企业竞争图谱：2024年蒸压加气混凝土装备 头豹词条报告系列

Leadleo.com版权有问题？点此投企业竞争图谱：2024年蒸压加气混凝土装备 头豹词条报告系列诉行业：制造业/专用设备制造业/采矿、冶金、建筑专用设备制造/建筑材料生产专用机械制造工业制品/工业制造关键词：建筑材料智能制造装备房地产基建马天奇·头豹分析师2024-02-28未经平台授权，禁止转载行业定义蒸压机器混凝土装备指用于蒸压加气混凝土砌块和蒸...AI访谈行业分类按照《新型墙体材料产品目录（2016 年本）》，新...AI访谈行业特征蒸压加气混凝土装备行业的特征包括：1.准入门槛中...AI访谈发展历程蒸压加气混凝土装备行业目前已达到 4个阶段AI访谈产业链分析上游分析中游分析下游分析AI访谈行业规模蒸压加气混凝土装备行业...评级报告 1篇AI访谈SIZE数据政策梳理蒸压加气混凝土装备行业相关政策 5篇AI访谈竞争格局AI访谈数据图表摘要蒸压机器混凝土装备指用于蒸压加气混凝土砌块和蒸压加气混凝土板材生产的专用技术装备，属于专用设备制造业中的建筑材料生产专用机械制造。俗称轻质砖设备，又称泡沫混凝土设备，蒸压加气砖设备等。其产品蒸压加气块主要是采用粉煤灰或砂、水泥、石灰、石膏、铝粉、稳定剂等经过原料处理、浇注搅拌、静停预养、切割、蒸压等工段制成。目前中国蒸压加气混凝土产品生产线约2000条以上，约占中国墙材12%的份额，约占新型墙材20%。相比于占市场份额65%的烧结制品仍有较大的提升空间。优点有以下4点：1.效率高（自动化程度高）；2.产品质量好（该设备生产的加气混凝土制品密度轻、强度高、隔声、保温性能好）；3.环保（生产中无废水、废气、废渣等产生）。4.易维护（设备结构简单）。中国蒸压加气混凝土设备行业参与者较少（中国现有主要蒸压加气混凝土装备企业约28家，具有完整加工能力的企业不到三分之一）行业集中度较高，2023年CR5达到64%，CR3达到48%。各企业2023年前五大公司市占率分别为：天元智能18.4%、科达制造16.5%、中信重工13.4%、东岳机械10%、精工科技5.9%。注：2023年各公司财报还未出，营业收入采用市场平均预测值计算市占率。科达制造子公司2021年上半年安徽科达机电营收4亿元左右，假设下半年相同并且保持稳定，与真实数据可能存在偏差。2019年—2023年，蒸压加气混凝土装备行业市场规模由43.20亿人民币元增长至139.94亿人民币元，期间年复合增长率34.16%。预计2024年—2028年，蒸压加气混凝土装备行业市场规模由149.30亿人民币元增长至202.46亿人民币元，期间年复合增长率7.91%。蒸压加气混凝土装备行业定义[1] 蒸压机器混凝土装备指用于蒸压加气混凝土砌块和蒸压加气混凝土板材生产的专用技术装备，属于专用设备制造业中的建筑材料生产专用机械制造。俗称轻质砖设备，又称泡沫混凝土设备，蒸压加气砖设备等。其产品蒸压加气块主要是采用粉煤灰或砂、水泥、石灰、石膏、铝粉、稳定剂等经过原料处理、浇注搅拌、静停预养、切割、蒸压等工段制成。目前行业下游中国蒸压加气混凝土产品生产线约2000条以上，约占中国墙材12%的份额，约占新型墙材20%。相比于占市场份额65%的烧结制品仍有较大的提升空间。[1]1：http://www.zyjcjx.c...2：https://std.samr.g...3：http://www.cacajq....4：http://www.cacajq....5：天元智能、正一机械、...蒸压加气混凝土设备行业基于产品形态的分类蒸压加气混凝土装备行业分类[2]按照《新型墙体材料产品目录（2016 年本）》，新型节能墙体材料主要分为砖、砌块、板材及其他四大类，蒸压加气混凝土设备行业可以分为如下类别：蒸压加气混凝土装备分类板材类以粉煤灰（或硅砂）等为主原料，内嵌经过防锈、防腐技术处理的双层双向焊接钢筋网片，经过高压蒸汽养护而成的多气孔混凝土成型板材。