福建德尔科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

Fujian Deer Technology Corp. （福建省龙岩市上杭县蛟洋镇蛟洋工业集中区工业路6号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露使用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 （一）助力公司产业升级，服务科技创新和新质生产力发展 公司以氟化工基础材料为起点，延伸发展含氟特种电子气体、半导体湿电子化学品和新能源锂电材料等多个国家战略新兴产业领域，承担国家重大科技攻关，构筑以含氟新材料为核心的氟化工产业升级，产品应用领域属于我国当前急迫需要进一步突破“卡脖子”关键核心技术、提高核心竞争力的重点领域和薄弱环节，对保障高端产业链供应链自主安全可控、实现高水平科技自立自强具有重要意义。公司通过登陆资本市场，依托科技—产业—金融良性循环，助力公司长期创新发展战略，持续提升公司科技创新水平，是国家新质生产力的重要体现。 （二）加速企业高质量发展，主动提升投资者回报 公司以上市发展为契机，将“创建世界一流电子化学材料制造基地”作为企业发展愿景，持续完善公司治理水平，提高企业科技创新和抗风险能力，吸引和培育更多行业顶尖人才，瞄准世界科技发展最前沿，聚焦关键核心技术研发，取得更多原创性突破，逐步迈向氟化工价值链中高端，持续增强盈利能力，实现产业绿色低碳循环发展，打造具有全球竞争力的现代化企业，为投资者提供稳定且具有吸引力的投资回报，与全社会共享发展成果。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 经过多年发展，公司已逐步建立健全现代企业制度，按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求建立了完善的法人治理结构和内部控制体系，公司股东大会、董事会、监事会规范运作，持续强化公司治理内生动力，进一步落实控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责界限和法律责任，充分发挥独立董事监督作用，夯实公司高质量发展基础，通过信息披露提高公司治理透明度，依法保障公司和全体投资者合法权益，不断提升投资者回报。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 （一）融资必要性 氟化工被誉为“黄金产业”，下游市场空间巨大，易形成高新技术产业带，具有高技术含量、高附加值、高成长性等特点。本次募投对公司当前产业布局和未来发展至关重要，公司从国家急迫需要和长远需求出发，坚持科技创新、坚持前沿导向、坚持市场原则，持续加大高新技术领域投资，加大技术研发资金投入，突破“卡脖子”关键核心技术。本次募投项目将重点围绕电子特种气体、半导体湿电子化学品等高科技领域，可以显著增强公司核心竞争力，助力行业整体科技水平提升，保障重要产业链供应链自主安全可控。 （二）募集资金使用计划 自公司成立以来，主要依靠创始人投资、银行贷款、股权融资以及经营活动产生的现金流积累等实现滚动式发展。作为一家快速成长的科技创新型企业，时刻牢记上市的初心，通过上市完善公司法人治理结构和提升核心竞争能力，让上市成为实现更高质量发展的起点，更好地回报社会和投资者。 本次募集资金将用于半导体新材料产业方向，包括：年产200吨电子级三氟化氯生产线项目、含氟半导体材料项目、年产36万吨半导体级电子材料项目（二期），可以巩固和提高公司现有经营规模、产品核心竞争优势及技术创新水平，加大技术研发投入和完善产业链布局，加快新产品、新技术、新工艺等科技成果转化为现实生产力，是新质生产力扎实推进实体经济高质量发展的重要体现。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司是国内少数能够同时制备氟化工基础材料、含氟特种气体、新能源锂电材料和半导体湿电子化学品的电子专用材料制造高科技企业。报告期内，公司主营业务收入稳定、规模较大，持续经营能力不断增强，紧紧依靠科技创新，为中国半导体材料产业发展贡献力量。 未来，公司将始终面向国家重大需求，紧紧围绕半导体材料产业发展方向，在现有业务板块基础上适度超前布局“高精尖”领域，坚持绿色低碳循环发展，增加技术研发和产品创新，加强“卡脖子”技术攻关，取得颠覆式科技创新，开 发更多高技术、高成长和高附加值的含氟特种气体、半导体湿电子化学品及前瞻性含氟含能新材料，推动新质生产力与产业创新深度融合，提升公司核心竞争力和投资者回报，打造电子专用材料行业具有全球竞争力的世界一流科技型企业。 发行概况 目录 发行人声明...................................................................................................................2发行概况.......................................................................................................................6目录................................................................................................................................7 第一节释义.............................................................................................................12 一、一般释义.......................................................................................................12二、专业释义.......................................................................................................19 第二节概览.............................................................................................................25 一、重大事项提示...............................................................................................25二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................28三、本次发行概况...............................................................................................28四、发行人主营业务经营情况...........................................................................30五、发行人板块定位情况...................................................................................39六、发行人主要财务数据及财务指标...............................................................46七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况...............................47八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................47九、公司治理的特殊安排及其他重要事项.......................................................48十、募集资金用途与未来发展规划...................................................................48十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................50 第三节风险因素.....................................................................................................51 一、与发行人相关的风险...................................................................................51二、与行业相关的风险.......................................................................................53三、其他风险.......................................................................................................55 第四节发行人基本情况.........................................................................................57 一、发行人基本信息...........................................................................................57二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况...............................57三、重大资产重组...............................................................................................91四、发行人股权结构...........................................................................................92五、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况.....................................................93 六、发行人控股及参股公司情况.......................................................................93七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的