亚太区办事处亮点 2023 年第 4 季度

亚太地区概览 - 2023 年第四季度 该地区租金下降在2023年第四季度加速，同比降幅从第三季度的2.3%扩大至2.4%，连续第六个季度下降。内地市场和香港的租金仍然面临压力。在大量供应管道的情况下 ， 需求疲软拖累。 尽管近期科技和金融等行业出现裁员引发担忧，我们预计这些因素对占用市场的影响将有限，主要是由于就业市场的持续紧张。尽管许多跨国公司（MNCs）将继续仔细检查投资组合绩效并且寻求减少办公空间的需求，由于租户寻求高质量的空间以满足其不断变化的工作场所需求，对优质资产的需求将持续存在。步入2024年，我们预期稳定的租赁市场在公司优先优化现有空间的情况下呈现稳定增长，然而，预计决策将保持谨慎，尤其是在资本支出方面，因为地缘政治紧张局势继续对持续的企业增长构成威胁。信心 ” 。 -1.1%2023 年第四季度亚太租赁指数的季度环比变化 23个城市中跟踪的13个城市报告租金稳定至增加，低于第三季度的15个。空置率继续维持在较高水平，季度环比上升0.5个百分点至14.8%，这延续了自2022年第四季度以来该指标持续创纪录高位的趋势。 珀斯2023 年第四季度同比增长最高 将近1200万平方米的A级办公楼将在2024年交付，其中大部分将主要集中在中国大陆市场和印度；胡志明市和曼谷也将迎来大量竣工项目。总体来看，亚太地区优质办公楼市场将继续有利于租户在2024年，空置率预计会上升。 13 of 23追踪城市在 2023 年第四季度租金同比稳定或增长 However, we can expect leasing activity to improve in 2024. The latest Knight FrankCresa Corporate Real Estate Sentiment Index 表示租户情绪出现积极转变，并且更倾向于投资和消费。随着租户开始从资产管理的战略规划转向执行阶段，未来物理足迹扩张的前景变得积极起来，因为更加进步和变革性的商业议程将推动更多的扩张性增长。占领者的意图。 谨慎对 2024 年办公室前景的预期 Tim Armstrong 全球占领者战略和解决方案主管 亚太地区主要办公室租金指数 租金连续六个季度下降 ， 反映需求低迷 亚太地区主要办公室空缺率 由于占用者保持谨慎 ， 总体空缺率继续上升 亚太地区主要租金 温和下降 ， 但租金增长减弱 APAC 办公室管道供应 随着 2024 年新供应达到周期性高点 ， 延长了从质量到质量的趋势 亚太 2024 办公室展望 市场仪表板 knightfrank. com / research 大洋洲 太平洋地区的办公占用市场继续表现出对核心位置优质办公楼的强劲内在需求，这继续推动了高评级资产与低评级资产之间的租金差距。尽管空置率居高不下，但该地区的租金在2023年第三季度末仍保持稳定至上升的趋势，激励措施也在逐步增强。其资源驱动的城市继续受益于大宗商品产业的复苏。悉尼的一级租金增长率在亚太地区领先，2023年第四季度同比增长6.9%。由于来自政府和专业服务领域的广泛需求、2023年及2024年大部分时间里供应有限，一级租金增长依然强劲，并促使激励措施下降。西珀斯持续的受欢迎程度，加上激励措施略有回升，为一个以稳定租金为特点的市场注入了新的积极情绪。 欲了解更多信息 ， 请联系 ： 凯瑟琳 · 莫斯合伙人 ， 国家租户代表负责人 - 办公室 + 61 2 9036 6647 katherine.moss @ au. knightfrank. com 欲了解更多信息 ， 请联系 ： 大卫 · 查默斯董事 ， 租户代表 ，办公室 + 61 3 9604 4646 David. chalmers @ au. knightfrank. com 欲了解更多信息 ， 请联系 ： 卡尔 · 克纳格斯占领者战略总监 &解决方案 + 61 7 3246 8813 Carl. knaggs @ au. knightfrank. com 欲了解更多信息 ， 请联系 ： 艾莉森 · 马丁诺维奇租户代表国家元首 ，WA+ 61 8 9225 2576 alyson. martinovich@ au. knightfrank. com 欲了解更多信息 ， 请联系 ： 史蒂夫 · 伦德尔国家占领者战略负责人 &解决方案 + 64 27 521 2599 Steve. rendall @ bayleys. co. nz 东南亚 东南亚新兴市场在本季度新增了超过20万平方米的新供应，继续提升次区域的整体空置率。2023年超过5%的新办公楼供应已完工。然而，租金在本季度实现了约1%的温和上涨，这是过去一年中的首次上涨，主要得益于雅加达、吉隆坡和马尼拉市场的回升。尽管马来西亚首都的办公库存增加了9%，但租金增长依然保持强劲，受到优质物业需求强劲推动。马尼拉的租金也有所上升，这主要是由于该国BPO（业务流程外包）行业强劲的需求推动。公司。然而 ， 曼谷和胡志明市的公司继续适应大量的完工。同时 ， 新加坡优质办公市场的租赁周期持续延长，已达到该国最长的第11个季度，继续扩大增长。th季度。然而 ， 由于公司优先考虑业务连续性和运营稳定性 ， 租金增长在 23 年下半年放缓。 