布鲁可招股说明书

股份代號 : 0325（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席牽頭經辦人 ：倘閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 Bloks Group Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） 24,120,3002,412,30021,708,00060.351.0%0.0027%0.00015%0.00565%:0.0001:0325 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同隨附本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所指定文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 預期發售價將由整體協調人（代表包銷商）與我們於定價日以協議釐定。預期定價日為2025年1月8日（星期三）（香港時間）或之前，且無論如何不遲於2025年1月8日（星期三）中午十二時正（香港時間）。發售價將不高於每股發售股份60.35港元，現時預期將不低於每股發售股份55.65港元。倘因任何理由，整體協調人（代表包銷商）與我們未能於2025年1月8日（星期三）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售將不會進行並告失效。 申請香港發售股份的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）支付最高發售價每股香港發售股份60.35港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於60.35港元，有關款項可予退還。 整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在我們的同意及視為合適的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時調減本招股章程所訂明的香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍（即55.65港元至60.35港元）。在此情況下，我們將繼作出調減的決定後盡快在本公司網站https://www.bloks.com/及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登有關調減香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的公告，惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。 作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。 倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商在香港包銷協議下的責任。請參閱本招股章程「包銷 － 包銷安排及費用 － 香港公開發售 － 終止理由」。 發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟依據美國證券法及適用的美國州證券法的登記規定而獲豁免或無須遵守有關規定的交易除外。發售股份(i)於美國境內僅可獲豁免無須遵守美國證券法的登記規定向「合資格機構買家」（定義見第144A條）提呈發售及出售；及(ii)於美國境外根據美國證券法項下的S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾提供本招股章程的印刷本。本招股章程可在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(https://www.bloks.com/)上查閱。倘閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。 2024年12月31日 本公司已就。 www.hkexnews.hk>>https://www.bloks.com/ 本公司不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程內容相同。 閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份： (1)在網上通過eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或 (2)通過E I P O渠道以電子化方式申請及促使香港結算代理人代表閣下申請，透過指示閣下的或（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出代表閣下申請香港發售股份。 倘閣下為、或，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 有關閣下可申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 閣下通過eIPO服務或通過EIPO渠道申請認購的股數須至少為300股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。 若閣下通過eIPO服務提出申請， 閣下可參閱下表，了解閣下所選擇香港發售股份數目的應繳款項。在申請認購香港發售股份時， 閣下須全數繳納申請時應繳的有關款項。 若閣下通過EIPO渠道提出申請， 閣下須根據閣下或指定的金額（按香港適用法律法規釐定）為閣下的申請預付資金。 60.35 (2)應付金額包括經紀佣金、香港證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，則經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而香港證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將支付予聯交所（香港證監會交易徵費及會財局交易徵費分別由聯交所代香港證監會及會財局收取）。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何此類申請將不獲受理。 (1) 下 列 香 港 公 開 發 售 的 預 期 時 間 表 如 有 任 何 變 動 ， 我 們 將 於 本 公 司 網 站https://www.bloks.com/及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月31日（星期二）上午九時正 透過指定網站www.eipo.com.hk 以eIPO服務完成電子認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年1月7日（星期二）上午十一時三十分 開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年1月7日（星期二）上午十一時四十五分 (a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成eIPO申請付款及(b)向香港結算發出的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年1月7日（星期二）中午十二時正 倘閣下指示閣下的或（須為香港結算參與者）根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統發出，建議閣下就發出該等指示的最早及截止時間諮詢閣下的或，該等時間可能因或而異。 截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年1月7日（星期二）中午十二時正 預期定價日. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年1月8日（星期三） 於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站https://www.bloks.com/(5)公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準. . . . . 2025年1月9日（星期四）下午十一時正或之前 (1) 透過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（倘適用）），包括： •分別於我們的網站https://www.bloks.com/及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告. . . . . . . . . . . . . 2025年1月9日（星期四）下午十一時正或之前 •於指定的分配結果網站www.iporesults.com.hk（或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）使用「按身份證號碼搜索」功能查閱. . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年1月9日（星期四）下午十一時正至2025年1月15日（星期三）午夜十二時正 •撥打分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555 . . . . . . . 2025年1月10日（星期五）至2025年1月15日（星期三）（不包括週末及香港公眾假期）上午九時正至下午六時正 就全部或部分獲接納申請寄發股票或將股票存入中央結算系統(6)(8). . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年1月9日（星期四）或之前 就(i)全部或部分獲接納申請（倘最終發售價低於申請時應付的價格（如適用））；及(ii)香港公開發售項下全部或部分不獲接納申請寄發 ╱ 領取白表電子退款指示 ╱ 退款支票(7)(8). . . . . . . . . . 2025年1月10日（星期五）或之前 預期股份開始於聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年1月10日（星期五）上午九時正 申請香港發售股份將於2024年12月31日（星期二）開始直至2025年1月7日（星期二）止，長於三天半的一般市場慣例。投資者務請注意，預期股份將於2025年1月10日（星期五）開始在聯交所買賣。 (1) 附註： (1)除另有註明外，所有日期及時間均指香港當地日期及時間。 (2)遞交申請截止日期上午十一時三十分後， 閣下不得通過指定網站www.eipo.com.hk使用eIPO服務遞交申請。如閣下已於上午十一時三十分之前遞交申請並已自指定網站取得申請參考編號，則閣下將獲准繼續辦理申請手續（即完成繳付申請股款），直至遞交申請截止日期中午十二時正截止辦理申請登記為止。 (3)若於2025年1月7日（星期二）上午九時正至中午十二時正之間任何時間，香港發出惡劣天氣訊號（定義見本招股章程「如何申請香港發售股份 －E.惡劣天氣安排」一段），則當日將不會開始或截止辦理申請登記。有關詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －E.惡劣天氣安排」一段。 (4)申請人如通過指示其或透過FINI向香港結算發出申請認購香港發售股份，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －A.申請香港發售股份 －2.申請渠道」一段。 (5)該等網站或該等網站所載任何資料並不構成本招股章程的一部分。 (6)僅於全球發售已成為無條件且「包銷 － 包銷安排及費用 － 香港公開發售 － 終止理由」所述終止權利並無獲行使的情況下，股票方會於上市日期上午八時正成為有效所有權憑證。倘投資者於收到股票或股票成為有效所有權憑證前根據公開可得的分配詳情買賣股份，須自行承擔一切相關風險。 (7)白表電子退款指示 ╱ 退款支票會就香港公開發售項下全部或部分不獲接納申請發出，而若最終發售價低於申請時應付的每股發售股份價格，則就全部或部分獲接納申請發出。申請人提供的部分身份證明文件號碼或會列印於退款支票（如有）。該等資料亦會轉交第三方作退款用途。銀行或會在兌現退款支票前要求核對申請人的身份證明文件號碼。倘若申請人填寫的身份證明文件號碼不準確，或會導致退款支票無效或延誤兌現退款支票。 (8)合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。倘閣下為公司申請人並合資格