长江商学院RCEP商业研究中心2024年度报告

逐浪而行 发挥RCEP协定的效力中国企业推动“再全球化”的时代使命， 逐浪而行CKGSB ――发挥RCEP协定的效力，中国企业推动“再全球化”的时代使命 目录CONTENTS 01报告概要.............................................................................002 全球化的趋势演变、再全球化及中国企业的全球化历程................004 一、全球化的趋势演变.................................................................................................................005二、全球化的分裂及“再全球化”的驱动因素.........................................................................010三、中国企业的全球化历程.........................................................................................................014CKGSB 03RCEP概述................................................................................................ 017 一、RCEP成立的背景..................................................................................................................018二、成员国概况.............................................................................................................................020三、RCEP与其它贸易协定及国际组织间的关系及比较..........................................................022四、RCEP协定内容与内涵价值..................................................................................................026 04RCEP对中国贸易、投资和产业合作的影响及中期影响的预测........ 030 一、RCEP生效以来对中国在贸易、投资和产业合作上的影响..............................................031二、RCEP中期影响预测..............................................................................................................033 05RCEP协定下各国对于中国的战略意义及与中国间经济往来关系.... 040 一、东盟：贸易战下中国走向世界的桥梁.................................................................................041二、日韩：亚洲经济一体化趋势下的竞合关系.........................................................................050三、澳大利亚、新西兰：中国经济增长的互惠者.....................................................................052 RCEP国家“三链”现状及中国制造转移情况的分析........................ 054 一、RCEP国家的优势产业分析..................................................................................................055二、RCEP国家供应链、产业链、价值链历史与现状分析......................................................059三、中国制造业向东盟国家的转移情况及影响.........................................................................062 RCEP带来的机遇、挑战及中国企业的新国际化策略........................ 065 一、RCEP带来的机遇与挑战......................................................................................................066二、中国企业出海RCEP的战略要点.........................................................................................069三、中国企业利用RCEP实现新一轮国际化战略的行动建议.................................................073CKGSB 08结语............................................................................................................ 078 09参考资料来源............................................................................................ 