让我们从“标题”说起
我和4o的对话
去年的总结
网友的评论
scaling law失效了，现在只有线性外推（确信GPT开始懂推理和数学了
我是一位科技行业的分析师，去年写了AI一年人间十年》来描述23年AI所引发的巨大行业变革，我今年也需要写一个，你能给我几个合适的文章标题么?
AI两年，人间二十年
所以真的“放缓”了吗？
4.1倍/年
模型算力增速
数据规模到2028年瓶颈
CONTENT
新叙事结构下的大模型创业中国的巨头可能只分字节和其他中国特色的“社会主义”AI实践提一嘴孱弱的中国一级市场
全世界瞩目的OpenAI们股价/CapEx疯狂上涨的巨头们某几天刷屏你朋友圈的细分方向不得不提及的风险投资
依然是中心中的中心-
GPT-4O2024-05
GPT-o12024-09
SORA2024-02
“物理学”不存在了“世界引擎”多模态的终极到今天依然是期货跨文本、视觉和音频端到端的语音模式毫秒级的应答反应带情绪的“HER“大模型技术范式改变推理与多步复杂问题强化学习与后训练数学、编程、Agent
我们没有等来传说中的GPT-5，当然AGI什么的就更远了……
融66亿美金，估值1570亿美金
姐一张图搞定$6B融资你就说NB不NB吧？
每年例行员工高价卖老股
这事儿也就是SAM能弄……
老股变现金，员工才认期权的价值
但似乎，这并没有解决核心团队流失
Sam要解的可能是当下世界上的最难题
异军突起的
$1.25B+$2.75B+$4B=$8B
强大到可怕的
请以《华尔街日报》严谨专业的新闻报道风格，撰写一篇关于孙悟空大闹天宫事件的深度报道。需要包含事件背景、冲突经过、损失评估、各方反应及影响分析。
- "XX对本报询问未予置评。"- "据接近XX的消息人士称..."- "鉴于此事的敏感性，该人士要求匿名。"- "根据本报获得的多份内部文件显示..."- 使用客观、专业的措辞，避免情绪化表达- 行文使用商业和政经专业术语- 多角度引用各方观点，语气克制、平实- 重视数据支撑和事实依据- 通过细节描写提升真实感和可信度<结构>倒金字塔结构，核心信息前置<发展>层层递进，由表及里<论证>多方引证，平衡各方观点<深度>注重挖掘事件背后的意义<联系>善于将个案与宏观趋势相连接<完整性>保持背景信息和历史的完整<经济理念><观点>倡导自由市场经济<观点>强调企业效率和市场竞争<政治立场><观点>偏向保守主义<观点>对政府干预持谨慎态度
还有新任“摄政王”⽀持的
基础大模型的初创企业能有几家？
需要持续的卡、人、钱甚至是能源
融资规模按照10亿美金为计量单位对于团队人才密度近乎严苛的要求频繁的触碰各种意义上的“天花板”
马斯克不会让兄弟们“吃亏”…吧……
第一层兄弟：一起参与XAI创业的兄弟第二层兄弟：高价参与Twitter私有化的投资人兄弟第三层兄弟：特朗普……
成本指数级下降能带来应用的爆发吗？？
OPEN VS CLOSED
01000011 01110010 01100101 01100001 0111010001101001 01101110 01100111 00100000 0100001001110010 01110101 01110100 01100001 0110110001101001 01110011 01110100 00100000 0100000101001001那些迅速达成共识的巨头们02/02/
如果我们将七巨头当作一个整体---$17.1 trillion
千亿美金+的公司还能这么涨…拉长20年看
共识1：
这莫不是传说中的-宇宙为你闪烁？
共识1：
所谓盈亏同源……
既是七巨头之一，又是AI大浪的最大受益者这一波梯云纵，老黄舒服啊……
游戏---Crypto---AI，三浪叠加的
共识2：云
共识3：CapEx
成年人的世界，钱是最那啥的标准……
军备竞赛开启，且看不到停止的迹象
Data Center成为军备竞赛的标尺
当然，也再次成就了
共识4：往上游去（芯片）
没有人想被人“卡脖子”
共识4：往上游去（能源）
共识4：往上游去（能源）
共识5：投资与并购
共识5：投资与并购
巨头自己的业务当然也不会落下
落地场景与应用
把项目进行分类，可能就是个“大活儿”
AI UNICORNS
红杉美国这个，其实就没分类
2B，2C，2P，傻傻分不清楚
挑几个某几天刷爆你朋友圈的细分方向
多模态
你问我图片生成哪去了？已经NEXT LEVEL了…
回头看AI视频的2023，和“过家家”一样……
期货Sora的版权闹剧-1209
Sora正式发布，所以真的是“王者归来”吗？
主流AI视频模型在24年的示范demo
AI-3D，从素材到全景
AI搜索，所有人一步看得到的地方
AI搜索，所有人一步看得到的地方
:xxx的GPT时刻就是我这样的吧？
社交/陪伴/娱乐，是不是2C最后的希望？
c.ai的结果到底意味什么？
似乎只有onlyfans成功的世界达成了
Coplit to Agent
Agent能够成为新的技术范式吗？
软的不太行，我们就来硬的
阶段性正确答案？
01000011 01110010 01100101 01100001 0111010001101001 01101110 01100111 00100000 0100001001110010 01110101 01110100 01100001 0110110001101001 01110011 01110100 00100000 0100000101001001始终代表先进生产力的VC们在投什么？04/04/