特点是具有良好的防火、隔音、隔热、保温、防潮、环保、经济、抗震、抗渗透、抗老化等诸多优点，可广泛应用于混凝土结构和钢结构住宅、办公楼、商用与民用建筑。砌块类砌块线分为砌块线（蒸压加气混凝土装备是一个生产线的集合体，涉及许多种不同类型和分工的设备）和工段模块线，砌块线用于生产蒸压加气混凝土砌块，工段模块线用于生产复合保温砌块。砌块类特点是目前唯一能满足不同节能目标的单一墙体材料。具有耐久性好、质轻防火、抗渗抗震、保温隔热、抗渗抗震、便于施工、经济适用、环保节能等优势。[2]1：天元智能蒸压加气混凝土装备行业特征[3] 蒸压加气混凝土装备行业的特征包括：1.准入门槛中渠道和规模壁垒相对较高；2.企业产品技术与配套能力决定盈利水平；3.自动化与智能化提高成为行业痛点。1行业准入门槛中渠道和规模壁垒相对较高蒸压加气混凝土装备能否持续稳定的运行将直接影响下游蒸压加气混凝土制品的合格率和品质，同时也影响整个生产过程中的能耗和效率，下游厂商对设备企业选择严苛。蒸压加气混凝土装备制造业是规模经济效益（相对重资产）十分明显的产业，对企业边际成本提出考验。2企业产品技术与配套能力决定盈利水平大多数技术水平较低的蒸压加气混凝土装备生产企业在高度同质化的低端产品市场，竞争激烈，利润率低。目前技术比较先进的约占32.7％，还有约67.3％企业技术相对落后。从数据上来看现有蒸压加气混凝土装备仍以机械化装备为主，自动化装备仅占生产线总数的19.98%，但自动化装备的生产能力与实际产量占比超过50%。中国蒸压加气混凝土企业中，装备的技术水平越高，产量和产能发挥也越好（挂钩营业收入），体现了技术水平和生产效率的关系，展示了蒸压加气混凝土装备的发展方向。3自动化与智能化提高成为行业痛点智能化配料系统等五大方面，可实现蒸压加气混凝土“低碳”生产和“六零”工厂目标。预计单线全部智能化配套投资约1,530万元。为了提高自动化与智能化水平，蒸压加气设备相关企业需要进行对应金额投入才能符合行业趋势。中小型企业由于整体营收偏低，现金流不足，产品线规模和丰富度不足，难以对模块升级进行投资，后续将被行业技术趋势淘汰。[3]1：http://www.cacajq....2：http://www.cacajq....3：天元智能、中国加气混...蒸压加气混凝土装备发展历程[4]中国蒸压加气混凝土设备在长期发展中经历了不断创新与提升，从最初的引进消化到自主研发，逐步形成了完善的生产体系。通过技术升级和市场推广，为绿色建材产业作出了积极贡献。中国蒸压加气混凝土装备行业完成了从跟随到追赶并缩小差距的过程对于分步式空翻切割机、地翻切割机、空地翻结合切割机均有研究和不同的发展。萌芽期1932~1965 英商中国汽泥砖瓦公司于1931年，在上海平凉路桥边开办了一个作坊式的小型蒸压加气混凝土厂，1932年成立并开发供应“汽泥砖”，即蒸压加气混凝土砌块。1965年从瑞典引进西波列克斯（Siporex）技术专利，建设中国第一家蒸压加气混凝土生产企业——北京加气混凝土厂（现北京金隅加气混凝土有限公司）。中国加气混凝土进入工业化时代。启动期1965~19861986年中国投资引进波兰乌尼泊尔和罗马尼亚海波尔成套技术和设备各三套。分别装备了齐齐哈尔﹑北京﹑天津﹑杭州等6家加气混凝土厂。在较短的时间内完成了全国布点设厂20余家。引进装备并汲取技术后，中国加气混凝土装备制造开端由此打开。高速发展期1986~20162009年天元智能和科达机电对空翻分布式切割机系列设备的集成融合和二次创新，形成自动化空翻分布式切割机系列，标志中国加气混凝土装备进入自动化时代。“十三五”期间，单线规模（对应蒸压加气混凝土产量）大由“十二五”期间以年产20万立方米的生产线为主，转变为以年产30万立方米为主，最大达到年产45万立方米。中国蒸压加气混凝土装备实现了从高技术、自动化探索至自动化水平提高的跨越。成熟期2016~20232023年北京金隅新材与上海富春控股在杭州签署了战略合作协议。