加大建设力度；二是加强充电桩技术升级，提高充电效率，缩短充电时间；三是加强充电设施的运维管理，确保充电桩的稳定运行和使用安全。通过综合施策，推动充电桩行业高质量发展，满足日益增长的新能源汽车充电需求。 发展历程 自2006年比亚迪在深圳建立中国首座电动汽车充电站以来，中国充电桩行业经历了从起步到快速发展的多个阶段。2008年北京奥运会期间，北京建立了国内首个集中式充电站；2009年上海漕溪建成首个商业运营充电站；2010年国家电网在唐山投运首座典型设计充电站。2014年，财政部等四部委发布通知，首次将充电设施补贴与新能源汽车推广数量挂钩，开放民间资本参与。2015年的《电动汽车充电基础设施发展指南》与2016年的《"十三五"新能源汽车充电基础设施奖励政策》进一步促进了社会资本的投入。至2020年，充电桩被纳入"新基建"，国务院《新能源汽车产业发展规划》明确提出建设智能高效充电网络的目标，这些政策推动了行业产能的扩大和产量的增加。当前，充电桩行业正处于关键成长期，预计将继续保持高速增长，朝着超前布局、均衡分布的高效智能化充电服务网络目标迈进。 萌芽期2006-01-01~2014-01-01 2006年，比亚迪公司在深圳建立了中国第一座电动汽车充电站，开启了国内充电基础设施的建设序幕。两年后的2008年，为响应绿色奥运的理念，北京建成国内首个集中式充电站。紧接着在2009年10月，上海市电力公司投资建成上海漕溪电动汽车充电站，成为国内首个具有商业运营功能的充电站。2010年，国家电网公司在唐山南湖建成并投运了中国首座按照国家电网典型设计建设的充电站。 这些早期的充电基础设施项目不仅标志着中国新能源汽车及其配套产业的起步，也为后续整个行业的快速发展奠定了坚实的基础。在这个阶段，国家电网公司作为主要的建设者和运营者，承担了推动行业发展的重任。由于当时政策和市场的局限，社会资本尚未被允许进入这一领域，整个行业的投资和运营还处于相对封闭的状态。 高速发展期2014-01-01~2020-01-01 2014年11月18日，中国财政部、工业和信息化部等四部委联合发布《关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知》，这一通知首次将新能源汽车的推广数量与充电设施的补贴奖励相挂钩，并开放了民间资本进入充电桩行业的通道。紧接着在2015年，国家发改委、国家能源局、工业和信息化部以及住房和城乡建设部联合公布《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》，该指南规划到2020年将新增超过1.2万座的集中式充换电站和超过480万个分散式充电桩，这一政策的出台进一步吸引了社会资本的关注和参与，充电桩行业逐渐开始带有社会资本的特征。2016年1月，财政部和科技部等五部委再次发布《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》，明确指出在2016年至2020年期间，中央财政将连续提供资金支持，对充电基础设施的建设和运营进行奖励和补助。这一系列的政策措施为充电桩行业的快速发展提供了强有力的支持。在这一时期，中国政府相继颁布了多项政策文件，以扶持充电桩行业的快速成长。这些政策的实施显著加快了国内新能源汽车充电基础设施的建设和规模化扩张的步伐。2015年之后，得益于政策的连续推动，中国的充电桩数量呈现出迅猛增长的态势。同时，随着民间资本的参与，行业的发展动力逐渐从政府的单一主导转变为市场机制下的多元驱动模式。 成熟期2020-01-01~至今 2020年3月，政府在工作报告中宣布将充电桩行业纳入"新型基础设施建设"（新基建）的重点领域，并将其定位为七大关键产业之一。同年，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，该规划为"十四五"期间的充电基础设施发展设定了明确目标，旨在打造一个超前布局、均衡分布、智能化的高效充电服务网络。 这些政策的推出显著促进了行业内企业提升生产能力和产量，推动充电桩行业迈入了快速发展的新纪元。当前，充电桩行业正处于其发展的关键成长期，预计其保有量将保持迅猛增长的态势。 产业链分析产业链分析 汽车充电桩行业产业链上游为充电设备部件制造环节，主要作用为供应充电桩制造所需原料和元器件；产业链中游为集成制造和建设环节，主要作用为充电桩的集成制造和充电站的设计、搭建；产业链下游为市场应用环节，主要作用为提供充电服务以及负责充电桩的运营、维护。 汽车充电桩行业产业链主要有以下核心研究观点： 产业链长且各环节特征明显，中游有整合趋势，受到原材料成本、技术瓶颈等因素制约 汽车充电桩产业链是一个涉及多个环节协同运作的复杂体系，从上游的充电设备和原材料供应商，到中游的建设和集成制造，再到下游的市场应用，每个环节都对整个产业链的运作至关重要。上游环节是产业链的基础，其产品质量直接关系到充电桩的性能和可靠性。中游运营商承担着充电桩的设计、建设和运营管理任务，随着新能源汽车的普及，这些运营商凭借规模优势开始实现盈利。下游用户需求对市场供需关系产生直接影响，推动产业链的发展。当