2025年城市出行展望

城市流动性会是什么样子2035 前言 新技术和 Mobility 领域新法规带来的颠覆不仅正在改变我们的出行方式，还挑战着高管们寻找新的收入流和运营模式。 快速增长的市场领域，如电动汽车充电和高级驾驶辅助系统，有望实现更加可持续、公平和高效的移动未来，而按需服务和智能停车服务则使出行更加便捷和愉悦。 商业领导者希望在经济不确定性较高的环境下引导其企业前进，应利用本报告来了解如何利用独特增长的市场。为此，奥利弗·温曼论坛汇集了关于宏观经济趋势、社会因素和微观经济驱动因素的专业意见和研究，以预测到2035年移动出行行业将达到1.1万亿美元的规模。 这些分析不仅提供了对主要交通模式和服务的深入洞察，还重新审视了过去对技术发展的评估和预测，以解释为何某些细分市场的表现优于或低于先前的预期。 这份报告对截至2035年的14个产业和5个地区的发展活动进行了预测，提供了前所未有的机会，以通过深度分析来预见市场趋势。 Contents 执行摘要 4 Asia 16 非洲 24 30Europe 37中东 北美 43 重新审视流动性行业的 2030 年预测 50 执行摘要 下一代技术与监管政策变动及行业整合交织，推动全球移动性行业在未来十年内的市场规模从2023年的3890亿美元增长至2035年的1.1万亿美元。预计亚洲地区的增长率将最高。过去，个人出行模式是移动性领域增长的主要驱动力，而曾经的市场颠覆者如网约车和电动滑板车已经在大多数主要市场趋于稳定。如今，数字化服务，如高级驾驶辅助系统（ADAS）和电动汽车（EV）成为新的增长点。 收费将占该行业增长的很大一部分。 这些数字服务预计将在当前十年（截至2035年）每年平均增长25%，而整体 Mobility 行业的增长率为9%。到2035年，数字服务预计将产生6100亿美元的年度收入，相比之下，2023年的年度收入为420亿美元，同时这些服务有望在可持续发展和城市宜居性方面带来收益。 14 个流动服务Oliver Wyman 论坛价值池分析 空中机动性 数字服务 空中出租车 汽车共享汽车订阅汽车租赁叫车拼车 智能停车充电服务导航服务 ADAS 车载数字服务 自行车共享踏板车共享助力车共享 为了评估其影响，奥利弗·怀曼论坛分析了14种移动服务——从网约车和电动汽车充电到导航服务——覆盖了五个地区：北美、欧洲、非洲、中东和亚洲。 changinglandscapeholdsustainabilityimplicationsforbusiness,cities,andtheclimate. 更清洁的出行方式，如骑行和电动车辆，可能有助于减少车辆排放。共享服务，如网约车、汽车共享和服务订阅，可能有助于减少拥堵并提升交通流量，从而进一步降低因发动机怠速产生的排放，并提高资产利用率。然而，如果这些新服务依赖于汽油动力车辆或来自高排放源的能源，排放量可能会增加。 这份报告中的预测显示总预期值较奥利弗·温曼论坛此前在2022年发布的移动价值池报告有所轻微下降。 然后，我们原本预计到2030年总移动市场将达到6600亿美元，而更新后的预测则预计市场规模为6500亿美元。对于一些新兴行业，如空中出租车、拼车和汽车订阅服务，最初的预期已经有所降温，而充电服务市场的预测则有所上升。此前报告中预期的空中出租车和公交车共享等行业将不会达到之前的预期规模。 新开发的技术也可能提升消费者体验和安全性。城市中的智能停车系统能够为旅行者节省时间和金钱，而高级驾驶辅助系统（ADAS）则可以降低事故率，保障驾驶员、乘客和行人的安全。车内服务，从增强的车辆连接性到升级的信息娱乐系统，都能够改善驾驶体验并使驾驶变得更加便捷。 与此同时，服务领域（如电动汽车充电和ADAS）的技术改进、促进其更广泛使用的积极政府监管以及行业整合正在推动本报告中许多服务的增长。例如，在电动汽车充电领域，来自欧洲、北美和亚洲的能源、制造和重工业领域的大型企业正投资于充电服务提供商。