欲了解更多信息 ， 请联系 ： Marcus Burtenshaw泰国占领者战略和解决方案负责人 66 (0) 2643 8223 marcus. burtenshaw @ th. knightfrank. com 欲了解更多信息 ， 请联系 ： Rina Martianti印度尼西亚占领者战略和解决方案副总监 62 81398967313 rina. martianti@ id. knightfrank. com 欲了解更多信息 ， 请联系 ： Teh Young Khean马来西亚办事处战略和解决方案执行主任 + 603 228 99 619 youngkhean.teh @ my. knightfrank. com 有关更多信息 ，请联系: Morgan Mcgilvray菲律宾占领者战略和解决方案高级总监 632 7752 2580 morgan. mcgilvray @ santos. knightfrank. ph 有关更多信息 ，请联系: Ross Wheble柬埔寨国家负责人 855(0) 23 966 878 ross. weble @ khnightfrank. com 有关更多信息 ，请联系: 卡尔文 · 杨新加坡占领者战略和解决方案总经理65 6228 6887 calvin. yeo @ sg. knightfrank. com 有关更多信息 ，请联系: 亚历克斯 · 克莱恩越南董事总经理 + 84 93 645 8000 alex. crane @ knightfrank. com 东亚 中国内地一线办公市场租金继续下降，受到企业成本削减和房东降低租金的压力。越来越多的企业也被观察到从上海的中央商务区搬离，因为租户倾向于选择成本效益更高的项目。鉴于大量竣工项目的供应压力，预计租赁需求将持续受限，2024年租金将进一步走软，空置率将上升。香港办公市场的情况也类似。市场也面临类似的挑战。然而，大量的新供应管道和较为温和的租金水平有望启动这一进程。再中央化趋势。在东亚其他地区，东京的租金在供应增加的情况下也出现了温和回落。同时，首尔和台北的供需关系持续改善，继续有利于房东。 knightfrank. com / research 有关更多信息 ，请联系: Katherine Lu北京 + 86 10 6113 8021 董事总经理katherine. lu @ cn. knightfrank.com 欲了解更多信息 ， 请联系 ： 乔纳森 Rideout上海办事处战略与解决方案主管+86 21 6032 1713jonathan. rideout @ cn. knightfrank.com 欲了解更多信息 ， 请联系 ： Patrick Mak大湾区办公室战略与解决方案总经理 852 2846 0628patrick. mak @ hk. knightfrank. com 欲了解更多信息 ， 请联系 ： Patrick Mak大湾区办公室战略与解决方案总经理 852 2846 0628patrick. mak @ hk. knightfrank. com 香港特别行政区 欲了解更多信息 ， 请联系 ： +8522846 4988香港办公室策略与解决方案Wendy. lau @ hk. knightfrank. comWendy LauHong 执行董事、主管 有关更多信息 ，请联系: Jessica Lu办公室战略和解决方案主管 886 28729 8776 jessica. lu @ repro. knightfrank. com 有关更多信息 ，请联系: 蒂姆 · 阿姆斯特朗全球占领者战略和解决方案主管 + 65 6429 3531 tim. armstrong @ asia. knightfrank. com 大卫 · 李全球高级副经理投资组合解决方案 / 项目管理,韩国 + 82 2 2175 3988 david. lee @ kr. knightfrank. com 南亚 租户情绪在2023年稳步改善，国家三大主要租户市场的租赁量整体增加了1%。租金水平因此保持稳定。尽管科技租户的吸纳量有所增加，特别是Bengaluru, has flowed, robust demand from GCC and flex tenants have made up for some of the slack. With business 情绪改善和经济不确定性减少，租户倾向于做出更长期的承诺。国家经济稳定的信心增强已显著增加企业投资，这体现在总租赁面积中GCCs（全球顶级公司）所占份额的增长上，这将为2024年的办公市场需求提供支持。尽管由于2024年预期有超过200万平方米的新供应，空置率可能会上升，但租金水平仍预计保持稳定。 knightfrank. com / research 有关更多信息 ，请联系: Rahil Gibran国家主任 ， 占领者战略和解决方案负责人 ， 班加罗尔 + 91 80 6818 5674 rahil. gibran @ in. knightfrank. com 孟买都市区 (MMR) 有关更多信息 ，请联系: Kaushik Shah占领者战略国家主任和解决方案 + 91 22 6745 0256 kaushik. shah @ in. knightfrank. com 有关更多信息 ，请联系: +91 80 4073 2600Viral Desai高级执行董事 - 占领者战略和解决方案viral. desai @ in. knightfrank. com 我们的全球业务 6045825,000+1OFFICES地形人民全球团队 您的房地产合作伙伴独立且无债务超过 125 年的经验 GATEWAY CITIES 我们在 Knight Frank 的使命是 “完美地连接人与财产 ” 。 亚太地区占领者战略和解决方案团队为我们的客户提供这一支持，提供广泛的咨询和交易服务，为国内和多市场 occupiers 提供所需的信息和建议。这些服务的整合使我们能够理解您业务的关键成功因素。 蒂姆 · 阿姆斯特朗全球占领者战略主管 &解决方案 tim. armstrong @ asia. knightfrank. com + 65 9737 9991 Geraldine Xiao占领者战略总监 &Solutions, 亚太地区 geraldine. xiao@ asia. knightfrank. com