VC确实是先进生产力的代表…吗？
那么这个行业自身现在是个什么情况？
估值上涨的趋势依然在延续……
IPO市场依然凉凉
没有IPO，所以“独角兽”开始“溢出”了
并购还凑合……
AI当然是最重要的投资主题
再一次的先进生产力代表？
那些拿了大钱的……
但这造成了更严重的“溢出”
我们到了该回答这些问题的时候了吗？
我们要做的事情还有很多……
Erik BrynjolfssonProfessor (by courtesy)of Economics and ofOperations, Informationand Technology
CONTENT
新叙事结构下的大模型创业中国的巨头可能只分字节和其他中国特色的“社会主义”AI实践提一嘴孱弱的中国一级市场
全世界瞩目的OpenAI们股价/CapEx疯狂上涨的巨头们某几天刷屏你朋友圈的细分方向不得不提及的风险投资
01000011 01110010 01100101 01100001 0111010001101001 01101110 01100111 00100000 0100001001110010 01110101 01110100 01100001 0110110001101001 01110011 01110100 00100000 0100000101001001新叙事结构下的中国大模型创业05/05/
新-叙事结构？那旧的是什么？
“TMD”
2016年，乌镇，互联网大会
毫无疑问，中国互联网市场的竞争与生存格局，已经进入了它的“下半 场”，就像我们这个国家的改革和发展一样，进入到了一个更深刻、更复 杂和更长远的变化阶段。 棋至中盘，赛到中场，垂直领域胶着、疑虑与重整旗鼓准备出击的暗涌交 织。互联网从业者对未来趋势有何思考和预判？ 2016年第三届世界互联网大会乌镇峰会期间，今日头条创始人张一鸣、美 团点评CEO王兴、滴滴出行创始人程维与PingWest创始人骆轶航进行了 一次长达3个半小时的闭门长谈，聊了聊他们眼中的未来互联网趋势——移 动互联、互联网区域经济、人工智能、国际化以及他们的希望与焦虑。
我们这里出了很多“大家伙”……
移动互联网的“旧”叙事结构
“开国”---DAU/MAU2亿网民到12亿网民，纯“增量”市场
所以在中国，移动互联网 最终的共识是？
推荐算法---时长/活跃/留存链接一切信息与用户，形成“时间”熔炉
商业化---ROI/GMV/流水广告、电商、游戏、直播、金融……
这次AI来了
无数的问题，没有标准答案……
模型还是应用？海外还是国内？2B还是2C？买量推广要不要上？阶段性里程碑是什么？预训练还要不要继续？VIE还是纯内资？2G要不要做？价格战要不要跟？要不要对外投资？
如果把问题聚焦在2C应用上……
看过数据之后，emmm……
每次发明新指标的时候，往往都是泡沫最严重的时候……---国内某头部基⾦GP
是不是这些指标过于“古典”了一些？
这是用户体验指标，用户根本不care AI or not……---国内某头部社交产品CEO
卖哪个就用哪个做指标，比如……token……
---国内头部互联⽹公司产品负责⼈
智谱
团队
“根正苗红”的清华系人民币结构“独苗”
技术与产品
月之暗面
2C-2B，国内海外，我全都要，但…
技术与产品
小川总懂进退取舍生命医疗可能是…
技术与产品
开复老师不容易2C退，2B进
阶跃星辰
“补票”的机会
技术与产品
一个不得不提的异类：幻方
技术与产品
旧叙事不应该是上一代的AI四小龙吗？
虚假的四小龙VS真实的四小龙
四小龙为什么会有六个？
继续问一些送命题：
模型竞赛跟得上吗或者说还要跟吗？C端买量硬上吗？商业化……
去美国IPO别想了，大A给开绿灯吗？收购？谁来收？为什么要收？
VC、巨头、国家队全在，几十亿美金再往上，管谁去要钱？
01000011 01110010 01100101 01100001 0111010001101001 01101110 01100111 00100000 0100001001110010 01110101 01110100 01100001 0110110001101001 01110011 01110100 00100000 0100000101001001策略各不同的中国巨头公司们06/06/
那些海外巨头已经验证过的“共识”
CAPEX
只说大模型，这几家值得多说说……
百度
本应最强的那一个依然活在自己的世界里
开源杀疯了战略投资“全都要”
腾讯
可能是中文互联网质量最高的数据源
可能最“佛”的那个现有业务增强>新东西
华为
另外一个身位的选手芯片+模型+云+端
盘古大模型
也算是一方诸侯吧……
为什么我会说：字节和其他……
如果大家没有办法在模型测形成绝对差异，那么在产品体验、运营、推广以及“耐心”等维度上的竞争，国内没有人是字节的对手……
火山引擎+豆包大模型
除了应用、模型和云之外，还有……
字节的AI业务LIST，翻页需要翻五次
与业务匹配的组织架构调整+不负责任的预判
火山吃IT费用巨量吃广告费云份额=广告份额字节、华为、阿里
01001001中国特色社会主义
分类依然很难，想到哪算哪了……
AI陪伴
AI教育
AI搜索
视频生成
AI硬件
生产力工具：全球化、产