同时，大型玩家正在收购小型竞争对手，并整合供应链不同阶段的企业。这种整合将减少市场上的供应商数量，并推动充电服务和产品的一体化，从而促进整体市场的增长。 城市可以在降低碳足迹和管理交通流量之间找到平衡，前提是这些服务能够与公共交通系统集成。基础设施的改进、经济实惠的票价以及便捷的连接方式，将有助于通勤者访问各种服务和交通方式。 城市与私营部门合作实施这些变化至关重要，因为私营部门可以提供数据和前沿技术，帮助城市在街道上进行应用。移动生态系统正在适应新的消费者需求和法规变化，为非传统参与者打开了机会之门。 随着电动汽车日益降价，对扩展充电服务产生了显著的需求和潜力。同时，有利的政府法规和快速的技术进步为ADAS服务的增长提供了广阔的前景。 像科技公司这样的参与者为基于技术的可持续、高效城市解决方案提供了全新的视角。 公共和私人合作伙伴关系实施新的出行解决方案将重塑我们的出行方式。本报告2022年版预计个人出行方式将成为出行行业的增长驱动因素。自那时以来，个人车辆使用量的下降以及数字化和服务轻资产模式的兴起准备改变通勤行为。我们的分析预计到2035年，个人车辆在全球出行方式中的占比将降至不到一半——从2023年的66%下降。可持续出行选项（如公共交通、微出行和共享出行）的比例预计将上升。 成熟的欧洲和北美移动市场增速放缓。欧洲密集的城市环境和较低的汽车拥有率为共享汽车和订阅服务的扩展留下了空间，但这些服务必须与完善的公共交通网络以及步行和骑行的流行相竞争。北美较低的人口密度、长通勤时间和相对不足的公共交通设施导致了对汽车文化的偏好，这为微移动服务和部分汽车即服务提供商带来了挑战。与所有其他地区一样，北美和欧洲将在数字服务方面看到最显著的增长——尤其是电动汽车充电和高级驾驶辅助系统（ADAS）服务，由于技术成熟和监管推动。北美个人汽车的流行也将促进智能停车服务的增长。 亚洲领先的地区将拥有最高的流动性增长 尽管全球所有交通部门的增长预期普遍看好，但在不同移动服务和所研究的地区（北美、欧洲、非洲、中东和亚洲）之间存在不均衡现象。亚洲预计将以年均11%的速度实现最快的整体增长，这得益于不断壮大的中产阶级，其中许多人居住在密度高且缺乏停车位的城市中，并受到购车高监管障碍的影响。这为网约车、汽车共享和订阅服务提供商提供了巨大的机会，以满足拥有不断增强购买力的消费者的出行需求。亚洲在电动汽车采用方面已经处于领先地位， 像北美一样 ，中东严重依赖汽车在迪拜为例，根据奥利弗·怀曼论坛的分析，超过80%的出行距离是通过汽车完成的。中东地区的汽车共享和订阅服务由于已经很高的使用率预计将实现高速增长，并且预计该使用率将进一步增加。近期阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯政府出台的政策旨在提高电动汽车市场占有率，这将推动充电服务市场的增长。 非洲的移动市场预计将以每年8%的速度增长，这得益于新兴的汽车和微移动市场，略高于分析的非洲移动细分市场到2035年的全球增长率。由于非洲较低的汽车拥有率和这些服务的市场成熟度较低及获取渠道有限，与其它地区相比，网约车、汽车租赁、共享和订阅服务具有较强的 growthpotential（增长潜力）。较低的汽车拥有率还使人们对微移动服务的增长抱有很高的期望，特别是在许多非洲城市中，微移动习惯已经深深融入其中。 从 2023 年的 17 亿美元市场飙升至 2035 年的3070 亿美元 ， 年增长率高达 54% 。 大多数高级驾驶辅助系统（ADAS）相关的收入目前来自于所谓的Level 2服务，如巡航控制和车道辅助，这些服务的成本低于更为先进的自动驾驶能力。我们的预测主要集中在提供部分自动驾驶功能的Level 2及以上服务，包括转向、加速和减速控制。这些服务通过订阅服务或一次性购买费用来产生收入。Level 3级别的产品，例如汽车能够在遇到缓慢行驶的车辆时做出明智的决策，正在越来越多地出现在特定市场中。 