080 10免责声明.................................................................................................... 081 01报告概要 2024年11月6日，美国共和党候选人唐纳德·特朗普（Donald Trump）以绝对优势击败民主党候选人卡玛拉·黛维·哈里斯（Kamala Devi Harris），成为美国第47任总统，当时舆论就普遍认为美国全面加征关税几乎是“铁板钉钉”的事情。果不其然，仅仅19天后，特朗普就在其自创的社交媒体网站Truth Social上发布了“关税预警”：他将在2025年1月20日发布的首批行政令中，对墨西哥和加拿大所有进入美国的商品征收25%的关税，并且针对中国进入美国的所有商品，在所有现有关税的基础上，再额外加征10%的关税。而这一切或许只是特朗普新政的开始或特朗普式谈判的开始。 特朗普在竞选美国总统时就曾表示，他计划对中国出口到美国的商品征收60%的关税。根据财新杂志的采访，业内人士预测此举若真实现，或将导致中国出口量下降7%。特朗普的关税政策已经成为未来国际贸易不确定性环境下最大的关键变量。全球经济正在经历“多事之秋”，特朗普的关税政策无异于“雪上加霜”，让对美国出口依赖度较高的各个国家必须寻求新的出路。CKGSB 事实上，以中国为代表的多个国家早已在积极探索“破局之策”了。本报告关注的焦点RCEP协定（“区域全面经济伙伴关系协定”）就是其中重要的一环。RCEP协定的达成在今天全球化面临分崩离析的风险之下，对中国和中国企业均有着重大意义，它也将影响未来全球经济、贸易和投资的新格局。以下是我们在本研究报告里得出的一些主要结论： •全球正在经历第二次全球化浪潮之后的低潮期，其背后的主要推动因素是，全球经济的失衡和再平衡促发了以美国为代表的大国贸易保护主义大行其道。 •中国面对全球化的分裂，正积极从宏观和微观两个层面入手，通过“再全球化”减少负面影响、提振经济：宏观层面，中国正在努力搭建各种新的多边合作机制，同时中国也可以考虑通过主动降低关税，扛起“自由贸易”的大旗，在全球范围内掀起“再全球化”的浪潮；微观层面上，中国企业正在积极通过新一轮“出海”战略应对困境。 •RCEP协定的达成在宏观和微观层面都为中国提供了机遇。RCEP是全球最大的自由贸易协定，涉及东盟十国、中日韩、澳大利亚和新西兰等15国，覆盖人口约22.7亿，GDP和出口额占全球近30%，从体量和影响力来看均有巨大潜力。 •中国在RCEP中扮演着关键的角色，它既从协定的达成中获益，也将推动该区域的合作走向深入。从RCEP生效两年来的成效看，其对中国与RCEP成员国间的贸易、投资及产业合作均做出了显著贡献。根据我们的中期预测模型，在未来5-10年里，RCEP的生效将持续让合作伙伴更充分分享中国开放机遇和发展红利，而中国亦可从中获得了丰厚回报。 •从RCEP成员国的构成看，RCEP框架下，与中国有着文化乃至血缘上的密切关系的东盟（ASEAN）成为中国应对“再全球化”战略的最佳选择。通过加强与东盟国家的经济合作，中国不仅能够更好地整合东亚地区的资源与市场，同时也能为中国企业提供更加多样化的国际化路径，依靠东盟作为“连接全球的跳板”走向全球。 •东盟十国中虽然也有新加坡这样资本密集型的国家，但整体还是以劳动密集型和资源密集型国家为主，与中国互补性很强。尽管近年来全球产业链、价值链、供应链面临重新布局，东盟也确实吸引了不少中国制造的转移，但从产业布局和供应链的完整性看，其中短期都无法取代中国制造，反而通过其与各大国间的各类自由贸易协定，可以帮助中国企业规避高关税和非关税贸易壁垒；CKGSB •RCEP协定为中国企业新一轮“出海”创造了一系列机遇，比如降低贸易壁垒、获得进入成员国市场更便利的渠道、优化配置产业链资源等等；但也带来了一系列挑战，比如新进入国家的政治和政策的连续性、供应链和基础设施的完备性、营商环境的友好性、美国高关税政策可能波及的影响等多个层面的挑战； •中国企业在利用RCEP协定制定自己的国际化战略时，可以考虑用“出海”代替简单“出口”、充分利用“时光机理论”复制中国经验、搭建自己的“近岸”和“友岸”、推进更多元化更灵活的全球布局规避潜在风险等策略，此外我们也提供了一些具体的行动指南。 本报告是长江商学院RCEP商业研究中心成立以来发布的第一次年度研究报告，希望为关注RCEP国家及出海相关主题的校友及读者提供一些有参考价值的研究和分析内容，也欢迎大家对报告内容提出宝贵意见，我们将在未来继续改进和提升。 长江商学院RCEP商业研究中心 02全球化的趋势演变、再全球化及中国企业的全球化历程 章节核心 RCEP协定的签署为中国企业创造了一次“再全球化”的崭新机遇，但在详细解释这次机遇之前，我们有必要先对全球化的演变过程做一个全面的了解，只有这样才能从总结历史中发现规律，并找寻未来的行动指南。本章节的核心内容包括： 1.全球化的演变历史，尤其强调了两次全球化浪潮以及中间穿插的低潮期； 2.当前原有的全球化体系面临分崩离析风险的原因，各主要国家的态度和行动的差异； 3.中国为什么可以推动并领导新一轮的全球化浪潮（即“再全球化”）？ 4.推动再全球化需要中国在宏观和微观两个层面做出努力，宏观层面，中国需要努力搭建各种新的多边合作机制；微观层面上，中国企业则需要通过新一轮“出海”战略应对当前困境； 5.中国企业全球化的历程中三个阶段的不同尝