双方将围绕蒸压加气混凝土制品的生产和销售、产品研发、技术创新、市场开拓等展开全方位合作。业内公司开始进行战略合作与资源整合，行业竞争激烈程度提高。[4]1：http://www.cacajq....2：http://www.cacajq....3：https://wenku.bai...4：中国加气混凝土协会、...蒸压加气混凝土装备产业链分析蒸压加气混凝土设备行业产业链上游包括钢材、辅助构件、电机减速机、硬件系统以及蒸压釜等供应商，中游主要是成品制造商，产业下游分支集中于建筑板材y与砌块两大细分产业。[7][13] 产业链上游原材料供应商中国宝武钢铁集团有限公司安阳钢铁集团有限责任公司首钢集团有限公司查看全部蒸压加气混凝土装备行业产业链主要有以下核心研究观点：[7]上游钢材进入转折阶段，价格上涨。中国钢铁市场正处于主动去库至被动去库的转折阶段，钢价格预计将缓慢上升，铁矿石进口价格受国际争端影响可能上涨，对中国钢铁价格产生影响。短期内材料端被替代可能性极低。中游企业一体化布局趋势显著。行业当前通过一体化布局，整合生产流程，优化资源配置，提高生产效率，并且能为蒸压加气混凝土企业提供定制化服务。行业中低端领域（产品线单一）潜在者进入壁垒较低。下游墙体材料行业增速较快，带动板材与砌块市场发展。中国绿色建材行业蓬勃发展，墙体材料制造行业竞争加剧，预计到2023年市场规模将达到3428.7亿元，同时，蒸压加气混凝土板材产量增速迅猛，预计到2028年市场规模达到7亿元。[7]上生产制造端上游厂商产业链上游说明中国钢铁市场正处于主动去库至被动去库的转折阶段,钢价未来将小幅上升钢材占比总成本34%、辅助构件14%、电机减速机4%和其他48%（其中蒸压釜占比总成本6%）是蒸压加气混凝土设备生产的成本构成比例，行业上游原材料涉及种类相对集中，与钢铁价格直接相关。通常情况下库存周期分为四部分：主动补库（需求上升，库存上升）-被动补库（需求下降，库存上升-主动去库（需求下降，库存下降）-被动去库（需求上升，库存下降），2015年中央提出供给侧改革后库存过剩问题得到有效缓解。2021年宽松的货币政策刺激全球经济迅速复苏，叠加粗钢压减等因素，钢铁价格上涨，钢材社会总库存下降，逐步转入主动去库存阶段，目前中国钢铁正处于主动去库至被动去库的转折阶段。三种钢（低合金高强板Q460C,20mm、槽钢、H型钢200*100，通过多年比对发现相关公司采购价与其趋势和价格基本一致）价格近年受下游需求影响有所降低，统计期间（2021年-2024年2月6日）下降幅度近30%，近期价格小幅回升。根据当前钢铁库存状况，预计未来三种钢价格将缓慢上升，中短期目标Q460C价格4,750元/吨（当前4,700元/吨），槽钢4,250元/吨（当前4,224元/吨），H型钢3,900元/吨（当前3,870元/吨），同步企业端订购钢材成本上升。 产业链中游设备制造商江苏天元智能装备股份有限公司科达制造股份有限公司中信重工机械股份有限公司查看全部产业链下游墙体材料制造商中国一部分钢材上游铁矿石依赖进口，受国际争端影响较大根据2022年全球铁矿石储量分布数据，前五大国分别为：澳大利亚占32%、巴西18%、俄罗斯16%、中国8%、印度4%。铁矿石作为炼钢不可或缺的原材料，是世界各国的重要资源。澳大利亚铁矿石探明储量相比其它国家具有显著优势，中国铁矿石资源禀赋排名世界第四位，但钢铁产量世界第一，所以一部分铁矿石依赖进口，如国际争端产生可能导致进口价格飙涨，从而带动中国钢铁价格。中品牌端中游厂商产业链中游说明一体化与自动化成为业内企业发展方向通过一体化，企业可以整合生产流程，优化资源配置，提高生产效率。从原材料采购到设备制造再到售后服务，整个流程的协调性和高效性将带来生产效率的提升。以天元智能为例，通过一体化构建，销售净利率自2018年开始大幅上升，从1.27%提高至7.43%。前期行业内多数公司以开发技术含量较低的单机或机械化成套装备为主，自动化装备成套能力不强，智能化生产线为0。当前蒸压加气