电动汽车充电和高级驾驶辅助系统等数字服务将引领全球增长 许多消费者对这些服务表现出浓厚的兴趣。根据2024年6月奥利弗·怀曼论坛的一项调查，近一半的全球消费者表示他们肯定会或可能会使用自动驾驶私家车，而有43%的消费者愿意为自动驾驶交通支付溢价。这种意愿表明，原始设备制造商可以通过提供自动驾驶服务和附加产品进一步提升其价值主张和收入来源。 部分最强劲的增长将来自数字服务，预计这些服务将以每年25%的速度增长。预计在未来十年内，这将是影响移动行业最显著的三大技术： 先进的驾驶辅助系统 电动汽车充电服务 adas技术在一系列服务中不断改进，从车道辅助和巡航控制的结合到完全自动驾驶。随着消费者需求和政府政策的推动，允许高级辅助系统的大规模测试以及level 3系统的商业化应用，adas服务正成为整体增长最快的移动出行领域。 电动汽车充电服务将是所有移动出行服务中全球增长的最大驱动力，预计每年增长32%，从2023年的260亿美元增长到2035年的7200亿美元。这一预测表明了消费者偏好的变化和强有力的监管推动扩大充电基础设施。近四分之一计划购车的消费者打算购买电动汽车。 并创造对更多充电基础设施的需求 ， 特别是在高速公路沿线。 到 2024 年 6 月完成的全球奥利弗 · 怀曼论坛调查。 尽管2024年第一季度和第二季度电动汽车需求略有下降，许多政府仍在充电基础设施方面投入数十亿美元。例如，美国建立了50亿美元的国家电动汽车基础设施计划，旨在在高速公路沿线建设电动汽车充电设施。此外，欧洲联盟宣布将提供10亿欧元的拨款资金用于安装替代燃料基础设施。 充电行业可能会出现整合现象， Larger玩家将收购较小的提供者。许多提供者正在购买充电基础设施用地，但用于购买这些土地的资本开始枯竭，进一步推动了整合进程。 充电服务提供商未来的发展重点很可能会集中在公共和超快速“目的地”充电上。后者允许消费者在购物时享受与超市和购物中心类似的充电速度，最快可达15分钟。随着电动汽车（EV）渗透率的提高，对公共充电点的需求将增加。当越来越多的消费者驾驶电动汽车时，越来越多的人将居住在公寓中，无法获得私人家庭充电点。因此，公共充电基础设施可以满足这些消费者的需求。 预期的增长也必要于能够支持电动汽车从一次充电后能行驶更远的距离。目前，电动汽车的平均行驶距离短于汽油车。这很可能是因为当前电动汽车驾驶者的特性、为短途行程选择的电动汽车类型以及现有车型的续航限制所致。随着电池技术的进步，行程距离预计会增加。 车载数字服务 建立跨部门和政府之间的伙伴关系 车内数字服务是基于订阅和一次性购买的提供物，这些服务在汽车中提供了增强的功能，从先进的信息娱乐系统到Wi-Fi套餐。这些服务不包括ADAS功能，后者在本报告中单独计算。据预测，该市场将从2023年的149亿美元增长到2035年的1818亿美元，年复合增长率为23%。 政府和行业领导者应当携手制定适合未来交通发展的恰当监管框架。新兴技术如自动驾驶和空中出租车、微移动性的普及以及汽车共享和订阅服务的增长，很可能会需要新的法规来确保这些技术有效且安全地整合到现有的交通系统中，并为服务和科技提供商提供可靠的长期投资框架。 Growing adoption 在汽车车队中的应用——尤其是在亚洲和北美地区——客户意愿以及跨行业合作正在推动增长。82% 尝试过订阅服务的消费者表示他们肯定会或可能在未来考虑为该服务付费。新车购买根据S&P Global的一项移动性调查。同时，汽车制造商与电信提供商之间的合作伙伴关系正在增强支持连接性。联网汽车服务. 有效的监管将有助于新出行服务的发展和部署，为移动行业提供测试和应用新技术的框架。例如，自动驾驶将成为关键的监管领域，政府可以在塑造公众对自动驾驶汽车的认知和接受度方面发挥重要作用。根据2024年6月完成的一项涵盖17个国家的奥利弗·怀曼论坛调查，消费者在考虑使用自动驾驶汽车时最关注的因素是更严格的安全规定